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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 配资新闻 金融条件收敛,估值降维深化——周末五分钟全知道(11 月第 5 期)

金融条件收敛,估值降维深化——周末五分钟全知道(11 月第 5 期)

报告摘要:
A 股处于业绩与估值的“角力期”,我们推荐的“估值降维”沿三阶段接力演绎。阶段一:Q2 起工业生产率先修复,我们提示“估值降维” 率先沿着涨价与率先补库的中游制造业展开。阶段二:下游可选消费行
业 Q3-Q4 改善趋势有所提速,9.20 报告推荐外需拉动可选消费及交互放开受益的服务业。阶段三:11.8 提示分子端盈利改善趋势进一步增强估值降维继续下沉至大金融。市场行业表现沿着“估值降维”接力验证
本周盈利修复的信号依然偏积极。一方面 Q3 央行货币政策执行报告对
经济修复给予肯定评价,另一方面高频的工业企业利润、及工业品价格数据仍在改善:1. 1-10 月工业企业利润同比增速由负转正;2. “出口链相关的设备制造业依然保持高速盈利增长;3. 上游资源品在持续涨价的趋势下盈利回暖有所提速;4. 10 月产成品库存仍在回落,但制造业结构补库趋势延续,继续关注 PPI 分项上升+产能品补库+毛利稳定的交集行业; 5. 工业品涨价趋势延续,与工业企业利润形成呼应。
经济修复使金融条件宽松的必要性下降,央行 Q3 货政执行报告释放信
号。央行货政报告再提“总闸门”,回顾近年来关于“总闸门”表述两次
重要节点(16 年底与 19 年 4 月),随后特征:1. A 股市场因货币政策定调由宽转紧而有下跌;2. 社融增速的高点相继出现;3. 配套央行公开市场操作释放收紧的信号。因此我们推断未来流动性供给层面将继续趋于收敛。此外,从“价”上来看贷款加权利率 2019 年 Q1 以来首次回升,从历史可比时段来看随后 1 个季度周期与金融风格更为占优。
A 股估值在连续两年扩张后大概率转向收缩。盈利驱动增强+金融条件
收敛的组合下,配置坚定“估值降维”。延续 11.8 报告对“估值降维”
第三阶段的看法:自中游制造、可选消费的估值修复相继发生后,“估值降维”继续沿着经济改善的后续线索展开,结合当前线索主要集中在:
1.“出行链”交互限制进一步放开的服务业(休闲服务、航空机场);2.景气拐点确认、资产质量改善的大金融(银行/保险);3. 低库存的涨价品种,以海外需求抬升及国际定价的资源和材料(工业金属、能化)。
盈利更强劲,估值再降维。分子端积极信号继续累积,而金融条件收敛,
A 股连续两年扩张的估值面临压力。盈利更强劲,估值再降维,贷款加权成本触底回升后 1 个季度对顺周期风格有利,配置深化“估值降维”:
1. 出口链及国内交互放开下景气提速可选消费/服务(汽车、休闲服务、航空);2. 涨价或需求改善配合产能/库存周期启动制造业(工业金属、玻璃、通用机械);3. 景气拐点确认的低估低配大金融(银行、保险)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。
风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

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作者: zhslj.com

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