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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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诊股健康网 配资新闻 [发行]中国重工(601989)首次公开发行A股股票招股说明书

[发行]中国重工(601989)首次公开发行A股股票招股说明书

本公司控股股东中国船舶重工集团公司答应:自本
公司股票在境内证券生意业务所上市生意业务之日起三十六
个月内,不以任何体式格局直接或间接地让渡或者委托
他人办理其持有的全数或部门本公司股份,也不由
本公司收购该部门股份。本公司其他倡议人答应:
自本公司股票在境内证券生意业务所上市生意业务之日起十
二个月内,不以任何体式格局直接或间接地让渡或者委
托他人办理其持有的全数或部门本公司股份,也不
由本公司收购该部门股份注
(九)保荐人(主承销商): 中国国际金
融有限公司
(十)招股仿单签订日期: 2009 年12 月15 日
注:按照《境内证券市场转持部门国有股充分天下社会保障基金实行措施》(财企[2009]94号),由
中船重工集团、鞍钢集团和航天科技集团转为天下社会保障基金理事会持有的公司国有股,天下社
会保障基金理事会承继原中船重工集团、鞍钢集团和航天科技集团的锁定答应。

中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-II
刊行人声明
刊行人及全体董事、监事、高级办理职员答应本招股仿单及其择要不存在虚伪记
载、误导性陈述或重年夜漏掉,并对其真实性、精确性、完备性负担个体和连带的法令责
任。

公司卖力人和主管管帐事情的卖力人、管帐机构卖力人包管招股仿单及其择要中
财政管帐资料真实、完备。

中国证监会、其他当局部分对本次刊行所做的任何决议或定见,均不表白其对刊行
人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者包管。任何与之相反的声明均属虚伪
不实陈述。

按照《证券法》的划定,股票依法刊行后,刊行人谋划与收益的变化,由刊行人自
行卖力,由此变化引致的投资危害,由投资者自行卖力。

投资者若对本招股仿单及其择要存在任何疑惑,应咨询本身的股票掮客人、状师、
管帐师或其他专业参谋。

中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-III
重年夜事变提醒
本公司出格提示投资者当真阅读本招股仿单全文,并出格注重下列重年夜事变提
示:
1、造船业的成长受来全球经济和商业成长的影响,出现出周期性特点。按照克拉
克松研究公司的统计数据,上世纪70年月初造船业履历了快速成长阶段,1974-1976年
造船落成量持续三年跨越4,000万载重吨;80年月全球造船业履历了伟大的下滑,年均
造船落成量1,700万载重吨,而且在1988年达到谷底,年造船落成量仅为1,100万载重吨;
进入21世纪以到,全球造船业履历了新一轮的增加期,造船落成量逐年上升,2007年全
球造船落成量达到8,065万载重吨。2008年,全球造船落成量继续增加,到达9,056万载
重吨,较2007年增加12.29%。2009年1-7月,全球造船落成量为6,384万载重吨。2007年,
全球新增订单到达27,109万载重吨,较2006年上涨50.46%,处于汗青高位;2008年,全
球新增订单为15,759万载重吨,虽然仅低于2006和2007年,为汗青第三签单岑岭年,但
较2007年降落41.87%;2009年1-7月,全球新增订单为1,025万载重吨。造船业的这种周
期性特点将影响船舶配套业的成长,从而影响本公司的盈利能力。

2、本公司的出产谋划营业首要经由过程下属的27 家控股子公司和6 家分公司举行,分
布在北京、上海、天津、重庆、辽宁、湖北、陕西、河南、江苏、山东、江西和福建等
省市,规模较广。本公司已经成立了《控股子公司办理措施》、《分公司内部节制轨制》、
《对外投资办理轨制》、《召募资金使用办理轨制》、《内部审计事情划定》和各项财政管
理轨制等公司办理轨制,对下属分、子公司的办理举行规范化、轨制化,若上述轨制不
能获得有用执行,将对本公司的连续运营孕育发生倒霉影响,进而对本公司股东好处孕育发生不
利影响。

3、本公司营业涉及部门军品,2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月,本公
司军品营业收入别离为71,031.28 万元、103,006.06 万元、160,727.22 万元和89,143.09
万元,占同期业务收入的比例别离为8.90%、9.03%、10.01%和10.57%。按照《关于印
发军工企业股份制改造实行暂行措施的通晓》(科工改[2007]1366 号)的有关要求,国
家相干主管部分批复赞成本公司在初次公然刊行股票中,宽免披露相干军品的产能产
量、工艺流程、科研程度和研发项目等信息。上述军品信息的宽免披露可能影响投资者
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-IV
对本公司谋划状态和盈利能力的判断。

4、本次刊行召募资金将首要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他等
三个营业板块的22 个新建和改扩建项目。因为造船业的周期性特点,本公司各船舶配
套产物的市场情况存在不确定性,项目收益也有必然水平的不确定性;因为召募资金项
目较多,项目办理和实行涉及来项目设计、项目预算、设备选型、技能集成、人才培训、
安装调试等多个环节,任何环节呈现问题都将给项目的正常实行和预期收益带到倒霉影
响。

5、按照国度有关政策,2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月,本公司收来
的当局补贴收入别离为13,750.85 万元、16,295.11 万元、26,202.76 万元和17,344.71 万
元,别离占同期利润总额的20.63%、15.01%、17.82%和20.79%。

要是将来本公司下属子公司享受的增值税优待政策及其他相干当局补贴政策发生
变化,将对本公司的谋划业绩孕育发生较年夜影响。

6、按照财务部颁发的《企业公司制改建有关国有本钱办理与财政处置惩罚的暂行划定》,
并经本公司2008年第一次姑且股东年夜会审议经由过程,本公司设立的资产评估基准日(2007
年9月30日)来本公司第二期出资完成工商变动挂号日(2008年3月28日)之间,中船重
工集团拟投入本公司资产的净收益(扣除资产评估增值部门在相干时期的折旧或摊销等
对净利润的影响)回中船重工集团所有,中船重工集团以出格股利的体式格局取归该等净资
产。按照中瑞岳华的审计成果,上述净收益为300,487,987.05元,已记为对中船重工集
团的出格股利。

公司本次刊行A股完成前的结存利润由本次刊行A股完成后的新老股东按各矜持股
比例享有。

7、本公司设立时,中企华以2007 年9 月30 日为评估基准日,对中船重工集团拟
投入本公司的资产举行了评估。

中企华出具了《中国船舶重工集团公司以船舶配套资产和营业重组改制设立股份有
限公司资产评估陈诉书》(中企华评报字[2008]第014 号),评估成果已经国资委以《关
于中国船舶重工集团公司倡议设立中国船舶重工株式会社并境内上市项目资产评
估成果批准的批复》(国资产权[2008]301 号)予以批准确认。按照资产评估陈诉,以
2007 年9 月30 日为评估基准日,在连续谋划条件下,中船重工集团拟投入本公司的净
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-V
资产账面价值为278,800.88 万元,调解后账面值为278,800.88 万元,评估值为455,021.76
万元,较调解后账面值增值176,220.88 万元,增值率为63.21%,此中最首要的是持久
股权投资评估增值174,607.33 万元。

本公司的部门子公司在本次重组改制前已经成为公司制企业,按照连续谋划根蒂根基下
的汗青成本计量原则,这些子公司在本次重组改制历程中不再根据评估成果调解其个体
财政报表。本公司的部门子公司在本次重组改制历程中由全平易近所有制企业改制为公司制
企业,按照《企业管帐准则第20 号—企业归并》的划定,根据以2007 年9 月30 日为
基准日的评估成果对其个体财政报表举行了调解。对于中船重工集团以作价出资体式格局注
入本公司下属企业的授权谋划地盘使用权,根据地盘评估成果调解了子公司的本钱金及
无形资产等。因为本次重组改制属于统一节制下的企业归并,按照相干准则要求,本公
司在体例归并财政报表时将部门评估增值予以冲归。

基于上述管帐处置惩罚体式格局,本公司在体例归并财政报表时,对本公司作为归并方在同
一节制下的企业归并中取得的按比例享有下属子公司的净资产账面价值与中船重工集
团作为出资投入本公司的股权评估价值的差额,冲减本钱公积中的股本溢价,冲减本钱
公积金额为100,103.09万元。

8、按照财务部2006 年2 月15 日颁发的《企业管帐准则第2 号——持久股权投资》
的划定,本公司在体例母公司财政报表时,对下属子公司的持久股权投资接纳成本法核
算。只有下属子公司宣告分配股利时,在母公司层面才确认投资收益。要是下属子公司
未能在本公司财政陈诉公布之前宣告分拨现金股利,将导致母公司财政报表和归并财政
报表的盈利能力指标(例似净利润)存在较年夜差异。

本公司拟根据母公司财政报表口径对2008年度和2009年度实现的净利润举行分配,
向股东分配的利润不少于响应年度昔时可供分配利润的30%。为了包管该平分配可以或许充
分表现本公司的现实盈利程度,本公司拟要求各子公司在每一年度的适其时候宣告分拨
现金股利,以包管本公司对股东的现金股利派发能力。经2009年3月25日召开的本公司
2008年度股东年夜会审议经由过程,本公司拟向股东派发明金股利214,583,249.06元。2009年6
月30日前,本公司已收来各子公司现实分配的利润,并向股东派发该等现金股利。

9、截至2009年6月30日,本公司归并报表口径的银行存款为746,096.53万元,此中
对中船重工财政公司的存款为261,889.57万元,占银行存款总额的35.10%。截至2008年
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-VI
12月31日,本公司归并报表口径的银行存款为634,736.57万元,此中对中船重工财政公
司的存款为194,901.75万元,占银行存款总额的30.71%。

截至2009年6月30日,本公司归并报表口径的短期告贷、持久告贷及持久应对款中
固定资产融资租赁等付息债务总额为534,298.17万元,此中对中船重工财政公司的付息
债务为188,180.00万元,占付息债务总额的35.22%。截至2008年12月31日,本公司归并
报表口径的短期告贷、持久告贷及持久应对款中固定资产融资租赁等付息债务总额为
269,094.13万元,此中对中船重工财政公司的付息债务为176,530.00万元,占付息债务总
额的65.60%。

本公司的告贷来历较为集中,可能影响本公司将来的债务融资能力及融资成本,从
而对本公司的财政状态造成倒霉影响。本公司与中船重工集团控股子公司中船重工财政
公司存在存款和贷款营业往到,存贷款利率均根据中国人平易近银行划定的利率程度及相干
划定确定。

中船重工财政公司是经银监会核准于2003年设立的非银行金融机构。银监会各年度
中定期对中船重工财政公司举行现场和非现场查抄。截至2008年底,中船重工财政公司
在银监会的历次现场和非现场查抄中,均无重年夜金融违规问题。

本公司按照公司营业运营详细环境、资金状态等,综合确定与中船重工财政公司存
贷款联系关系生意业务的上限,及中船重工财政公司存贷款占本公司存贷款总额的比例,在公司
运营中同贸易银行连结适度的银行存贷款范围,确保本公司融资渠道多元化,及公司业
务的正常运营。本公司与中船重工财政公司的存贷款联系关系生意业务上限及生意业务原则已经本公
司董事会及股东年夜会核准,联系关系董事、联系关系股东在相干集会上均已按划定归避了表决。

本公司将来将根据中国人平易近银行的相干划定、本公司董事会及股东年夜会的决定,继续规
范运作与中船重工财政公司之间的存贷款联系关系生意业务。

10、按照《境内证券市场转持部门国有股充分天下社会保障基金实行措施》(财企
[2009]94号),经国资委《关于中国船舶重工株式会社国有股转持有关问题的批复》
(国资产权[2009]569号)核准,中船重工集团、鞍钢集团和航天科技集团别离将持有
的本公司193,929,768股、4,284,794股和1,285,438股(合计199,500,000股,占本次刊行股
数的10%)划转给天下社会保障基金理事会。

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1-1-VII
目 录
第一章 释义………………………………………………………………………………………………………..1
第二章 概览………………………………………………………………………………………………………..9
一、刊行人简介………………………………………………………………………………………………9
二、控股股东简介…………………………………………………………………………………………14
三、刊行人首要财政数据和指标……………………………………………………………………15
四、本次刊行基本环境………………………………………………………………………………….16
五、本次刊行召募资金首要用途……………………………………………………………………17
第三章 本次刊行概况………………………………………………………………………………………..18
一、本次刊行的基本环境………………………………………………………………………………18
二、本次刊行有关当事人………………………………………………………………………………19
三、刊行上市重要日期………………………………………………………………………………….25
第四章 危害因素……………………………………………………………………………………………….26
一、市场危害………………………………………………………………………………………………..26
二、营业谋划危害…………………………………………………………………………………………28
三、财政危害………………………………………………………………………………………………..30
四、政策法令危害及其他危害……………………………………………………………………….31
第五章 刊行人基本环境…………………………………………………………………………………….34
一、刊行人基本信息……………………………………………………………………………………..34
二、刊行人改制重组环境………………………………………………………………………………34
三、刊行人股本形成及其变化和重年夜资产重组环境……………………………………….47
四、本公司组织机构与办理架构……………………………………………………………………47
五、本公司首要控股子公司及分公司环境……………………………………………………..50
六、倡议人暨现实节制人的基本环境…………………………………………………………….60
七、职工持股清算环境………………………………………………………………………………….66
八、本公司股本环境……………………………………………………………………………………..70
九、本公司审计、资产评估及验资环境…………………………………………………………72
十、本公司员工及其社会保障环境………………………………………………………………..73
十一、控股股东的重要答应及其履行环境……………………………………………………..74
第六章 营业和技能……………………………………………………………………………………………76
一、本公司的主业务务………………………………………………………………………………….76
二、本公司所处行业基本环境……………………………………………………………………….79
三、行业羁系及规范体系体例………………………………………………………………………………98
四、竞争阐发………………………………………………………………………………………………104
五、刊行人主业务务环境…………………………………………………………………………….108
六、本公司与营业相干的首要固定资产及无形资产环境………………………………123
七、首要产物的研究和开发环境………………………………………………………………….170
八、首要产物的质量节制环境……………………………………………………………………..171
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1-1-VIII
第七章 同业竞争与联系关系生意业务……………………………………………………………………………172
一、同业竞争………………………………………………………………………………………………172
二、联系关系方与联系关系生意业务………………………………………………………………………………..178
三、关于联系关系生意业务决议计划权利与步伐的划定……………………………………………………211
第八章 董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员………………………………………..214
一、董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员简介………………………………….214
二、董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员兼职环境…………………………..226
三、董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员的小我私家投资环境………………..227
四、董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员的薪酬环境……………………….227
五、董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员之间存在的关系………………..229
六、本公司与董事、监事、高级办理职员与焦点技能职员签署的有关和谈….229
七、董事、监事与高级办理职员的任职资格………………………………………………..229
第九章 公司治理……………………………………………………………………………………………..230
一、股东及股东年夜会……………………………………………………………………………………230
二、董事会………………………………………………………………………………………………….235
三、监事会………………………………………………………………………………………………….240
四、自力董事………………………………………………………………………………………………242
五、董事会秘书…………………………………………………………………………………………..244
六、本公司资金占用和对外担保环境…………………………………………………………..244
七、本公司遵遵法律法例的环境………………………………………………………………….244
八、对内部节制轨制的评估定见………………………………………………………………….244
第十章 财政管帐信息………………………………………………………………………………………246
一、财政报表的体例根蒂根基及遵照企业管帐准则的声明………………………………….246
二、财政管帐报表……………………………………………………………………………………….248
三、归并财政报表规模及首要控股子公司环境…………………………………………….274
四、首要管帐政策和管帐预计……………………………………………………………………..278
五、分部信息………………………………………………………………………………………………305
六、非时常性损益明细表…………………………………………………………………………….307
七、比来一期末的首要资产…………………………………………………………………………308
八、比来一期末的首要债项…………………………………………………………………………313
九、所有者权益变更环境…………………………………………………………………………….319
十、现金流量环境……………………………………………………………………………………….321
十一、资产欠债表日后事变、或有事变、答应事变和其他重要事变…………….321
十二、2006 年、2007 年以周全执行新管帐准则为根蒂根基体例的备考归并利润表325
十三、财政指标…………………………………………………………………………………………..326
十四、资产评估…………………………………………………………………………………………..327
十五、验资………………………………………………………………………………………………….329
第十一章 办理层会商与阐发……………………………………………………………………………331
一、财政状态阐发……………………………………………………………………………………….331
二、盈利能力阐发……………………………………………………………………………………….341
三、本钱性支出阐发……………………………………………………………………………………354
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1-1-IX
四、将来影响本公司财政状态和盈利能力的有利因素………………………………….355
五、将来影响本公司财政状态和盈利能力的倒霉因素………………………………….356
第十二章 营业成长方针…………………………………………………………………………………..357
一、成长方针………………………………………………………………………………………………357
二、成长计划………………………………………………………………………………………………357
三、成长计划与现有营业的关系及作用……………………………………………………….359
四、公司实现成长方针的假设前提和挑战……………………………………………………360
五、召募资金对实行营业成长规划的意义……………………………………………………361
第十三章 召募资金运用…………………………………………………………………………………..362
一、本次刊行召募资金运用概况………………………………………………………………….362
二、召募资金投资项目配景…………………………………………………………………………367
三、召募资金投资项目设置装备摆设方案………………………………………………………………….370
四、召募资金运用对本公司谋划及财政状态的影响……………………………………..388
第十四章 股利分配政策…………………………………………………………………………………..390
一、股利分配政策……………………………………………………………………………………….390
二、本次刊行前结存利润的分配摆设…………………………………………………………..391
第十五章 其他重要事变…………………………………………………………………………………..392
一、信息披露及投资者办事…………………………………………………………………………392
二、重年夜合同………………………………………………………………………………………………396
三、对外担保环境……………………………………………………………………………………….402
四、涉诉或仲裁事变……………………………………………………………………………………404
第十六章 董事、监事、高级办理职员 及有关中介机构声明……………………………405
一、刊行人全体董事、监事、高级办理职员声明…………………………………………405
二、保荐人(主承销商)声明……………………………………………………………………..408
三、刊行人状师声明……………………………………………………………………………………409
四、管帐师事件所声明………………………………………………………………………………..410
五、验资机构声明……………………………………………………………………………………….411
六、资产评估机构声明………………………………………………………………………………..412
七、地盘估价机构声明………………………………………………………………………………..413
第十七章 附录和备查文件……………………………………………………………………………….414
一、附录……………………………………………………………………………………………………..414
二、备查文件………………………………………………………………………………………………414
三、信息披露网址……………………………………………………………………………………….415
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1-1-1
第一章 释义
本招股仿单中,除辞意还有所指,下列简称或名词具有似下寄义。

中船重工/公司/股份公司/本
公司/刊行人
指 中国船舶重工株式会社及其全资、控股子公

中船重工集团/集团公司 指 中国船舶重工集团公司
保荐人 指 中国国际金融有限公司
主承销商 指 中国国际金融有限公司
元 指 似无特殊申明,指人平易近币元
陈诉期 指 2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月
A 股 指 每股面值1.00 元的境内上市人平易近币平凡股
本次刊行 指 本公司初次向社会公家公然刊行199,500 万股人
平易近币平凡股股票
上市 指 本公司初次公然刊行的畅通股股票在上海证券交
易所挂牌生意业务
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
中国/我国/海内 指 中华人平易近共和国,在本招股仿单中不包孕喷鼻港
出格行政区、澳门出格行政区和我国台湾地域
中国证监会 指 中国证券监视办理委员会
银监会 指 中国银行业监视办理委员会
国度发改委 指 国度成长和鼎新委员会
财务部 指 中华人平易近共和国财务部
国资委 指 国务院国有资产监视办理委员会
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1-1-2
铁道部 指 中华人平易近共和国铁道部
公司法 指 《中华人平易近共和国公司法》
证券法 指 《中华人平易近共和国证券法》
《公司章程》 指 2008 年4 月8 日召开的本公司2008 年第一次姑且
股东年夜会经由过程,并经2008 年11 月26 日召开的本
公司2008 年第二次姑且股东年夜会修订的《中国船
舶重工株式会社章程(草案)》,该草案自本
次刊行的股票挂牌生意业务之日起生效
☆ 主倡议人 指 本公司建立时的首要倡议人,即中国船舶重工集
团公司
其他倡议人 指 鞍山钢铁集团公司(简称“鞍钢集团”)和中国
航天科技集团公司(简称“航天科技集团”)
刊行人状师 指 北京市竞天公诚状师事件所
中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
中瑞岳华 指 中瑞岳华管帐师事件所有限公司
中船重工财政公司 指 中船重工财政有限责任公司
江苏研究所 指 中国船舶重工集团公司江苏主动化研究所
上海研究所 指 中国船舶重工集团公司上海船用柴油机研究所
天津研究所 指 中国船舶重工集团公司天津帆海仪器研究所
洛阳研究所 指 中国船舶重工集团公司洛阳船舶质料研究所
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1-1-3
中国船舶工业行业协会 指 建立于1995 年4 月,由船舶制造与补缀、船舶配
套设备制造企业,船舶和船舶配套设备科研设计
院所,船舶查验机构,与船舶行业相干联的高档
(专业)院校和企业、事业单元以及切合前提的
同业经济组织,按平等志愿的原则构成的非营利
性的天下船舶工业行业组织,具有社会集体法人
资格
中国船级社(CCS) 指 中国从事船舶入级查验营业的专业机构,对船舶
和海上举措措施供给入级尺度,为航运、造船、海上
开发及相干的制造业和保险业办事
经合组织(OECD) 指 Organisation for Economic Co-operation and
Development,经济互助与成长组织,简称经合组
织(OECD),是由30 个市场经济国度构成的当局
间国际经济组织,旨在配合应付全球化带到的经
济、社会和当局治理等方面的挑战,并驾驭全球
化带到的机缘
国际海事组织(IMO) 指 International Maritime Organization,结合国卖力海
上飞行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门
机构,建立于1959 年1 月6 日,总部设在伦敦,
宗旨为促进列国间的航运技能互助,鼓动勉励列国在
促进海上安全,提高船舶飞行效率,防止和节制
船舶对海洋污染方面采纳同一的尺度,处置惩罚有关
的法令问题
国际船级社协会(IACS) 指 International Association of Classification Societies,
1968 年奥斯陆进行的首要船级社会商会上正式成
立的协会,方针是促进海上安全尺度的提高,与
有关的国际组织和海事组织举行互助,与世界海
运业连结合作无懈
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1-1-4
克拉克松研究公司 指 Clarkson Research Studies 是国际造船业权势巨子咨询
机构之一,供给造船和海运的专业统计阐发陈诉
国产设备装船率 指 权衡船舶配套设备国产化程度的一个首要指标,
等于国产扮装船设备价格之和占全船设备总价格
的百分比
铁路“十一五”计划 指 按照《国平易近经济和社会成长第十一个五年计划纲
要》和《中持久铁路网计划》体例,首要阐明铁
路行业成长基本思绪、首要方针和重点使命
散货 指 散装货物,包孕干质(固体)散装物和液态散装
货物两种
散货船 指 用于装运散装货物,似煤炭、矿砂、粮吃、化肥
及水泥等的船舶
载重吨 指 在必然水域和季候里,运输船舶所许可装载的最
年夜重量,包孕载重量、职员及食物、淡水、燃料、
润滑油、炉水、备品和供应品等的重量,又称总
载重吨,一样缩写为“DWT”

总吨 指 国际通行的船舶计量单元之一,是挂号吨位的一
种,首要用到权衡平易近用船舶的巨细(容积)
马力 指 功率的计量单元之一,1 马力等于0.735 千瓦
ABB 指 总部设在瑞士苏黎士的ABB 集团,即ABB 阿西
亚·布朗·勃法瑞有限公司,首要从事电力、主动化
及船用增压器的设计和制造营业
ABS 指 American Bureau of Shipping,美国船级社
BV 指 Bureau Veritas, 法国船级社
CAGR 指 年复合增加率
DNV 指 Det Norske Veritas,挪威船级社
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GJB 指 中国国度军用尺度
GL 指 Germanischer Lloyd,德国船级社
IHI 指 石川岛播磨,日本IHI 股份有限公司
KHI 指 Kawasaki Heavy Industry,日本川崎重工业株式会

KR 指 Korean Register of Shipping,韩国船级社
LNG 指 Liquefied Natural Gas,液化自然气
LPG 指 Liquefied Petroleum Gas,液化石油气
LR/劳氏船级社 指 Lloyd’s Register of Shipping,劳埃德船级社
MAN B&W 指 丹麦MAN B&W 公司,首要从事船用柴油机的设
计和制造营业
MTU 指 德国MTU 公司,柴油机出产商
NK 指 Nippon Kaiji Kyokai,日本船级社
RINA 指 Registo Italiano Navad,意年夜利船级社
S.E.M.T.Pielstick/ 法国热机
协会
指 法国S.E.M.T.Pielstick 公司,全球首要中速船用柴
油机出产商之一
VLCC 指 Very Large Crude Carriers,载重量跨越20 万吨的
超等油轮
Wartsila/瓦锡兰 指 芬兰瓦锡兰公司,船用动力装配及陆用电站设备
的供应商和办事商
本公司各子公司及分公司简称似下:
长征重工 指 重庆长征重工有限责任公司,2007 年改制之前的
企业名称为国营重庆重型铸锻厂
重齿公司 指 重庆齿轮箱有限责任公司
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重庆红江 指 重庆红江机械有限责任公司,2007 年改制之前的
企业名称为重庆红江机械厂
重跃公司 指 重庆跃进机械厂有限公司,2007 年改制之前的企
业名称为重庆跃进机械厂
年夜连船阀 指 年夜连船用阀门有限公司,2007 年改制之前的企业
名称为年夜连船用阀门厂
年夜连船机 指 年夜连船用柴油机有限公司,2007 年改制之前的企
业名称为年夜连船用柴油机厂
年夜连船推 指 年夜连船用推进器有限公司,2007 年改制之前的企
业名称为年夜连船用推进器厂
江增机械 指 重庆江增机械有限公司,2007 年改制之前的企业
名称为江津增压器厂
杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司
杰瑞模具 指 连云港杰瑞模具技能有限公司
杰瑞主动化 指 青岛杰瑞主动化有限公司
九江紧密机电 指 九江七所紧密机电科技有限公司
洛阳七维防腐 指 洛阳七维防腐工程质料有限公司
洛阳双瑞达特铜 指 洛阳双瑞达特铜有限公司
洛阳双瑞橡塑 指 洛阳双瑞橡塑科技有限公司
七所高科 指 天津七所高科技有限公司
齐耀策动机 指 上海齐耀策动机有限公司
齐耀螺杆机械 指 上海齐耀螺杆机械有限公司
齐耀体系工程 指 上海齐耀体系工程有限公司
青岛双瑞防腐 指 青岛双瑞防腐防污工程有限公司
陕柴重工 指 陕西柴油机重工有限公司
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天津紧密机电 指 天津七所紧密机电技能有限公司
武汉船机 指 武汉船用机械有限责任公司
武汉重工 指 武汉重工铸锻有限责任公司
厦门双瑞涂料 指 厦门双瑞船舶涂料有限公司
厦门翔瑞科投 指 厦门翔瑞科技投资有限公司
宜昌船柴 指 宜昌船舶柴油机有限公司,2007 年改制之前的企
业名称为宜昌船舶柴油机厂
上海第一分公司 指 中国船舶重工株式会社上海第一分公司
上海第二分公司 指 中国船舶重工株式会社上海第二分公司
上海第三分公司 指 中国船舶重工株式会社上海第三分公司
天津分公司 指 中国船舶重工株式会社天津分公司
洛阳分公司 指 中国船舶重工株式会社洛阳分公司
九江分公司 指 中国船舶重工株式会社九江分公司
12 家二级公司 指 中船重工集团原全资拥有的12 家二级公司,由中
船重工集团出资投入来本公司,包孕年夜连船机、
年夜连船推、年夜连船阀、宜昌船柴、陕柴重工、武
汉船机、重庆红江、重跃公司、江增机械、重齿
公司、武汉重工、长征重工
9 家科技公司 指 其相干股权原由天津研究所、江苏研究所、洛阳
研究所别离拥有,后由上述研究所别离无偿划转
至中船重工集团,再注入本公司的七所高科、杰
瑞电子、杰瑞模具、杰瑞主动化、厦门双瑞涂料、
洛阳七维防腐、青岛双瑞防腐、洛阳双瑞达特铜、
厦门翔瑞科投
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6 个营业单位 指 原天津研究所、上海研究所、洛阳研究所拥有的,
后由研究所无偿划转至中船重工集团,再注入本
公司的(1)天津研究所无线电导航研究室、陀螺
经纬仪研究室、加固机事业部、七○工场相干资
产和营业,(2)天津研究所九江分部平易近品研究室
相干资产和营业,(3)洛阳研究所十二室特种非
金属质料与成品相干资产和营业,(4)上海研究
所动研部螺杆中间和传动装配事业部相干资产和
营业,(5)上海研究所柴油机装配研究成长事业
部和动力装配研究事业部振动研究中间相干资产
和营业,(6)上海研究所上海新中动力机厂相干
资产和营业
本招股仿单中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由
四舍五入造成的。

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第二章 概览
本概览仅对招股仿单全文做简要提醒。投资者作出投资决议计划前,应当真阅读招股
仿单全文。

一、刊行人简介
(一)概述
本公司是经国资委《关于中国船舶重工集团公司平易近船营业重组改制并境内上市的批
复》(国资鼎新[2008]25 号)、《关于设立中国船舶重工株式会社的批复》(国资
鼎新[2008]260 号)核准,由中国船舶重工集团公司作为主倡议人倡议设立的股份有限
公司。本公司于2008 年3 月18 日在国度工商行政办理总局注册挂号并领取法人业务执
照,注册地在北京市海淀区昆明湖南路72 号,注册本钱为46.56 亿元。

截至本招股仿单签订日,本公司的股本总额为66.51 亿股,此中主倡议人中船重
工集团持有43.32 亿股,占本公司股本总额65.13%。

(二)营业
本公司是中船重工集团的上市旗舰。本公司的谋划规模是船舶配套产物设计、制造、
发卖和租赁,舰船配套技能开发和办事,详细营业包孕:船用动力及部件的设计和制造;
船用辅机的设计和制造;运输设备及其他配套设备的设计和制造。

本公司是海内研发出产系统最完备、产物门类最齐备的船舶配套设备制造企业,是
海内水师舰船装备的首要研制和供应商。本公司设立以到,主业务务没有发生重年夜变化。

本公司经由过程年夜连船机、宜昌船柴、陕柴重工、武汉重工、长征重工、重齿公司、年夜
连船推、重庆红江、重跃公司、江增机械、齐耀体系工程、齐耀策动机等子公司和上海
第一分公司、上海第二分公司平分公司谋划船用动力及部件营业;经由过程武汉船机、年夜连
船阀、杰瑞电子、杰瑞主动化、天津紧密机电等子公司和天津分公司谋划船用辅机营业;
经由过程长征重工、青岛双瑞防腐、厦门双瑞涂料、洛阳七维防腐、洛阳双瑞达特铜、杰瑞
模具、七所高科、厦门翔瑞科投、齐耀螺杆机械、洛阳双瑞橡塑、九江紧密机电等子公
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司和上海第三分公司、洛阳分公司、九江分公司平分公司谋划运输设备及其他船舶配套
设备营业。

比来三年及一期,本公司三个谋划分部的业务收入似下表所示:
2009 年1-6 月 2008年 2007年 2006年
谋划分部 金额
(万元) 占比 金额
(万元)
占比 金额
(万元)
占比 金额
(万元) 占比
船用动力
及部件
623,394.64 73.42% 1,078,226.81 66.85% 740,817.12 64.80% 522,889.60 65.26%
船用辅机 174,856.01 20.59% 321,609.64 19.94% 234,406.70 20.51% 149,208.55 18.62%
运输设备
及其他
50,857.21 5.99% 213,086.87 13.21% 167,926.09 14.69% 129,112.12 16.11%
小计 849,107.87 100.00% 1,612,923.32 100.00% 1,143,149.91 100.00% 801,210.27 100.00%
减:内部抵

5,890.79 – 7,034.19 – 2,411.57 – 3,366.23 –
合计 843,217.07 – 1,605,889.13 – 1,140,738.34 – 797,844.04 –
本公司上述三个谋划分部均从事部门军品营业。2006 年、2007 年、2008 年和2009
年1-6 月,本公司军品营业收入别离为71,031.28 万元、103,006.06 万元、160,727.22 万
元和89,143.09 万元,占同期业务收入的比例别离为8.90%、9.03%、10.01%和10.57%。

比来三年及一期,本公司三个谋划分部的业务利润似下表所示:
2009 年1-6 月 2008年 2007年 2006年
谋划分部 金额
(万元) 占比 金额
(万元)
占比 金额
(万元)
占比 金额
(万元) 占比
船用动力
及部件
44,942.42 66.54% 67,758.48 57.07% 46,873.36 51.05% 25,280.73 42.95%
船用辅机 22,464.32 33.26% 33,416.15 28.14% 27,430.59 29.88% 21,555.75 36.62%
运输设备
及其他
133.57 0.20% 17,560.39 14.79% 17,513.44 19.07% 12,025.23 20.43%
小计 67,540.31 100.% 118,735.02 100.00% 91,817.39 100.00% 58,861.71 100.00%
减:内部
抵消
734.17 – 441.68 – – – – –
合计 66,806.15 – 118,293.35 – 91,817.39 – 58,861.71 –
(三)竞争上风
与其他海内竞争敌手比拟,本公司竞争上风首要体现在:
1、本公司是海内研发出产系统最完备、产物门类最齐备的船舶配套设备制造企业
本公司是海内研发出产系统最完备、产物门类最齐备的船舶配套设备制造企业,业
务贯串整个船舶配套业的价值链,可出产从铸钢件、锻钢件等根蒂根基船舶配套质料来船用
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柴油机、船面机械等庞大船舶配套设备等各种产物。

2、本公司拥有壮大的研发气力和较高的技能程度
本公司专注于船用柴油机及部件、船用电子设备、卫星通讯导航设备等船舶配套设
备的技能研究,现拥有专利技能188 项,正在申请的专利技能114 项,代表着海内船舶
配套设备技能范畴的前沿实力。本公司负担完成的“6RTA 68T-B 年夜功率船用柴油机制造
技能”、“RT-flex 58T-B 智能型船用电控共轨低速柴油机”、“超年夜型集装箱船螺旋桨
制造技能”等项目先后得到9 项国防科学技能前进奖。

本公司的首要技能和科研职员拥有富厚的行业常识和经验,此中许多是我国船舶配
套行业良好的专家、工程师和学术带头人,此中包孕享受国务院当局特殊津贴的专家
20 人,国防科技工业有凸起孝敬中青年专家4 人,这些高本质的专业技能人才为本公
司的研发能力和技能储蓄供给了有力保障。

3、本公司的焦点产物拥有较高的市场据有率
本公司的焦点产物,似中、低速船用柴油机、船用螺旋桨、船面机械等依附其合理
的价格、靠得住的品质和完美的售后办事在海内市场上享有杰出的诺言,拥有广泛的客户
根蒂根基和较高的市场份额。

4、本公司具备军平易近财产联合的上风
本公司是海内水师舰船装备的首要研制和供应商,在舰载兵器装备要害技能、舰船
用配套产物技能方面拥有年夜量高质量科技结果和自立焦点技能,同时,很多技能、举措措施
等具有较强的军平易近两用性。本公司一直以到对峙军平易近联合、上风互补的原则,充实哄骗
军工技能、举措措施和人才上风开发军平易近两用技能,培育和成长高技能财产,充实哄骗设备
举措措施的通用性以及较强的加工制造能力,实现科技结果的工程化应用,不停拓展平易近品市
场范畴。

5、办理团队经验富厚
中船重工集团是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单元根蒂根基上,于1999 年
组建的。中船重工集团是我国范围最年夜的造修船及船舶配套集团之一,本公司高级办理
职员都是中船重工集团的原主干气力,在船舶行业拥有跨越20 年的从业履历,履历了
船舶市场的多个周期,堆集了富厚的行业经验,对国际及海内的市场变化和客户需求有
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着深刻的懂得和熟悉。他们富厚的行业经验和卓著的办理技术将为本公司的连续成长奠
定扎实的根蒂根基。

6、国度增强对船舶配套行业的撑持力度
在2006 年《船舶工业中持久成长计划》的根蒂根基上,2007 年国度先后公布了《船舶
科技成长“十一五”计划纲要》及《船舶配套业成长“十一五”计划纲要》(以下简称
“《计划纲要》”)。《计划纲要》提出“2010 年,我国本土出产的船用设备平均装船
率到达60%以上,实现年发卖收入500 亿元,形成一批具有较强国际竞争力的船用设备
专业化出产企业”,“来2015 年,海内出产的船用设备的平均装船率将到达80%以上”。

《计划纲要》的公布和实行为我国造船业指了然进步的标的目的,对提高本土化船舶配套产
品装船率,鞭策船舶配套与造船协调成长,冲破阻碍成立现代造船模式的单薄环节,对
包孕提高船舶配套财产在内的我国造船工业财产链的整体程度具有重年夜的鞭策作用,将
使我国船舶配套业的产物布局年夜年夜优化,档次显著晋升,由此动员整个造船业的财产升
级。

2008 年全球金融危机发作后,国度将装备制造业和造船业列入“十年夜振兴财产”,
并迅速公布了《装备制造业调解和振兴计划》和《船舶工业调解和振兴计划》,指出“要
增强技能改造,提高自立立异能力。对散货船、油船、集装箱船三年夜主流船型举行优化
进级,晋升高技能高附加值船舶设计开发能力,撑持弥补海内空缺、节能环保成效显著
及产能不克不及餍足市场需求的船舶、海洋工程装备和配套产物研发。”

2009 年6 月4 日,工业和信息化部公布《船舶工业调解和振兴计划实行细则》,出
台“加年夜出产谋划信贷融资撑持”、“增长船舶出口买方信贷投放”、“鼓动勉励采办弃船”、
“起劲扩年夜海内船舶市场需求”、“加速裁减老旧船舶和单壳油轮”、“严酷节制新增产
能”、“完美企业吞并重组政策办法”和“加年夜科研开发和技能改造投入”等八点政策措
施。

(四)成长战略
本公司的成长方针是做强做年夜船舶配套财产,有限拓展相干财产,进一步加强军工
上风,始终连结船舶配套业在海内的领先职位地方,起劲成长成为全球最强、最年夜的船舶配
套设备制造商之一。本公司拟定了似下成长战略:
1、 “范围化、多元化、专业化、集成化”成长主业务务
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(1)做强做年夜船舶配套财产
重点成长本公司具有竞争上风的船舶配套设备和船用质料,加速成长今朝依赖入口
的配套产物,鼎力大举成长和踊跃研发新型、高端配套产物;阐扬整体上风,促进配套产物
跨区域组建产物结合体,跨单类产物形成体系集成能力,推进零部件出产专业化、系列
化、范围化成长,确保终端产物出产向总装制造模式改变,实现本公司船舶配套能力的
连续、协和谐快速成长,做强做年夜船舶配套财产。

(2)军平易近联合促进财产成长
进一步加强军工上风,继续开拓军品市场,增强军品研发,定时高质完成军品使命;
军平易近联合,以军品科研出产动员平易近船配套及相干财产成长,平易近船配套及相干财产促进军
品科研出产,形成军平易近互动、互补、调和成长的场合排场。

2、充实哄骗现有科研出产能力,实现产物质量最优和效益最年夜化
本公司将充实哄骗在军平易近品科研和出产上的技能堆集和财产根蒂根基,阐扬军工、人才、
科技等综合上风,最年夜水平地降服出产能力不足的坚苦,进一步提高出产谋划程度,提
高出产效率,提高产物出产质量,提高公司诺言,树立公司品牌,增长高附加值产物比
例,提高产物订价能力,晋升公司盈利程度,实现产物质量最优和效益最年夜化,确保实
现公司近期成长方针。

3、加速设置装备摆设进度,餍足财产成长需要
加速正在实行的船舶配套财产设置装备摆设计划进度,调解财产结构,优化产物工艺,成立
进步前辈制造模式,扩年夜财产范围,解决产能不足问题,以连结海内市场领先职位地方,不停承
接国际市场转搬,为实现公司久远成长方针奠基根蒂根基。

4、推进科技立异,加强成长后劲
完美本公司科技立异系统,加年夜科技立异投入,成立有用的科技立异激励机制,继
续对峙引进技能和自立立异相联合的技能路线,鼎力大举推进船舶配套设备和相干财产上风
平易近品的科技立异,餍足产物向智能化、主动化、集成化、安全、环保等标的目的成长的需要,
周全加强焦点竞争能力,为成长成为全球最强、最年夜的船舶配套设备制造商供给坚韧的
战略支撑和技能包管。

5、增强海内外合资互助,上风互补,加强竞争力
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按照本公司各主业务务在海内外市场合处的职位地方和面对的问题,以互利共赢为互助
方针,别离从设计、研发和制造各阶段与海内外晓名厂商互助,上风互补,加强竞争力。

实行国际化谋划战略,设置装备摆设全球营销办事收集,踊跃到场在原质料及产物价格形成、
产物与技能尺度、市场法则构和、市场预测与出产技能交流等范畴的国际勾当,成为有
影响力的成员,提高本公司的国际竞争力和品牌形象,实现进一步的超过成长。

6、成立资源节约型和情况友好型企业
强化方针成本办理,削减能耗材耗,降本增效;进一步增强情况掩护治理和办理,
削减污染物排放,树立企业形象;成立资源节约型、情况友好型企业,实现节能、减排
和增效三同一。

二、控股股东简介
中船重工集团为本公司的控股股东。中船重工集团组建于1999 年7 月,是经国务
院核准,在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单元根蒂根基上组建的由中央办理的国有
特年夜型企业,是国度授权投资的机谈判资产谋划主体。

中船重工集团是我国范围最年夜的造修船及船舶配套集团之一,首要谋划和办理46
个工业企业、28 个科研院所,漫衍在天下20 多个省市。中船重工集团拥有我国最年夜的
造修船基地,可负担包孕38 万吨超年夜型船舶在内的各类平易近用船舶、海洋工程和年夜型水
面水下斗争舰艇、各类军辅船和水中武器及相干船舶配套设备的研究、设计、制作和修
理,可自行设计、制作上百种平易近用船舶、海洋工程和其它机电产物,产物出口来五年夜洲
六十个国度和地域。中船重工集团哄骗造船和军工技能开发的数百种非船舶产物进入国
内航天、冶金、物流、轻工等20 多个行业和范畴。中船重工集团持续5 年被国资委评
为A 级企业,在2008 年度中央企业卖力人谋划业绩查核A 级企业排名中位居第四名。

近年到,中船重工集团各项营业成长迅速。截至2008 年12 月31 日,中船重工集
团手持合同达2,004 亿元,同比增加10%,手持船舶订单达3,359 万载重吨,同比增加
28%,首要造修船企业2010 年使命已基本排满,部门排产至2012 年。截至2009 年6
月尾,中船重工集团手持船舶合同为1,665 亿元,手持船舶订单为3,216 万载重吨。

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经年夜信管帐师事件所审计,截至2008 年12 月31 日,中船重工集团总资产为2,221.03
亿元,净资产为355.59 亿元,2008 年实现净利润45.78 亿元。截至2009 年6 月30 日,
中船重工集团未经审计的总资产为2,385.24 亿元,净资产为454.80 亿元,2009 年1-6
月实现净利润26.81 亿元。

三、刊行人首要财政数据和指标
(一)归并资产欠债表首要数据
单元:万元
项目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
总资产 2,774,369.16 2,576,626.97
总欠债 2,220,926.54 2,076,651.02
股东权益 553,442.63 499,975.95
此中:少数股东权益 10,715.14 10,496.58
(二)归并利润表首要数据
单元:万元
项目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
业务收入 843,217.07 1,605,889.13 1,140,738.35 797,844.04
业务利润 65,546.49 120,830.62 88,705.41 52,092.48
利润总额 83,425.34 147,029.26 108,588.01 66,652.24
净利润 69,245.88 123,351.83 87,724.24 53,902.20
回属于母公司所有者的净利润 68,786.74 122,092.27 80,468.24 45,665.93
(三)归并现金流量表首要数据
单元:万元
项目 2009 年1-6 月 2008 年度
谋划勾当孕育发生的现金流量净额 -31,538.78 282,530.88
投资勾当孕育发生的现金流量净额 -45,995.88 -201,334.03
筹资勾当孕育发生的现金流量净额 215,722.99 47,697.82
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项目 2009 年1-6 月 2008 年度
汇率变更对现金及现金等价物的影响 – –
现金及现金等价物净增长额 138,188.33 128,894.67
(四)首要财政指标
项目 2009 年1-6 月 2008 年
流动比率 1.27 1.08
速动比率 0.91 0.72
资产欠债率(母公司口径)(%) 2.72% 8.57%
资产欠债率(归并报表口径)(%) 80.05% 80.60%
应收账款周转率(次) 3.31 8.38
应收账款周转率(次)(年化) 6.62 8.38
存货周转率(次) 1.18 2.63
存货周转率(次)(年化) 2.37 2.63
息税折旧摊销前利润(万元) 110,347.42 192,357.18
利钱保障倍数 11.21 14.58
每股谋划勾当孕育发生的现金流量(元/股) -0.07 0.61
每股净现金流量(元/股) 0.30 0.28
无形资产(扣除地盘使用权、水面养殖权和摘矿权)占净资产的比
例(%) 0.63% 0.77%
四、本次刊行基本环境
股票种类: 人平易近币平凡股(A股)
每股面值: 人平易近币1.00元
刊行股数: 199,500万股,占刊行后总股本的30%
每股刊行价格: 7.38元/股
刊行日期: 2009年12月7日
上市的证券生意业务所: 上海证券生意业务所
刊行后总股本: 665,100万股
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刊行体式格局: 接纳网下向询价对象询价配售与网上资金申购刊行
相联合的体式格局
刊行对象: 在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开设
A股股东账户的天然人、法人及其他机构(中法律王法公法律、
法例及刊行人须遵守的其他羁系要求所克制者除外)
五、本次刊行召募资金首要用途
联合本公司的营业成长方针,本次刊行的召募资金扣除刊行用度后,将按轻重缓急
挨次用于以下三个方面:
1、约43.10亿元用于船用动力及部件营业出产能力设置装备摆设;
2、约14.52亿元用于船用辅机营业出产能力设置装备摆设;
3、约6.73亿元用于运输设备及其他营业出产能力设置装备摆设。

扣除刊行用度后,本次刊行召募资金净额跨越拟投资项目的召募资金需求总额,
跨越部门本公司将用于增补公司流动资金。

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第三章 本次刊行概况
一、本次刊行的基本环境
股票种类: 人平易近币平凡股(A 股)
每股面值: 人平易近币1.00 元
刊行股数: 199,500万股,占刊行后总股本的30%
每股刊行价格: 7.38元
刊行前市盈率: 29.50 倍(每股收益根据本公司2008 年度经审计的扣除非
时常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计
算)
刊行后市盈率: 42.14 倍(每股收益根据本公司2008 年度经审计的扣除非
时常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计
算)
刊行前每股净资产: 1.17 元(按本公司2009 年6 月30 日经审计的回属于母公
司所有者权益除以刊行前总股本计较)
刊行后每股净资产: 2.97 元(按本公司2009 年6 月30 日经审计的回属于母公
司所有者权益加本次刊行召募资金净额除以刊行后总股本
计较)
刊行市净率: 2.48倍(按每股刊行价格除以刊行后每股净资产计较)
上市的证券生意业务所: 上海证券生意业务所
刊行体式格局: 接纳网下向询价对象询价配售与网上资金申购刊行相联合
的体式格局
刊行对象: 在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开设A 股股
东账户的天然人、法人及其他机构(中法律王法公法律、法例及发
行人须遵守的其他羁系要求所克制者除外)
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承销体式格局: 由主承销商牵头组织承销团,接纳余额包销体式格局承销本次
刊行的股票
保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司
招股仿单签订日期: 2009 年12 月15 日
本次刊行召募资金总额
和净额:
召募资金总额为14,723,100,000.00 元,扣除刊行用度后,
召募资金净额为14,340,818,390.08 元
刊行用度概算: 本次刊行用度总计为382,281,609.92 元,首要包孕:
承销和保荐用度:338,631,300.00 元
财政参谋用度:6,000,000.00 元
审计用度:16,618,000.00 元
评估用度:350,000.00 元
状师用度:4,300,000.00 元
路演推介用度:8,000,000.00 元
刊行手续用度:1,211,900.00 元
印花税:7,170,409.92 元
二、本次刊行有关当事人
(一)刊行人:中国船舶重工株式会社
地 址:北京市海淀区昆明湖南路72 号
法定代表人:李长印
电 话:(010)8847 5267
传 真:(010)8847 5205
联 系 人:郭同军
互联网网址:http://www.csicl.com.cn
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1-1-20
电子信箱:investor_relations@csicl.com.cn
(二)保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
地 址:北京市开国门外年夜街1 号国贸年夜厦2 座27 层及28 层
法定代表人:李剑阁
电 话:(010)6505 1166
传 真:(010)6505 1156
保荐代表人:王建阳 陈泉泉
项目卖力人:魏奇
项目协办人:马青海
项目经办人:丁敏 王晶 徐磊 高妍 郭庆 王寅 杨楠
网 址:http://www.cicc.com.cn
(三)副主承销商:
副主承销商:中国银河证券株式会社
地 址:北京西城区金融街35 号国际企业年夜厦C 座2-6 层
法定代表人:胡永生
电 话:(010)6656 8716
传 真:(010)6656 8857
联 系 人:张继萍
副主承销商:西南证券株式会社
地 址:重庆市渝中区临江支路合景国际年夜厦A 座22 层
法定代表人:王珠林
☆ 电 话:(010)8809 2288
传 真:(010)8809 2037
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联 系 人:赵飞
(四)分 销 商:
分 销 商:安信证券株式会社
地 址:深圳市福田区金田路4018 号安联年夜厦35 层、28 层 A02 单位
法定代表人:牛冠兴
电 话:(0755)8282 5430
传 真:(0755)8282 5424
联 系 人:刘静
分 销 商:国金证券株式会社
地 址:成都市东城根上街95 号
法定代表人:雷波
电 话:(021)6882 6010
传 真:(021)6882 6800
联 系 人:王琳琳
分 销 商:海通证券株式会社
地 址:上海市淮海中路98 号
法定代表人:王建国
电 话:(021)2321 9489
传 真:(021)6341 1627
联 系 人:侍江天
分 销 商:南京证券有限责任公司
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地 址:南京市玄武区年夜钟亭8 号
法定代表人:张华东
电 话:(010)6491 4247
传 真:(010)6494 2842
联 系 人:苏克非
分 销 商:齐鲁证券有限公司
地 址:济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
电 话:(0531)8128 3753
传 真:(0531)8128 3755
联 系 人:田蓉
分 销 商:申银万国证券株式会社
地 址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电 话:(021)5403 0869
传 真:(021)5403 7228
联 系 人:封文辉
分 销 商:信达证券株式会社
地 址:北京西城三里河东路5 号中商年夜厦10 层
法定代表人:张志刚
电 话:(010)8865 6383
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传 真:(010)8865 6358
联 系 人:李馨
分 销 商:中国平易近族证券有限责任公司
地 址:北京市西城区金融年夜街5 号新昌大厦A 座6-9 层
法定代表人:赵年夜建
电 话:(010)5935 5767
传 真:(010)6655 3691
联 系 人:张帆
分 销 商:中信建投证券有限责任公司
地 址:北京市向阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人:张佑君
电 话:(010)8513 0228
传 真:(010)8513 0542
联 系 人:乔翔
(五)刊行人状师:北京市竞天公诚状师事件所
地 址:北京市向阳区向阳门外年夜街20 号结合年夜厦15 层
单元卖力人:张绪生
电 话:(010)6588 2200
传 真:(010)6588 2211
经办状师:章志强 付思齐
(六)保荐人(主承销商)法令参谋:北京市举世状师事件所
地 址:北京市向阳区开国路81号华贸中间1号写字楼15层
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单元卖力人:高搬风
电 话:(010)6584 6688
传 真:(010)6584 6677
经办状师:张弢 宋方婷 孙嫱
(七)管帐师事件所:中瑞岳华管帐师事件所有限公司
地 址:北京市西城区金融年夜街35号国际企业年夜厦A座8层
单元卖力人:刘贵彬
电 话:(010)8809 1188
传 真:(010)8809 1190
经办注册管帐师:潘帅 张伟
(八)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司
地 址:北京市向阳门外年夜街22号泛利年夜厦910室
单元卖力人:孙月焕
电 话:(010)6588 1818
传 真:(010)6588 2651
经办注册评估师:顾爱国 张智玲
(九)地盘估价机构:北京国地房地产地盘评估有限公司
地 址:北京市海淀区中关村南年夜街17号韦伯时代中间C座1401
单元卖力人:金昀
电 话:(010)5166 7273
传 真:(010)8857 9379
经办注册评估师:刘欣 贺云海
(十)收款银行:
中国设置装备摆设银行株式会社北京阜成路支行
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交通银行株式会社北京市分行世纪城支行
(十一)股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
地 址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险年夜厦36楼
电 话:(021)5870 8888
传 真:(021)5889 9400
公司本次刊行礼聘的有关中介机构及其卖力人、高级办理职员、经办职员没有直接
或间接持有本公司股票或与本公司有其他权益关系。

三、刊行上市重要日期
询价推介时间 2009 年11 月26 日-2009 年12 月2 日
网下申购及缴款日期 2009年12 月4 日及2009 年12 月7 日
网上申购及缴款日期 2009年12 月7 日
订价通知布告登载日期 2009年12 月9 日
股票上市日期 2009年12 月16 日
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第四章 危害因素
投资者在评判本公司本次刊行的股票时,除应当真阅读本招股仿单供给的其他资
料外,还应出格当真地思量下述各项危害因素。

一、市场危害
(一)造船业成长周期的影响
造船业的成长受来全球经济和商业成长的影响,出现出周期性特点。按照克拉克松
研究公司的统计数据,上世纪70 年月初造船业履历了快速成长阶段,1974-1976 年造船
落成量持续三年跨越4,000 万载重吨;80 年月全球造船业履历了伟大的下滑,年均造船
落成量1,700 万载重吨,而且在1988 年达到谷底,年造船落成量仅为1,100 万载重吨;
进入21 世纪以到,全球造船业履历了新一轮的增加期,造船落成量逐年上升,2007 年
全球造船落成量达到8,065 万载重吨。2008 年,全球造船落成量继续增加,到达9,056
万载重吨,较2007 年增加12.29%。2009 年1-7 月,全球造船落成量为6,384 万载重吨。

2007 年,全球新增订单到达27,109 万载重吨,较2006 年上涨50.46%,处于汗青
高位;2008 年,全球新增订单为15,759 万载重吨,虽然仅低于2006 和2007 年,为历
史第三签单岑岭年,但较2007 年降落41.87%;2009 年1-7 月,全球新增订单为1,025
万载重吨。

造船业的这种周期性特点将影响船舶配套业的成长,从而影响本公司的盈利能力。

(二)原质料价格颠簸的危害
船舶配套业的首要成本要素之一是金属原质料,首要包孕钢、铁等玄色金属和铜、
铝等有色金属。近年到,金属原质料在强劲需求的动员下,价格年夜幅上扬。2003 年末,
我国热轧钢板的价格为3,100 元/吨,来2007 年末,热轧钢板的价格已上升来4,819 元/
吨,年复合增加率到达11.66%;2003 年末,伦敦金属生意业务所三个月期铜成交价为1,665
美元/吨,来2007 年末,伦敦金属生意业务所三个月期铜成交价已上升来6,675 美元/吨,年
复合增加率高达41.71%。

中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-27
2008 年以到,跟着全球金融危机的加剧,全球金属原质料价格的颠簸进一步加年夜。

我国热轧钢板价格在2008 年6 月初到达汗青最高价为5,957 元/吨,来2009 年3 月中旬
已跌至3,330 元/吨,2009 年7 月下旬又归升至4,000 元/吨以上;伦敦金属生意业务所三个
月期铜成交价在2008 年4 月上旬到达汗青最高价为8,730 美元/吨,来2009 年3 月中旬
已跌至3,670 美元/吨,2009 年7 月下旬又归升至5,530 美元/吨。

原质料价格的年夜幅颠簸,增长了本公司对出产成本的节制和办理难度,加年夜了本公
司的谋划危害。

(三)市场份额降落的危害
本公司是海内最年夜的船舶配套设备制造企业。按照中国船舶工业行业协会的统计数
据,2008 年本公司的低速船用柴油机、年夜功率中速柴油机(4,000 马力以上)别离占国
产同类设备42.45%、50.70%的市场份额,年夜型螺旋桨(配备在5 万吨级以上船舶)、
锚绞机、克令吊、舵机别离占国产同类设备37.23%、38.19%、48.85%、11.62%的市场
份额。跟着我国造船业的蓬勃成长,外洋企业似瓦锡兰、MAN B&W 等经由过程合资、参
股等体式格局纷纷在海内建厂,扩年夜其海内出产营业。这些企业技能实力强,具备全球售后
办事收集,在船舶配套业中具有较强的竞争力。此外,沿海沿江省市近年到船舶配套设
备的研发出产已经取得了相当进展。

本公司铁路货车和风电齿轮箱等非船舶产物具有较强的市场竞争力,是本公司盈利
的重要构成部门。2005 年、2006 年和2007 年,本公司铁路货车产量别离达1,892 辆、
2,313 辆和2,540 辆,占天下新造铁路货车总量别离约5.50%、6.81%和7.04%的市场份
额,2008 年产量达2,755 辆;2006 年、2007 年和2008 年,本公司风电齿轮箱产量别离
达30 万千瓦、68 万千瓦和113 万千瓦,占天下风电新增装机容量别离约12.90%、14.15%
和15.60%1市场份额,2009 年1-6 月产量达84.7 万千瓦,年夜功率齿轮箱产物占比逐年
增年夜。近年到铁路货车、风电齿轮箱等行业新进入者日益涌现,各竞争敌手均纷纷经由过程
夺占市场、提高产能以及降本增效等水平增强竞争实力,竞争猛烈水平不停增长。

在上述因素的综合影响下,本公司焦点产物的市场份额可能降落,进而影响本公司
的盈利能力。

1思量来风电齿轮箱出产完成至形成风电新增装机容量的时滞,本公司风电齿轮箱市场份额的计较公式为:本公司风
电齿轮箱产量×2/(昔时天下风电新增装机容量+次年天下风电新增装机容量)。此中,基于汗青新增装机容量增加、
国度成长计划等因素,2009 年天下风电新增装机容量估计在2008 年根蒂根基上增加30%。本招股仿单中本公司风电
齿轮箱市场份额均根据此要领计较。

中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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二、营业谋划危害
(一)部门焦点技能依赖外洋技能的危害
船舶配套设备出格是船用柴油机、船面机械等要害设备的设计技能要求高,制造工
艺庞大,今朝全球船舶配套业遍及接纳技能允许证出产的营业模式。本公司的低速柴油
机的出产首要接纳瓦锡兰、MAN B&W 等公司的允许证技能,增压器的出产首要接纳
ABB 等公司的允许证技能,船面机械的出产首要接纳日本IHI、KHI 等公司的允许证技
术。本公司与上述公司签署的允许证和谈一样为7-15 年,来期后需要延期或从头签署。

若本公司无法继续得到上述公司相干产物的允许证尤其是新开发产物的出产允许证,本
公司谋划勾当将受来重年夜影响。

(二)与控股公司布局相干的办理危害
本公司的出产谋划营业首要经由过程下属的27 家控股子公司和6 家分公司举行,漫衍
在北京、上海、天津、重庆、辽宁、湖北、陕西、河南、江苏、山东、江西和福建等省
市,规模较广。本公司已经成立了《控股子公司办理措施》、《分公司内部节制轨制》、
《对外投资办理轨制》、《召募资金使用办理轨制》、《内部审计事情划定》和各项财政管
理轨制等公司办理轨制,对下属分、子公司的办理举行规范化、轨制化,若上述轨制不
能获得有用执行,将对本公司的连续运营孕育发生倒霉影响,进而对本公司股东好处孕育发生不
利影响。

(三)控股股东节制危害
本次刊行上市后,本公司的控股股东中船重工集团持有本公司43.32 亿股股份,占
本公司股本总额的65.13%,该持股比例使中船重工集团可以或许对本公司的董事人选、经
营决议计划、投资标的目的及股利分配政策等重年夜事变的决议计划施加节制或孕育发生重年夜影响。虽然本
公司已成立了切合我法律王法公法律法例和证券羁系部分羁系划定的法人治理布局,可是中船重
工集团可能经由过程其对本公司的节制,举行倒霉于本公司谋划的举动,这将对本公司和本
公司其他股东的好处孕育发生倒霉影响。

(四)联系关系生意业务危害
本公司从事的船舶配套营业与中船重工集团从事的船舶制造等营业是上下流关系,
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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本公司与中船重工集团及其下属的其他联系关系方之间存在联系关系生意业务。虽然本公司已与相干
联系关系方签署了联系关系生意业务和谈,包孕但不限于《产物购销原则和谈》、《办事供给原则和谈》、
《地盘使用权租赁和谈》、《衡宇租赁和谈》、《设备租赁和谈》、《牌号使用允许和谈》等
和谈,对两边的权力义务、生意业务订价体式格局和生意业务金额举行了商定,但要是本公司未能履
行联系关系生意业务的相干决议计划和核准步伐,或本公司的联系关系生意业务不克不及严酷根据公平的价格执
行,则可能侵害本公司和本公司其他股东的好处。

(五)召募资金投资项目危害
本次刊行召募资金将首要用于船用动力及部件、船用辅机、运输设备及其他等三个
营业板块的22 个新建和改扩建项目。因为造船业的周期性特点,本公司各船舶配套产
品的市场情况存在不确定性,项目收益也有必然水平的不确定性;因为召募资金项目较
多,项目办理和实行涉及来项目设计、项目预算、设备选型、技能集成、人才培训、安
装调试等多个环节,任何环节呈现问题都将给项目的正常实行和预期收益带到倒霉影
响。

(六)对焦点技能职员和办理职员依赖的危害
焦点技能和办理职员是公司保存和成长的底子,也是公司竞争上风的要害地点。本
公司营业的一样平常谋划对现有团队具有必然的依赖性。跟着市场竞争加剧,将来本公司将
可能面对焦点技能职员和办理职员流掉的危害,从而减弱公司的竞争力,对本公司的经
营状态和盈利能力造成倒霉影响。

(七)宽免披露军品信息可能带到的危害
本公司营业涉及部门军品,按照《关于印发军工企业股份制改造实行暂行措施的通
晓》(科工改[2007]1366 号)的有关要求,国度相干主管部分批复赞成本公司在初次公
开刊行股票中,宽免披露相干军品的产能产量、工艺流程、科研程度和研发项目等信息。

上述军品信息的宽免披露可能影响投资者对本公司谋划状态和盈利能力的判断。

(八)手持订单量并不一定转化为谋划业绩的危害
本公司首要船舶配套设备的出产模式一样因此合同为依据,根据订单摆设拟定出产
规划。本公司近年到手持订单量连续上升,截至2009 年6 月30 日,本公司船用低速柴
油机的手持订单达249 台/ 286.5 万千瓦,中速柴油机的手持订单达1,035 台/ 213.4 万千
瓦,出产规划均已排产至2011 年。但跟着全球金融危机的加剧,全球宏不雅经济受来较
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
1-1-30
年夜影响,全球商业量可能呈现必然水平的降落,将来若船东对新造船舶的需求降落,本
公司的手持订单可能存在客户违约的危害;而且,若本公司手持订单量跨越本公司的生
产能力,本公司也可能存在不克不及定时完成手持订单的危害。本公司的手持订单量并不必
然完全转化成将来的谋划业绩,从而不克不及零丁作为判断本公司将来业务收入的依据。

三、财政危害
(一)对中船重工财政公司告贷较为集中的危害
2008 年12 月31 日,本公司归并报表口径的短期告贷、持久告贷及持久应对款中
固定资产融资租赁等付息债务总额为269,094.13 万元,此中中船重工财政公司供给贷款
176,530.00 万元,占上述付息债务总额的65.60%。截至2009 年6 月30 日,本公司归并
报表口径的短期告贷、持久告贷及持久应对款中固定资产融资租赁等付息债务总额为
534,298.17 万元,此中中船重工财政公司供给贷款188,180.00 万元,占上述付息债务总
额的35.22%。本公司对中船重工财政公司告贷较为集中,可能影响本公司将来的债务
融资能力及融资成本,从而对本公司的财政状态造成倒霉影响。

(二)当局补贴收入变更的危害
按照国度有关政策,2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月,本公司收来的政
府补贴收入别离为13,750.85 万元、16,295.11 万元、26,202.76 万元和17,344.71 万元,
别离占同期利润总额的20.63%、15.01%、17.82%和20.79%。

要是将来本公司下属子公司享受的增值税优待政策及其他相干当局补贴政策发生
变化,将对本公司的谋划业绩孕育发生较年夜影响。

(三)汇率颠簸危害
本公司出口部门柴油机以及船面机械等产物。因为本公司体例的财政报表以人平易近币
为记账本位币,而本公司从事出口营业的子公司响应营业使用外币结算,部门产物以外
币计价,人平易近币与外币间的汇率变更可能对本公司的盈利造成倒霉影响。

公司2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月的汇兑损益别离为101.15 万元、
-367.09 万元、-1,562.55 万元和-217.45 万元;占同期利润总额的比例别离为0.15%、
-0.34%、-1.06%和-0.26%。

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(四)内部节制有用性不足的危害
本公司设立了董事会专门委员会——审计委员会监视内部审计轨制及实在施,并建
立了《内部审计事情划定》增强对内部审计规范化和轨制化地节制。中瑞岳华于2009
年8 月1 日出具的《内部节制鉴证陈诉》(中瑞岳华专审字[2009]第2135 号),以为
本公司内部节制轨制健全且被有用执行,可以或许合理包管财政陈诉的靠得住性、出产谋划的
正当性、营运的效率与成效。

只管本公司各下属公司已经有相其时间的出产运营,形成了自身较为完美的内部控
制系统,可是因为本公司建立于2008 年3 月18 日,对于子公司的内部节制轨制执行时
间较短,且部门下属分公司在改制重组前执行事业单元管帐轨制,要是本公司内部节制
轨制未能有用坚持到底执行,将会影响本公司的谋划效率和盈利能力。

四、政策法令危害及其他危害
(一)行业羁系危害
本公司的出产谋划受来有关国际条约、国际惯例的制约,并需要遵照海内外的行业
尺度。

本公司谋划的船舶配套产物制造营业受来国际海事组织(IMO)、国际船级社协会
(IACS)、世界经合组织(OECD)造船事情组、中国船级社(CCS)等多个机构的行
业尺度约束,同时海内有关当局机谈判非当局组织也经由过程拟定有关行业羁系政策及行业
尺度及规范,对船舶制造行业实行羁系和指导,其羁系政策的变化将可能使本公司的生
产谋划危害增长、营运成本提高。

(二)安全出产和环保危害
北京市情况掩护局于2008 年4 月2 日出具《北京市情况掩护局关于中国船舶重工
株式会社上市环保核查定见的函》(京环函[2008]200 号),认定本公司环保办理制
度健全,近三年内未发明违背环保法令、法例的举动,本公司未发生重年夜情况污染变乱。

要是本公司呈现安全出产或环保方面的不测事务,将可能对本公司的出产谋划勾当
造成倒霉影响,重年夜不测事务甚至会导致出产谋划勾当的间断。要是国度在将来进一步
拟定、实行更为严酷的安全出产要求或情况掩护法令法例,本公司可能需要分外购置设
备、引进技能或采纳其他办法,以餍足羁系部分对安全出产和环保的要求,这将导致本
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公司的运营成本上升。

(三)地盘、房产权属不完美危害
截至本招股仿单签订日,本公司及其子公司使用的地盘共计165 宗,总面积约为
727.6 万平方米,包孕本公司及其子公司已经由过程出让体式格局得到地盘使用权的地盘41 宗,
面积为296.54 万平方米;授权中船重工集团谋划由其作价出资给本公司下属子公司的
地盘32 宗,面积为190.00 万平方米;授权中船重工集团谋划由其租赁给本公司下属子
公司的地盘88 宗,面积为240.37 万平方米;洛阳研究所租赁给洛阳七维防腐国有出让
地1 宗,租赁面积为0.60 万平方米;尚未取得《国有地盘使用证》的地盘3 宗、面积
约为519.4 平方米,按面积计较占本公司使用地盘总面积的0.01%。

截至本招股仿单签订日,本公司及其子公司使用的衡宇共计626 处、修建面积约
为186.53 万平方米,包孕本公司及子公司拥有且已经取得《衡宇所有权证》的衡宇562
处,修建面积为169.40 万平方米;从中船重工集团及其下属企业、单元租赁衡宇20 处,
租赁面积为11.98 万平方米;以及尚未取得《衡宇所有权证》的衡宇44 处,面积约为
5.14 万平方米,按面积计较占本公司使用衡宇总面积的2.76%。

对于尚未取得正当有用权属证实文件的地盘、房产,本公司正在管理相干产权证书。

只管上述权属不完美的地盘、房产占比力小,但相干产权证书若未能实时管理,一旦发
出产权胶葛,本公司下属子公司所使用的相干地盘、房产可能会被认定为无效,将可能
会被要求移离该等场合并是以孕育发生分外用度。

(四)本招股仿单所接纳的行业统计数据到自差别机构或公然刊物,其统计口
径不尽一致
本招股仿单所接纳的行业统计及相干数据,到自差别机构的统计数据或差别的公
开刊物,这些数据的统计口径不尽一致。是以,采录自差别来历的统计数据未必具有完
全可比性。

(五)股市危害
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本公司的A 股股票上市后,除本公司的谋划状态和财政状态将影响本公司股票价
格之外,其还将受来包孕利率政策在内的国度宏不雅政策、国际和海内宏不雅经济形势、资
本市场走势、市场生理和各种重年夜突发事务等多方面因素的影响。投资者在思量投本钱
公司股票时,应估计来前述各种因素所可能带到的投资危害,并做出谨慎判断。

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第五章 刊行人基本环境
一、刊行人基本信息
中文名称 :中国船舶重工株式会社
中文简称 :中船重工
英文名称 :China Shipbuilding Industry Company Limited
注册本钱 :46.56亿元
法定代表人:李长印
董事会秘书:郭同军
设立日期 :2008年3月18日
注册地址 :北京市海淀区昆明湖南路72号
邮政编码 :100097
接洽德律风 :(010)8847 5267
传真号码 :(010)8847 5205
互联网网址:http://www.csicl.com.cn
电子信箱 :investor_relations@csicl.com.cn
二、刊行人改制重组环境
(一)汗青沿革
本公司是经国资委《关于中国船舶重工集团公司平易近船营业重组改制并境内上市的批
复》(国资鼎新[2008]25 号)、《关于设立中国船舶重工株式会社的批复》(国资鼎新
[2008]260 号)核准,由中船重工集团作为主倡议人结合鞍钢集团和航天科技集团配合
倡议设立的株式会社。

中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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1982 年5 月,按照《国务院关于建立中国船舶工业总公司的通晓》(国发[1982]81
号),中国船舶工业总公司在原第六机械工业部直属企事业单元和交通部所属的15 个企
事业单元根蒂根基上组建建立,是国务院直接带领的正部级行政性总公司。1999 年7 月,
按照党中央、国务院关于军工办理体系体例鼎新的要求,经《国务院关于组建中国船舶重工
集团公司有关问题的批复》(国函[1999]60 号)核准,中国船舶重工集团公司在原中国
船舶工业总公司所属部门企事业单元根蒂根基上组建建立,为中央办理的国有特年夜型企业,
是国度授权投资的机谈判资产谋划主体。

中船重工集团是我国范围最年夜的造修船及船舶配套集团之一,首要谋划和办理46
个二级企业、28 个科研院所,漫衍在天下20 多个省市。

(二)本公司重组环境
1、倡议设立环境
经国资委核准,中船重工集团将重组改制后的下属12家二级公司100%的股权、4家
研究所持有的9家公司的股权以及6个本部营业单位的谋划性资产及营业(以下简称“出
资资产”)作为出资,结合鞍钢集团和航天科技集团配合倡议设立本公司。

中企华对中船重工集团的出资资产,以2007年9月30日为基准日举行了评估,并出
具了《中国船舶重工集团公司以船舶配套资产和营业重组改制设立株式会社资产评
估陈诉书》(中企华评报字[2008]第014号)。按照该评估陈诉,上述资产评估后的净
资产价值为455,021.76万元。该评估成果已于2008年3月25日得到国资委《关于中国船舶
重工集团公司倡议设立中国船舶重工株式会社并境内上市项目资产评估成果批准
的批复》(国资产权[2008]301号)的批准确认。

经国资委《关于设立中国船舶重工株式会社的批复》(国资鼎新[2008]260号)
和《关于中国船舶重工株式会社国有股权办理有关问题的批复》(国资产权
[2008]378号)核准,本公司总股本为465,600万股,中船重工集团、鞍钢集团和航天科
技集团别离出资452,600万元、10,000万元和3,000万元,根据1:1的折股比例,别离持有
本公司452,600万股、10,000万股和3,000万股,别离占本公司总股本的97.21%、2.15%和
0.64%,上述股东均为国有股东。

中船重工集团出资资产的净资产评估值为455,021.76万元,跨越其应缴纳出资额
452,600万元的部门为2,421.76万元,该凌驾部门金钱作为本公司对中船重工集团的负
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债,已由本公司于2008年3月31日之前付出给中船重工集团。

本公司于2008年3月18日在国度工商行政办理总局完成注册挂号。注册地址为北京
市海淀区昆明湖南路72号,谋划规模为船舶配套产物设计、制造、发卖和租赁,舰船配
套技能开发和办事。

2、重组改制设立历程
本公司重组改制设立的历程似下:
(1)社会本能机能的搬交
①病院、幼儿园、职工家眷区等社会本能机能的搬交
本次重组改制前,年夜连船机、宜昌船柴、陕柴重工、武汉船机、重庆红江、重跃公
司、江增机械、重齿公司、武汉重工、长征重工、年夜连船推共11家公司存在部门负担社
会本能机能的资产,包孕病院、幼儿园、职工家眷区等。中船重工集团以2006年12月31日为
划拨基准日,将上述资产无偿划拨给中船重工集团的地域公司,并响应核减上述各家企
业的净资产合计3,966.87万元。

②供水、供电、供自然气等社会本能机能的搬交
在本次重组改制前,重庆红江、重跃公司、江增机械、重齿公司、长征重工共5家
企业负担职工家眷区供水、供电、供自然气的社会本能机能,武汉船机、武汉重工2家企业
负担职工家眷区供水、供电的社会本能机能。上述企业拟将负担上述本能机能的相干举措措施改造后
搬交至处所当局或其认定的机构。按照已签订的改造搬交和谈,上述需投入的改造用度
合计为24,696.73万元,已于2007年9月30日估计欠债,并响应核减上述各家企业的净资
产。

此中,重庆红江、重跃公司、江增机械、重齿公司、长征重工5家企业已经和搬交
方及实行改造工程的机构签订了相干和谈,将于举措措施改造后完成相干社会本能机能的搬交,
改造用度已经两边勘查测算确定,由上述5家企业负担;武汉船机、武汉重工2家企业和
中船重工集团下属的武汉船舶工业公司签订了搬交和谈,拟在举措措施改造后由武汉船舶工
业公司吸收上述社会本能机能,武汉船舶工业公司将与处所当局沟通,在餍足国度相干技能
要求、质量规范的条件下向处所当局或其认定的机构搬交上述社会本能机能,改造用度已根
据北京瑞驰菲工程咨询有限责任公司出具的工程施工概算书测算确定,由上述2家企业
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负担。

截至2009年6月30日,长征重工、江增机械、重齿公司已就部门本能机能改造搬交付出
了527.5万元,本公司关于供水、供电、供自然气等社会本能机能搬交的估计欠债合计由
24,696.73万元响应削减为24,169.23万元。

中船重工集团答应,在上述7家企业将相干的供水、供电、供自然气等社会本能机能改
造搬交历程中,对于现实需付出的用度跨越已估计欠债的部门,由中船重工集团负担。

(2)现已离退休职员和已故员工遗属的增补福利及现已内退离岗职员内退离岗期
间的离岗薪酬连续福利的摆设
中船重工集团礼聘韬睿咨询公司,对出资资产中的12家二级公司“现已离退休职员
和已故员工遗属的增补福利及现已内退离岗职员内退离岗时期的离岗薪酬连续福利”进
行精算评估。经中船重工集团上报国资委批准,12家二级公司按照精算成果计提了估计
欠债,2007年9月30日的估计欠债金额总计为95,612万元。截至2009年6月30日,12家二
级公司按照精算成果计提的估计欠债金额总计为84,762.62万元。

(3)8 家全平易近所有制企业公司化改制
在完成上述社会本能机能的搬交后,中船重工集团以2007年9月30日为评估基准日,对
下属8家全平易近所有制企业举行公司化改制,设立为一人有限责任公司。截至2008年3月27
日,8家全平易近所有制企业的公司化改制事情已全数完成,均得到一人有限责任公司的营
业执照。8家全平易近所有制企业改制名称变动环境似下:
序号 改制前名称 改制后名称
1 年夜连船用柴油机厂 年夜连船用柴油机有限公司
2 年夜连船用推进器厂 年夜连船用推进器有限公司
3 年夜连船用阀门厂 年夜连船用阀门有限公司
4 重庆红江机械厂 重庆红江机械有限责任公司
5 重庆跃进机械厂 重庆跃进机械厂有限公司
6 重庆江津增压器厂 重庆江增机械有限公司
7 国营重庆重型铸锻厂 重庆长征重工有限责任公司
8 宜昌船舶柴油机厂 宜昌船舶柴油机有限公司
(4)9 家科技公司的股权和6 个营业单位从相干研究所划转至中船重工集团
按照2008年3月3日《财务部关于事业单元资产划转的通晓》(财防[2008]14号),
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中船重工集团以2007年9月30日为基准日,以经审计的净资产账面值将出资资产中9家科
技公司的股权26,918.78万元从相干研究所无偿划转中船重工集团所有,将6个营业单位
净资产30,876.35万元转为谋划性资产并从相干研究所无偿划转中船重工集团所有,总计
57,795.13万元。

9 家科技公司的股权详细环境似下:
序号 划出方名称 被划转股权公司名称 被划转股权比例
1 江苏研究所 连云港杰瑞电子有限公司 90%
2 江苏研究所 青岛杰瑞主动化有限公司 100%
3 江苏研究所 连云港杰瑞模具技能有限公司 100%
4 洛阳研究所 厦门翔瑞科技投资有限公司 100%
5 洛阳研究所 厦门双瑞船舶涂料有限公司 55%
6 洛阳研究所 青岛双瑞防腐防污工程有限公司 100%
7 洛阳研究所 洛阳七维防腐工程质料有限公司 93.33%
8 洛阳研究所 洛阳双瑞达特铜有限公司 52%
9 天津研究所 天津七所高科技有限公司 68.36%
9家科技公司中,厦门翔瑞科投持有厦门双瑞涂料35%的股权,青岛双瑞防腐持有
洛阳七维防腐其余6.67%的股权。

☆ 6个营业单位被投入本公司后,本公司建立了6个分公司别离对其举行运营办理,具
体环境似下:
序号 原属研究所 营业单位 分公司名称
1 上海研究所 柴油机装配研究成长事业部和动力装配研究事业部振
动研究中间相干资产和营业
上海第一分公司
2 上海研究所 上海新中动力机厂相干资产和营业 上海第二分公司
3 上海研究所 动研部螺杆中间和传动装配事业部相干资产和营业 上海第三分公司
4 天津研究所 无线电导航研究室、陀螺经纬仪研究室、加固机事业部、
七○工场相干资产和营业
天津分公司
5 洛阳研究所 十二室特种非金属质料与成品相干资产和营业 洛阳分公司
6 天津研究所 九江分部平易近品研究室相干资产和营业 九江分公司
(5)地盘使用权的措置
中船重工集团礼聘北京国地房地产地盘评估有限公司,以2007 年9 月30 日为基准
日对本次重组改制涉及的地盘使用权举行了评估。按照领土资源部《关于中国船舶重工
集团公司平易近船营业重组改制地盘资产措置的复函》(领土资函[2008]115 号)的批复,重
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组改制涉及地盘134 宗,面积共计约为4,639,084 平方米。

此中115 宗划拨地盘按原用途由领土资源部授权中船重工集团谋划,总面积为
3,363,696 平方米。中船重工集团将此中87 宗陕柴重工、武汉船机和重齿公司使用的土
地租赁给相干子公司使用,其余28 宗地盘作价投入相干子公司。

未向领土资源部申请授权谋划的共19 宗地盘,总面积为1,275,388 平方米,分三种
环境:年夜连船机下属参股合资公司年夜连万德厚船舶工程有限公司今朝使用一宗划拨地,
面积7,350 平方米,已经取得了国有划拨地盘使用证;武汉重工5 宗授权谋划地盘已取
得湖北省授权谋划批复,面积916,207 平方米,此中4 宗由中船重工集团作价投入武汉
重工,残剩1 宗由武汉重工向中船重工集团租赁使用;其余13 宗地盘为出让地盘,面
积351,831 平方米。

(6)倡议人出资设立本公司
按照中企华出具的《中国船舶重工集团公司以船舶配套资产和营业重组改制设立股
份有限公司资产评估陈诉书》(中企华评报字[2008]第014 号),截至评估基准日2007
年9 月30 日,出资资产的净资产评估值为455,021.76 万元。国资委于2008 年3 月25
日以《关于中国船舶重工集团公司倡议设立中国船舶重工株式会社并境内上市项目
资产评估成果批准的批复》(国资产权[2008]301 号)对上述资产评估成果予以批准确认。

经国资委《关于设立中国船舶重工株式会社的批复》(国资鼎新[2008]260 号)
核准,中船重工集团作为主倡议人,与鞍钢集团、航天科技集团配合倡议设立本公司。

本公司于2008 年3 月18 日在国度工商办理局注册挂号并领取法人业务执照,注册地为
北京市海淀区昆明湖南路72 号,注册本钱为46.56 亿元,股本总额为46.56 亿股,此中
主倡议人中船重工集团持有45.26 亿股,占公司股本总额的97.21%。

本次刊行前,本公司的股权布局似下图所示:
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中国船舶重工株式会社
中国船舶重工集团公司 鞍山钢铁集团公司 中国航天科技集团公司




































西









年夜










年夜










年夜






















齿






































































































































































97.21% 2.15% 0.64%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 93.33% 55% 52% 100% 68.36% 100%
6.67%







35%
子公司 分公司

















耀











耀










耀
















































100% 100% 100% 100% 100% 100%
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(三)在设立本公司前,中船重工集团拥有的首要资产和现实从事的首要营业
本公司设立前,中船重工集团从事的首要营业为平易近船造求学务、船舶配套营业、核
心军品营业及非船舶营业。本公司设立时,中船重工集团将其拥有的船舶配套营业中的
首要谋划性资产和股权注入本公司。

设立本公司前,中船重工集团拥有的首要资产和营业似下图所示:
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中国船舶重工集团公司
平易近船营业非船舶营业焦点军品营业
平易近船造求学务船舶配套营业
年夜连船舶重工集团有限公司
渤海船舶重工有限责任公司
青岛北海船舶重工有限责任公司
天津新港船舶重工有限责任公司
山海关船舶重工有限责任公司
国营川东造船坞
湖北华舟重工有限责任公司
天津修船技能研究所
中国船舶重工国际商业有限公司
深圳船舶工业商业公司
中船重工物资商业集团有限公司
中船重工重庆液压机电有限公司
热加工工艺研究所
河南柴油机重工有限责任公司
重庆华渝电气外表总厂
重庆江陵仪器厂
重庆长平机械厂
重庆清平机械厂
国营江峡船舶柴油机厂
重庆长江涂装机械厂
保定帆船集团有限责任公司
帆船株式会社
淄博蓄电池厂
武汉船用电力推进装配研究所
山西平阳重工机械有限责任公司
西安春风外表厂
山西汾西重工有限责任公司
中船重工中南装备有限责任公司
重庆前卫外表厂
邯郸环能技能研究所
年夜连船用柴油机有限公司
宜昌船舶柴油机有限公司
陕西柴油机重工有限公司
重庆红江机械有限公司
重庆江增机械有限公司
武汉重工铸锻有限责任公司
上海船用柴油机研究所
重庆齿轮箱有限责任公司
年夜连船用阀门有限公司
年夜连船用推进器有限公司
武汉船用机械有限责任公司
天津帆海仪器研究所
洛阳船舶质料研究所
重庆长征重工有限责任公司
江苏主动化研究所
武昌造船坞
重庆跃进机械厂有限公司
中船重工财政有限责任公司
中船重工科技投资成长有限公司
中国船舶工业物资总公司
中船重工船舶设计研究中间有限公司
国营汉光机械厂
重庆衡山机械厂
中船重工海声科技有限公司
沈阳辽海机械厂
北京长城无线电厂
昆明船舶设备集团有限公司
山西江淮重工有限责任公司
中船修建工程设计研究院
中船重工物业办理有限公司
天津船舶工业公司
年夜连船舶工业公司(集团)
武汉船舶工业公司
重庆船舶工业公司
西安船舶设备工业公司
深圳市远舟科技实业有限公司
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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(四)本公司设立时拥有的首要资产和现实从事的首要营业
重组设立本公司时,中船重工集团投入本公司的资产为中船重工集团下属的从事船
舶配套营业的首要资产,包孕12 家二级公司、9 家科技公司和6 个营业单位。本公司
是中船重工集团的上市旗舰。中船重工集团投入本公司的上述资财产务贯串了整个船舶
配套业的价值链,详细包孕船用动力及部件营业、船用辅机营业和运输设备及其他营业
等三年夜类,形成了较为完备的船舶配套营业系统。详细环境请拜见本招股仿单“第六
章 营业和技能”。

(五)本公司设立以后,首要倡议人拥有的首要资产和现实从事的首要营业
重组设立本公司后,中船重工集团存续资产首要包孕:平易近船造修资产,焦点军品资
产,非船舶营业资产,存续的船舶配套资产,商业公司、物资公司、财政公司等资产,
以及地域公司等非谋划性资产。上述资产不纳入本公司的缘故原由别离似下:
1、平易近船造修资产:今朝已形成能力的船坞都是我国水师首要装备总装企业,似年夜
连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司等,这些军平易近联合企业的平易近船业
务要进入本公司,必需从原企业中分立出到,而今朝这些企业负担着繁重的军品使命,
对这些企业举行军平易近分立的机会还不可熟;以平易近船制作为主业的其他企业,似青岛北海
船舶重工有限公司、山海关船舶重工有限公司等,今朝正在举行年夜范围的能力设置装备摆设,产
能尚未完全形成。是以,中船重工集团的平易近船造修资产今朝尚无法与船舶配套资产一并
纳入上市规模。

2、焦点军品资产:按照国度现有政策,今朝尚无法将其纳入上市规模。

3、非船舶营业资产:此类资产所从事的营业谋划十分分离,涉及十几个营业范畴,
与本公司船舶配套主业联系关系度很是小,不适合纳入上市规模。

4、存续的船舶配套资产:包孕中船重工集团下属的9 家企业,详细环境似下:
营业分类 序号 公司名称 主业务务
1 河南柴油机重工有限责任公司 年夜功率高速柴油机
2 国营江峡船舶柴油机厂 压力容器、冶金机械、建材机械
造机厂
3 中船重工重庆液压机电有限公司 液压泵、缸、阀
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4 重庆长江涂装机械厂 喷涂机
5 重庆华渝电气外表总厂 研制和出产惯性器件及外表为主导产

6 重庆长平机械厂 电罗经、喷砂机
7 重庆江陵仪器厂 电子仪器、蓄电池出产设备
仪器外表厂
8 重庆清平机械厂 中、小模数齿轮
研究所 9 中国船舶重工集团公司热加工工艺
研究所
热加工质料及工艺研究热加工进步前辈制
造技能根蒂根基研究
上述9 家企事业单元中:河南柴油机重工有限责任公司今朝处于政策性分立停业阶
段,出产的产物为高速柴油机,与本公司出产的低、中速船用柴油机产物用途差别,关
联性较低;其余3 家造机厂和4 家仪器外表厂今朝均处于军平易近营业的调解阶段,出产的
产物与本公司产物差别;中国船舶重工集团公司热加工工艺研究所为科研性子,无出产
谋划营业。是以,上述企事业单元今朝均不适合投入本公司。

5、商业公司、物资公司、财政公司等资产:此类资产为中船重工集团整体主业提
供原辅料摘购、出产设备摘购、商品发卖以及存贷款等办事,今朝与中船重工集团存续
的主业资产之间的营业协作水平年夜于与本公司之间的营业协作水平。为最年夜限度削减关
联生意业务,包管本公司的营业运营自力性,上述资产今朝不适合投入本公司。

6、地域公司:属非谋划性资产,不适合纳入本公司。

(六)重组前中船重工集团的营业流程、设立后本公司的营业流程,以及中船重
工集团和本公司之间的营业协作
本公司重组改制前,中船重工集团首要营业为平易近船造求学务、船舶配套营业、焦点
军品营业及非船舶营业,重组改制后中船重工集团将其拥有的船舶配套营业中的首要经
营性资产和股权注入本公司。

本公司所从事的船舶配套营业是中船重工集团今朝从事的平易近船造求学务的上游行
业,中船重工集团的平易近船造求学务、焦点军品营业和非船舶营业仍连结原有的营业流程。

本公司重组改制设立后的营业流程详细环境拜见本招股仿单“第六章 营业和技
术”。

本公司与中船重工集团存续资产首要存在以下方面的营业协作环境:
1、本公司为中船重工集团从事平易近船造求学务的企业供给配套产物
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2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月,本公司向中船重工集团及其节制的其
他企业之间发卖商品的金额占同期本公司全数同类生意业务的金额比例别离为10.49%、
13.98%、19.22%和21.86%。上述发卖的商品首要为本公司出产的船用中、低速柴油机、
船用螺旋桨等船用动力设备产物,船面机械、舱室机械、船用阀门和定位导航体系等船
用辅机产物,以及船用涂料、船用特种质料等产物。本公司该等船舶配套产物是中船重
工集团下属平易近船造修企业的首要船舶配套产物来历之一,两边有着多年的营业协作历
史。

2、中船重工集团的商业公司、物资公司等为本公司供给入口设备、原质料和零部

2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1-6 月,本公司向中船重工集团及其节制的其
他企业摘购商品的金额别离占同期本公司全数同类生意业务的金额比例别离为7.10%、
10.33%、11.65%和10.66%。本公司下属的各从事船舶配套产物出产的子公司经由过程中船
重工集团的商业公司、物资公司等摘购少量入口设备、原质料和零部件。经由过程中船重工
集团下属的商业公司、物资公司举行摘购,有利于依托中船重工集团的范围上风,得到
更为优待的价格和更为不变的供应保障。

3、中船重工财政公司为本公司供给存贷款办事,中船重工集团及其下属单元为本
司供给部门委托贷款
本公司与中船重工财政公司存在存款和贷款营业往到,存贷款利率均根据中国人平易近
银行划定的利率程度及相干划定确定。中船重工集团及其下属单元为本公司供给部门委
托贷款。

截至2009 年6 月30 日,中船重工财政公司向本公司(包孕下属分、子公司)供给
贷款为18.82 亿元,中船重工集团及其下属单元向本公司供给委托贷款21.61 亿元,合
计40.43 亿元,占本公司付息债务总额的75.67%;本公司对中船重工财政公司的存款为
26.19 亿元,占本公司存款总额的35.10%。截止2008 年12 月31 日,中船重工财政公
司向本公司(包孕下属分、子公司)供给贷款为17.65 亿元,中船重工集团向本公司提
供委托贷款3.00 亿元,合计20.65 亿元,占本公司付息债务总额的76.75%;对中船重
工财政公司的存款为19.49 亿元,占本公司存款总额的30.71%。

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(七)本公司建立以到,在出产谋划方面与首要倡议人的联系关系关系及演变环境
本公司建立以到,在商品购销、劳务供给、衡宇和地盘租赁、设备租赁、委托加工
以及牌号专利使用等方面与中船重工集团及其下属企事业单元之间存在联系关系关系。截至
本招股仿单签订日,本公司与中船重工集团在出产谋划方面的联系关系生意业务内容未发生重
年夜变化。详细环境请拜见本招股仿单“第七章 同业竞争和联系关系生意业务”。

(八)倡议人出资资产的权属变动手续管理环境
中船重工集团的出资资产中,8家全平易近所有制企业已经全数改制成一人有限责任公
司,其100%的股权已经转搬至本公司名下;4家有限公司100%的股权已经转搬至本公
司名下;9家科技公司的响应股权已转搬至本公司名下;6家营业单位已投入本公司,现
已由本公司6家分公司接受谋划。

鞍钢集团和航天科技集团别离以现金10,000万元和3,000万元出资。

(九)刊行人资产完备及营业、职员、机构、财政自力的环境
本公司在营业、资产、职员、机谈判财政方面均与控股股东中船重工集团及其节制
的其他企业彼此自力。

1、营业
本公司拥有自力的谋划决议计划权,完备的营业系统,具备自力自立地开展营业和面向
市场的能力。本公司与中船重工集团及其节制的其他企业之间不存在本色性同业竞争,
也不存在显掉公允的联系关系生意业务。本公司依法自力从事谋划规模内的营业,不因与联系关系方
之间存在联系关系关系而使公司谋划的完备性、自力性受来倒霉影响。

2、资产
本公司拥有自力、完备的出产谋划所需的资产,与中船重工集团之间资产产权关系
清楚,首要资产完全自力于中船重工集团及其节制的其他企业。本公司出产谋划使用的
首要衡宇、呆板设备等固定资产和地盘使用权,由本公司自力拥有或根据市场化原则与
权力主体签订了租赁和谈;与主业务务相干的各项出产天资、牌号、专利及专有技能,
由本公司自力拥有或与权力主体签订了独有性或排他性的使用允许和谈。本公司今朝没
有以资产和权益为中船重工集团及其节制的其他企业供给担保的景象,也不存在资产、
资金被中船重工集团及其节制的其他企业占用而侵害本公司好处的景象。

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3、职员
本公司的人力资源办理完全自力于中船重工集团及其节制的其他企业。本公司设有
自力的劳动、人事、工资办理系统,设立了人事办理部分,自力履行人事职责。公司总
司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级办理职员和焦点技能职员均专职在公司
事情并领取薪酬,未在股东单元及其他联系关系方担任除董事、监事以外的任何职务,也未
在与公司营业不异或相如、或存在其他好处冲突的企业任职;本公司的董事、监事及高
级办理职员均根据《公司法》、《公司章程》等有关划定孕育发生,履行了正当的步伐,不存
在控股股东哄骗其控股职位地方干涉干与本公司股东年夜会和董事会做出人事任免决议的环境。

4、机构
本公司建立以后,根据法令法例及相干划定建立了股东年夜会、董事会及其下属各专
业委员会、监事会、谋划办理层等权利、决议计划、监视及谋划办理机构,明确了权柄规模,
成立了规范有用的法人治理布局。

5、财政
公司设立了自力的财政管帐部分,配备了自力的财政职员,成立了自力的管帐核算
系统、财政管帐办理轨制和管帐政策,依法自力纳税,所有财政职员均未在联系关系单元兼
职。本公司根据公司章程划定自力举行财政决议计划,成立自力的管帐账簿,自力对外签署
合同。本公司在银行零丁开立账户,不存在与中船重工集团及其节制的其他企业共用银
行账户的环境,不存在控股股东或其他联系关系方占用公司钱币资金或其他资产的景象。

三、刊行人股本形成及其变化和重年夜资产重组环境
本公司设立时,中船重工集团持有本公司97.21%的股份,计45.26亿股,鞍钢集团
持有本公司2.15%的股份,计1.00亿股,航天科技集团持有本公司0.64%的股份,计0.30
亿股。本公司设立至刊行前,未发生股权布局的变化及重年夜资产重组。

四、本公司组织机构与办理架构
(一)本公司组织机构
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本公司的组织机构根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法令、法例的要乞降公
司的现实环境举行设置。本公司的股东年夜会、董事会、监事会各便宜定了响应的事情程
序。

截至本招股仿单签订日,本公司的组织布局似下图所示:
(二)本公司本能机能部分环境
本公司设总司理,卖力公司的出产谋划办理;并按照谋划需要,设有综合办理部、
战略计划部、本钱运营部、人力资源部、财政部、出产办理部和军品部等本能机能部分。该
等本能机能部分的首要本能机能似下:
股东年夜会
监事会
董事会
总司理





副总司理 董事会秘书























财政总监


























副总司理
审计部
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序号 部分 首要本能机能
1 综合办理部 卖力综合事件办理、党群事件办理、科技办理和数据统计。

2 战略计划部 卖力战略计划的拟定、行业研究、固定资产投资与办理、召募
资金使用规划的拟定与落实、谋划阐发与谋划规划。

3 本钱运营部 卖力公然信息披露、投资者关系办理、公司融资、本钱运作事
务、鞭策子公司间营业整合与资产重组、下属企业的股权(产
权)办理。

4 人力资源部 卖力拟定人力资源成长计划;人才的雇用、培训与查核;成立
一套有竞争力的薪酬机制。

5 财政部 卖力成立自力的管帐核算系统和财政办理轨制;成立完美的全
面预算办理和财政查核轨制;优化本钱布局,统筹摆设债务融
资;并根据羁系要求完成财政信息的公然披露。

6 出产办理部 卖力企业办理系统的设置装备摆设与优化;公司出产谋划的总体规划、
跟踪办理与阐发建议;市场营销计谋的拟定与实行;“中船重
工”品牌的推广与维护;船舶及船舶配套产物的商业。

7 军品部 卖力军品相干的出产、规划、办理以及质量节制。

(三)本公司内部节制轨制
本公司是控股型公司,首要经由过程下属27家控股子公司和6家分公司谋划营业。本公
司按照自身特点和办理需要,成立了《信息披露办理轨制》、《控股子公司办理措施》、
《分公司内部节制轨制》、《对外投资办理轨制》、《召募资金办理轨制》、《联系关系生意业务内部
决议计划轨制》、《人事办理轨制》、《内部审计事情划定》和各项财政办理轨制等一整套较为
完美的内部节制轨制。整个内部节制轨制贯串于公司谋划办理勾当的各层面和各环节,
确保了各项事情都有章可循。

为合理包管上述轨制顺遂实行,本公司成立了相干的节制步伐,首要包孕:生意业务授
权节制,责任分工节制,凭据与记载节制,资产接触与记载使用节制,自力稽核节制,
电子信息体系节制等。

(1)生意业务授权节制:明确了授权核准的规模、权限、步伐、责任等相干内容,单
位内部的各级办理层必需在授权规模老手使响应的权柄,经办职员也必需在授权规模内
管理营业。

(2)责任分工节制:合理设置分工,科学划分职责权限,坚持到底不相容职务相分散
及每一小我私家事情能主动查抄另一小我私家或更多人事情的原则,形成彼此制衡机制。不相容
的职务首要包孕:授权核准与营业经办,营业经办与管帐记载,管帐记载与产业保管,
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营业经办与营业稽核,授权核准与监视查抄等。

(3)凭据与记载节制:合理拟定了凭据流转步伐,谋划职员在执行生意业务时能实时
体例有关凭据,编妥的凭据及早送交管帐部分以便记载,已登账凭据依序回档。各类交
易必需作相干记载(似员工工资记载、永续存货记载、发卖发票等),而且将记载与相
应的分录自力比力。

(4)资产接触与记载使用节制:严酷限定未经授权的职员对产业的直接接触,摘
取按期盘货,产业记载,账实查对,产业保险等办法,以使各类产业安全完备。

(5)自力稽核节制:公司审计委员会下设有审计部,卖力公司的财政、投资项目、
经济效益、经济责任、召募资金项目等各项审计事情。

(6)电子信息体系节制:公司已成立了较为完美的信息收集,首要从事公司表里
部信息的收罗,用于公司办理层的决议计划依据。

五、本公司首要控股子公司及分公司环境
截至2009年6月30日,本公司首要拥有27家控股子公司和6家分公司,其基本环境似
下:
(一)首要控股子公司环境
按照本公司第一届董事会第四次集会决定,在6家分公司根蒂根基上设立齐耀体系工程、
齐耀策动力、齐耀螺杆机械、天津紧密机电、洛阳双瑞橡塑和九江紧密机电6家全资子
公司,上述6家子公司已于2009年6月30日前设立。

以下所述控股子公司的财政数据均引自中瑞岳华审计的本公司归并财政报表中包
含的单体财政信息。

1、年夜连船用柴油机有限公司
年夜连船用柴油机有限公司建立于2008 年3 月24 日,前身为1984 年组建的年夜连船
用柴油机厂,注册地为辽宁省年夜连市,注册本钱22,674 万元,实收本钱22,674 万元。

本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为船用低速柴油机制作及补缀。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为394,762.73万元,净资产为34,376.59万元,
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2008年度实现净利润为18,618.23万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为
436,510.97万元,净资产为44,302.97万元,2009年1-6月实现净利润为13,085.96万元。

2、宜昌船舶柴油机有限公司
宜昌船舶柴油机有限公司建立于2008 年3 月21 日,前身为1989 年组建的宜昌船
舶柴油机厂,注册地为湖北省宜昌市,注册本钱44,077 万元,实收本钱44,077 万元,
本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为制造低、中速船舶柴油机及柴油
机发电机组。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为375,317.88万元,净资产为56,085.80万元,
2008年度实现净利润为14,214.33万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为
377,227.41万元,净资产为64,479.93万元,2009年1-6月实现净利润为10,223.09万元。

3、陕西柴油机重工有限公司
陕西柴油机重工有限公司建立于2003 年12 月19 日,注册地为陕西省兴平市,注
册本钱21,742.87 万元,实收本钱21,742.87 万元,本公司直接持有其100%的股权。该
公司的主业务务为出产中、高速年夜功率柴油机和船用、陆用柴油发电机构成套设备以及
为柴油机配套的聚散器、冷却器、油泵油嘴等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为317,337.57万元,净资产为29,771.29万元,
2008年度实现净利润为13,910.83万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为
311,599.20万元,净资产为31,417.40万元,2009年1-6月实现净利润为4,787.58万元。

4、武汉船用机械有限责任公司
武汉船用机械有限责任公司建立于2003年12月31日,注册地为湖北省武汉市,注册
本钱22,000万元,实收本钱22,000万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主营
营业为船面机械的出产、发卖及办事;焊接质料的出产、加工及发卖;口岸装卸机械、
冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探
设备的制造和发卖等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为404,336.37万元,净资产为58,621.19万元,
2008年度实现净利润为20,580.32万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为
428,393.62万元,净资产为67,840.90万元,2009年1-6月实现净利润为13,750.88万元。

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5、武汉重工铸锻有限责任公司
武汉重工铸锻有限责任公司建立于2001年9月3日,注册地为湖北省武汉市,注册资
本32,409.85万元,实收本钱32,983.61万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的
主业务务为年夜型铸锻件制造和加工;年夜口径厚壁无缝钢管出产;成套设备制造及安装;
金属布局制造安装等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为249,050.05万元,净资产为63,311.12万元,
2008年度实现净利润为16,801.79万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为
310,350.17万元,净资产为70,587.59万元,2009年1-6月实现净利润为9,937.72万元。

6、重庆长征重工有限责任公司
重庆长征重工有限责任公司建立于2008年3月24日,前身为1981年组建的国营重庆
重型铸锻厂,注册地为重庆市,注册本钱48,357.64万元,实收本钱48,357.64万元,本公
司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为出产铁路货车、铸钢件、锻钢件、船
用集装箱紧固件、高频焊管、挪动式密集架、铁路货车部配件、火车集装箱全主动锁、
轻轨铸钢支座等产物。

☆ 截至2008年12月31日,该公司的总资产为178,768.96万元,净资产为56,046.48万元,
2008年度实现净利润为8,470.36万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为192,839.52
万元,净资产为61,035.92万元,2009年1-6月实现净利润为330.93万元。

7、重庆齿轮箱有限责任公司
重庆齿轮箱有限责任公司建立于1997 年10 月8 日,注册地为重庆市,注册本钱
13,154 万元,实收本钱13,154 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务
务为设计、制造和发卖齿轮、传动和驱动部件(不含策动机制造)、通用零部件、齿轮
箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、减速机及备件等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为248,762.09万元,净资产为24,772.52万元,
2008年度实现净利润为6,655.93万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为303,754.99
万元,净资产为27,077.96万元,2009年1-6月实现净利润为3,813.52万元。

8、年夜连船用推进器有限公司
年夜连船用推进器有限公司建立于2008 年3 月24 日,前身为1984 年组建的年夜连船
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用推进器厂,注册地为辽宁省年夜连市,注册本钱18,368 万元,实收本钱18,368 万元,
本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为船用推进器制造、机械加工;船
用推进器及其部件补缀。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为69,776.59万元,净资产为21,762.49万元,
2008年度实现净利润为3,945.45万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为69,537.20
万元,净资产为24,340.37万 元,2009年1-6月实现净利润为3,306.62万元。

9、年夜连船用阀门有限公司
年夜连船用阀门有限公司建立于2008 年3 月25 日,前身为1984 年组建的年夜连船用
阀门厂,注册地为辽宁省年夜连市,注册本钱16,882 万元,实收本钱16,882 万元,本公
司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为出产各种型船用阀门。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为56,381.48万元,净资产为21,580.66万元,
2008年度实现净利润为5,193.17万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为64,761.84
万元,净资产为25,030.49万元,2009年1-6月实现净利润为4,681.90万元。

10、重庆红江机械有限责任公司
重庆红江机械有限责任公司建立于2008 年3 月24 日,前身为1967 年组建的重庆
红江机械厂,注册地为重庆市,注册本钱8,967.16 万元,实收本钱8,967.16 万元,本公
司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为出产内燃机配件、汽车零部件等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为34,023.09万元,净资产为11,816.70万元,
2008年度实现净利润为1,803.89万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为40,005.27
万元,净资产为13,908.69万元,2009年1-6月实现净利润为2,167.10万元。

11、重庆跃进机械厂有限公司
重庆跃进机械厂有限公司建立于2008 年3 月24 日,前身为1989 年组建的重庆跃
进机械厂,注册地为重庆市,注册本钱9,775.62 万元,实收本钱9,775.62 万元,本公司
直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为制造内燃机零部件、铁路机车轴承、燃
气轮机轴承以及船舶、石油化工中高压空气压缩机等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为38,981.48万元,净资产为12,171.39万元,
2008年度实现净利润为1,439.66万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为46,084.17
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万元,净资产为13,088.33万元,2009年1-6月实现净利润为1,107.45万元。

12、重庆江增机械有限公司
重庆江增机械有限公司建立于2008年3月24日,前身为1989年组建的江津增压器厂,
注册地为重庆市,注册本钱26,492.81万元,实收本钱26,492.81万元,本公司直接持有其
100%的股权。该公司的主业务务为出产轴流增压器、径流增压器以及低速柴油构造键
部套件等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为55,614.68万元,净资产为27,252.62万元,
2008年度实现净利润为844.05万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为59,335.23
万元,净资产为27,395.56万元,2009年1-6月实现净利润为348.10万元。

13、连云港杰瑞电子有限公司
连云港杰瑞电子有限公司建立于2004 年7 月26 日,注册地为江苏省连云港市,注
册本钱3,500 万元,实收本钱3,500 万元,本公司直接持有其90%的股权,其余10%的
股权由中船重工科技投资成长有限公司持有。该公司的主业务务为出产智能交通办理系
统、电视监控、批示节制中间,体系集成、电子器件以及主动节制设备等产物。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为16,050.92万元,净资产为12,008.14万元,
2008年度实现净利润为3,177.24万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为20,402.67
万元,净资产为11,988.35万元,2009年1-6月实现净利润为933.38万元。

14、青岛杰瑞主动化有限公司
青岛杰瑞主动化有限公司建立于1991年12月20日,注册地为山东省青岛市,注册资
本600万元,实收本钱600万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为
通讯导航、定位定向、石油电子、工业主动化、船舶电子、软件工程、信息与节制、工
控机体系、设备及产物开发、研制、出产、办事、发卖及工程承包;工控机、测控设备
及体系代办署理发卖及体系集成等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为4,471.68万元,净资产为2,471.52万元,2008
年度实现净利润为749.93万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为5,246.08万元,
净资产为2,634.54万元,2009年1-6月实现净利润为365.51万元。

15、青岛双瑞防腐防污工程有限公司
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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青岛双瑞防腐防污工程有限公司建立于2003 年6 月20 日,注册地为山东省青岛市,
注册本钱2,000 万元,实收本钱2,000 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的
主业务务为防腐防污及水处置惩罚工程设计、技能开发;防腐、防污工程施工及相干技能服
务;防腐、防污产物的制造等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为28,466.56万元,净资产为8,005.37万元,
2008年度实现净利润为2,995.90万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为31,197.03
万元,净资产为8,411.04万元,2009年1-6月实现净利润为1,214.56万元。

16、洛阳七维防腐工程质料有限公司
洛阳七维防腐工程质料有限公司建立于2000 年8 月17 日,注册地为河南省洛阳市,
注册本钱450 万元,实收本钱450 万元,本公司直接持有其93.33%的股权,经由过程全资
子公司青岛双瑞防腐间接持有其6.67%的股权,归并持有其100%的股权。该公司的主
业务务为出产防腐涂料、高级涂料等产物,承包防腐、保温工程以及制造相干的金属、
非金属质料成品和设备。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为2,276.06万元,净资产为1,578.94万元,2008
年度实现净利润为642.42万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为2,780.50万元,
净资产为1,744.12万元,2009年1-6月实现净利润为351.03万元。

17、厦门双瑞船舶涂料有限公司
厦门双瑞船舶涂料有限公司建立于2004 年5 月17 日,注册地为福建省厦门市,注
册本钱1,000 万元,实收本钱1,000 万元,本公司直接持有其55%的股权,经由过程全资子
公司厦门翔瑞科投间接持有其35%的股权,归并持有其90%的股权,其余10%的股权
由北京航天特发高新技能成长有限责任公司持有。该公司的主业务务为出产、发卖防腐
涂料、功效涂料、特种涂料、功效质料;以及涂料防腐工程设计、咨询、办事等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为9,804.49万元,净资产为3,275.76万元,2008
年度实现净利润为553.28万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为9,808.36万元,
净资产为3,155.31万元,2009年1-6月实现净利润为151.16万元。

18、洛阳双瑞达特铜有限公司
洛阳双瑞达特铜有限公司建立于2004 年7 月22 日,注册地为河南省洛阳市,注册
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本钱300 万元,实收本钱300 万元,本公司直接持有其52%的股权,其余48%的股权
由洛阳市海灵通工贸有限公司持有。该公司的主业务务为铜成品的研制、加工、出产和
发卖。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为1,409.23万元,净资产为1,325.60万元,2008
年度实现净利润为0.61万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为1,792.64万元,净
资产为1,376.25万元,2009年1-6月实现净利润为50.97万元。

19、连云港杰瑞模具技能有限公司
连云港杰瑞模具技能有限公司建立于2002 年5 月8 日,注册地为江苏省连云港市,
注册本钱3,000 万元,实收本钱3,000 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的
主业务务为塑料门窗型材挤出模具、各类聚合物挤出模具的研究开发、制造、发卖、技
术办事;塑料配方及塑料根蒂根基工艺研究、技能办事;各类聚合物挤出成品和塑料机械的
研究开发、制造、发卖;以及塑料型材及塑料门窗加工发卖等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为8,384.77万元,净资产为4,684.59万元,2008
年度实现净利润为428.51万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为8,675.28万元,
净资产为4,713.07万元,2009年1-6月实现净利润为160.24万元。

20、天津七所高科技有限公司
天津七所高科技有限公司建立于2001 年1 月15 日,注册地为天津市,注册本钱
5,500 万元,实收本钱5,500 万元,本公司直接持有其68.36%的股权,中船重工科技投
资成长有限公司持有其20%的股权,天津创业投资有限公司持有其11.64%的股权。该
公司的主业务务为电子与信息技能及产物的开发、让渡;光电一体化技能及产物的开发、
让渡;中试产物、导航设备、油田测井设备、焊接设备、主动化出产线、惯性设备、加
固机、计较机软硬件、机电产物(不含小轿车)的出产加工及发卖等。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为18,865.96万元,净资产为9,117.02万元,
2008年度实现净利润为798.62万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为19,093.46
万元,净资产为9,042.05万元,2009年1-6月实现净利润为152.43万元。

21、厦门翔瑞科技投资有限公司
厦门翔瑞科技投资有限公司建立于2004 年4 月13 日,注册地为福建省厦门市,注
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册本钱510 万元,实收本钱510 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主营
营业为对质料科技财产的投资、咨询、办理和办事。

截至2008年12月31日,该公司的总资产为1,446.72万元,净资产为1,446.72万元,2008
年度实现净利润为339.83万元。截至2009年6月30日,该公司的总资产为1,434.83万元,
净资产为1,434.82万元,2009年1-6月实现净利润为79.85万元。

22、上海齐耀体系工程有限公司
上海齐耀体系工程有限公司建立于2009 年6 月25 日,注册地为上海市,注册本钱
5,700 万元,实收本钱5,700 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务
为动力体系集成、动力装配及配套产物、减振降噪产物、柴油机配套产物、电站、气体
策动机装配、海水淡扮装置、节能环保产物及船舶配套产物的开发、设计、制造、发卖、
试验、维修、办事、租赁及工程承包;相干的技能让渡、技能开发、技能咨询、技能服
务。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为5,700.00万元,净资产为5,700.00万元,2009
年1-6月净利润为零。

23、上海齐耀策动机有限公司
上海齐耀策动机有限公司建立于2009 年6 月25 日,注册地为上海市,注册本钱
900 万元,实收本钱900 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务为
柴油机、气体策动机、发电机组、增压器和其他动力装配的制造、发卖、办事;上述产
品的备件出产、发卖以及其他工业性加工协作等。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为1,009.27万元,净资产为900.00万元,2009
年1-6月净利润为零。

24、上海齐耀螺杆机械有限公司
上海齐耀螺杆机械有限公司建立于2009 年6 月25 日,注册地为上海市,注册本钱
4,100 万元,实收本钱4,100 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务
为螺杆压缩机及其装配以及其他节能和环保产物的研发、设计、发卖等。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为4,100.00万元,净资产为4,100.00万元,2009
年1-6月净利润为零。

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25、天津七所紧密机电技能有限公司
天津七所紧密机电技能有限公司建立于2009 年6 月26 日,注册地为天津市,注册
本钱16,063 万元,实收本钱16,063 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主
业务务为舰船配套产物设计、制造、发卖、租赁;舰船配套技能开发、办事;陀螺经纬
仪、抗恶劣情况计较机收集技能开发、与制造;信息工程技能及产物开发。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为16,063.00万元,净资产为16,063.00万元,
2009年1-6月净利润为零。

26、洛阳双瑞橡塑科技有限公司
洛阳双瑞橡塑科技有限公司建立于2009 年6 月12 日,注册地为洛阳市,注册本钱
1,400 万元,实收本钱1,400 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主业务务
为特种橡胶、塑料、胶粘剂、复合质料成品的开发、出产、发卖及技能办事;减振降噪
产物的开发、出产、工程承揽及技能。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为2,572.61万元,净资产为1,591.33万元,2009
年1-6月实现净利润为191.33万元。

27、九江七所紧密机电科技有限公司
九江七所紧密机电科技有限公司建立于2009 年6 月17 日,注册地为九江市,注册
本钱4,200 万元,实收本钱4,200 万元,本公司直接持有其100%的股权。该公司的主营
营业为流体介质技能的研发应用,秤计量技能的研发应用,机械设备制造,工业主动化
节制技能的研发和应用,机械设计与制造工程,情况监测专用仪器外表制造,液压和气
压动力机械及元件制造,气体和液体分散及纯净设备制造,情况污染防治专用设备制造,
污水处置惩罚及其再生哄骗,计较机开发应用,再生技能的研发和运用,过滤元件及装配的
研发和制造,机电一体化技能及产物研发出产。

截至2009年6月30日,该公司的总资产为12,703.20万元,净资产为4,315.85万元,2009
年1-6月实现净利润为115.85万元。

(二)各分公司环境
1、上海第一分公司
本公司上海第一分公司建立于2008 年3 月25 日,办理和运营由上海研究所划转的
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柴油机装配研究成长事业部和动力装配研究事业部振动研究中间相干资产和营业,谋划
规模为船舶配套产物设计、制造、发卖和租赁;舰船配套技能开发和办事(涉及行政许
可的,凭允许证谋划)。

2、上海第二分公司
本公司上海第二分公司建立于2008 年3 月25 日,办理和运营由上海研究所划转的
上海新中动力机厂相干资产和营业,谋划规模为船舶配套产物设计、制造、发卖和租赁;
舰船配套技能开发和办事(涉及行政允许的,凭允许证谋划)。

3、上海第三分公司
本公司上海第三分公司建立于2008 年3 月25 日,办理和运营由上海研究所划转的
动研部螺杆中间和传动装配事业部相干资产和营业,谋划规模为船舶配套产物设计、制
造、发卖和租赁;舰船配套技能开发和办事(涉及行政允许的,凭允许证谋划)。

4、天津分公司
本公司天津分公司建立于2008 年3 月25 日,办理和运营由天津研究所划转的无线
电导航研究室、陀螺经纬仪研究室、加固机事业部、七○工场相干资产和营业,谋划范
围为船舶配套产物设计、制造、发卖和租赁;舰船配套技能开发和办事(国度有专项专
营划定的按划定执行)。

5、洛阳分公司
本公司洛阳分公司建立于2008 年3 月26 日,办理和运营由洛阳研究所划转的十二
室特种非金属质料与成品相干资产和营业,谋划规模为船舶配套产物设计、制造、发卖
和租赁;配套技能开发和办事。

6、九江分公司
本公司九江分公司建立于2008 年3 月25 日,办理和运营由天津研究所划转的九江
分部平易近品研究室相干资产和营业,谋划规模为船舶配套产物设计、制造、发卖和租赁;
舰船配套技能开发和办事(以上项目国度有专项划定的除外,凡涉及行政允许的凭允许
证谋划)。

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六、倡议人暨现实节制人的基本环境
(一)本公司倡议人的基本环境
1、中国船舶重工集团公司
中国船舶重工集团公司组建于1999 年7 月,是经国务院核准,在原中国船舶工业
总公司所属部门企事业单元根蒂根基上组建的特年夜型中央企业,是国度授权的投资机构。集
团公司经济性子为全平易近所有制企业,其现行有用的《企业法人业务执照》系国度工商行
政办理总局于2008 年6 月30 日核发,注册号为100000000031894(2-1),注册资金为
12,129,698,000 元。谋划规模包孕:允许证项目:以舰船为主的军品科研出产;以及一
般谋划项目:国有资产投资、谋划办理;船舶、海洋工程项目的投资;平易近用船舶、船用
设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、出产、补缀、租赁、发卖;船用技
术、设备转化为陆用技能、设备的技能开发;外轮补缀;物业办理;工程勘探设计、承
包、施工、设备安装、监理;技能开发、技能让渡、技能办事、技能咨询;进出口营业;
承包境外船舶工程及境内国际招标工程等。

中船重工集团是我国范围最年夜的造修船及船舶配套集团之一,首要谋划和办理46
个企业和28 个科研院所,漫衍在天下20 多个省市。此中包孕年夜连船舶重工集团有限公
司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限公司、天津新港船舶重工有限
责任公司、山海关船舶重工有限公司、武昌船舶重工有限责任公司和中国舰船研究院以
及中国船舶重工国际商业有限公司、中船重工财政有限责任公司和中船重工物资商业集
团有限公司等。同时,中船重工集团拥有海内最齐备的船用设备集成配套能力,从外洋
引进了几十种制造技能,包孕各类系列的船舶主机、辅机和船用外表等设备。中船重工
集团还集中了我国舰船研究、设计的首要气力,拥有以中国舰船研究院、中国船舶科学
研究中间为代表的国度级科研院所,组建建立了平易近船研发中间,经由过程自行设计、开发具
有现代化程度的各种船舶,增长了船型储蓄,具有较强的自立立异能力和产物开发能力。

中船重工集团持续5 年被国资委评为A 级企业,在2008 年度中央企业卖力人谋划
业绩查核A 级企业排名中位居第四名。

截至2008 年12 月31 日,中船重工集团手持合同达2,004 亿元,同比增加10%,
手持船舶订单达3,359 万载重吨,同比增加28%,首要造修船企业2010 年使命已基本
排满,部门排产至2012 年。此中,中船重工集团下属的年夜连船舶重工集团有限公司手
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持船舶订单到达2,058 万载重吨,跻出身界四强(天下第一),渤海船舶重工有限责任
公司手持船舶订单到达759 万载重吨,排名世界前十。截至2009 年6 月尾,中船重工
集团手持船舶合同为1,665 亿元,手持船舶订单为3,216 万载重吨。

近年到,中船重工集团的科技立异不停取得成长,重年夜项目开发取得丰硕结果。18
万吨散货船、38.8 万吨矿砂船、6,600TEU 集装箱船、5,500 吨化学品船、4,999 吨重油
船等一批新开发船型,实现批量承接订单。我国第一套天下产化船舶电站研制乐成。此
外,中船重工集团经由过程400 英尺自升式钻井平台等项目的研制开发,冲破了一批海洋工
程装备设计制作的要害技能,确立了行业主导职位地方。一批科技立异项目得到国度鼎力大举支
持。围绕高附加值及环保安全性船舶、船舶配套设备、深水海洋工程平台等,踊跃组织
项目论证和立项事情,有几十个项目得到国度“高技能船舶科研规划”、“新型船舶及海
洋工程装备”开发规划等撑持,科技立异系统设置装备摆设稳步推进。拥有28 个科研院所、7 个
国度级企业技能中间、8 个国防科技工业企业技能中间、1 个国度(光电)实验室、8
个国防科技重点实验室、150 多个设备进步前辈、技能程度较高的专业实验室等。

经年夜信管帐师事件所审计,截至2008 年12 月31 日,中船重工集团总资产为2,221.03
亿元,净资产为355.59 亿元,2008 年实现净利润45.78 亿元。截至2009 年6 月30 日,
中船重工集团未经审计的总资产为2,385.24 亿元,净资产为454.80 亿元,2009 年1-6
月实现净利润26.81 亿元。

2、鞍山钢铁集团公司
鞍山钢铁集团公司是于1949 年7 月设立并有用存续的全平易近所有制企业,由国资委
直接受理。其现行有用的《企业法人业务执照》系鞍山市工商行政办理局于2007 年2
月14 日核发,注册号2103011120000,注册资金为10,794,160,000 元。谋划规模包孕主
营铁矿锰矿,耐火土石,玄色金属,钢压延成品,金属成品(不含专营),焦化产物,
火力发电,工业、平易近用气体,水泥,耐火质料成品,电机、输配电及节制设备,仪器仪
表,铁路电讯装配,冶金机械设备及零部件制造,非金属修建质料、修建砖瓦制造,房
屋、公路、铁路、矿山、冶炼、化工、通讯、机电设备安装工程承包,工程勘查、设计,
铁路、公路运输,衡宇、设备出租,计较机体系开发,冶金技能开发、让渡、培训。

经中瑞岳华管帐师事件所审计,截至2008 年12 月31 日,鞍钢集团总资产为1,537.96
亿元,净资产为826.10 亿元,2008 年实现净利润59.74 亿元。截至2009 年6 月30 日,
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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鞍钢集团未经审计的总资产为1,506.76 亿元,净资产为811.27 亿元,2009 年1-6 月实
现净利润6.01 亿元。

3、中国航天科技集团公司
中国航天科技集团公司1999年7月1日正式组建建立,是拥有“神舟”、“长征”等
闻名品牌和自立常识产权、立异能力凸起、焦点竞争力强的国有特年夜型企业集团。中国
航天科技集团公司是一家依法设立并有用存续的全平易近所有制企业,是国度授权的投资机
构,其现行有用的《企业法人业务执照》系国度工商行政办理总局于2007年9月7日核发,
注册号为1000001003187, 注册资金为11,120,699,000元。谋划规模为主营国有资产的投
资、谋划办理;战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各种运载火箭主动化节制体系
及设备、保安器材、化工质料、修建质料、金属成品、机械设备、电子及通信设备、汽
车及零部件的研制、出产、发卖;航天技能的科技开发、技能咨询;物业办理、自有房
屋租赁、货物仓储;专营国际贸易卫星发射办事。兼营纺织品、家具、工艺美术品(金
银饰品除外)、日用百货的发卖。

经天健光华(北京)管帐师事件所有限公司审计,截至2008年12月31日,航天科技
集团总资产为1,383.12亿元,净资产为494.38亿元,2008年实现净利润55.96亿元。截至
2009年6月30日,航天科技集团未经审计的总资产为1,480.68亿元,净资产为598.88亿元,
2009年1-6月实现净利润21.70亿元。

(二)控股股东节制的首要子公司环境
中船重工集团首要子公司(本公司除外)的扼要环境似下表所示:
中国船舶重工株式会社初次公然刊行A 股股票招股仿单
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2008 年度(经审计数据) 2009年1-6 月(未经审计数据)
公司名称 设立时间
[注]
注册本钱
(万元)
实收本钱
(万元)
注册地/
首要出产
谋划地
主业务务 总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
(万元)
一、工业企业
1、造船坞
年夜连船舶重工集
团有限公司 1898 年 337,183 337,183 辽宁省年夜
连市
平易近用船舶制造 7,283,654 373,069 93,928 8,223,171 410,559 34,921
渤海船舶重工有
限责任公司 1954 年 164,155 164,155 辽宁省葫
芦岛市
平易近用船舶制造 2,305,382 213,818 11,973 2,334,622 233,542 16,231
武昌船舶重工有
限责任公司 1934 年 112,700 112,700 湖北省武
汉市
平易近用船舶制造 885,957 108,557 16,843 964,290 126,031 13,560
青岛北海船舶重
工有限责任公司 1898 年 182,073 182,073 山东省青
岛市
平易近用船舶制造 824,954 217,875 17731 903,421 227,275 12288
天津新港船舶重
工有限责任公司 1940 年 24,000 24,000 天津市塘
沽区
平易近用船舶制造 600,384 33,230 7,912 548,565 35,292 4,279
山海关船舶重工
有限责任公司 1972 年 89,714 89,714 河北省秦
皇岛市
平易近用船舶制造 794,897 143,392 11,138 606,369 150,318 9,481
国营川东造船坞 1966 年 11,680 11,680 重庆市涪
陵区
小型平易近用船舶制造 219,863 16,454 2,627 215,017 17,599 1,531
湖北华舟重工有
限责任公司 1967 年 8,000 8,000 湖北省武
汉市
舟桥制造 105,193 18,394 2,018 104,903 19,437 1,624
2、造机厂
河南柴油机重工
有限责任公司 1958 年 12,000 12,000 河南省洛
阳市

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作者: zhslj.com

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