停牌哥目前持仓(仓位变动：82.82%)：

第274天：(总收益：508.62%→508.28%)

短线操作方面：

今日买入：

华金资本，浮亏2%。

逻辑：珠海国企，实控人珠海国资委，珠海金控旗下唯一控股的上市平台，参股优必选等人工智能独角兽公司构建了“创投+实业”双轮驱动的产业新格局。

贤丰控股，浮盈9%。

逻辑：一买就涨停，明日等食肉走人就行了。中国本土企业中规模最大、技术领先的微细漆包线专业制造商。

中迪投资，浮盈2%。

逻辑：强于大盘，趋势多头向上。主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务。

保利地产，浮盈0%。

逻辑：博弈超跌反弹，后市还有向上预期。主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业。

今日卖出：

中国软件，亏损2%。

ST界龙，亏损3%。

天银机电，亏损3%。

证通电子，盈利5%。

江淮汽车，亏损3%。

阿科力，亏损3%。

指数方面：

今天大盘股指低开低走，大幅调整，盘面上，个股基本处于一个深度调整的状态，对于很多股民散户来说，辛辛苦苦好几天，一朝就回解放前，由于前一段时间市场总体趋势不错，很多人仓位在不知不觉间就加上了上去，如果这个时候仓位没有及时控制下来，吃掉收益是小事，亏损本金甚至是大幅亏损就很难受了。

其实从结构上来讲，这里展开调整是正常的，毕竟大盘股指已经2656点开始已经反弹了16周，涨了600多点，并且大盘股指突破了3288点，目前只不是过顶回踩而已，过顶回踩之后，大盘股指还会继续攻击。历来牛市第一根大阴线，基本后面几天都会涨回来，指数这里我觉得会有个反抽前高的动作，再反抽上来的时候，短线卖吧。

 

题材方面：

存量博弈行情下，市场将呈现热点轮动和切换态势，一些前期低位滞涨的蓝筹股和绩优股，有望迎来补涨机会，而一些估值过高的蓝筹股，可能面临估值修复的压力和风险，比如以贵州茅台为代表的白酒板块，今天白酒指数暴跌8.81%。我建议稳健型投资者后市密切关注滞涨型的高铁、基建、机械、银行保险以及中小创市场滞涨绩优股。

中线个股方面：

因为今天的大阴线杀跌，让一些新进场的资金，进行了第一次风险教育，也使得他们不敢肆无忌惮地追涨，有利于平抑市场情绪，让市场表现更加平和，更大的可能性是，中线将进入中场休整阶段，继续拿着。

中线个股股池：

明日方向关注：

中环半导体大硅片项目进展顺利，看好核心设备商晶盛机电订单加速，中环半导体硅片产能持续扩张，设备订单落地将加速。中环微信公众号披露，截至7/15，中环半导体硅片实现8寸产能50万片/月，21年预计达70万片/月；12寸宜兴线8月通线，年内可实现5-10万片/月，2021年实现15万片/月。此外定增获核准，将投资45亿元到中环领先（晶盛机电持股10%），实现75万片/月8寸和15万片/月12寸产能。

中环大硅片客户认证稳步推进，2020-2021年有望上量。8寸通过多家客户认证，实现量产；12寸重掺通过多家客户认证，进入增量阶段，轻掺已完成28nm全流程技术节点开发，进入客户端认证。

晶盛机电在半导体单晶炉领域已经成长为世界级的设备供应商，大硅片整线制造能力已达80%，机构预计中环在扩产中将优先选择晶盛的设备。晶盛机电已具备 8 寸线 80%整线以及 12 寸单晶炉供应能力，大硅片国产化浪潮下最为受益。