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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 股票分析 “复苏牛”被证伪?股市为何大跌

“复苏牛”被证伪?股市为何大跌

今天的股市行情就不用我多说了,直接上图,大家自己感受吧。

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图1  7月16日A股行情

 

A股主要指数下跌幅度都超过4.5%,并且无一行业收涨。至此,A股已经连续大幅下跌3个交易日了。难怪牛市的声音犹言在耳,“短命牛”的声音又开始甚嚣尘上。套用一句老话,“牛市上涨得有多疯狂,下跌的就有多决绝”。

我认为,引发今天下跌的原因,主要有三个。一是上午国家公布了上半年的经济数据;二是茅台被点名批评,带崩消费股;三是近期中芯国际等股票上市带来的吸血效应。下面逐一分析:

一、经济数据公布

(一)经济数据分析

1.GDP:复苏明显

1-6月份,GDP同比下降1.6%。分季度来看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,说明二季度的经济的确如市场预期的一样,在明显复苏

2.投资:信心不足

1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)同比下降3.1%,而1-5月同比下降-6.3%,降幅收窄3.2个百分点。分领域看,基础设施投资下降2.7%,制造业投资下降11.7%,房地产开发投资增长1.9%。可以看出,投资同比下降主要由制造业投资拖累,同时,房地产依然对稳投资起到很好的“压舱石”的作用。数据也侧面反映了,企业家对经济复苏的信心在边际改善,但仍然不强,尤其对制造业复苏信心不足,对房地产更有信心

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3.消费:任然疲软

1-6月份,社会消费品零售总额同比下降11.4%;而6月份,社会消费品零售总额同比下降1.8%,说明消费也有明显复苏,但是没有出现之前市场预期的报复性消费,主要是由于人们的对未来收入的预期下降所致

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4.进出口:超出预期

以美元计价,1-6月,进出口总额同比减少6.6%,而6月同比增长1.5%,有较大幅度的复苏,但是依然不景气。在海外疫情继续蔓延,国际贸易不顺畅的当下,能取得正增长已经是来之不易,超出预期。就目前中国的外部环境来看,未来不要指望外贸进出口来拉动经济的数量,只希望通过加大对外开放,加强与国外的交流沟通,以免重蹈“闭关锁国”的历史覆辙,从而从外吸取经验、技术,提高经济发展的质量。从国家的高层讲话,也能看出一二。习近平讲,经济以后要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。他讲的是同样的道理。

(二)为什么会引发股市下跌?

1.利好出尽,即是利空

市场之前对“经济复苏”的预期太高,打得太满。前一个月,市场一直都在交易“经济复苏”这一预期。对于短期交易者来说,如今顺利兑现利好,还不获利了结,难道要留着股票过年吗!这里就涉及一个常识,资产交易市场,特别是流动性很强的交易市场,永远交易的都是“预期”。这也是人们常说的,“股市是经济的晴雨表”的真正原理。当没有新的“利好预期”可以交易的时候,短期内卖出标的是安全的选择。在“利好”放出之前,预期要是打得太满,精明的交易者会选择在“利好”之前就卖出标的,不赚最后一个铜板。

“预期”这个东西,对理解股市的变化、走势实在太重要了,有太多的东西可以说,以后再找机会说。

2.货币继续宽松的概率大幅下降

套用任泽平的一句话,我认为,股市“短期看金融,中期看经济,长期看国运”。说这轮“牛市”,是复苏牛,是因为经济复苏带来的。我说,这完全是扯淡。经济复苏能复苏到哪里去,能复苏到疫情之前的水平吗?要知道,2008年金融危机之后,我们国家经济就再没上过两位数了。这次疫情,可以说是一次“经济危机+大地震”叠加级别的危机,与2008年中国所遭遇的非常类似。大概率下,经济的不可能恢复到疫情前的水平了。所以,问题来了,之前的高增长的经济都没带来牛市,你凭什么说他的小弟能带来牛市。

我认为,这轮市场上涨,主要是因为短期货币因素造成的。这就来又回到“近期为什么股市会大涨?”这一宏大命题上来了。直接原因肯定是前几月的货币宽松,造成市场上流动性过剩,从而流入股市拉高估值。而现在经济复苏的信号已经很明显了,所以下半年货币继续宽松的可能性大幅下降。没有增量资金入场,股市拿什么来给你上涨。其实,这也可以理解为“预期”。

至于,未来货币为什么不会继续大幅宽松,原因很复杂,我们后面再找机会专门开篇分析。以及为什么说这轮上涨是由货币宽松造成的,有什么依据,入场资金的主要来源,后续资金是否还有增量,我们也会在后续的文章中来讨论。

二、茅台被点名

这一点就比较简单了,我们权当吃瓜了。

人民日报海外版旗下《学习小组》发布文章质问:茅台酒凭什么成为官场腐败硬通货?袁仁国落马至今,茅台集团及其子公司已有至少13名高管被查。无数官员非茅台酒不喝,喝茅台有面子、藏茅台有价值、送茅台有位置。官员品不出茅台酒的独特酱香,令他们上瘾的是权力的滋味。文章更是直接指出,酒是用来喝的,不是用来炒的,更不是用来腐的。要让商品价值回归市场,不再成为权力的供品,这也是对党员干部最大的保护。

直指茅台酒“德不配位”,价格大于价值,炒作过热,看起来有点像官方对房子的态度。文章一出,茅台今天开盘就跌超6%,一下就带崩整个白酒板块,最后成功把估值上天的大消费板块带崩了。继而,把同样估值高出天际的有故事无业绩的科技板块、医药板块带到沟里去了。恐慌情绪下,整个A股都崩了。

可以看出,今天崩的板块主要是前期上涨幅度最大的板块。有人把它归结为“上涨太快太多的短期调整”。我认为,这些板块真心是估值太高了,大多都是在讲故事。三个板块的龙头企业着实有一定的业绩表现,但是还是不足以支撑他们的估值。消费板块、医药板块,一直都在讲“在美国医药、消费两个板块容易出大牛股”的没有太强逻辑支撑的故事。科技、医药板块一直都在讲“大国崛起、国产替代”的故事。特别是科技板块,99%的公司都是在讲故事,毫无业绩支撑。所以,这三个板块,炒作痕迹太重,随时都有可能楼塌。

三、吸血效应

今天,万众瞩目的中芯国际终于完成全球 圈钱 呸,融资之旅,从美利坚,再到香港,最终回到祖国妈妈的怀抱,继续吸老乡们的血。此次上市,中芯国际在A股共融资532亿,相当于今年北上资金的三分之一。今天,中芯国际A股交易量达到479.7亿元,占科创板所有股票成交额近50%,跻身A股历史第四大单只个股成交金额。科技股投资者都把仓位换到中芯国际去了,其它科技股被抽血,那除了下跌,没有其他选择了。

 

理解了本文的逻辑,读者对后面的行情应该就会形成自己的看法,欢迎在留言区讨论。有关于下半年是否会延续牛市,应该配置什么板块以及如何选择股票,我们下一篇文章再讨论,分享我的想法。

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作者: zhslj.com

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