投资之前，请收割你的“韭菜”思维

巴菲特：价值投资不能保证我们盈利，但是价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。

任何金融产品兴起的时候，都会兴起一股“投资风”和“韭菜风”，“韭菜”长相都是一样的，思维都是一样的。

在实现财富自由的路上，不创业必投资。

1、不要从众、不要迷信任何大v

在华尔街一个段子：华尔街没有新鲜事。

如果你度过一些历史书，经常会提到“历史总是惊人的相似”。

最终你会得出真相：大众从未从历史中汲取教训。

《穷查理宝典》中巴菲特的黄金搭档查理芒格提到：心理学有一个概念叫做“社会认同”，我们会不自觉地受到其他人的认同的影响。因此，如果大家都在买一样东西，我们会认为这样东西很好，我们不想成为那个落伍的家伙。

这也是我们经常讲的“从众心理”，在某方面保护着我们，但是在投资中，却祸害着我们。

在投资中基于三个真相：

1、大众从未从历史中汲取教训。

2、从众心理

3、投资——七亏二平一盈

巴菲特经常提到：“在市场贪婪时恐惧，在市场恐惧时贪婪”。

90%的人，最终还是选择“从众”，血本无归。

巴菲特给出的建议是：“你必须独立思考。我常常惊讶于一些智商极高的人在市场上无意识的跟随大众。我从没通过和别人谈话得到过好的主意。”

控制风险的最好办法是深入思考，而不是投资组合。

2、不要想赚到市场上每次波动

巴菲特：想要在股市从事波段操作是神做的事，不是人做的事。如果我们有坚定的长期投资期望,那么短期的价格波动对我们来说就毫无意义,除非它们能够让我们有机会降低我们的投资成本。

投资靠的是波动，有小波动和大波动，小波动无数，大波动不多，我们投资的主要靠长周期大波段。

投资就像一场充满胡话和疯好的赔博，市场偶尔会有定错价格的良机。你们可能没有聪明到一辈子能找出100次机会的程度。当你们遇到好机会，就全力出击。就是这么简单。

选择哪种投资策略，这其实也是一种概率论的逻辑，想想你一生中抓住100个机会容易，还是抓20个机会容易？

显而易见是后者，无知的人总想着抓住各种机会，而智者只会在胜算最高的几次机会里全力以赴。

为了投资者重视每次投资，巴菲特提出了一个“20次打卡”的概念。

巴菲特说:“我用一张考勤卡就能改善你最终的财务状况;这张卡片上有20格，所以你只能有20次打卡的机会这代表你一生中所能拥有的投资次数。当你把卡打完之后，你就再也不能进行投资了。”

他说:“在这样的规则之下，你才会真正慎重地考虑你做的事情，，你将不得不花大笔资金在你真正想投资的项目上。这样你的表现将会好得多。”

如果你一生中找到三个杰出的企业,你就会变得非常富裕。

3、不要觉得自己无所不能

投资人并不需要做对很多事情，重要的是不要犯重大的错误。成功的关键是投资者如何把一些平凡的事，做得极不平凡。

投资成功与否并非取决于你了解的东西，而在于你能否老老实实地承认你所不知道的东西。

巴菲特不投资科技股，不是迷信，而是遵守自己“能力圈”的概念，在自己的能力圈做到极致，就是最安全的措施，既不会犯重大错误，而且可以获得超额收益。

每个人的能力其实都有一个边界，只有在能力边界内采取行动才安全。

对巴菲特投资原则建立影响非常深刻的是一名美国“年度最佳击球手”，他在棒球手球迷中的地位不亚于巴菲特在金融领域的地位，他提出一个观点：高击打率的秘诀是不要每个球都打，只打“甜蜜区”的球。

正确地击打甜蜜区的球，忽略其他区域的，就能保持最好成绩

4、不要投资垃圾公司

巴菲特：寻找超级明星——给我们提供了走向成功的唯一机会。

如果我们雇用一堆比我们矮小的人，那么我们会变成一堆侏儒，但相反地若我们雇用一堆比我们高大的人，那么我们终将变成一群巨人。

投资一家优秀的公司，其实就相当于让这家公司的老板为我们打工，有一群巨人给我们工作，我们就会变成一流的巨人。

长期的历史经验表明，经营盈利能力最好的企业，经常是那些现在的经营方式与5年前甚至10年前几乎完全相同的企业。（想想可口可乐、苹果、沃尔玛，足够简单）

巴菲特对于好公司的标准：你应该选择投资一些连笨蛋都会经营的企业，因为总有一天这些企业会落入笨蛋的手中。

至于如何避开垃圾公司，你可能需要学习一些财报的知识，比如说识别公司是否连续亏损几个季度，至少懂得避开有面临“退市风险”的企业。

5、不要总想着收益

《穷查理宝典》中查理芒格提到一个农夫的话：“如果我知道我将在哪里死去就好了，那我就不会去那里”。

看起来很荒谬的话，其实是在告诉我们“逆向思维”对于“看起来无法解决的问题”，经常有出乎意料的效果。

比如说“怎么让印度越来越强大？”，可能比较难想清楚， 那么用“逆向思维”，换成“怎么把印度变得越来越弱小？”，把答案列出来，然后一一避免。

“怎么让一个人成功？”换成“怎么让一个人一败涂地？”，把答案列出来，然后一一避免，答案你可能也很清楚，就是“懒惰”和“言而无信”。

“怎么让一个人投资成功？”换成“怎么让一个人投资有巨额亏损？”

• 把全部家产投入，甚至借钱投资
• 听消息投资，跟风投资，不要自己做决策
• 投资持续亏损的公司
• 你可以继续列出来，然后一一避免

6、热爱生活，理解运气和因果逻辑

《活法》中稻盛和夫提到：一个人的一生，由运气和因果决定。

有的人做了很多好事，但是阶段性的结果不怎么好，那是因为运气不好，而有的人做了很多坏事，但是并没有获得相应的惩罚，那是 因为运气太好。

但是，因果的影响要远大于运气，做善事，必然会有好结果，这是古代圣贤通过各种方式想要传达给我们的人生哲学，《了凡四训》就是一个很好的例子。

但行好事，莫问前程。

做投资，最终的收益，也是取决于因果，短期靠运气，长期靠因果。

始终记得投资的目的：让生活变得更加美好，让未来更少焦虑。

所以千万不要因为投资，乱了生活，乱了工作，要懂得热爱生活。

耐心等待市场真正完美的趋势，不要先入为主，做预测性介入。

“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。

股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠“等待”，而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。预测市场之所以如此困难，就是因为人的本性，驾驭和征服人的本性是最困难的任务。仔细地选择时机是非常重要的……操之过急，是要付出代价的。我的损失完全是由于缺乏耐心造成的，没有耐心地等待恰当的时机来支持事先已经形成的看法和计划。不懂得15年后，有些事情让我能够等待长长的两星期，看着我十分看好的股票上涨30点，才觉得买进很安全. 这要有耐心，等着恰当的关键点出现，等着恰当的交易时机。耐心、耐心、耐心——这就是他把握时机，获得成功的诀窍。他常常说：“赚钱的不是想法，而是静等”。一个人需要做的只是观察市场正在告诉他什么，并对此做出反应。答案就在市场本身，挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。

“时机就是一切”，在进入交易之前，最重要的是确定最小阻力线是否和你的交易方向一致。我的经验是，如果我不是在接近某个趋势的开始点才进入市场，我就绝对不会从这个趋势中获取多少利润。原因是，我错失了利润储备，而这种储备对于一个人的勇气和耐心是非常必要的，有了这种勇气和耐心，他就可以静观市场变化，就可以在这次行情结束前必定不断出现的小的回落或回升面前持股不动。市场会即时向你发出什么时候进入市场的信号，同样肯定的是，市场也会及时向你发出退场的信号——如果你耐心等待的话。“罗马不是一天建成的”，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束。它走完自己的逻辑过程是需要时间的。

在很多时候，利弗摩尔是持币观望，直到合适地行情出现。他的很多成功就在于他能够持币观望，耐心等待，直到“恰当的行情出现在他的面前”。当行情出现，有很多对他有利的机会出现时，在这个时候，也只有在这个时候，他才像眼镜蛇一样，“噌”地一声窜出去。“我后来的交易理论的一个关键是：只在关键点上进行交易。只要我有耐心，在关键点上进行交易，我就总能赚到钱。我还认为，一只股票的行情的最大部分往往发生在这一次行情的最后两个星期或更长一段时间。我再强调一遍，投机者必须有耐心，要蓄势待发，要等待。定义是：进行交易的最恰当的心理时刻。利弗摩尔从来不在最低的价格时买进，也从不在最高的价格时卖出.他要在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。“但要记住，在使用关键点预测行情的时候，如果这只股票在越过关键点之后，没有像它应该表现，那就是一个需要立即引起注意的重要的危险信号。只要我失去耐心，没有等到关键点的出现，而是像轻而易举地赚到钱，我就肯定赔钱。另外需要注意的是：在一次行情快结束的时候，成交量大幅度增加往往是一次真正的分配，因为股票从强手转给了弱手，从专业操盘手转到了普通股民。一般股民认为成交量大幅增加是正常调整之后——不是向最高价格调整就是向最低价格调整——而出现的活跃和健康市场的一个信号，但是这种看法是没有依据的。

我要向愿意把投机看成一种严肃生意的那些人说清楚，而且我希望郑重重申的是，一厢情愿的想法必须清除；指望每天或每星期都投机的人，不会获得成功；你允许你自己进入交易的次数，一年只能有几次，可能只有四五次。在交易之前，要等待，要耐心地等待，直到尽可能多的因素都对你有利的时候，再进行交易。耐心可以使你赚到钱。在市场呈现胶着状态的时候，股票的价格实际上就停滞的，不要预测或估计市场将在什么时候朝找什么方向发展，这是很危险的。你必须等待市场或股票出现突破。不要估计！等着市场来证实！不要跟报价单争论。现金过去是，现在是，将来也永远是国王。（现金为王，持有现金者为主动。）“往往是那些持币观望，等到恰当时机进行交易的人才能赚到大钱。耐心，耐心，再耐心——不是速度——才是成功的关键。如果一个精明的投机者把握好这一点的话，时间就是他最好的朋友。掌握恰当的时机进入市场，时间不是金钱，因为有时候，尽管你早早进入了市场，却不能赚到钱——时间就是时间，而资金就是资金，更经常的请开始，资金再等到恰当的时候进入市场才能赚到钱——耐心，耐心，再耐心，是成功的关键，千万不要着急。

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股票涨跌的浪是主力造的，没有主力就没有大的涨跌,没有主力，再好的题材，再好的概念，再多的理由，一样是一潭死水。前进股市第一个思路，就是要知道无风不起浪，浪是庄家主力造的，没有当庄的主力就不容易有波动，你要想在股市获利，就要与庄家共舞与主力同进退。思路理清了吗？

底部让一点，头部让一点，中间多吃一点，操作就是这样。

做股票：一、工具要单纯；二、想法要单纯。

买进的方式有两种，逢低接，转强买，

股票到了高档，不知道要跑，到最后肯定是白忙一场，纸上富贵而已。会买是徒弟，会卖才是师父。

上涨找支撑，下跌找压力，不要弄错这个趋势操作的大原则，操作功力肯定可以大幅提升。

怎样获利了结？当你满意的时候就可以走了。简单的方式是：当你买进的理由消失时，就是很好的出场时机。

涨的时候不要看太好，跌的时候不要看太坏；

瞄准胜率大于70%的时机，有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击，他会把有限的子弹慢慢瞄准，然后，一枪命中。

多头的浪？空头的浪？与大势同步的庄就是好庄。多头的浪：一高高过一高，低点不破前低。

空头的浪：一低低于一低，高点不过前高。

跌深会反弹，涨多会回档，这是股价的惯性，整理有时间整理和空间整理。

带头的浪先行跟随的浪后至。看盘要先看大盘，再看板块，最后才挑个股。

知道如何等待，才是股市成功的秘诀，“未赢先想输”是我们祖先留下的高度智能，看得懂的时候就进场，看不懂的时候就观望，观望也是一种策略。

光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的，心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的，散户欠缺的是杀手的本质，心性不够残忍，该买时不敢买，该杀的时候又迟疑，该抱的时候也没有坚持。

股票不必天天买，功课却要天天做。

1.每天找出涨幅前30名的股票，在K线图上看看，为什么它会涨？上涨前的征兆是什么？是哪些类股上涨家数最多？是电子？金融？还是医药？哪种价位上涨家数最多？高价？中价？还是低价？资金集中在哪些类股？电子？金融？还是塑料？从这些信息上，你可以发现，哪一类股可能将成为主流，哪一种技术型态会使股价大涨，然后在可能的主流群中，去找到你喜欢的股票。

2.每天抓出5档符合起涨浪头条件的股票，或者找5档下跌浪头的股票，做成记录，看看你的功力如何？三日内果真上涨则打“○”，否则打“×”，你将从中检视并精进你的选股能力。

看好后买进，买进后就休息，等待卖点，卖出后又休息，等待买点。

多头时做多，空头时做空，箱型整理时，可以少量高出低进，短线应对。

“不看盘的人赚最多”。

k线的浪头是转折的起点，符合切入标准就勇敢进场，进场三天内，你可以知道庄家要不要造浪，有没有出现庄家都守不住的点，出现了，你就赶快跑，没出现就是续抱，如果一直都不动，也不必和他耗，反正随时有预备的股票可以替入。

其实，谈的最多的就是均线，也就是控盘线，操作上主要的依据也是控盘线，如果你想在市场上轻松操作，均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课。

简单的使用“市场动力哲学”规则，等待价格突破前一天的高点，在这种有利的情况之下才会下单，因为这是最省时间的下单选择方式，也是最可能买在发动点的方式。

开盘价突破昨日高点，可能暗示当天或以后数天交易的动向,尤其以在利多或利空消息报导后为然。

记住，如果你的股票已出现，或早已出现了空头的浪头，要快刀斩乱麻，先走再说，留着青山在，永远有材烧。

真正在股票上赚得到大钱，大半是依技术面波段操作。

浪头抓到了，也快速的脱离了成本区，接着就是线不转单不转的轻松控盘。

钱，是往上推的力量；股票，是往下压的力量。

红K线是用银子画出来的，黑K线是用股票打下来的

一般来说，可以介入的时机点有两种：一是卖力竭尽之时–低接，一是买力展现之时–追进。

起浪的源头是一根红k，红k的高点要比前一天高，低点要比前一天低，这是抢浪头的基本功。

量、价、指针、型态、类股强弱、盘中走势，都是我选股考虑的要件。

股话有云：涨三不追，已经涨了四天的盘，你想还有多少空间？有多少力道？有规划，但不预期，这是操盘原则。

要看多，过近期高给我看，浪翻多，我一定踏浪而行，绝不和庄家对做。你可以去预测将会翻多，但我却要看到他“真正”的翻多，第一浪没乘上也死不了人，因为有第一浪必然会再掀起千层浪，而且浪会愈来愈凶，愈来愈猛，那才能享受真正踏浪了的快感。

每一条均线为一匹马，如果往上跑的马多，马力自然大，跑起来快又稳。

大盘是会说话的，他会用各种方法告诉你他要干什么，这些语言包括K线、型态、均线、指针等等。

股市操作的三项法宝：心态、技术、资金控管。

起跌之时，强势股不要买；末跌之时，弱势股不要卖。起涨之时，强势股抢着买；末涨之时，弱势股抢着卖。

吞噬(高开低收吞掉前一根阳线)，发生在型态高档是吞噬顶，为卖出讯号，但若是发生在型态低档，却是吞噬底，反而应注意买进时机。低档的空头吞噬(更妙的是还带破底)，是洗盘k线的一种，这种吞噬是最后吞噬底，代表着空头气力用尽，失望卖压全出，将来多方只要小小力量就可反攻大涨，k线战法将之归类为空头骗线的一种，也是买进讯号!

K线会在关键时刻，连续透露着反转讯息。

破底量缩，易见底，破底量大，则底部深不可测。

均线的力道要比k线的力道来的大。k线适合抓转折，均线却能指出趋势，两者配合看就会较为清楚了。如何在转折和趋势之间取得调和，在转折之中不背离趋势，在趋势之中看到转折，是一种艺术化的功夫，也是我们努力的目标。

定心、定法、依法，自然操作无碍。定法，简单的说，你学了很多方式之后，想办法把它融合为一种简单，而且合于你操作周期的公式。包括，如何切入？如何抱着不动？停损点？获利点？定心，简单的说，就是只注意自己的股票有没有买卖点，然后，依法执行，不理其它。操盘手最重要的是盘中的应变能力，而不是行情的预测。

利用时间，花点精神学习一套操作方法，将是一生中受用无穷的技能。有一套符合自己的操作模式之后，你将会发现，原来你拥有一口会自动出泉的井，那将是人生一大乐事。

不见长红不回头，不见长黑不止跌。

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中国的A股分为两种，一种叫资金市，一种叫政策市。比如两会后会有哪些行业国家会重点布局，比如雄安新区上市公司最近的动向，或者粤港澳地区国家给予了哪些特殊政策，利好的企业等等，这些叫“政策市”；市场主力资金运作哪个板块个股，哪个板块个股大涨，这就是“资金市”。突发性的政策我们无法掌控，但是有主力布局的个股即使受伤也会自救，另外目前两市3000个股票，有主力有热点的品种才有未来。因此如何发掘有主力布局的品种，才是我们接下来研究的方向。

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知己知彼，百战不殆，我们要线发掘目前是什么主力在操作个股

目前正处于新入主力阶段——

春暖花开，万物复苏。当市场自低位阶段开始回暖时，最具备价值的个股的筹码开始被主力资金所吸纳，资金介入会形成股价异动或逆势上行的痕迹，并逐步走出跑赢大盘的走势。由于大盘刚经历一轮熊市下跌，该出货的主力也出光了，此时出现这样的形态一般属于有主力开始介入的信号。当然主力的建仓一般会先尽量隐蔽自己的买入行为，为了控制成本，在吸筹阶段会竭力压制股价在低位运行。当主力认为自身所需筹码达到一定饱和程度时，会快速拉抬股价离开自己的成本区，形成自己底仓的成本优势，技术上回走出股价完全强于大盘的走势。然后在股价强势状态后会进一步慢慢清洗吸纳浮筹，等待大盘配合进行拉升。作为散户投资者，记住永远不要和主力一起去建仓，不仅时间上耗不起，吸筹阶段的弱势震荡更不是一般人可以把握住的。散户最好的关注点位应该是当主力完成建仓，股票开始走出持续跑赢大盘的零界点。

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新入主力四大关键词儿——

隐蔽买入行为，低位运行吸筹

筹码饱和后，快速拉升摆脱低价成本区域

大盘一旦走强，配合大盘一起拉升

不与主力一起建仓，抓主力完成建仓点

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这里我们运用检测主力资金的指标就是主力追踪，他检测筹码饱和的方式就是资金新高股价没有新高，如图所示——

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选股的方式就是这样——主力追踪创新高

这里有个问题，股票数量太多了，怎么做精简？既然这些容易主升浪，我们就要去发掘一些主升浪的个股，技术指标上哪些是高度重合的

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从上面这些个股图中，我们发现如果想要个股容易拉主升浪，通常想要这些指标来精选，提高概率（注意，不是一定的，只是概率大）

1、水手突破黄色

2、流动资金大幅度泛红

3、主力控盘攀升

所以，在智能选股选出的个股中，运用附图指标做精选，虽然不是每个都能走出三倍的方大碳素，但是相对来说，可以提高这方面的成功率

目前大盘金叉，是寻找这种与大盘共同拉升品种的最好时刻，未必每次大盘金叉都玩一个主升浪，但是只要玩到一个，一年可能就不需要做个股了，另外就算没做到，由于大盘是金叉，个股多多少少可以涨一些

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而你目前所需要做的，就是精选出这样的一批个股，然后找买卖点介入

选择好个股之后，就要找个股的买卖点，而我们买卖的方式要么就是支撑性买点（乖离率小于2）要么就是转折金叉买点（回档金叉）还有就是突破性买点（水手突破黄色+金叉，ps:这个非常激进，成功大概率是主升浪，失败可能会亏损10个点）

个股买入之后，我们要考虑的就是卖出，卖出方面有两种：

1、止损卖出（乖离率-3）

2、个股走主升浪之后，不能轻易破五天线，如果破了三天收不回去，后期就要考虑拉高离场了

ps：主升浪个股，不看捕捞季节死叉卖出

3、如果个股没有走出主升浪，则大盘死叉或者个股死叉卖出即可

十年交易心得

1、在市场中永远做一个诚实而客观的人，既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话，要热爱市场，学会做市场的朋友;

2、市场是一所永远无法毕业的学校，要时刻保持谦虚谨慎，戒骄戒躁的心态。保持一颗平常心，做一个平凡的人。对市场要永怀敬畏之心;

3、宁静致远，知足常乐。市场里的钱是赚不完的，而再多的钱都是亏的完的;

4、要永远保持对美好事物的感知能力，要在交易的过程中发现乐趣;

5、永远都要相信自己是最好的，在市场中只有你自己才能把握自己的命运。要见惯不惊，永远只和自己竞争;

6、市场永远都是正确的，要相信你看到的市场事实。同时要时常告诫自己，在市场里什么事情都是可能发生的;

7、要坚信市场趋势的力量，顺势而为事半功倍，逆市而为最终难逃厄运;

8、在市场中最重要的是生存的能力，只要活着就有机会。要以保障资本为第一目标，要勇于向市场认错，不要为一次判断失误付出不必要的损失;

9、有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场;

10、市场的大多数时候是不值得交易的(或不值得重仓交易)，不要在这种时候疲于奔命，要耐的住寂寞;职业的交易者应该在市场常态下休养生息，养精蓄锐以抓住一年中不多的几次重仓出击的市场机会;

11、逐渐养成长线交易的思维和习惯。在交易目标既定的前提下，不要过分注重行情发展的过程;

12、要形成自己的一套交易决策系统，要有一双自己看市场的眼睛。对市场要有一定的洞察能力，最好有一定的前瞻性。交易时只听信自己内心的想法，尽量排除外界干扰。总之是尊重市场，相信自己。

13、没有人能真正的预测到市场的全部发展过程。你可以用相对正确的分析去接近市场的真实，但任何时候都应该加上合理的交易策略，只有事实和市场说了算;

14、交易的过程就是学习的过程，要经常检查自己的交易思路和交易心理。要努力去倾听自己内心的声音;

15、慎思断行，把握主动。交易是需要理由的，而这个理由至少能说服你自己。在市场中永远不要将自己置于欲罢不能的境地;

16、要做好交易先做好人。在生活中要严于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧。

很多朋友炒股亏损一买就跌一卖就涨，主要是缺乏正确的交易模式。想学习更多盈利模式，添加笔者的V（dr30023）一起探讨交流炒股技术，龙头战法 ，主力控盘战法，强势股操盘方法，识趋势，知买卖。