行情观点
A股三大指数昨日集体走强,其中沪指收盘大涨逾3%,收复3300点整数关口。两市合计成交1.19万亿元,行业板块全线上扬,军工与券商板块大涨。但北向资金日净流出34.20亿元。
日K线上看,沪指反弹中仍有隐忧,比如当日外资呈现净流出,而沪指刚刚收复5日均线,想要继续上突,还需要站上10日均线,如此才能说这个调整结束,所以现时先看作反弹,谨慎乐观。
大环境:当前的货币环境、财政政策仍处于蜜月期,做多窗口仍在。流动性宽松,全球资产配置荒依旧是当下主基调,消息有指:上半年北京商品房销售面积同比下降23.6%,“房住不炒”的政策背景下,A股权益类资产将成为“蓄水池”。中长应该持看多的观点,这与我部“千金难买牛回头”的观点是一致的。
操作方面,逢低吸纳,避免大幅追高。行业配置上,“消费+科技”估值合理回归后仍是主攻方向,重点把握主线:1)业绩预期改善、创业板注册制落地、科创板50指数推出等利好催化下的“5G、消费电子、半导体、云计算”等科技股行情;2)欧洲新能源车补贴、国内需求提升带动下的“新能源汽车”,3)遇回调可考虑逢低介入券商股。
个股方面:营业部股票池>>600030(中信证券)或512000(券商ETF)
券商板块与行情、成交量高度关联,看好后市,就配置券商股。
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