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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 配资新闻 与 AMD 共成长,与中国芯共奋进 通富微电(002156)

与 AMD 共成长,与中国芯共奋进 通富微电(002156)

全球半导体封测行业领军企业,核心客户强劲需求与国产替代共振成长 通富成立于 1997 年,主要从事集成电路封测业务,2016 年通过收购 AMD 苏州及马来槟城封测厂跻身全球前十大封测厂,1H20 年两厂营收贡献达54%。基于 1)核心客户 AMD、联发科及合肥长鑫有望继续提升其细分市
场份额;2)存储/CPU/GPU/驱动 IC 等核心器件国产替代对本土配套需求增加,以及 3)5G 时代手机、物联网、汽车电子等领域半导体用量增加带动配套封测需求提升,我们认为通富有望依托其在崇川、南通、合肥、苏州、槟城多个生产基地的业务布局及产能扩张提振业绩弹性,预计 20/21/22 年 EPS 为 0.36/0.57/0.77 元,目标价 29.81 元,首次覆盖给予买入评级。
AMD 及联发科收入増势强劲,需求起量及份额提升有望提振通富营收增长受益于第一大客户 AMD 在 CPU/GPU 市场份额持续提升,根据中报,1H20通富苏州及槟城厂合计营收同比增长 34%至 25.3 亿(7nm 高端产品产量超过 60%)。基于 AMD 高性价比 CPU/GPU 新品推出以及收购赛灵思后的
竞争力强化(彭博一致预期 AMD 20/21 年营收同比增速为 40.7%/24.8%),我们认为通富作为 AMD 核心封测厂有望从 AMD 业务扩张中受益。随着5G 换机潮推进、SoC 需求起量(IDC 预计 23 年 5G 渗透率>50%),公司第二大客户联发科凭借先发优势实现手机AP 市场份额持续提升,1-10M20营收同比增长 26%(Wind 数据),通富作为其主力封测厂亦有望持续受益。

存储/CPU/驱动 IC 国产替代加速推进,通富较强配套能力有望优先受益在中美贸易摩擦持续、举国体制助力 IC 国产化的背景下,中国在核心器件

成交量(右轴) 通富微电沪深300

资料来源:Wind

自给化方面已有所突破:龙芯高度自主化 CPU 整机产品 1Q20 已量产;合肥长鑫 DRAM 项目 2019 年 12 月已投产;驱动 IC 领域已有中颖电子实现量产、华为加码自研工作。基于通富差异化技术储备(CPU 专用封测技术、LCD/OLED Driver 封测技术以及作为合肥长鑫配套封测厂),我们认为通富有望成为 CPU/DRAM/面板景气向上、国产替代加速之际的优先受益者。
5G 换机、汽车电子等领域半导体需求强劲,募资扩产把握配套成长契机受益于 5G 时代 AI 大数据、智能穿戴、汽车电子、智能安防等领域对半导体产品的应用需求不断增加,1-9M20 全球半导体销售额同比增长 5.4%
(WSTS 数据)。根据公告(2020-013),通富拟以非公开增发募资 40 亿元扩充 CPU/GPU、集成电路、车载品等封测产能,把握国内外客户的配套封测需求。通富预计上述三个项目(建设期 2-3 年)达产后合计年收入
将达到 30.21 亿元(相当于 2019 年收入的 37%),净利润达到 4.29 亿元。
目标价 29.81 元,首次覆盖给予买入评级
我们预计通富 20/21/22 年归母净利润为 4.11/6.57/8.87 亿元,每股净资产
为 5.65/6.21/6.96 元,参考 Wind 一致预期下 21 年可比公司 PB 均值 4.50 倍,基于核心客户终端份额提升、等核心器件国产化配套带来的业绩弹性, 给予通富 4.8 倍 21 年预期 PB,目标价 29.81 元,首次覆盖给予买入评级。

c960d48598f5ae4d72e2d77c62a490bb风险提示:疫情蔓延致行业景气下行;核心客户需求减弱致业绩不及预期。

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作者: zhslj.com

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