两市全天走势出现剧烈分化,周一表现占优的主板今天受到金融及泛周期板块拖累表现较弱,而创业板指则在医药股的带领下上涨1.45%。两市全天共成交11031亿,成交额相较前一交易日继续萎缩。
截止收盘,沪指涨0.20%,深成指涨0.65%,创业板指涨1.45%。
两市共1917只个股上涨,108只个股涨停,除新股外涨停98只;1856只个股下跌,13只个股跌停,33只股票炸板,炸板率28%。沪股通流出26.9亿,深股通流入18.69亿。
两市热点主要集中在以蚂蚁金服、军工、免税为代表的题材类板块及以食品、医药为代表的防御性板块,具体分布如下所示:
周一表现较强的泛周期及军工板块今天陷入不同程度调整,取而代之的是蚂蚁金服概念股以及部分防御性板块。显然,在没有增量资金入场的情况下,市场通常是“拆了东墙补西墙”,一类板块上涨的同时,导致另一批板块回落,无法实现市场普涨,即所谓的“结构性行情”。
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面对这种热点轮动较快的市场,快刀建议是,以静制动,看到个股上涨,第一反应不应该是追涨,而要考虑其持续性及次日承接情况,是否应该及时止盈,选择调仓至低位尚未被市场挖掘的个股,等待轮动的到来。
今天盘中表现最强的板块是蚂蚁金服概念股,板块多达17只个股涨停。消息面上,支付宝母公司蚂蚁集团7月20日宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。
蚂蚁金服是中国目前最大的独角兽企业,旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、等子业务板块。根据机构测算,蚂蚁金服目标估值为2000亿美元,约合人民币1.4万亿,与A股保险巨头中国平安市值相当。
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蚂蚁金服上市将会为众多A股参股公司退出的机会,总体利好参股蚂蚁金服的蚂蚁金服概念股。其他与蚂蚁金服有深度合作的上市公司也有望受益,短线可结合下图适当保持关注。
A股全天表现基本符合预期,在没有进一步放量的条件下,沪指暂时停止了向上反弹的步伐。那么,市场到底在纠结什么呢?
第一,科创板面临巨额解禁。7月20日至23日,科创板将迎来31家上市公司的限售股集体解禁。解禁总市值为1900.83亿元,其中,7月22日将有25家公司31.47亿股解禁,解禁总市值达到1811.89亿元。
第二,场外资金收紧,市场流动性面临考验。一年存单的利率恢复到疫情前的水平,这意味着作为第一层流动性放松的宽货币基本退出了;复苏阶段走了大半,作为第二层流动性放松的宽信用的退出条件逐渐成熟。
第三,北上资金持续流出,减持了主要权重股,不利于指数向上突破。
短期来看,在上述三个条件没有改变的情况下,市场僵局将难以被打破,A股继续横盘将是大概率事件,预计沪指将继续围绕3180-3350点这一区间震荡,下半周需要防范回落压力。
操作上,建议维持5成左右中性仓位,耐心等待回落再做配置,重心放在一批中报业绩有支撑且近期完成反包的个股上。
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