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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 千股千评 诊股健康网千股精化和后市预测

诊股健康网千股精化和后市预测

 计算机:随着国内资本市场改革提速,金融对外开放脚
步加快,在可以预见的未来,我国国内金融市场信息化水平
将会不断提升,下游景气度较高。在金融 IT 产业链中,上下
游关联度较高,行业中竞争要素为技术水平,行业进入壁垒
较高。我们认为,由于行业赛道分化明显,建议综合考虑竞
争要素以及行业赛道,在独立赛道中选择行业龙头,在金融
IT 领域,我们推荐恒生电子(600570.SH)、宇信科技
(300674.SZ)、同花顺(300033.SZ)和财富趋势(688318.SH)。
 交运:近期,国家邮政局发布 2020 年上半年邮政行业运
行情况。我们认为:(一)6 月快递件量增速为 36.8%,预计
2020 年件量增速位于 22%-25%区间;(二)6 月单票价格为
10.67 元/票,环比微改善;(三)6 月网购渗透率超 70%,
网络零售业增速约 20%;(四)6 月“通达系”件量增近 40%,
顺丰件量增逾 80%。我们建议持续关注快递龙头公司。推荐
顺丰控股(002352.SZ)、韵达股份(002120.SZ),谨慎推
荐圆通速递(600233.SH)。
要闻
美国 6 月成屋销售总数年化创
记录以来最大增幅
英国放弃在年底前与美国达成
贸易协定的希望
日本政府小幅上调 7 月总体经
济评估,为连续第 2 个月上调
国务院常务会议部署加强新型
城镇化建设
《科创板白皮书 2020》正式发

南京发布《关于促进房地产市
场平稳健康发展的通知》
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每日晨报
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[table_content]
一、今日要闻
国际要闻
 美国 6 月成屋销售总数年化创记录以来最大增幅。6 月成屋销售年化总数为 472 万户,
预期为 478 万户,前值为 391 万户;环比增 20.7%,预期增 24.5%,前值减 9.7%。
 美国三大股指集体收高,标普 500 指数连涨四日。欧股全线走低,德国 DAX 指数跌 0.51%
报 13104.25 点,法国 CAC40 指数跌 1.32%报 5037.12 点,英国富时 100 指数跌 1%报
6207.1 点。
 据英国金融时报,英国放弃在年底前与美国达成贸易协定的希望。
 日本 7 月制造业 PMI 初值 42.6,前值 40.1。日本 7 月 Markit 服务业 PMI 为 45.2,前
值为 45;Markit 综合 PMI 为 43.9,前值 40.8。
 日本政府小幅上调 7 月总体经济评估,为连续第 2 个月上调。日本政府表示,近期经
济有提速的迹象,但因为疫情的反复出现,总体状况仍然严峻;因全球汽车需求已经
见底,提高对 7 月出口和产出评估。
 韩国财政部公布 2020 年税改计划,将对数字货币征收 20%的资本利得税,对年收入超
10 亿韩元部分的个人所得税税率从目前的 42%上调至 45%;到 2023 年前,对韩国综指
内股票交易税将由当前的 0.25%下调至 0.15%,取消之前对股票投资征收资本利得税的
计划。
国内要闻

 国务院常务会议部署加强新型城镇化建设,补短板扩内需提升群众生活品质;确定支
持多渠道灵活就业的措施,促进增加居民就业和收入。会议要求,引导促进多元化投
入支持新型城镇化建设。完善公益性项目财政资金保障机制,地方政府专项债资金对
有一定收益、确需建设的公共设施项目予以倾斜。
 中美欧日韩知识产权局联合声明:新冠肺炎疫情大流行给全球经济发展和增长带来巨
大挑战;重申保护知识产权在支撑研究、创新和创造方面的重要性,尤其是在危机时
刻,知识产权在促进经济复苏和创造就业方面发挥着关键作用。
 最高法、发改委发文,为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障,
提出依法平等保护各类市场主体,健全支持民营经济、外商投资企业发展的司法环境;
加强产权司法保护,依法惩治各类侵犯产权行为;保障要素市场化配置改革,促进金
融和民间资本为实体经济服务,依法妥善审理互联网交易纠纷案件。
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每日晨报
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 《科创板白皮书 2020》正式发布,从科创板企业价值发现体系指标的完善、提升问询
效率和信息披露质量、首发配售承销制度市场化、退市制度执行、吸引增量资金、完
善投资者保护等 10 个方面,提出了中肯建议,希望科创板未来能更好助力科创兴国战
略。
 全国股转公司:新三板精选层将于 7 月 27 日正式设立并开市交易;届时已完成公开发
行的 32 家企业挂牌交易,正式与百万投资者见面;投资者参与精选层股票交易,使用
深市 A 股证券账户,符合精选层股票适当性条件的投资者需向其委托的券商申请。
 南京发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》,优先保障本市户籍无房家庭
的刚性购房需求,商品住宅项目向本市户籍无房家庭提供每批次不低于 30%比例的房
源。夫妻离异的,任何一方自离异之日起 2 年内购买商品住房的,其拥有住房套数按
离异前家庭总套数计算。
 据澎湃新闻,知情人士确认,京东集团收购五星电器剩余 54%股权,已全资持有。在
拉拢国美后,京东在全国家电蓝图上再添动作。
二、市场日评
周三(7 月 22 日),上证指数收盘涨 0.37%报 3333.16 点,深证成指涨 0.89%报 13657.03 点,
创业板指涨 1.19%报 2769.03 点。两市成交额近 1.2 万亿元,较上个交易日(1.1 万亿元)量能略
有放量;连续 15 日突破万亿元。北向资金冲高回落,午后一度净买入近 85 亿元,全天净买入 41.7
亿元,此前连续两日净卖出;其中沪股通净卖出 18.58 亿元,深股通净买入 60.28 亿元。
A 股市场行情走势原因分析:
A 股低开高走,沪指早盘一度涨近 2%,创业板指盘中站上 2800 点。午后沪指出现明显回落,
券商、军工回吐涨幅,沪股通从净买入转为净卖出。行业板块方面,医药股持续升温,吉药控股、
海辰药业、众生药业、海特生物、康辰药业、威尔药业、兴齐眼药、金达威、丰原药业等涨停。军
工板块冲高回落,航天晨光、昊华科技、中船防务、东安动力、康拓红外涨停。蚂蚁金服概念分化,
君正集团、京能置业、润和软件、融钰集团、浙大网新涨停,宇信科技、新华联、朗新科技、七匹
狼等下跌。区块链概念午后走强,御银股份、富通鑫茂、恒银科技、中电兴发涨停。食品饮料板块
走强,西王食品、保龄宝、道道全涨停。免税店概念风云再起,鄂武商 A、西藏珠峰涨停,王府井、
中国中免触及涨停。券商板块冲高回落,财通证券、第一创业一度涨停。科创板一周年之际,七只
科创板股票今日上市,芯朋微、力合微涨超 300%,奇安信、震有科技、大地熊涨超 100%。个股方
面,子公司预中标“中移动 OLTP 数据库联合创新项目”,创意信息连续三日涨停;拟近 45 亿元收
购瀚晖制药 49%股权,海正药业连续涨停;拟剥离亏损业务降低经营风险,森马服饰连续涨停;大
横琴拟受让 6%股份,世联行连续涨停。短期的 A 股市场将随着应对新冠疫情风险的流动性宽松与
“六保”政策的发力而呈上行的态势。部分行业和指数将呈现高弹性。应关注新冠疫情防控进程及
持续宽松流动性的因应力度,市场基本面预期差、资金面超预期宽松对市场的煽动。
关注 7 月组合。7 月的金股组合(不分先后)包括:迈瑞医疗(300760.SZ)、华兰生物
(002007.SZ)、大博医疗(002901.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、招商证券(600999.SH)、
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每日晨报
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招商积余(001914.SZ)、蒙娜丽莎(002918.SZ)、恒生电子(600570.SH)、贵州茅台(600519.SH)、
绝味食品(603517.SH)。
现金牛组合(不分先后)包括:捷佳伟创(300724.SZ)、三江购物(601116.SH)、华夏银
行(600015.SH)、中国人保(601319.SH)、万孚生物(300482.SZ)、中信证券(600030.SH)、
苏泊尔(002031.SZ)、南京银行(601009.SH)、航民股份(600987.SH)、思维列控(603508.SH)。
(分析师:洪亮)
三、银河观点集锦
策略点评_投资者策略分析系列:2020 年二季度公募基金持仓分析

在基本面修复+流动性宽松的市场环境中,二季度股市表现亮眼,基金股票仓位环比提升,处
于历史较高水平,但在信托爆雷、理财收益率下行推升居民资金加速入市的背景下,未来公募基金
仍是股市主要增量资金之一。单从基金持仓的角度分析,我们认为无需过度担心基金仓位处于较高
水平后市场或面临调整压力。
2020Q2 医药、科技、消费获基金明显加仓,与市场行情相匹配,主要因在疫情、流动性等多
重因素作用下,医药、科技、消费行业基本面短期稳健且长期景气趋势向上的相对优势突出。2020
Q2 基金重仓股仍主要集中于医药生物、电子、食品饮料、计算机、传媒、电气设备等行业,持股
占全部股票投资市值比例分别为 10.71%、7.68%、7.63%、4.00%、2.83%、2.73%,其中医药生物和
电子在二季度获加仓最多,持股占全部股票投资市值比例提升 2.44%和 2.58%,其次为传媒、电气
设备、食品饮料、计算机。而银行、农林牧渔、通信、建材。
等行业获减仓,尤其银行连续获减仓幅度居前,因让利实体的趋势不可避免导致其业绩增速下
滑。中长期来看,抵抗式刺激政策、经济转型升级、建立国内大循环体系等政策基调下,未来以医
药、科技、消费为主的持仓分化大概率延续,但分化的程度或阶段性有所收敛。
2020 Q2 基金前十大重仓股占全部股票投资的比例为 12.63%,集中度环比提升 2.73%,连续三
个季度下降后回升,主要因市场给予确定性溢价的意愿在疫情和流动性宽松的作用下明显提升。
2020 Q2 基金前十大重仓股以消费、医药为主,其中因免税业务放宽,中国中免的配置比例提升幅
度较大。
(分析师:洪亮)
计算机:金融 IT 深度报告:金融 IT 景气上升,龙头公司乘风破浪
1、核心观点
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(一)金融 IT 行业进入壁垒高,行业经历多年洗牌,目前集中度较高,具备先发优势的公司
竞争力明显。
金融 IT 从细分产业来看,分为银行 IT,证券 IT 和保险 IT。银行 IT 产业规模最大,市场规模
超 400 亿,行业集中度偏低,CR5 为 30%;证券 IT 受政策层面影响较大,市场规模为 163.75 亿元;
保险 IT 起步晚集中程度高,总市场 82.8 亿元,中科软占比 37.30%;互联网企业加速布局金融 IT,
打造互联网金融生态圈。技术为金融 IT 行业最主要竞争优势,高研发费用率为行业特征。
(二)内因+外因,共同推动金融 IT 产业持续发展。
内部因素:科技进步是 IT 产业发展的内部动力。目前国内金融业正在迈向智能金融时代,金
融云的应用为其他新兴技术的使用奠定了基础,数据显示 87%的金融机构存在上云需求,70%企业
选择自建云平台为主要部署方式,未来 3 年国内金融云市场有望突破 90 亿美元,复合增长率达到
40%。人工智能对于历史数据完善,量化需求较多的金融行业存在大量需求,以智能投顾为例,2020
年中国智能投顾管理资产规模将达到 1884.7 亿元,近四年 CAGR 为 67.97%。
(三)外部因素:1)数字化投资周期开启。
IT 投资周期约为 5 年左右,从 2015 年后,国内金融 IT 资本支出保持在相对低点,预测在
2020-2022 年间国内金融 IT 资本支出提升 14%-15%。2)金融监管环境放松,产业支持政策频出。
2018 年后,国内金融监管环境趋于放松,鼓励金融创新;近期,创业板注册制改革,科创板单次
T+0 政策和 DCEP 的政策讨论,业务模式创新预计会对市场带来近百亿规模增长。3)信创主题明确,
目前国内银行业正在加速自主可控,替换为分布式 IT 架构,进行软硬件兼容改造,有望带来约 893.3
亿元市场空间。
(四)我们认为:未来证券 IT 和银行 IT 具有广阔发展前景。
目前证券 IT 增量市场远未饱和,宽松的政策环境将进一步提升市场规模,预计未来 3 年,证
券 IT 市场规模将达到 263 亿,行业 CAGR 为 17.28%;银行 IT 受投资周期和央行数字货币加速落地,
预计 3 年银行 IT 硬件市场将带来 630 亿元增长空间,软件市场和相关服务预计提升 263.3 亿市场
空间,银行 IT 市场未来三年复合增长率为 18.44%。
2、投资建议:
随着国内资本市场改革提速,金融对外开放脚步加快,在可以预见的未来,我国国内金融市场
信息化水平将会不断提升,下游景气度较高。在金融 IT 产业链中,上下游关联度较高,行业中竞
争要素为技术水平,行业进入壁垒较高。我们认为,由于行业赛道分化明显,建议综合考虑竞争要
素以及行业赛道,在独立赛道中选择行业龙头,在金融 IT 领域,我们推荐恒生电子(600570.SH)、
宇信科技(300674.SZ)、同花顺(300033.SZ)和财富趋势(688318.SH)。
3、风险提示:
下游行业不景气;未能跟上技术革新脚步;新业务受到严监管,甚至被罚款;行业受到金融机
构的巨大冲击。
(分析师:吴妍靖)
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交通运输行业_6 月快递业件量增速 36.8%,价格竞争微缓和,关注快递行业龙头公司
1.事件
近期,国家邮政局发布 2020 年上半年邮政行业运行情况:全国快递服务企业业务量累计完成
338.8 亿件,同比增长 22.1%;业务收入累计完成 3823.8 亿元,同比增长 12.6%。6 月快递业件量
74.7 件,同比增长 36.8%;业务收入完成 797 亿元,同比增长 23.9%。
2.我们的分析与判断
(一)6 月快递行业件量增速为 36.8%,估计 2020 年件量增速位于 22%-25%区间。
6 月快递业件量 74.7 件,行业件量增速继续位于 36.8%水平。根据国家邮政局发布的数据显示,
2020 年 6 月,中国快递发展规模指数为 297.2,较去年(216.8)同比+37.1%,较 5 月(291.1)环
比+2.1%。具体来看,6 月,快递业务量完成 74.7 亿件,较去年(54.61 亿件)同比+36.8%,较 5
月(73.8 亿件)环比+1.22%,件量增速略低于 5 月(41.1%)的水平;6 月,快递业务收入完成 797
亿元,较去年(643.2 亿元)同比+23.9%,较 5 月(771.9 亿元)环比+3.25%。累计方面,2020 年
1-6 月,快递业务量累计预计完成 338.8 件,累计同比+22.1%。由此可见,2020 年 6 月,快递行业
件量继续位于 40%左右的高景气度区间,已显著超过去年同期水平,且年内环比持续提升。
乐观估计,2020 年件量增速位于 22%-25%区间。2020 年 1-6 月,快递行业件量增速水平为 22.1%,
略低于 2019 全年同比增速 25.3%。我们认为,随着进入下半年旺季,行业件量增速或有进一步提
升空间,乐观估计下,2020 全年件量同比增速或在 22%-25%区间。
(二)6 月单票价格为 10.67 元/票,环比微改善。
6 月行业平均单票价格为 10.67 元/票。2020 年 6 月完成的快递业务量 74.7 亿票,快递业务收
入 797 亿元,快递行业平均单票价格为 10.67 元/票,与 5 月水平(10.46 元/票)相比微改善。从
上半年累计来看,快递业平均单票价格从 2020 年 1 月的 13.24 元/票,下降到 2020 年 6 月的 10.5
元/票,1-6 月平均复合降幅达到-4.53%。
“通达系”单票毛利平均 0.3 元/票,预计 2020 全年单票价格降 30%左右。截至 2020 年 Q1,韵
达、圆通、申通单票价格分别为 2.95 元/票、3.32 元/票、3.19 元/票,单票成本分别为 2.59 元/
票、2.98 元/票、3.03 元/票;即 2020 年 Q1,韵达、圆通、申通的单票毛利分别为 0.4 元/票、0.34
元/票、0.16 元/票,平均约为 0.3 元/票。假设 2020 年“通达系”单票价格降幅为 30%,则 2020 全
年,韵达、圆通、申通的单票价格或分别为 3.43*(1-30%)=2.4 元/票、3.42*(1-30%)=2.39 元
/票、3.13*(1-30%)=2.19 元/票。
顺丰单票毛利为 2.2 元/票,预计 2020 全年单票价格降 20%左右。截至 2020 年 Q1,顺丰的单
票价格为 18.58 元/票,单票成本为 16.38 元/票,即 2020 年 Q1,顺丰的单票毛利为 2.2 元/票。
假设 2020 年,顺丰的单票价格降幅为 20%,则 2020 全年,顺丰的单票价格为 17.55 元/票。
(三)6 月网购渗透率超过 70%,网络零售业增速约 20%。
网购渗透率加速提升,已超过 70%。2020 年 6 月,快递发展能力指数为 216.4,较去年(155.8)
同比+38.9%,较 5 月(202.4)环比+6.92%。具体来看,6 月,预计快递服务支持网络销售额超过
1.1 万亿元,较去年同期(6000 亿元)同比+83.3%。累计方面,2020 年 1-6 月,预计快递支撑网
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络零售额将累计超过 4.4 万亿元,占社会消费品零售总额比例达到 25%。由此可见,2020 年疫情催
化下,居民消费习惯加速转型至线上,在网购渗透率加速提升的趋势下,快递业务在居民生活中渗
透率亦进一步提升,截至目前,网购渗透率已达到 70%以上,处于较高水平。1-6 月,乡镇快递快
递网点覆盖率逾 96.6%,其中,村级快递网络覆盖率达 42%。由此可见,6 月,快递网络继续纵深
下沉,农村服务能力稳步提升。

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网络零售业增速约为 20%水平,支撑快递行业保持成长。2019 年,我国实物商品网上零售额累
计值达到 8.52 万亿元,网络购物交易总规模达到 9.7 万亿元,同比分别+19.5%、+21%;由此可见,
我国网络零售业增速约为 20%左右水平。在网络零售行业 20%增速的驱动下,进一步支撑我们此前
的预期,即 2020 年快递行业增速约为 22%-25%。但值得注意的是,随着网购渗透率达到较高水平,
网络零售业增速呈现放缓迹象,我们预计,2021-2022 年增速有所回调。
(四)6 月“通达系”件量增近 40%,顺丰件量增逾 80%。
2020 年 6 月,“通达系”件量同比增幅逾 40%,顺丰增速逾 80%。6 月,韵达、圆通、申通、顺
丰件量规模分别为 12.7 亿票、11.74 亿票、8.66 亿票、6.89 亿票,较去年(8.9 亿票、7.59 亿票、
6.2 亿票、3.74 亿票)同比分别+42.7%、+54.56%、+39.69%、+84.22%,由此可见,头部快递公司
中,“通达系”四成增速、顺丰八成增速的高成长性继续存在。6 月韵达、圆通件量增速较 5 月小幅
回调。韵达、圆通、申通、顺丰件量规模较上月(12.99 亿票、11.56 亿票、8.52 亿票、6.36 亿票)
环比分别-2.23%、+1.56%、+1.64%、+8.33%,同比增幅较上月(+49.65%、+61%、+42.74%、+84.22%)
大致持平,但韵达、圆通呈现出小幅回调,不及此前预期,我们认为,这与韵达、圆通 6 月单票价
格小幅回升有关。
2020 年 6 月,“通达系”单票价格降幅近 30%,顺丰降幅约 20%。6 月,韵达、圆通、申通、顺
丰的单票价格分别为 2.39 元/票、2.16 元/票、2.07 元/票、17.89 元/票,较去年同期(3.18 元/
票、3.02 元/票、2.85 元/票、23.21 元/票)同比分别-25.79%、-28.28%、-27.37%、-22.92%。6
月价格战暂时性缓和,韵达、圆通单价小幅回升。韵达、圆通、申通、顺丰单票价格较上月(2.04
元/票、2.09 元/票、2.12 元/票、18.01 元/票)环比分别+17.16%、+3.35%、-2.36%、-0.67%。
2020 年 6 月,市占率格局基本保持稳定,顺丰份额小幅提升。6 月,韵达、圆通、申通、顺丰
的市占率分别为 17%、15.72%、11.59%、9.22%,较上月(17.59%、15.66%、11.54%、8.61%),市
占率格局基本较前保持稳定,头部公司寡头垄断的行业竞争格局继续。同时,我们认为,顺丰份额
的提升与其电商特惠件及其他新业务的继续快速增长带来的业务量大幅增加有一定关系。CR8 指数
继续呈现年内环比小幅回落,新玩家入局继续带来不确定因素。2020 年 1-6 月,快递与包裹服务
品牌集中指数 CR8 为 84.1,较 2020 年 1-5 月(84.4)-0.3,年内环比继续呈现小幅回落,由此可
见,极兔快递等新玩家入局继续为行业竞争带来不确定性,但我们认为,考虑到价格竞争激烈,头
部公司份额优势稳固,新玩家对头部份额的分蚀能力有限。
3.投资建议
建议持续关注快递行业龙头公司。推荐顺丰控股(002352.SZ)、韵达股份(002120.SZ),谨
慎推荐圆通速递(600233.SH)。
4.风险提示
快递需求不及预期产生的风险,快递价格竞争产生的风险,交通运输政策变化产生的风险。
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(分析师:王婷)

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评级标准
银河证券行业评级体系:推荐、谨慎推荐、中性、回避
推荐:是指未来 6-12 个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)超越
交易所指数(或市场中主要的指数)平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。
谨慎推荐:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)超越交易所指数(或市
场中主要的指数)平均回报。该评级由分析师给出。
中性:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)与交易所指数(或市场中主
要的指数)平均回报相当。该评级由分析师给出。
回避:行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)低于交易所指数(或市场中
主要的指数)平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。
银河证券公司评级体系:推荐、谨慎推荐、中性、回避
推荐:是指未来 6-12 个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报
20%及以上。该评级由分析师给出。
谨慎推荐:是指未来 6-12 个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均
回报 10%-20%。该评级由分析师给出。
中性:是指未来 6-12 个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相
当。该评级由分析师给出。
回避:是指未来 6-12 个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报
10%及以上。该评级由分析师给出。
丁文,策略研究证券分析师。本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并
注册为证券分析师,本人承诺,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准
确地反映本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而
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