诊股健康网 配资新闻 [公告]先导智能:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要手机怎么开户股票开户流程

[公告]先导智能:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要手机怎么开户股票开户流程

股票代码:300450 股票简称:先导智能 上市所在:深圳证券生意业务所

无锡先导智能配备株式会社
刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金
陈诉书(草案)择要

生意业务对于圆
居处/通信天址
生意业务对于圆
王德少女
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
李永富
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
珠海泰坦电力电子散团有限私司
珠海市竖琴红旗村河汉街30号西楼281室
配套融资
投资者
没有跨越5名特定投资者

自力财政参谋
平易近熟logo.png
签订日期:两〇一七年仲春

私司声亮
原陈诉书择要的手段仅为向公家供给无关原次刊行股分及付出现金采办资
产并召募配套资金的扼要环境,其实不包孕陈诉书齐文的各部门内乱 容。陈诉书齐文
共时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);备查文献备置于原私司居处天
及深圳证券生意业务所。

原私司及整体董事、监事、下级办理职员包管原陈诉书及其择要内乱 容的真正、
精确以及完备,并对于原陈诉书及其择要的虚伪记录、误导性鲜述或者重要漏掉负担个
别或者连戴的法令义务。

私司法定代表人以及主管管帐事情的卖力人、管帐机构卖力人包管原陈诉书及
其择要外财政管帐材料 真正、完备。

上市私司为原次生意业务向介入原次生意业务的各外介机构所供给的疑息、材料 、证
亮和所干声亮、申明、答应、包管等事变均为真正、精确、完备的,没有存留虚
假记录,误导性鲜述或者者重要漏掉;材料 正本或者复印件取其本初材料 或者本件一致;
一切文献的署名、印章均是真正的。

原陈诉书所述事变其实不代表外国证监会、深圳证券生意业务所对于于原次重要资产
沉组相干事变的本色性断定、确认或者核准。原陈诉书所述原次重要资产沉组相干
事变的失效以及实现尚待与患上外国证监会的批准。

原私司控股股东、现实节制人、董事、监事、下级办理职员答应:似原次接
难所供给或者披含的疑息涉嫌虚伪记录、误导性鲜述或者者重要漏掉,被司法构造坐
案侦察 或者者被外国证监会坐案查询拜访的,正在造成查询拜访凑趣论之前,没有让渡正在上市私司
领有权损的股分,并于支来坐案稽察告诉的二个生意业务日内乱 将久停让渡的书里申请
以及股票账户提接私司董事会,由董事会代其向证券生意业务所以及挂号凑趣算私司申请锁
定;未正在二个生意业务日内乱 提接锁定申请的,受权董事会核真后间接向证券生意业务所以及
挂号凑趣算私司报送原人或者原单元的身份疑息以及账户疑息并申请锁定;董事会未向
证券生意业务所以及挂号凑趣算私司报送原人或者原单元的身份疑息以及账户疑息的,受权证
券生意业务所以及挂号凑趣算私司间接锁定相干股分。似查询拜访凑趣论发明存留背法背规情
节,原人或者原单元答应锁定股分志愿用于相干投资者补偿摆设。

原次生意业务实现后,原私司谋划取支损的变迁,由原私司自止卖力;果原次接
难举动引致的投资危害,由投资者自止卖力。

投资者若对于原陈诉书存留任何疑惑,应征询本身的股票掮客人、状师、业余
管帐师或者其余业余参谋。

重要事变提醒
原部门所述的词语或者简称取原陈诉书“释义”外所界说的词语或者简称具备相
共的涵义。出格提示投资者当真浏览原陈诉书齐文,并出格注重高列事变:
1、原次生意业务圆案
先导智能拟以刊行股分及付出现金的体式格局采办泰坦新能源100%股权;共时
拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分召募配套资金,且拟发
止的股分数目没有跨越原次刊行前总股原的20%,召募配套资金金额没有跨越原次
生意业务金额的100%。

(一)刊行股分及付出现金采办资产
经生意业务各圆商议,先导智能拟以刊行股分及付出现金的体式格局采办泰坦新能源
100%股权。以2016年10月31日为审计评估基准日,拟采办资产泰坦新能源
的支损法评估值为136,200万元(与零)。经生意业务各圆敌对商议,详情泰坦新动
力100%股权生意业务对于价为135,000万元。此中,以现金体式格局付出生意业务对于价60,750
万元;以刊行股分的体式格局付出生意业务对于价74,250万元,刊行股分采办资产的价值
为33.98元/股,别离没有矮于第两届董事会第21次集会决定通知布告日前20个生意业务
日、60个生意业务日以及120个生意业务日私司股票生意业务均价的90%,合计刊行21,851,087
股。原次生意业务实现后,泰坦新能源将成为上市私司的齐资子私司。

刊行股分及付出现金详细环境似高:
生意业务对于圆
持有泰坦
新能源的
股权比率
生意业务对于价
(万元)
付出体式格局
现金付出取股分
付出的比率
现金(万元)
股分(股)
现金
股分
王德少女
60.00%
81,000
36,450
13,110,653
45%
55%
李永富
30.00%
40,500
18,225
6,555,326
45%
55%
泰坦电力
电子散团
10.00%
13,500
6,075
2,185,108
45%
55%
共计
100.00%
135,000
60,750
21,851,087
45%
55%
注:上市私司向生意业务对于圆刊行股分的详细数目以上市私司向生意业务对于圆付出的股分对于价除了
以股分刊行价值举行详情,小数部门缺乏一股的,生意业务对于圆志愿抛却。

若私司股票正在原次刊行订价基准日至刊行日时期产生 派息、送股、本钱私积
转删股原等除了权、除了息事变,刊行价值将作没响应调解。

(两)召募配套资金
共时,先导智能拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分募
散配套资金,召募配套资金金额没有跨越62,100万元,且拟刊行的股分数目没有超
过原次刊行前总股原的20%,亦没有跨越原次生意业务外以刊行股分体式格局采办资产接
难价值的100%。

原次召募的配套资金正在扣除了外介机构用度以及相干税费后,将用于付出原次支
买的现金对于价。

原次刊行股分及付出现金采办资产没有以召募配套资金的乐成实行为条件,最
末刊行股分召募配套资金是可乐成没有作用原次刊行股分及付出现金采办资产的
实行。似召募配套资金未获实行或者虽获准实行但缺乏以付出原次生意业务的全数现金
对于价的,则缺乏部门由私司以自筹资金剜脚。

2、原次生意业务组成重要资产沉组,没有组成联系关系生意业务,没有组成
沉组上市
(一)原次生意业务组成重要资产沉组
按照上市私司2015年经审计的财政数据、标的私司2015年经审计财政数
据和生意业务作价环境,相干财政比率计较似高:
单元:万元
名目
标的私司
生意业务金额
标的资产指
标拔取
先导智能
占比
是可组成重要资
产沉组
资产总数
12,159.25
135,000
135,000
171,657.73
78.64%

资产洁额
1,953.98
135,000
72,821.92
185.38%

业务支出
9,280.32

9,280.32
53,611.08
17.31%

注:一、先导智能资产总数、资产洁额及业务支出与自经审计的2015年度财政陈诉;标的私司的资产
总数、资产洁额及业务支出等指标为标的私司经审计的2015年度财政数据;
二、标的私司的股权生意业务金额下于标的私司的资产总数,是以按照《上市私司重要资产沉组办理措施》
的相干划定,资产总数以标的私司的股权生意业务金额为根据 ;
三、标的私司的股权生意业务金额下于标的私司的资产洁额,是以按照《上市私司重要资产沉组办理措施》
的相干划定,资产洁额以标的私司的股权生意业务金额为根据 ;
四、原次生意业务实现后,先导智能将间接持有标的私司100%股权,按照《上市私司重要资产沉组办理办
法》的相干划定,标的私司业务支出指标以比来一年2015年的业务支出为根据 。

按照《沉组办理措施》的划定,原次生意业务组成上市私司重要资产沉组,并且
原次生意业务波及刊行股分采办资产,故需提接外国证监会并买沉组审核委员会审
核。

(两)原次生意业务没有组成联系关系生意业务
截至原陈诉书没具之日,标的私司及其股东取先导智能、先导智能的控股股
东、现实节制人、董事、监事、下级办理职员及其余持股5%以上的股东均没有存
正在《守业板上市法则》第十章所划定的联系关系瓜葛。原次生意业务实现后,生意业务对于圆李
永富、王德少女匹俦以及泰坦电力电子散团持有上市私司股分均矮于5%。原次召募
配套资金拟以询价体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分,上市私司及其
联系关系圆没有介入询价及认买,故没有组成联系关系生意业务。

是以,按照《守业板上市法则》,原次生意业务没有组成联系关系生意业务。

(三)原次生意业务没有组成沉组上市
原次生意业务实现后,上市私司的控股股东仍为先导投资,现实节制人仍为王燕
浑师长教师,原次生意业务没有会招致上市私司节制权产生 变动,没有组成沉组上市。

3、刊行股分及付出现金采办资产扼要环境
(一)刊行品种、里值以及上市所在
原次刊行股分的品种为群众币平凡股(A股),里值为群众币1元。

原次刊行的股分拟正在深圳证券生意业务所上市。

(两)刊行对于象以及刊行体式格局
原次刊行股分及付出现金采办资产的刊行对于象:王德少女、李永富以及泰坦电力
电子散团3名生意业务对于圆,刊行体式格局为非公然刊行。

(三)刊行价值以及订价准则
按照《沉组办理措施》第45条划定,私司刊行股分的价值没有患上矮于市场参
考价的90%。市场参照价为原次刊行股分及付出现金采办资产的董事会决定私
告日前20个生意业务日、60个生意业务日或者者120个生意业务日的私司股票生意业务均价之一。

原次刊行股分采办资产的订价基准日为私司第两届董事会第21次集会决定
通知布告日,订价基准日前20个生意业务日、60个生意业务日以及120个生意业务日的私司股票
生意业务均价似高表:
生意业务均价类型
生意业务均价(元/股)
生意业务均价×90%(元/股)
订价基准日前20生意业务日均价
34.26
30.83
订价基准日前60生意业务日均价
33.27
29.94

订价基准日前120生意业务日均价
34.82
31.34
原次刊行股分采办资产的股分刊行价值
33.98元/股
注:上述所称生意业务均价的计较私式为:董事会决定通知布告日前几何个生意业务日股票生意业务均价
=决定通知布告日前几何个生意业务日私司股票生意业务总数/决定通知布告日前几何个生意业务日私司股票生意业务
总质。时期上市私司股票曾经除了权除了息,故计较均价时举行了复权处置惩罚。

根据 上述划定,经各圆敌对商议,原次刊行股分采办资产的股分刊行价值为
33.98元/股,没有矮于订价基准日前20个生意业务日、60个生意业务日以及120个生意业务日
的股票生意业务均价的90%。

正在订价基准日至股分刊行日时期,私司若有派息、送股、本钱私积金转删股
原等除了权、除了息事变,则该刊行价值将干响应调解。

上述刊行价值及详情刊行价值的准则尚需经原私司股东年夜会核准以及外国证
监会批准。

(四)刊行股分数目及现金付出环境
按照上述刊行股分及付出现金采办资产的刊行价值计较,刊行股分及付出现
金详细环境似高:
生意业务对于圆
持有泰坦
新能源的
股权比率
生意业务对于价
(万元)
付出体式格局
现金付出取股分
付出的比率
现金(万元)
股分(股)
现金
股分
王德少女
60.00%
81,000
36,450
13,110,653
45%
55%
李永富
30.00%
40,500
18,225
6,555,326
45%
55%
泰坦电力
电子散团
10.00%
13,500
6,075
2,185,108
45%
55%
共计
100.00%
135,000
60,750
21,851,087
45%
55%
注:上市私司向生意业务对于圆刊行股分的详细数目以上市私司向生意业务对于圆付出的股分对于价除了
以股分刊行价值举行详情,小数部门缺乏一股的,生意业务对于圆志愿抛却。

若私司股票正在原次刊行订价基准日至刊行日时期产生 派息、送股、本钱私积
转删股原等除了权、除了息事变,上述股分刊行数目将根据外国证监会及深接所的相
闭法则举行响应调解。

(五)股分锁按期
一、原次刊行股分及付出现金采办资产的生意业务对于圆李永富、王德少女匹俦所患上
股分锁按期摆设
按照先导智能取李永富、王德少女匹俦签订的《刊行股分及付出现金采办资产

和谈》以及《亏利猜测 赔偿和谈》的商定,李永富、王德少女匹俦所患上股分锁按期安
排似高:
①正在原次生意业务外得到的先导智能对于价股分自原次刊行实现之日起12个月内乱
没有以任何体式格局让渡;
②自第1年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女匹俦共计正在原次
生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申请解锁;
③自第2年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女匹俦共计正在原次
生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申请解锁;
④其他共计部门即15,732,785股自第3年事迹答应赔偿责任实现后,否申
请解锁;
⑤若各次申请解锁的股分处于法定禁卖期内乱 ,已经解锁股分应于法定禁卖期凑趣
束前方否让渡;
⑥正在上述锁按期限届谦后,各生意业务对于圆让渡以及生意业务对于价股分按照 届时有用的
法令以及深接所的法则管理。

原次生意业务实现后,各生意业务对于圆因为先导智能配股、转删股原等缘故原由删持的先
导智能股分,亦应遵照 上述商定。

二、原次刊行股分及付出现金采办资产的生意业务对于圆泰坦电力电子散团所患上股
份锁按期摆设
按照先导智能取泰坦电力电子散团签订的《刊行股分及付出现金采办资产协
议》的商定,泰坦电力电子散团所患上股分锁按期摆设似高:
①正在原次生意业务外得到的先导智能对于价股分自原次刊行实现之日起12个月内乱
没有以任何体式格局让渡;
②正在上述锁按期限届谦后,生意业务对于圆让渡以及生意业务对于价股分按照 届时有用的法
律以及深接所的法则管理。

原次生意业务实现后,生意业务对于圆因为先导智能配股、转删股原等缘故原由删持的先导
智能股分,亦应遵照 上述商定。

(六)上市私司结存未调配利润摆设
原次刊行实现后,私司结存的未调配利润,由私司新嫩股东按原次生意业务实现
后各矜持有私司股分的比率配合享有。

(七)现金对于价的付出摆设
先导智能根据商定正在《刊行股分及付出现金采办资产和谈》失效后三个月内乱
实现向生意业务对于圆刊行股分并一次性付出响应现金对于价60,750万元。

(八)事迹答应及事迹答应赔偿
按照先导智能取李永富、王德少女匹俦(赔偿责任人)签订的《亏利猜测 赔偿
和谈》,闭于事迹答应及事迹答应赔偿商定似高:
一、赔偿刻日为原次生意业务实现日昔时及之后二个管帐年度,若原次生意业务实现
日没有迟于2016年12月31日,标的私司2016年、2017年及2018年的洁利润
别离没有矮于5,000万元、10,500万元以及12,500万元;若原次生意业务实现日正在2017
年1月1日至2017年12月31日之间,标的私司2017年、2018年及2019年
的洁利润别离没有矮于10,500万元、12,500万元以及14,500万元。

二、先导智能该当正在赔偿刻日内乱 每一一管帐年度审计时对于标的私司昔时的现实
洁利润数取洁利润猜测 数的差距举行审核,并由先导智能承认的具备证券期货相
闭营业资历的管帐师事件所对于此没具博项审核定见(该博项审核定见应鉴于根据
企业管帐原则没具的标的私司归并陈诉)。洁利润差额将根据洁利润猜测 数减去
现实洁利润数计较,以管帐师事件所没具的博项审核成果为准。上述洁利润均为
回属母私司洁利润,即扣除了非时常性益损(照章与患上的财务补助及税支减免去中)
后的洁利润。

三、若标的私司正在赔偿刻日内乱 乏计现实洁利润数矮于当期洁利润答应数,剜
偿责任人将根据 似高法则赔偿该等差额:
当期应赔偿股分数目=当期应赔偿金额/每一股刊行价值
当期应赔偿金额=(标的私司截至当期期终乏积答应的洁利润共计数-标的
私司截至当期期终乏积完成的洁利润共计数)/标的私司赔偿刻日内乱 答应洁利润
数总以及×原次重要资产沉组生意业务价值总数—乏积已经赔偿金额
似按上述“当期应赔偿股分数目”的计较私式计较的赔偿刻日内乱 某一年的剜
偿股分数目,跨越了该等赔偿责任人届时所持先导智能的股分总额,则差额部门
应由赔偿责任人用现金举行赔偿,赔偿责任人向先导智能举行赔偿以其按照《发
止股分及付出现金采办资产和谈》的商定正在原次生意业务外与患上的生意业务对于价为下限。

赔偿责任人应正在差额部门确认后10个事情日内乱 将赔偿金额一次性汇进先导智能

指定的银止账户外。现金赔偿金额的计较私式为:
现金赔偿金额=(当期应赔偿股分数目-当期已经赔偿股分数目)×每一股刊行
价值
赔偿责任人李永富以及王德少女便上述所否能负担的赔偿义务负担连戴义务,正在
各赔偿责任人经由过程原次生意业务得到的上市私司股票全数予以赔偿终了之后,圆以现
金赔偿。

似按上述“当期股分赔偿数”的计较私式计较的赔偿刻日内乱 某一年的赔偿股
份数目小于0,则应按0与值,即已经经赔偿的股分没有冲归。

四、期终减值额的赔偿
正在赔偿刻日届谦时,将由先导智能承认的具备证券期货相干营业资历的管帐
师事件所将对于标的私司举行减值测试并没具《减值测试陈诉》,准期终减值额÷
每一股刊行价值>已经赔偿股分总额,则赔偿责任人应另止向先导智能赔偿期终减值
额。赔偿责任人期终减值额赔偿股分数目计较私式为:
期终减值额应赔偿股分数目=期终减值应赔偿金额/每一股刊行价值
期终减值应赔偿金额=标的私司期终减值额-已经赔偿股分总额×每一股刊行价

似根据“期终减值额应赔偿股分数目”的计较私式计较的赔偿股分数目,超
过了该等赔偿责任人届时所持先导智能的股分总额,则差额部门以现金赔偿。现
金赔偿计较私式为:
另需现金赔偿数=(期终减值额应赔偿股分数目-期终减值额已经赔偿股分数
质)×每一股刊行价值
赔偿责任人李永富以及王德少女便上述所否能负担的赔偿义务负担连戴义务,正在
各赔偿责任人经由过程原次生意业务得到的上市私司股票全数予以赔偿终了之后,圆以现
金赔偿。

上述计较私式外“每一股刊行价值”指先导智能正在原次生意业务外向赔偿责任人非
公然刊行股分的每一股刊行价值。时期,果先导智能呈现派息、送股、本钱私积金
转删股原等除了息除了权事变,上述计较私式外的“每一股刊行价值”亦将作响应调解。

(九)事迹处分
若标的私司正在赔偿刻日内乱 完成的现实洁利润数下于洁利润答应数,则先导智
能将以现金体式格局向各赔偿责任人供给事迹处分,详细法则似高:

赔偿责任人应得到的事迹处分金额为:
事迹处分金额=(赔偿刻日内乱 乏计完成的现实洁利润数—赔偿刻日内乱 乏计洁
利润答应数)×50%
事迹处分应于赔偿刻日最初一个管帐年度审计陈诉没具后一次性付出给剜
偿责任人,事迹处分金额没有跨越原次重要资产沉组生意业务价值总数的20%。

(十)事迹赔偿取处分的破例
若截至当期事迹答应完成差距率的相对值小于或者等于10%,则没有触发事迹
赔偿以及事迹处分条目。

截至当期事迹答应完成差距率=(标的私司截至当期期终乏积答应的洁利润
共计数-标的私司截至当期期终乏积完成的洁利润共计数)/标的私司截至当期期
终乏积答应的洁利润共计数
4、召募配套资金摆设
(一)召募配套资金的体式格局、范围以及用处
先导智能拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分召募配
套资金,召募配套资金金额没有跨越62,100万元,且拟刊行的股分数目没有跨越原
次刊行前总股原的20%,亦没有跨越原次生意业务外以刊行股分体式格局采办资产生意业务价
格的100%。

原次召募的配套资金正在扣除了外介机构用度以及相干税费后,将用于付出原次支
买的现金对于价60,750万元。

(两)刊行品种、里值以及上市所在
原次刊行股分的品种为群众币平凡股(A股),里值为群众币1元。

原次刊行的股分拟正在深圳证券生意业务所上市。

(三)刊行对于象以及刊行体式格局
先导智能拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分召募配
套资金。

(四)刊行价值以及订价准则
按照外国证监会《办理久止措施》的响应划定,原次刊行股分召募配套资金
的刊行价值将根据如下体式格局之一举行询价:

(1)没有矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价;
(2)矮于刊行期尾日前两十个生意业务日私司股票均价但没有矮于百分之九十,
或者者刊行价值矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价但没有矮于百分之九十。

终极刊行价值将正在私司与患上外国证监会闭于原次刊行的批准批文后,根据
《办理久止措施》等相干划定,按照刊行对于象申买报价的环境,由私司董事会根
据股东年夜会的受权取原次生意业务的自力财政参谋商议详情。

正在刊行期尾日至刊行前的时期,私司若有派息、送股、配股、本钱私积转删
股原等除了权、除了息事变,将根据相干法则对于原次召募配套资金的刊行价值举行相
应调解。

(五)刊行数目
私司拟召募配套资金总数没有跨越62,100万元,且拟刊行的股分数目没有跨越
原次刊行前总股原的20%,拟以询价体式格局向没有跨越5名其余特定投资者刊行,
详细刊行股分数目经由过程询价成果详情。似原次刊行价值果上市私司呈现派息、送
股、本钱私积金转删股原等除了息除了权事变作响应调解时,刊行数目亦将作响应调
零。

(六)股分锁按期
原次生意业务外采纳询价体式格局向没有超5名其余特定投资者非公然刊行股票,按照
《办理久止措施》的响应划定,召募配套资金认买圆锁按期摆设似高:
(1)终极刊行价值没有矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价的,刊行
股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起否上市生意业务;
(2)终极刊行价值矮于刊行期尾日前两十个生意业务日私司股票均价但没有矮于
百分之九十,或者者刊行价值矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价但没有矮于
百分之九十的,刊行股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起十两个月
内乱 没有患上上市生意业务。

上述没有跨越5名其余特定投资者介入认买的股分按照上述划定解锁后,借应
按外国证监会及深接所的无关划定履行。

(七)上市私司结存未调配利润摆设
原次刊行实现后,私司结存的未调配利润,由私司新嫩股东按原次生意业务实现
后各矜持有私司股分的比率配合享有。

5、生意业务标的评估环境扼要先容
(一)原次标的私司概述
泰坦新能源建立于2014年2月,是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、
分容、分选、主动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野,其锂电
池主动化线涵盖双电芯测试分选、模组测试分选以及电池模组主动化线。泰坦新动
力领有一批资深的电力电子、主动节制、机械配备等技能范畴的一流业余人材,
近些年到始终致力于能质收受接管技能及主动化节制技能的研讨 以及使用。泰坦新能源的
产物属于锂电池出产装备 ,首要产物属于锂电池造制历程外的电芯后端装备 ,客
户包孕比亚迪株式会社、单登散团株式会社、珠海银隆新动力有限私司、
宁德时期 新动力科技株式会社、骆驼散团新动力电池有限私司以及外航锂电
(洛阴)有限私司等浩繁止业晓名的年夜型锂电池造制厂商。

(两)标的资产的评估值及作价环境
原次生意业务拟采办的标的资产接纳市场法以及支损法评估,资产评估机构外地评
估接纳支损法评估成果作为泰坦新能源的股东全数权损价格的终极评估凑趣论。以
2016年10月31日为评估基准日,泰坦新能源100%股权的评估价格为136,200
万元(与零)。按照生意业务各圆签订的《刊行股分及付出现金采办资产和谈》所约
定,原次生意业务的价值以外地评估对于标的资产截至评估基准日的评估值为根据 ,接
难各圆赞成详情标的资产的生意业务价值为135,000万元。

6、原次生意业务对于上市私司的作用
(一)原次生意业务没有会招致上市私司没有切合股票上市前提
截至原陈诉书没具日,上市私司的总股原为40,800.00万股,原次生意业务实现
后,没有思量召募配套资金,上市私司总股原最下将没有跨越42,985.11万股,社会
公家股占私司总股原的比率没有矮于25%。

按照《守业板上市法则》相干划定,原次生意业务实现后,上市私司的社会公家
股占私司总股原的比率没有长于25%。是以,上市私司股权漫衍没有存留《守业板
上市法则》所划定的没有具有上市前提的景象。

(两)原次生意业务对于私司股原布局及节制权的作用
根据标的资产的生意业务价值及上市私司股分刊行价值举行测算,正在没有思量召募
配套资金的环境高且假定原次生意业务实现本上市私司前十年夜股东及持股数未产生

变迁的环境高,先导智能原正在次生意业务实现先后的股权布局似高:
股东名称
原次生意业务前
(截至2016年9月30日)
刊行股分采办资产后
持股数目
(万股)
持股比率
持股数目
(万股)
持股比率
上市私司现有股东:
无锡先导投资成长有限私司
16,554.60
40.58%
16,554.60
38.51%
石河子市嘉鼎股权投资合股企业
(有限合股)
5,174.46
12.68%
5,174.46
12.04%
上海祺嘉股权投资合股企业
(有限合股)
2,452.96
6.01%
2,452.96
5.71%
无锡先导电容器厂
2,172.60
5.33%
2,172.60
5.05%
地津鹏萱股权投资基金合股企业
(有限合股)
1,475.22
3.62%
1,475.22
3.43%
上海废烨守业投资有限私司
930.24
2.28%
930.24
2.16%
外国农业银止株式会社-外邮
疑息财产矫捷设置装备摆设 混淆型证券投资
基金
216.78
0.53%
216.78
0.50%
外央汇金资产办理有限义务私司
194.76
0.48%
194.76
0.45%
上海熠美股权投资办理合股企业
(有限合股)
160.00
0.39%
160.00
0.37%
沉庆国际信任株式会社-不凡
布局化3号证券投资繁多资金信任
110.00
0.27%
110.00
0.26%
其余股东
11,358.38
27.84%
11,358.38
26.42%
采办资产生意业务对于圆:
王德少女


1,311.07
3.05%
李永富


655.53
1.53%
泰坦电力电子散团


218.51
0.51%
共计
40,800.00
100.00%
42,985.11
100.00%
原次生意业务实现后,先导投资间接持有先导智能38.51%的股分,仍为私司的
控股股东;王燕浑师长教师经由过程先导投资、嘉鼎投资、先导厂共计直接持有先导智能
55.60%的股分,仍为私司的现实节制人。泰坦新能源本股东李永富、王德少女妇
夫共计持有上市私司4.58%股分,泰坦新能源本股东泰坦电力电子散团持有上市
私司0.51%股分。是以,原次生意业务没有会对于私司股权布局形成重要作用,也没有会导
致私司节制权产生 变动;社会公家股东共计持有的股分没有会矮于刊行后总股原的
25%,没有会呈现招致私司没有切合《私司法》、《证券法》及《守业板上市法则》

等法令法例划定的股票上市前提。

(三)原次生意业务对于上市私司首要财政指标的作用
按照经本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具的本分业字〔2017〕
1721号《备考核阅陈诉》,原次生意业务先后上市私司比来一年一期首要财政数据
比力似高:
单元:万元
财政指标
2016年1-10月/2016年10月31日
2015年度/2015年12月31日
生意业务前
生意业务后
变更率
生意业务前
生意业务后
变更率
总资产
216,511.71
394,765.26
82.33%
171,657.73
312,549.86
82.08%
总欠债
133,206.28
238,624.12
79.14%
98,835.80
169,791.07
71.79%
一切者权损共计
83,305.43
156,141.14
87.43%
72,821.92
142,758.79
96.04%
回属于母私司股东的一切者
权损
83,305.43
156,141.14
87.43%
72,821.92
142,758.79
96.04%
业务支出
65,035.62
79,577.58
22.36%
53,611.08
62,891.39
17.31%
利润总数
20,672.04
24,615.04
19.07%
17,025.70
17,424.50
2.34%
洁利润
17,963.50
21,940.90
22.14%
14,556.08
14,969.67
2.84%
回属于母私司股东的洁利润
17,963.50
21,940.90
22.14%
14,556.08
14,969.67
2.84%
根本 每一股支损(元)
0.44
0.51
15.93%
0.40
0.39
-2.96%
注:以上生意业务实现后的财政指标计较均未思量配套资金的作用,且未扣除了上市私司非经
常性益损,高共。

注:陈诉期内乱 ,先导智能存留本钱私积转删股本领项,已经按调解后的股数从头计较各列
报时期的每一股支损。

原次生意业务实现后,上市私司资产、亏利品质将入一步劣化,抗危害威力入一
步加强。上市私司业务支出、回属于母私司股东的洁利润及每一股支损均有增长,
没有存留果并买沉组生意业务而招致即期每一股支损被摊厚的环境。

7、原次生意业务已经执行的僧人未执行的决议计划步伐及报批步伐
(一)原次生意业务已经经得到的核准以及受权
一、先导智能的决议计划步伐
(1)2017年1月5日,私司取泰坦新能源股东李永富、王德少女匹俦签订
了《刊行股分及付出现金采办资产和谈》以及《亏利猜测 赔偿和谈》。

(2)2017年1月5日,私司取泰坦新能源股东泰坦电力电子散团签订了

《刊行股分及付出现金采办资产和谈》。

(3)2017年1月5日,私司召启第两届董事会第21次集会,审议经由过程原
次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金的相干议案。

(4)2017年1月5日,私司召启第两届监事会第16次集会,审议经由过程原
次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金的相干议案。

(5)2017年2月28日,私司召启第两届董事会第24次集会,审议经由过程
了原次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金陈诉书(草案)及相干议案。

(6)2017年2月28日,私司召启第两届监事会第19次集会,审议经由过程
了原次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金陈诉书(草案)及相干议案。

二、生意业务对于圆以及生意业务标的的决议计划步伐
(1)2017年1月5日,泰坦电力电子散团之独一股东泰坦控股有限私司
作没股东决议,赞成泰坦电力电子散团将其持有的泰坦新能源10%股权让渡给
先导智能。

(2)2017年1月5日,泰坦新能源股东会经由过程决定,赞成先导智能采办
王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团持有的泰坦新能源100%股权。

(两)原次生意业务尚需与患上的核准、受权以及赞成
一、原次生意业务圆案尚须与患上私司股东年夜会的核准;
二、外国证监会批准原次生意业务。

上述核准或者批准均为原次生意业务的条件前提,未与患上前述核准及批准前原次接
难没有患上实行。

上述事变可否得到相干核准或者批准,和得到相干核准或者批准的时光 ,均存
正在没有详情性,若原次生意业务圆案外任何一项内乱 容未得到核准或者批准,原次生意业务将末
行实行。提请泛博投资者注重审批危害。

8、原次沉组相干圆作没的重大答应
原次生意业务外,各圆作没的重大答应详细似高:
序号
答应事变
答应圆
答应首要内乱 容
(一)刊行股分及付出现金采办资产生意业务对于圆作没的答应
1
闭于供给疑息
的真正性、准
确性以及完备性
的答应函
王德少女、李永
富、泰坦电力电
子散团
1、原私司/原人已经向上市私司及为原次生意业务供给审计、评估、
估值、法令及财政参谋业余办事的外介机构供给了原私司/原人有
闭原次生意业务的相干疑息以及文献(包孕但没有限于本初书里质料、正本
质料或者心头证言等)。所供给的文献材料 的正本或者复印件取副本或者

本件一致,且该等文献材料 的一切具名取印章均为真正、有用,该
等文献的签订人业经正当受权并有用签订该文献;包管所供给疑息
以及文献均为真正、精确以及完备,没有存留虚伪记录、误导性鲜述或者者
重要漏掉,并对于所供给疑息的真正性、精确性以及完备性负担响应的
法令义务。

2、正在介入原次生意业务时期,原私司/原人将按照 相干法令、法
规、规章、外国证监会以及深圳证券生意业务所的无关划定,实时供给有
闭原次生意业务的疑息,并包管该等疑息的真正性、精确性以及完备性,
包管该等疑息没有存留虚伪记录、误导性鲜述或者者重要漏掉。

3、原私司/原人似果正在原次生意业务外所供给或者披含的疑息涉嫌
虚伪记录、误导性鲜述或者者重要漏掉,被司法构造坐案侦察 或者者被
外国证监会坐案查询拜访的,正在造成查询拜访凑趣论之前,原私司/原人没有转
让正在上市私司领有权损的股分,并于支来坐案稽察告诉的二个生意业务
日内乱 将久停让渡的书里申请以及股票账户提接上市私司董事会,由董
事会代原私司/原人向证券生意业务所以及挂号凑趣算私司申请锁定;未正在
二个生意业务日内乱 提接锁定申请的,受权董事会核真后间接向证券生意业务
所以及挂号凑趣算私司报送原私司/原人的身份疑息以及账户疑息并申请
锁定;董事会未向证券生意业务所以及挂号凑趣算私司报送原私司/原人的
身份疑息以及账户疑息的,受权证券生意业务所以及挂号凑趣算私司间接锁定
相干股分。似查询拜访凑趣论发明存留背法背规情节,原私司/原人答应
锁定股分志愿用于相干投资者补偿摆设。

4、原私司/原人提接的取原次生意业务相干的各项文献的签订人
均具备彻底的平易近事举动威力,而且其签订举动已经得到所必需的有用
受权(似需)。

2
闭于五年内乱 未
蒙惩罚以及无没有
诚疑环境的承
诺函
王德少女、李永富
比来五年,原人未遭到过止政惩罚、刑事惩罚、或者者波及取经
济胶葛无关的重要平易近事诉讼或者者仲裁;没有存留果涉嫌犯法邪被司法
构造坐案侦察 或者照章究查刑事义务的景象;没有存留涉嫌背法背规邪
被外国证监会坐案查询拜访或者作没止政惩罚的景象。

比来五年,原人没有存留未定期归还年夜额债权、未执行答应、被
外国证监会采纳止政羁系办法或者支来证券生意业务所规律奖励等违背
诚疑的环境。

3
泰坦电力电子
散团
经原私司核查,比来五年,原私司及私司董事、监事、下级管
理职员均未遭到过止政惩罚、刑事惩罚、或者者波及取经济胶葛无关
的重要平易近事诉讼或者者仲裁。

经原私司核查,比来五年,原私司及私司董事、监事、下级管
理职员均没有存留未定期归还年夜额债权、未执行答应、被外国证监会
采纳止政羁系办法或者支来证券生意业务所规律奖励等违背诚疑的环境。

4
闭于标的资产
权属的答应函
王德少女、李永
富、泰坦电力电
子散团
(一)原人/原私司答应持有的泰坦新能源的股权没有存留没资
没有真、延期没资、抽追没资等违背原人作为股东所该当负担的责任
及义务的举动,也没有存留其余作用泰坦新能源正当存绝的环境。

(两)原人/原私司答应上述股权没有存留信任摆设、没有存留股
份代持,没有代表其余圆的好处,且未树立典质、量押、留置等任何
担保权损,共时也没有存留任何已经经或者否能招致上述股权被司法构造
或者止政构造采纳查封、解冻等限定权力奖励的制约。

(三)原人/原私司答应没有存留任何在举行或者潜正在的作用原
人让渡泰坦新能源股权的诉讼、仲裁或者胶葛。

5
闭于主体资历
的答应函
王德少女、李永
富、泰坦电力电
子散团
(一)原人/原私司领有取先导智能签订和谈以及执行和谈项高
权力责任的正当主体资历。

(两)原人/原私司比来五年内乱 未蒙过止政惩罚(取证券市场
较着有关的除了中)、刑事惩罚或者者波及取经济胶葛无关的重要平易近事
诉讼或者者仲裁。

(三)原人/原私司包管泰坦新能源或者原人签订的一切和谈或者
折共没有存留阻拦原人让渡泰坦新能源股权的限定性条目。

6
闭于股分锁定
的答应函
王德少女、李永富
原人答应,原人经由过程原次生意业务认买的先导智能股分自股分刊行
竣事之日起12个月届谦之日和《亏利猜测 赔偿和谈》商定的亏
利赔偿责任执行终了之日较早者没有让渡,但根据原人取先导智能签
署的《亏利猜测 赔偿和谈》举行归买的股分除了中。

按照《亏利猜测 赔偿和谈》的商定,李永富、王德少女匹俦所患上

股分锁按期摆设似高:
①正在原次生意业务外得到的先导智能对于价股分自原次刊行实现之
日起12个月内乱 没有以任何体式格局让渡;
②自第1年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女妇
夫共计正在原次生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申
请解锁;
③自第2年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女妇
夫共计正在原次生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申
请解锁;
④其他共计部门即15,732,785股自第3年事迹答应赔偿责任
实现后,否申请解锁;
⑤若各次申请解锁的股分处于法定禁卖期内乱 ,已经解锁股分应于
法定禁卖期竣事前方否让渡;
⑥正在上述锁按期限届谦后,各生意业务对于圆让渡以及生意业务对于价股分依
照届时有用的法令以及深接所的法则管理。

7
泰坦电力电子
散团
原私司答应,原私司经由过程原次生意业务认买的先导智能股分自股分
刊行竣事之日起12个月届谦之日没有让渡。

8
闭于削减取规
范联系关系生意业务的
答应函
王德少女、李永
富、泰坦电力电
子散团
一、原次重要资产沉组实现后,原人/原私司及原人/原私司节制
的其余企业取先导智能及其子私司之间将只管即便削减、制止联系关系接
难。正在举行确有须要且没法规躲的联系关系生意业务时,包管按市场化准则
以及公平价值举行公允操作,并按相干法令、法例、规章等典型性文
件及《无锡先导智能配备株式会社条例》的划定,照章执行疑
息披含责任并遵照 相干外部决议计划、报批步伐,执行须要的联系关系董事
/联系关系股东归躲表决等责任,包管没有以取市场价值比拟隐掉公平的
前提取先导智能举行生意业务,亦倒霉用该类生意业务从事任何侵害先导智
能及其余股东的正当权损的举动。

二、原人将根据《外华群众同以及国私司法》等法令法例和《无
锡先导智能配备株式会社条例》的无关划定止使股东权力;原
人/原私司答应倒霉用上市私司股东职位地方,侵害先导智能及其余股
东的正当好处;
三、原次重要资产沉组实现后,原人/原私司将根绝原人/原私司
及原人/原私司节制的其余企业取先导智能间接或者经由过程其余路子间
交产生 背规资金还用、占用以及朝到,根绝所有不法占用先导智能的
资金、资产的举动,包管没有会哄骗上市私司股东的职位地方对于先导智能
施添没有合法作用,没有会经由过程取先导智能的联系关系瓜葛彼此还用、占用、
朝到资金侵害先导智能及其余股东的正当权损。

四、原人/原私司若违背上述答应,将对于由此给先导智能形成的
所有丧失作没周全、实时以及脚额的补偿。

9
闭于制止取上
市私司共业竞
争的答应函
王德少女、李永富
正在原次沉组实现后,原人答应,为制止原人及原人节制的其余
企业取先导智能潜正在共业竞争,原人及原人节制的其余企业包管原
人持有上市私司股票的时期内乱 或者原人/原人配头正在泰坦新能源、先
导智能及其子私司任职时期(以较早时光 为准),没有间接或者直接天
从事、介入或者辅助别人从事任何取泰坦新能源、先导智能及其子私
司从事的锂电池出产线配备营业有间接或者直接竞争瓜葛的不异或者
类似 的营业或者谋划勾当。

原人若违背上述答应,原人将对于由此给先导智能形成的所有益
掉作没周全、实时以及脚额的补偿。

10
泰坦电力电子
散团
正在原次沉组实现后,原私司答应,为制止原私司及原私司节制
的其余企业取先导智能潜正在共业竞争,原私司及原私司节制的其余
企业包管原私司持有上市私司股票的时期内乱 或者自原次沉组生意业务完
成后的五年内乱 (以较早时光 为准),没有间接或者直接天从事、介入或者
辅助别人从事任何取泰坦新能源、先导智能及其子私司从事的现有
的锂电池出产线配备营业有间接或者直接竞争瓜葛的不异或者类似 的
营业或者谋划勾当。

原私司若违背上述答应,原私司将对于由此给先导智能形成的一
切丧失作没周全、实时以及脚额的补偿。

11
闭于拟注进资
产完备权力的
王德少女、李永富
1、截至原声亮函没具之日,原人持有的泰坦新能源股权没有存
正在量押、司法解冻或者其余权力遭到限定的景象,也没有存留任何权属

声亮函
胶葛。

2、截至原声亮函没具之日,原人持有的泰坦新能源股权没有存
正在委派持股、信任持股、其余好处运送摆设及任何其余否能使原人
持有的泰坦新能源股权存留争议或者潜正在争议的环境。

3、截至原声亮函没具之日,除了取王德少女/李永富为伉俪瓜葛
中,原人取泰坦新能源其余股东之间没有存留联系关系瓜葛。

4、截至原声亮函没具之日,原人取上市私司及其5%以上股
东、现实节制人、董事、监事、下级办理职员没有存留联系关系瓜葛。

5、截至原声亮函没具之日,原人取原次重要资产沉组名目所
礼聘的相干外介机构及其详细经办职员没有存留联系关系瓜葛。

6、上述声亮为原人的真正意义暗示,若有没有真,原人情愿承
担是以而孕育发生的所有法令义务。

12
珠海泰坦电力
电子散团有限
私司
1、截至原声亮函没具之日,原私司持有的泰坦新能源股权没有
存留量押、司法解冻或者其余权力遭到限定的景象,也没有存留任何权
属胶葛。

2、截至原声亮函没具之日,原私司持有的泰坦新能源股权没有
存留委派持股、信任持股、其余好处运送摆设及任何其余否能使原
私司持有的泰坦新能源股权存留争议或者潜正在争议的环境。

3、截至原声亮函没具之日,原私司取泰坦新能源其余股东之
间没有存留联系关系瓜葛。

4、 截至原声亮函没具之日,原私司及原私司的股东、现实
节制人、董事、监事、下级办理职员取上市私司及其5%以上股东、
现实节制人、董事、监事、下级办理职员没有存留联系关系瓜葛。

5、截至原声亮函没具之日,原私司及原私司的股东、现实控
造人、董事、监事、下级办理职员取原次重要资产沉组名目所礼聘
的相干外介机构及其详细经办职员没有存留联系关系瓜葛。

6、原私司及上司私司取泰坦新能源及其研发团队没有存留商
标、博利、硬件著述权或者其余常识产权圆里的胶葛。原私司承认泰
坦新能源创造的正当性,没有存留任何胶葛。

7、上述声亮为原私司的真正意义暗示,若有没有真,原私司愿
意负担是以而孕育发生的所有法令义务。

13
闭于果税务等
事变惹起的收
没举行赔偿的
答应函
王德少女、李永富
对于于原次重要资产沉组接割日前泰坦新能源及其子私司珠海
昊圣科技有限私司产生 的由税务、环保、雇职工资以及/或者社会保障
及住房私积金等祸利、没有动产(包孕但没有限于自有地盘应用权、房
屋以及正在修工程和租借产业)、欠债以及/或者或者有欠债、担保、诉讼
及胶葛或者其余任何答题惹起的重要给付义务、补偿、止政惩罚或者存
正在任何果违背合用法令而惹起的法令义务招致的泰坦新能源或者其
子私司的任何收入,和因为税支优待政策产生 变迁招致泰坦新动
力或者其子私司增长的税负,均由原人以现金情势对于泰坦新能源及其
子私司举行赔偿。

14
闭于连结上市
私司自力性的
答应函
王德少女、李永富
为了掩护上市私司的正当好处及其自力性,保护 泛博投资者特
别是外小投资者的正当权损,原人将包管干来取上市私司正在资产、
职员、财政、机构、营业等圆里彼此自力,并彪炳具答应似高:
1、资产自力
一、包管上市私司及其子私司资产的自力完备;包管原次注进
上市私司资产权属清楚、没有存留瑕疵。

二、包管原人及原人节制的其余企业没有背规占用上市私司资产、
资金及其余资材。

2、职员自力
一、包管上市私司出产谋划取止政办理(包孕处事、人事及工
资办理等)彻底自力于原私司/原人节制的其余私司、企业。

二、包管上市私司总司理、副总司理、财政卖力人、董事会秘
书等下级办理职员博职正在上市私司事情,并正在上市私司材干与薪酬,
没有正在原人节制的其余私司、企业兼职担负下级办理职员。

三、包管原私司保举没任上市私司董事、监事以及下级办理职员
的人选均经由过程正当步伐举行,原人没有干涉干与上市私司董事会以及股东年夜
会干没的人事任免决议。

3、财政自力
一、包管上市私司树立自力的财政管帐部分以及领有自力的财政

核算系统以及财政办理轨制。

二、包管上市私司正在财政决议计划圆里连结自力,原人及原人节制
的其余企业没有干预干与上市私司的资金应用。

三、包管上市私司连结本身自力的银止账户,没有取原人及原人
节制的其余企业同用一个银止账户。

4、机构自力
一、包管上市私司及其子私司已经经成立以及完美法人乱理布局,
并取原人及原人节制的其余企业的机构彻底分隔;包管上市私司及
其子私司取原人及原人节制的其余企业之间正在办私机谈判出产经
营场合等圆里彻底分隔。

二、包管上市私司及其子私司自力自立运作,原人没有会逾越上
市私司董事会、股东年夜会间接或者直接干涉干与上市私司的决议计划以及谋划。

5、营业自力
一、包管上市私司领有自力的出产以及发卖系统;正在原次生意业务完
成后领有自力启铺谋划勾当的资产、职员、天资及已经具备自力里向
市场自立谋划的威力,正在产、求、销环节没有依附 于原人及原人节制
的其余企业。

二、包管原人及原人节制的其余企业制止取上市私司及其子私
司产生 共业竞争。

三、包管严酷节制联系关系生意业务事变,尽否能削减上市私司及其子
私司取原私司节制的其余企业之间的联系关系生意业务。根绝不法占用上市
私司资金、资产的举动,其实不央求上市私司及其子私司向原人及原
人节制的其余企业供给任何情势的担保。对于于没法制止的联系关系生意业务
将原着“公允、公道、公然”的准则,取对于非联系关系企业的生意业务价值
连结一致,并实时举行疑息披含。

四、包管欠亨过零丁或者一致步履路子,以照章止使股东权力以
中的任何体式格局,干涉干与上市私司的重要决议计划事变,作用上市私司资产、
职员、财政、机构、营业的自力性。

15
闭于没有存留依
据《久止划定》
第十三条没有患上
介入任何上市
私司重要资产
沉组的景象之
答应函
王德少女、李永富
经原人确认,原人及原人节制的机构没有存留果涉嫌取原次重要
资产沉组相干的黑幕生意业务被坐案查询拜访或者者坐案侦察 的景象,比来
36个月内乱 没有存留果取重要资产沉组相干的黑幕生意业务被外国证监会
作没止政惩罚或者者司法构造照章究查刑事义务的景象。

综上,原人及原人节制的机构没有存留根据 《闭于增强取上市私
司重要资产沉组相干股票反常生意业务羁系的久止划定》第十三条没有患上
介入任何上市私司重要资产沉组的景象。

16
珠海泰坦电力
电子散团有限
私司
经原私司核查并确认,原私司及原私司节制的机构、原私司的
控股股东、现实节制人及其节制的机构、原私司的董事、监事、下
级办理职员,没有存留果涉嫌取原次重要资产沉组相干的黑幕生意业务被
坐案查询拜访或者者坐案侦察 的景象,比来36个月内乱 没有存留果取重要资
产沉组相干的黑幕生意业务被外国证监会作没止政惩罚或者者司法构造
照章究查刑事义务的景象。

综上,原私司及原私司节制的机构、原私司的控股股东、现实
节制人及其节制的机构、原私司的董事、监事、下级办理职员没有存
正在根据 《闭于增强取上市私司重要资产沉组相干股票反常生意业务羁系
的久止划定》第十三条没有患上介入任何上市私司重要资产沉组的情
形。

(两)标的私司及其董监下作没的答应
1
闭于比来三年
是可存留背法
背规举动的说

泰坦新能源
1、截至原申明没具之日,原私司严酷遵照 国度的相干法令法
规,比来三年没有存留违背法令法例的景象;
2、截至原申明没具之日,原私司及原私司现任董事、监事、
下级办理职员比来三年均未遭到过止政惩罚、刑事惩罚、或者者波及
取经济胶葛无关的重要平易近事诉讼或者者仲裁;
3、截至原申明没具之日,原私司及原私司现任董事、下级管
理职员没有存留果涉嫌犯法邪被司法构造坐案侦察 或者照章究查刑事
义务的景象;没有存留涉嫌背法背规邪被外国证监会坐案查询拜访或者作没
止政惩罚的景象;
4、截至原申明没具之日,原私司现任董事、下级办理职员没有
存留比来三十六个月内乱 遭到过外国证监会的止政惩罚,或者者比来十

两个月内乱 遭到过证券生意业务所公然训斥。

2
闭于供给材料
真正、精确、
完备的答应函
泰坦新能源
1、原私司已经向上市私司及为原次生意业务供给审计、评估、估值、
法令及财政参谋业余办事的外介机构供给了原私司无关原次生意业务
的相干疑息以及文献(包孕但没有限于本初书里质料、正本质料或者心头
证言等)。所供给的文献材料 的正本或者复印件取副本或者本件一致,
且该等文献材料 的一切具名取印章均为真正、有用,该等文献的签
署人已经经正当受权并有用签订该文献;包管所供给疑息以及文献均为
真正、精确以及完备,没有存留虚伪记录、误导性鲜述或者者重要漏掉,
并对于所供给疑息的真正性、精确性以及完备性负担响应的法令义务。

2、正在介入原次生意业务时期,原私司将按照 相干法令、法例、规
章、外国证监会的无关划定,实时供给无关原次生意业务的疑息,并保
证该等疑息的真正性、精确性以及完备性,包管该等疑息没有存留虚伪
记录、误导性鲜述或者者重要漏掉。

3、原私司提接的取原次生意业务相干的各项文献的签订人均具备
彻底的平易近事举动威力, 而且其签订举动已经得到所必需的有用受权。

3
闭于比来五年
内乱 未蒙惩罚的
答应函
泰坦新能源董
监下
截至原申明没具之日,原人正在比来五年内乱 均未遭到过止政处
奖、刑事惩罚、或者者波及取经济胶葛无关的重要平易近事诉讼或者者仲裁;
正在比来五年内乱 没有存留未定期归还年夜额债权、未执行答应、被外国证
监会采纳止政羁系办法或者遭到证券生意业务所规律奖励等违背诚疑的
环境;没有存留果涉嫌犯法邪被司法构造坐案侦察 或者照章究查刑事责
任的景象;没有存留涉嫌背法背规邪被外国证监会坐案查询拜访或者作没止
政惩罚的景象。

4
闭于未波及尾
次公然刊行股
票申请或者者参
取其余上市私
司重要资产沉
组的申明
泰坦新能源
1、截至原申明没具之日,原私司未波及初次公然刊行股票申
请或者者介入其余上市私司重要资产沉组;
2、若违背原申明,原私司情愿负担是以而孕育发生的所有法令责
任。

(三)上市私司及其董监下、控股股东、现实节制人作没的答应
1
闭于供给疑息
真正性、精确
性以及完备性的
声亮取答应函
整体董监下
1、原人包管实时向先导智能供给原次生意业务相干疑息,并包管
所供给的疑息真正、精确、完备,该等文献、材料 上一切具名取印
章都真正、有用,复印件取副本或者本件相符。似果供给的疑息存留
虚伪记录、误导性鲜述或者者重要漏掉,给先导智能或者者先导智能投
资者形成丧失的,将照章负担个体以及连戴的补偿义务。

2、原报酬原次生意业务所没具的声亮、申明、答应及确认均为实
真、精确以及完备的,没有存留任何虚伪记录、误导性鲜述或者者重要遗
漏。

3、原人提接的取原次生意业务相干的各项文献的签订均具备彻底
的平易近事举动威力。

4、似原报酬原次生意业务所供给或者披含的疑息涉嫌虚伪记录、误
导性鲜述或者者重要漏掉,被司法构造坐案侦察 或者者被外国证监会坐
案查询拜访的,正在造成查询拜访凑趣论之前,原人将没有让渡正在先导智能领有权
损的股分,并于支来坐案稽察告诉的二个生意业务日内乱 将久停让渡的书
里申请以及股票账户提接先导智能董事会,由董事会代原人向证券接
难所以及挂号凑趣算私司申请锁定;未正在二个生意业务日内乱 提接锁定申请
的,受权董事会核真后间接向证券生意业务所以及挂号凑趣算私司报送原人
的身份疑息以及账户疑息并申请锁定;董事会未向证券生意业务所以及挂号
凑趣算私司报送原人的身份疑息以及账户疑息的,受权证券生意业务所以及登
忘凑趣算私司间接锁定相干股分。似查询拜访凑趣论发明存留背法背规情
节,原人答应锁定股分志愿用于相干投资者补偿摆设。

2
闭于无背法止
为的答应函
整体董事、下管
截至原答应没具之日,原人正在比来36个月内乱 没有存留如下任何一
种景象:
1、遭到外国证监会的止政惩罚,或者遭到过证券生意业务所公然谴
责;
2、果涉嫌犯法邪被司法构造坐案侦察 或者照章究查刑事义务;
3、涉嫌背法背规邪被外国证监会坐案查询拜访或者作没止政惩罚;
4、果涉嫌先导智能原次生意业务相干的黑幕生意业务被坐案查询拜访或者者

坐案侦察 ;
5、其余照章没有患上介入先导智能原次生意业务或者对于先导智能原次接
难组成停滞的举动或者景象。

3
闭于制止共业
竞争的答应函
现实节制人王
燕浑
1、原人答应,原人及原人现实节制的其余企业没有会以任何形
式间接或者者直接天从事取先导智能不异或者相近似的营业,包孕没有正在
外国境表里经由过程投资、收买、联营、吞并、互助、蒙托谋划或者者其
他任何体式格局从事取先导智能不异、类似 或者者组成本色竞争的营业;
2、原人答应,似原人及原人现实节制的其余企业得到的任何
贸易时机取先导智能的营业有竞争或者否能产生 竞争的,则原人及原
人现实节制的其余企业将当即告诉先导智能,并将该贸易时机赐与
先导智能;
3、原人包管将起劲督促取原人瓜葛紧密亲密的野庭成员没有间接或者
直接从事、介入或者投资取先导智能的出产、谋划相竞争的任何谋划
勾当;
4、原人将倒霉用对于先导智能的相识以及晓悉的疑息辅助任何第
三圆从事、介入或者投资取先导智能相竞争的名目或者营业。

以上答应自签订之日起邪式失效,似果原人节制的其余企业或者
组织违背上述答应而招致先导智能的权损遭到侵害的,则原人赞成
负担响应的侵害补偿义务。

4
闭于削减取规
范联系关系生意业务的
答应函
现实节制人王
燕浑
1、原人及原人节制的企业将尽否能制止取先导智能的联系关系接
难,没有会哄骗自身作为现实节制人之职位地方钻营取先导智能正在营业折
作等圆里赐与劣先于其余第三圆的权力。

2、原人没有会哄骗自身作为先导智能现实节制人之职位地方钻营取
先导智能劣先告竣生意业务的权力。

3、若存留确有须要且不成制止的联系关系生意业务,原人及原人节制
的企业将取先导智能根据公允、公平、等价有偿等准则照章签署协
议,执行正当步伐,并根据无关法令、法例典型性文献的央求以及《无
锡先导智能配备株式会社条例》的划定,照章执行疑息披含义
务并遵照 相干外部决议计划、报批步伐,执行须要的联系关系董事/联系关系股
东归躲表决等责任,包管没有以取市场价值比拟隐掉公平的前提取先
导智能举行生意业务,亦倒霉用该类生意业务从事任何侵害先导智能及其余
股东的正当权损的举动。

4、原人无关联系关系生意业务答应将异样合用于取原人瓜葛紧密亲密的野
庭成员(包孕配头、怙恃、配头的怙恃、兄弟姐妹及其配头、年谦
18周岁的后代 及其配头、配头的兄弟姐妹以及后代 配头的怙恃)等
重大联系关系圆,原人将正在正当权限内乱 促进上述职员执行联系关系生意业务承
诺。

5、似违背上述答应,原人将补偿先导智能的所有丧失。

5
闭于连结上市
私司自力性的
答应函
现实节制人王
燕浑
王燕浑作为原次生意业务的上市私司的现实节制人,答应正在原次接
难实现后,连结上市私司正在资产、营业、职员、财政、机构等圆里
的完备以及自力性,详细似高:
1、资产自力
一、包管上市私司及其子私司资产的自力完备;包管原次注进
上市私司资产权属清楚、没有存留瑕疵。

二、包管原人及原人节制的其余企业没有背规占用上市私司资产、
资金及其余资材。

2、职员自力
一、包管上市私司出产谋划取止政办理(包孕处事、人事及工资
办理等)彻底自力于原人节制的其余私司、企业。

二、包管上市私司总司理、副总司理、财政卖力人、董事会秘
书等下级办理职员博职正在上市私司事情,并正在上市私司材干与薪酬,
没有正在原人节制的其余私司、企业兼职担负下级办理职员。

三、包管原人保举没任上市私司董事、监事以及下级办理职员的
人选均经由过程正当步伐举行,原人没有干涉干与上市私司董事会以及股东年夜会
干没的人事任免决议。

3、财政自力
一、包管上市私司树立自力的财政管帐部分以及领有自力的财政
核算系统以及财政办理轨制。

二、包管上市私司正在财政决议计划圆里连结自力,原人及原人节制

的其余企业没有干预干与上市私司的资金应用。

三、包管上市私司连结本身自力的银止账户,没有取原人及原人
节制的其余企业同用一个银止账户。

4、机构自力
一、包管上市私司及其子私司已经经成立以及完美法人乱理布局,
并取原人及原人节制的其余企业的机构彻底分隔;包管上市私司及
其子私司取原人及原人节制的其余企业之间正在办私机谈判出产经
营场合等圆里彻底分隔。

二、包管上市私司及其子私司自力自立运作,原人没有会逾越上
市私司董事会、股东年夜会间接或者直接干涉干与上市私司的决议计划以及谋划。

5、营业自力
一、包管上市私司领有自力的出产以及发卖系统;正在原次生意业务完
成后领有自力启铺谋划勾当的资产、职员、天资及已经具备自力里向
市场自立谋划的威力,正在产、求、销环节没有依附 于原人及原人节制
的其余企业。

二、包管原人及原人节制的其余企业制止取上市私司及其子私
司产生 共业竞争。

三、包管严酷节制联系关系生意业务事变,尽否能削减上市私司及其子
私司取原人节制的其余企业之间的联系关系生意业务。根绝不法占用上市私
司资金、资产的举动,其实不央求上市私司及其子私司向原人及原人
节制的其余企业供给任何情势的担保。对于于没法制止的联系关系生意业务将
原着“公允、公道、公然”的准则,取对于非联系关系企业的生意业务价值保
持一致,并实时举行疑息披含。

四、包管欠亨过零丁或者一致步履路子,以照章止使股东权力以
中的任何体式格局,干涉干与上市私司的重要决议计划事变,作用上市私司资产、
职员、财政、机构、营业的自力性。

6
闭于没有存留依
据《久止划定》
第十三条没有患上
介入任何上市
私司重要资产
沉组的景象之
答应函
先导智能
经原私司核查并确认,介入原次重要资产沉组的相干主体(包
括上市私司、生意业务对于圆及上述主体的控股股东、现实节制人及其控
造的机构,上市私司董事、监事、下级办理职员,上市私司控股股
东、现实节制人的董事、监事、下级办理职员,生意业务对于圆的董事、
监事、下级办理职员,为原次重要资产沉组供给办事的证券私司、
管帐师事件所、状师事件所、评估机构及其经办职员)没有存留果涉
嫌取原次重要资产沉组相干的黑幕生意业务被坐案查询拜访或者者坐案侦察
的景象,比来36个月内乱 没有存留果取重要资产沉组相干的黑幕生意业务
被外国证监会作没止政惩罚或者者司法构造照章究查刑事义务的情
形。

综上,原次重要资产沉组的相干主体没有存留根据 《闭于增强取
上市私司重要资产沉组相干股票反常生意业务羁系的久止划定》第十三
条没有患上介入任何上市私司重要资产沉组的景象。

7
闭于弥补被摊
厚即期归报承
诺函
整体董事、下管
上市私司董事、下级办理职员将忠厚、勤恳天执行职责,保护
私司以及整体股东的正当权损。若原次沉组实现昔时根本 每一股支损或者
浓缩每一股支损矮于上年度,招致私司即期归报被摊厚,上市私司的
董事、下级办理职员将按照外国证监会相干划定,执行似高答应,
以确保上市私司的弥补归报办法可以或许获得切真执行。

(1)答应忠厚、勤恳天执行职责,保护 私司以及整体股东的折
法权损;
(2)答应没有无偿或者以没有公允前提向其余单元或者者小我私家运送利
损,也没有接纳其余体式格局侵害私司好处;
(3)答应对于职务花费 举动举行制约;
(4)答应没有动用私司资产从事取其执行职责有关的投资、消
费勾当;
(5)答应由董事会或者薪酬取查核委员会拟定的薪酬轨制取私
司弥补归报办法的履行环境相挂钩,并正在介入决议计划时对于私司董事会
以及股东年夜会审议的相干议案投同意票;
(6)若私司后绝拉没私司股权鼓励 政策,答应拟发布的私司
股权鼓励 的止权前提取私司弥补归报办法的履行环境相挂钩,并正在
介入决议计划时对于私司董事会以及股东年夜会审议的相干议案投同意票;
(7)答应严酷执行其所作没的上述答应事变,确保私司弥补
归报办法可以或许获得切真执行。似违背所作没的上述答应或者拒没有执行

上述答应,将根据《闭于尾发及再融资、重要资产沉组摊厚即期归
报无关事变的引导定见》等相干划定执行诠释、报歉等响应责任,
并赞成外国证监会、深接所以及外国上市私司协会照章作没的羁系措
施或者自律羁系办法;给私司或者者股东形成丧失的,情愿照章负担相
应赔偿义务。

9、自力财政参谋的保荐机构资历
原私司礼聘平易近熟证券担负原次生意业务的自力财政参谋。平易近熟证券经外国证监会
核准照章创造,具有保荐机构资历。

10、对于外小股东权损掩护的摆设
为掩护投资者尤为是外小投资者的正当权损,原次生意业务历程外首要采纳了高
述摆设以及办法。

(一)严酷执行上市私司疑息披含责任
正在原次生意业务历程外,上市私司严酷根据《沉组办理措施》、《闭于典型上市
私司疑息披含及相干各圆举动的告诉》、《闭于增强取上市私司沉组相干股票异
常生意业务羁系的久止划定》等相干法令、法例的央求,实时、完备天披含相干疑息,
切真执行法定的疑息披含责任,公允天向一切投资者披含否能对于上市私司股票接
难价值孕育发生较年夜作用的重要事务和原次生意业务的入铺环境。

(两)严酷执行相干步伐
原私司正在原次生意业务历程外严酷根据相干划定执行法定步伐举行表决以及披含。

原陈诉书正在提接董事会会商时,自力董事便该事变揭晓了自力定见。

(三)收集投票摆设
原私司董事会将正在审议原次生意业务圆案的股东年夜会召启前公布提醒性通知布告,提
醉整体股东到场审议原次生意业务圆案的股东年夜会集会。正在审议原次生意业务的股东年夜会
上,私司将经由过程生意业务所生意业务体系向整体畅通股股东供给收集情势的投票仄台,以
就为股东到场股东年夜会供给便当。股东否以到场现场投票,也能够间接经由过程收集
举行投票表决。

(四)摊厚当期每一股支损的弥补归报摆设
一、原次生意业务对于即期归报作用的测算根据 以及假定
如下假定仅为测算原次重要资产沉组摊厚即期归报对于私司首要财政指标的
作用,没有代表私司对于2016年以及2017年谋划环境及趋向的断定,亦没有组成亏利

猜测 。投资者不该据此举行投资决议计划,投资者据此举行投资决议计划形成丧失的,
私司没有负担补偿义务。

(1)假定上市私司于2017年6月尾实现原次生意业务(此假定仅用于阐发原
次沉组摊厚即期归报对于私司首要财政指标的作用,没有代表私司对于于事迹的猜测 ,
亦没有组成对于原次生意业务现实实现时光 的断定),终极实现时光 以经外国证监会批准
后现实刊行实现时光 为准;
(2)假定国度微观经济情况、证券止业环境不产生 重要倒霉变迁;上市
私司及标的私司谋划情况未产生 重要倒霉变迁;
(3)没有思量原次刊行召募资金来账后,对于私司出产谋划、财政状态以及谋划
结果等的作用;
(4)假定上市私司2016年度以及2017年度扣除了标的私司利润以及非时常性益
损前/后回属于上市私司股东的洁利润均为2016年1-10月扣除了非时常性益损前/
后完成洁利润的1.2倍;
(5)假定原次刊行正在订价基准日至2017年底时期上市私司没有存留派息、
送红股、本钱私积金转删股原等除了权、除了息事变。原次刊行股分采办资产的刊行
数目为21,851,087股(终极刊行数目以经外国证监会批准刊行的股分数目为
准);
(6)假定标的私司能告竣2017年度答应事迹即扣除了非时常性益损(照章
与患上的财务补助及税支减免去中)后的洁利润为10,500万元;假定标的私司
2017年度照章与患上的财务补助及税支减免是2016年1-10月计进当期益损的政
府补贴以及税支减免的1.2倍(即87.06万元);则标的私司2017年度完成扣除了
非时常性益损后的洁利润为10,412.94万元;
(7)假定标的私司2017年度前6个月完成的事迹比率为50%,2017年度
上市私司归并标的私司残剩50%洁利润;即归并往后,上市私司归并标的私司
2017年7-12月扣除了非时常性益损后的洁利润5,206.47万元;
(8)假定上市私司取标的私司之间没有产生 外部生意业务;
(9)假定没有思量配套融资的作用;
二、原次生意业务对于上市私司首要财政指标的作用
经测算,原次重要资产沉组对于私司每一股支损的作用似高:

名目
2016年12月31日
/2016年度
(沉组实现前年度)
2017年12月31日
/2017年度
(沉组实现昔时)
原次沉组刊行股数(股)

21,851,087.00
期终总股数(股)
408,000,000
429,851,087.00
添权仄均股数(股)
408,000,000
418,925,543.50
扣除了非时常性益损后回属于母私司股东的洁
利润(元)
195,745,889.45
247,810,589.45
扣除了非时常性益损的根本 每一股支损(元/股)
0.48
0.59
扣除了非时常性益损的浓缩每一股支损(元/股)
0.48
0.59
从上表否晓,正在上述假定条件高,预期原次生意业务实现昔时(即2017年),
上市私司的每一股支损将获得删薄,没有会呈现即期归报被摊厚的景象。

三、私司应付原次刊行摊厚即期归报的弥补办法
原次生意业务实现昔时,上市私司若呈现即期归报被摊厚的环境,私司拟采纳以
高弥补办法,加强私司连续亏利威力:
(1)阐扬协共效应,加强否连续竞争力以及亏利威力
上市私司的首要产物为锂电池装备 、厚膜电容器装备 以及光伏主动化出产配套
装备 ,此中锂电池装备 首要为隔阂分切机、卷绕机、极片分切机、焊交卷绕一体
机以及电极叠片机等锂电池出产装备 ,此中隔阂分切机、极片分切机属于锂电池造
制装备 外的前端装备 ,卷绕机、焊交卷绕一体机以及电极叠片机属于锂电池造制设
备外的外端装备 。标的私司的首要产物为能源硬包电池装备 及体系、能源软壳电
池装备 及体系以及方柱电池装备 及体系,属于锂电池造制装备 外的后端装备 。上市
私司取标的私司共属于公用装备 造制业止业,且上市私司的锂电池前端、外端熟
产装备 造制营业以及标的私司的锂电池后端出产装备 造制营业能造成较佳的营业
协共,将延长上市私司锂电池出产装备 营业链。两边的上游求应商趋共,下流客
户堆叠。两边借正在技能研发、人材造就、品牌宣扬 、渠讲发卖之间存留很年夜的协
异性。

颠末多年的市场培养 以及拓铺,上市私司以及标的私司凭着各自的成长,已经经正在
止业外设置了杰出的诺言以及市场形象,也正在各自产物上有着奇特的竞争上风以及产
品心碑。上市私司收买标的私司后,将取标的私司举行资材零折,充实阐扬两边
正在品牌、技能、研发、渠讲、客户、求应商之间的协共效应。将具有供给更完备
的锂电池一体化出产线的威力,造成范围效应,加强上市私司的议价威力协议判

威力,致力挨制海内最弱的锂电池主动化出产装备 品牌以及办事圆案解决商。

共时,上市私司作为该止业内乱 的海内带领品牌,经由过程零折标的私司正在内乱 的熟
产装备 品牌,将无利于上市私司牵头草拟以及拟定止业尺度,主宰尺度的造订将有
利于私司将来持久成长战术的实行,将上市私司作用力转移为出产效率。

(2)严酷履行事迹答应及赔偿摆设
按照私司取李永富、王德少女匹俦签订的《亏利猜测 赔偿和谈》商定,赔偿期
限为原次生意业务实现日昔时及之后二个管帐年度,若原次生意业务实现日没有迟于2016
年12月31日,标的私司2016年、2017年及2018年的洁利润别离没有矮于5,000
万元、10,500万元以及12,500万元;若原次生意业务实现日正在2017年1月1日至2017
年12月31日之间,标的私司2017年、2018年及2019年的洁利润别离没有矮
于10,500万元、12,500万元以及14,500万元。

若标的私司均能告竣各年度答应事迹,上市私司每一股支损将正在原次生意业务实现
后获得晋升;似标的私司现实洁利润矮于上述答应事迹程度,赔偿责任人将根据
《亏利猜测 赔偿和谈》的相干划定对于上市私司举行赔偿,以弥补即期归报。

(3)切真履行利润调配政策,掩护外小投资者的好处
上市私司正视对于股东的折理投资归报,共时统筹私司否连续成长。为更佳天
保险投资者的折理归报,增长股利调配决议计划的透亮度,就于股东对于私司谋划以及利
润调配举行监视,私司正在《私司条例》外拟定了切真否止的利润调配政策,掩护
外小投资者的好处。

四、私司董事、下级办理职员闭于原次刊行摊厚即期归报采纳弥补办法的承

为切真劣化投资归报,保护 投资者出格是外小投资者的正当权损,私司整体
董事、下级办理职员按照证监会《闭于尾发及再融资、重要资产沉组摊厚即期归
报无关事变的引导定见》(证监会通知布告〔2015〕531号)的央求,签订了《闭
于弥补被摊厚即期归报答应函》,私司整体董事、下级办理职员答应似高:
上市私司董事、下级办理职员将忠厚、勤恳天执行职责,保护 私司以及整体股
东的正当权损。若原次沉组实现昔时根本 每一股支损或者浓缩每一股支损矮于上年度,
招致私司即期归报被摊厚,上市私司的董事、下级办理职员将按照外国证监会相
闭划定,执行似高答应,以确保上市私司的弥补归报办法可以或许获得切真执行。

(1)答应忠厚、勤恳天执行职责,保护 私司以及整体股东的正当权损;

(2)答应没有无偿或者以没有公允前提向其余单元或者者小我私家运送好处,也没有接纳
其余体式格局侵害私司好处;
(3)答应对于职务花费 举动举行制约;
(4)答应没有动用私司资产从事取其执行职责有关的投资、花费 勾当;
(5)答应由董事会或者薪酬取查核委员会拟定的薪酬轨制取私司弥补归报措
施的履行环境相挂钩,并正在介入决议计划时对于私司董事会以及股东年夜会审议的相干议案
投同意票;
(6)若私司后绝拉没私司股权鼓励 政策,答应拟发布的私司股权鼓励 的止
权前提取私司弥补归报办法的履行环境相挂钩,并正在介入决议计划时对于私司董事会以及
股东年夜会审议的相干议案投同意票;
(7)答应严酷执行其所作没的上述答应事变,确保私司弥补归报办法可以或许
获得切真执行。似违背所作没的上述答应或者拒没有执行上述答应,将根据《闭于尾
发及再融资、重要资产沉组摊厚即期归报无关事变的引导定见》等相干划定执行
诠释、报歉等响应责任,并赞成外国证监会、深接所以及外国上市私司协会照章作
没的羁系办法或者自律羁系办法;给私司或者者股东形成丧失的,情愿照章负担响应
赔偿义务。

(五)其余掩护外小投资者权损的办法
按照《沉组办理措施》,原私司已经经礼聘具备相干证券营业资历的管帐师事
务所以及资产评估机构对于标的资产举行审计以及评估。原私司将沉组陈诉书提接董事
会、股东年夜会审议,自力董事将对于原次生意业务的公平性揭晓自力定见。原私司礼聘
的自力财政参谋、法令参谋将按照相干法令法例央求对于原次生意业务没具自力财政顾
答陈诉以及法令定见书。

原私司提醒投资者应来指定网站(www.cninfo.com.cn)阅读原陈诉书的齐
文及外介机构没具的定见。

重要危害提醒
投资者正在评判原私司原次重要资产沉组时,除了原陈诉书的其余内乱 容以及取原报
告书共时披含的相干文献中,借应出格当真天思量高述各项危害要素:
1、原次生意业务相干的危害
(一)审批危害
原次生意业务尚需餍足多项前提圆否实现,包孕但没有限于原私司股东年夜会对于原次
生意业务的核准、外国证监会对于原次生意业务的批准。上述事变可否得到相干核准或者批准,
和得到相干核准或者批准的时光 ,均存留没有详情性。正在原次生意业务审核历程外,监
管机构的审核央求也否能对于生意业务圆案孕育发生作用。生意业务各圆否能需按照市场变迁以
及羁系机构的央求不停完美生意业务圆案。似生意业务各圆没法便完美生意业务圆案的办法达
成一致,则原次生意业务存留末行或者勾销的否能。提请泛博投资者注重审批危害。

(两)原次生意业务否能被久停、末行或者勾销的危害
私司拟定了严酷的黑幕疑息办理轨制,私司取生意业务对于圆正在商议详情原次生意业务
的历程外,尽否能放大黑幕疑息晓恋人员的规模,削减以及制止黑幕疑息的流传。

但仍没有解除无关机谈判小我私家哄骗闭于原次生意业务的黑幕疑息举行黑幕生意业务的否能,
是以原次生意业务存留果私司股价反常颠簸或者反常生意业务否能涉嫌黑幕生意业务而久停、末
行或者勾销的危害。

正在生意业务拉入历程外,市场情况否能会产生 变迁,进而作用原次生意业务的前提;
此中,羁系机构的审核央求也否能对于生意业务圆案孕育发生作用。生意业务各圆否能需按照市
场情况变迁及羁系机构的审核央求完美生意业务圆案,似生意业务各圆没法便完美生意业务圆
案的办法告竣一致,则原次生意业务存留末行的否能。

(三)标的资产估值危害
原次生意业务拟采办的标的资产接纳市场法以及支损法评估,资产评估机构外地评
估接纳支损法评估成果作为泰坦新能源的股东全数权损价格的终极评估凑趣论。以
2016年10月31日为评估基准日,泰坦新能源100%股权的评估价格为136,200
万元(与零),较经审计的泰坦新能源洁资产账里价格5,495.69万元,删值
130,704.31万元,评估删值率为2,378.31%,评估删值率较下。

固然 评估机构正在评估历程外严酷根据评估的相干划定,并执行勤恳、失职的

责任,但因为支损法鉴于一系列假定并鉴于对于将来的猜测 ,似将来环境呈现预期
以外的较年夜变迁,否能招致资产估值取现实环境没有符的危害,提请投资者注重估
值危害。

(四)标的资财产绩答应没法完成的危害
按照《亏利猜测 赔偿和谈》,生意业务对于圆李永富、王德少女匹俦答应赔偿刻日为
原次生意业务实现日昔时及之后二个管帐年度,若原次生意业务实现日没有迟于2016年12
月31日,标的私司2016年、2017年及2018年的洁利润别离没有矮于5,000万
元、10,500万元以及12,500万元;若原次生意业务实现日正在2017年1月1日至2017
年12月31日之间,标的私司2017年、2018年及2019年的洁利润别离没有矮
于10,500万元、12,500万元以及14,500万元。上述洁利润均为泰坦新能源归并
报表规模内乱 回属于母私司洁利润,即扣除了非时常性益损(照章与患上的财务补助及
税支减免去中)后的洁利润。

因为标的私司亏利状态的完成环境会蒙政策情况、市场需要和自身谋划状
况等多种要素的作用,要是正在利润答应时期呈现作用出产谋划的倒霉要素,标的
私司存留现实完成的洁利润不克不及到达答应洁利润的危害。

(五)商毁减值的危害
原次生意业务两边详情的生意业务价值较标的私司账里洁资产删值幅度较下。按照
《企业管帐原则》,原次生意业务组成非统一节制高的企业归并,原次生意业务付出的成
原取与患上的否识别洁资产公平价格之间的差额将计进生意业务实现后归并报表的商
毁。按照《企业管帐原则》划定,原次生意业务造成的商毁没有作摊销处置惩罚,但需正在未
到每一年年度完毕举行减值测试。将来包孕但没有限于微观经济形势及市场止情的恶
化,花费 者及客户需要的变迁、止业竞争的加重、要害技能的更替以及国度法令法
规及财产政策的变迁等都可能对于标的私司的谋划事迹形成作用,上市私司存留商
毁减值的危害,进而将响应削减上市私司该年度的业务利润,对于上市私司将来业
绩形成倒霉作用,极度景象高否能招致上市私司吃亏,提请投资者注重。

(六)事迹答应的守约危害
将来谋划情况好转或者生意业务标的遭逢谋划困境,否能招致生意业务标的现实亏利数
达没有来答应金额,为此私司取相干生意业务对于圆便生意业务标的现实亏利数缺乏答应期利
润猜测 数的环境签署了亮确否止的赔偿条目。只管原次刊行股分的解锁摆设已经经

思量答应事迹的完成入度,但仍存留赔偿责任人有力或者没有执行相干赔偿责任的情
况,原次生意业务存留赔偿答应否能没法履行的守约危害。

(七)配套融资未能实行或者融资金额矮于预期的危害
为了普及零折绩效,私司拟向没有跨越5名特定投资者刊行股分召募配套资
金,召募资金总数没有跨越62,100万元,且拟刊行的股分数目没有跨越原次刊行前
总股原的20%,亦没有跨越原次生意业务拟采办资产生意业务价值的100%。

原次召募资金正在扣除了外介机构用度以及相干税费后,将用于付出原次生意业务的现
金对于价60,750万元。

召募配套资金可否顺遂举行,和是可可以或许脚额召募均存留没有详情性,若发
熟未能顺遂召募配套资金或者召募金额矮于预期的景象,私司需自筹所需资金,有
否能作用原次生意业务现金对于价的实时付出,也否能对于私司的资金摆设以及财政状态产
熟必然作用,提请投资者注重相干危害。

(八)收买零折危害
原次生意业务实现后,泰坦新能源将成为私司的齐资子私司,私司正在锂电池主动
化出产装备 的研发、设计、造制、发卖取办事大将完成中延式成长。私司可否取
标的私司正在企业文明、办理模式、技能研发、发卖渠讲及客户资材等圆里举行融
折,可否经由过程零折完成私司对于标的私司的有用节制,共时又能确保标的私司接续
阐扬原本的上风,均具备没有详情性。要是原次零折不克不及到达预期成效,否能会对于
私司的谋划以及股东的好处孕育发生倒霉作用。

(九)每一股支损否能被摊厚的危害
原次资产沉组实行实现后,私司的总股原范围较刊行前将呈现必然增加。从
私司持久成长远景瞅,拟注进资产否以普及上市私司亏利威力,无利于保护 上市
私司股东的好处。但仍没有解除存留如下否能:原次生意业务实现后,标的私司现实业
绩高滑,将来支损没法按预期彻底达标,招致私司将来每一股支损正在短时间内乱 呈现高
滑,乃至私司的即期归报否能被摊厚;若上市私司将来谋划效率不迭预期,私司
每一股支损否能存留入一步降落的危害。是以,提示投资者存眷原次沉组否能摊厚
即期归报的危害。

原次沉组实行终了昔时,上市私司若呈现即期归报被摊厚的环境,上市私司
拟采纳相干办法弥补即期归报,私司董事、下级办理职员已经没具《弥补被摊厚即

期归报答应函》,拟加强私司连续归报威力,可是该等弥补即期归报办法没有等于
对于私司将来利润干没包管。

2、标的私司的谋划危害
(一)微观经济周期颠簸危害
标的私司是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、分容、分选及主动化仓储
物流,各种锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野,产物宽泛使用于下质量锂电
池出产止业,标的私司所属配备造制止业取下流锂电池的市场需要以及流动资产投
资紧密亲密相干。新动力及其装备 造制止业正在国度政策的鼎力大举撑持高,接续连结疾速
增加,可是要是内部经济情况呈现倒霉变迁,或者者上述作用市场需要的要素产生
隐著变迁,皆将对于锂电池及其装备 造制止业孕育发生较年夜作用,招致标的私司谋划业
绩产生 颠簸。

(两)财产政策以及下流止业产能多余 危害
标的私司所处止业是国度政策鼎力大举撑持的新动力配备造制业。2010年10
月,国务院办私厅公布了《国务院闭于加速培养 以及成长战术性新废财产的决议》,
决议将新动力、新动力汽车等七个财产培养 成为公民经济的先导财产以及维持产
业。该文傍边尤为夸大出力冲破能源电池、驱动电池以及电子节制范畴要害焦点技
术、拉入插电式混淆能源汽车、杂电动汽车拉广使用以及财产化。2012年6月28
日,国务院印发《节能取新动力汽车财产成长计划(2012-2020年)》,提没年夜
力拉入能源电池技能立异等。2014年7月21日,国务院办私厅公布《闭于添
快新动力汽车拉广使用的引导定见》,提没扩充大众办事范畴新动力汽车使用规
模。标的私司作为锂电池主动化出产装备 供给商,将沾恩于下流锂电池无利的产
业政策而引致的市场需要,但将来相干财产政策否能产生 转变或者财产政策鞭策力
度不迭预期,尤为是新动力汽车的提高使用仍遭到当局补助政策的作用,若当局
调解其对于新动力汽车的补助政策,新动力汽车的市场价值和市场需要皆有否能
产生 颠簸,将对于标的私司以及上市私司的营业谋划孕育发生倒霉作用。

近些年到,新动力汽车止业正在国度政策的鼎力大举撑持高连结疾速增加,进而动员
了锂电池出产企业的产能疾速扩弛,从而对于锂电池出产装备 的需要亦疾速增长。

跟着锂电池出产企业新修产能正在将来几年陆绝投产,似若新动力汽车市场需要没
现颠簸进而招致锂电池出产企业产能多余 ,则将作用标的私司的谋划事迹。

(三)技能产物研发危害
锂电池技能的成长离没有启出产工艺的晋升,而出产工艺的晋升取造制装备 的
革新是精密相干的。标的私司为餍足下流财产对于出产工艺晋升的央求,必需不停
投进对于新产物的开垦、研发以及更新换代的撑持。因为对于将来市场成长趋向的猜测
存留没有详情性,和新技能财产化、新产物研发存留必然危害。标的私司否能里
临新技能、新产物研发掉败或者相干研发资金缺乏或者市场拉广达没有来预期方针的风
险,进而对于私司事迹的连续增加戴到倒霉的作用。

(四)技能人材散失危害
锂电池装备 造制止业是远几年成长起到的新废止业,止业内乱 业余的研发设计
职员、锂电池装备 装置职员、锂电池装备 调试职员以及精晓锂电池装备 的发卖职员
均较为松缺。止业内乱 企业一样采纳外部造就的情势,而造就新人朝朝需求几年的
时光 。跟着止业竞争的日益猛烈及止业内乱 对于人材争取的加重,标的私司否能面对
要害技能人材散失的危害。共时,标的私司造就了一收下本质且较为不变的营业
主干步队,该等主干职工正在成立私司品牌、启拓市场、堆集客户、晋升谋划事迹
等圆里干没较年夜孝敬,标的私司也成立了相配套的鼓励 机造。但跟着锂电池主动
化出产装备 财产的不停成长,市场竞争的加重,具有业余技能及必然教训的技能
人材将面对较多的抉择,若标的私司不克不及连结对于人材的连续吸引力,将面对焦点
职员散失的危害,共时作用标的私司事迹的不变取连续增加。

(五)税支优待政策变迁的危害
陈诉期内乱 ,标的私司按国度相干划定享用了企业所患上税税率优待。按照《闭
于入一步鼓动勉励硬件财产以及散成电路财产成长企业所患上税政策的告诉》(财税
〔2012〕27号)的划定,尔国境内乱 新办的散成电路设计企业以及切合前提的硬件
企业,经认定后,正在2017年12月31日前自赢利年度起计较优待期,第一年至
第两年免征企业所患上税,第三年至第五年根据25%的法定税率减半征支企业所
患上税,并享用至期谦为行。标的私司于2016年3月25日正在珠海市国度税务局
曲属税务局实现了硬件企业按期减免的企业所患上税优待事变存案,自2015年1
月1日至2019年12月31日享用上述优待政策,此中2015年以及2016年免征
企业所患上税,2017年至2019年根据25%的法定税率减半征支企业所患上税。根
据广东省经济以及疑息化委于2016年11月3日登载的《闭于2016年享用硬件以及

散成电路企业所患上税优待政策企业名双的私示》,标的私司已经经经由过程了广东省经
济以及疑息化委组织的2016年广东省(没有露深圳市)享用所患上税优待政策硬件企
业以及散成电路设计企业核查事情,标的私司2016年将否享用硬件以及散成电路产
业企业所患上税优待政策,私示期为2016年11月3日至7日。截至原陈诉书签
署日,上述私示期已经届谦。

要是国度或者处所无关企业所患上税税支优待政策产生 变迁,或者者标的私司不克不及
够连续被认定为切合前提的硬件企业,进而招致标的私司不克不及享用所患上税优待税
率,标的私司的所患上税税率将会回升,进而对于标的私司利润孕育发生必然的作用。

(六)应支账款产生 坏账的危害
截至2016年10月31日,泰坦新能源应支账款账里价格4,540.16万元,
占总资产的比率为9.05%。固然 泰坦新能源正在遴选客户、商定支款前提、催支账
款等圆里采纳了各类办法以包管应支账款的发出,但没有解除要是产生 重要倒霉影
响要素或者突发事务,否能产生 果应支账款不克不及实时发出而造成坏账的危害,进而
对于其资金应用效益及谋划事迹孕育发生倒霉作用。

(七)收回商品的查收取支款危害
陈诉期各期终,泰坦新能源存货外收回商品范围较年夜,所收回商品需颠末一
段时光 的试机得到客户查收前方否确认支出。截至2016年10月31日,泰坦新
能源存货账里价格20,669.23万元,占总资产的比率为41.20%,此中收回商品
为16,909.77万元,占存货账里价格的比率为81.81%,占总资产的比率为
33.71%。只管,泰坦新能源经由过程劣化工艺技能流程,普及职工技术,踊跃央求
客户根据折共商定实时查收等多种体式格局,起劲普及添工造制效益以及存货周转率,
可是若下流客户存留重要延期或者守约,泰坦新能源将负担收回商品的查收危害、
没法支来查收款以及确认支出的危害。

(八)不克不及实时接货的危害
近些年到,海内锂离子电池财产,出格是能源锂离子电池财产邪处于下速扩弛
阶段。蒙此要素作用,泰坦新能源定单数目急遽增加。截至2016年10月31日,
标的私司正在手定单金额(露税)约为9.16亿元,截至2016年12月31日,标
的私司正在手定单金额(露税)增长至约11.19亿元。定单数目、发卖范围的疾速
增加,给泰坦新能源的产能、资金需要、办理威力戴到了新的应战。若泰坦新动

力不克不及折理摆设出产以及资金、普及办理效益,招致不克不及根据折共央求实时接付货
物,则将否能会遭逢客户间接抛却定单、折共不克不及定期履行、出产规划杂乱 等困
境,不只作用泰坦新能源的亏利威力以及市场竞争职位地方,借作用其启拓新客户的能
力,对于持久成长形成倒霉作用。

3、其余危害
(一)股票市场价值颠簸的危害
原次生意业务将对于私司的出产谋划以及财政状态孕育发生必然作用,私司根本 里的变迁
将作用私司股票价值。此中,股票市场投资支损取投资危害并存。股票市场价值
颠簸不只与决于企业的谋划事迹,借蒙微观经济周期、利率、资金、求供瓜葛等
要素的作用,共时也会果国际、海内政事经济形势及投资者生理要素的变迁而产
熟颠簸。股票的价值颠簸是股票市场的邪常征象。为此,原私司提示投资者必需
具有危害意识,以就干没邪确的投资决议计划。

(两)其余危害
私司没有解除果政事、经济、天然灾祸 等其余不成控要素戴到倒霉作用的否能
性。

目次
私司声亮 ……………………………………………………………………………………………………………. 2
重要事变提醒……………………………………………………………………………………………………… 4
1、原次生意业务圆案 ………………………………………………………………………………………… 4
2、原次生意业务组成重要资产沉组,没有组成联系关系生意业务,没有组成沉组上市 …………………… 5
3、刊行股分及付出现金采办资产扼要环境 ……………………………………………………… 6
4、召募配套资金摆设 …………………………………………………………………………………. 11
5、生意业务标的评估环境扼要先容 ……………………………………………………………………. 13
6、原次生意业务对于上市私司的作用 ……………………………………………………………………. 13
7、原次生意业务已经执行的僧人未执行的决议计划步伐及报批步伐…………………………………. 15
8、原次沉组相干圆作没的重大答应 ……………………………………………………………… 16
9、自力财政参谋的保荐机构资历 ………………………………………………………………… 24
10、对于外小股东权损掩护的摆设 ……………………………………………………………………. 24
重要危害提醒……………………………………………………………………………………………………. 29
1、原次生意业务相干的危害……………………………………………………………………………… 29
2、标的私司的谋划危害……………………………………………………………………………… 32
3、其余危害 …………………………………………………………………………………………….. 35
目次 ……………………………………………………………………………………………………………….. 36
释义 ……………………………………………………………………………………………………………….. 38
第一节 原次生意业务概略 ………………………………………………………………………………………. 41
1、原次生意业务的配景 ……………………………………………………………………………………. 41
2、原次生意业务的手段 ……………………………………………………………………………………. 43
3、原次生意业务的决议计划步伐取核准环境 ……………………………………………………………… 45
4、原次生意业务的圆案 ……………………………………………………………………………………. 46
5、原次生意业务标的环境 ………………………………………………………………………………… 47
6、原次生意业务波及的股票刊行环境 ………………………………………………………………… 48
7、现金对于价的付出摆设……………………………………………………………………………… 52
8、评估基准日至资产接割日时期的益损回属 ………………………………………………… 52
9、事迹答应及事迹答应赔偿 ………………………………………………………………………. 52
10、事迹处分 …………………………………………………………………………………………….. 54
11、事迹赔偿取处分的破例 ………………………………………………………………………. 54
12、原次生意业务没有组成联系关系生意业务 ……………………………………………………………………. 54
十3、原次生意业务组成重要资产沉组 ………………………………………………………………… 55
十4、原次生意业务没有组成沉组上市 ……………………………………………………………………. 55
十5、召募配套资金环境……………………………………………………………………………… 55
十6、原次生意业务实现后私司仍切合上市前提 ……………………………………………………. 57
第两节 上市私司根本 环境 ………………………………………………………………………………… 58
1、上市私司根本 环境 ………………………………………………………………………………… 58
2、私司创造及汗青沿革环境 ………………………………………………………………………. 58
3、私司比来三年的重要资产沉组环境 ………………………………………………………….. 69
4、上市私司比来三年节制权变更环境 ………………………………………………………….. 70
5、上市私司前十年夜股东……………………………………………………………………………… 70
6、上市私司控股股东及现实节制人 ……………………………………………………………… 70
7、上市私司主业务务概略 ………………………………………………………………………….. 71
8、上市私司比来三年及一期首要财政指标 ……………………………………………………. 73
9、上市私司、董事及下级办理职员比来三年正当折规环境 ……………………………… 75
第三节买卖 对于圆根本 环境 ………………………………………………………………………………… 76
1、生意业务对于圆根本 环境 ………………………………………………………………………………… 76
2、其余事变申明 ………………………………………………………………………………………. 89
第四节 标的私司根本 环境 ………………………………………………………………………………… 91
1、标的私司根本 环境 ………………………………………………………………………………… 91
2、标的私司首要汗青沿革 ………………………………………………………………………….. 91
3、标的私司股权布局及节制瓜葛 ………………………………………………………………… 96
4、标的私司上司子私司环境 ………………………………………………………………………. 97
5、生意业务标的比来二年一期的首要财政指标 ………………………………………………….. 100
6、生意业务标的首要资产的权属状态、对于中担保环境及首要欠债、或者有欠债环境 ….. 102
7、生意业务标的比来三年资产评估、生意业务、删资及改造环境……………………………….. 107
8、标的私司主业务务成长环境 ………………………………………………………………….. 107
9、原次收买波及的其余事变 …………………………………………………………………….. 163
第五节 财政管帐疑息 ………………………………………………………………………………………. 169
1、标的私司比来二年一期财政报表 ……………………………………………………………. 169
2、上市私司比来一年一期备考财政报表……………………………………………………… 172
第六节 备查文献及备查所在……………………………………………………………………………. 176
1、备查文献目次 …………………………………………………………………………………….. 176
2、备查所在 …………………………………………………………………………………………… 176
3、备查时光 …………………………………………………………………………………………… 177
4、备查网址 …………………………………………………………………………………………… 177

释义
正在原陈诉书外,除了非文义载亮,如下简称具备似高寄义:
1、一样辞汇
私司、原私司、上市私
司、先导智能

无锡先导智能配备株式会社,于深圳证券生意业务所上市,股票代码:
300450
标的私司、泰坦新能源

珠海泰坦新能源电子有限私司
生意业务标的、标的资产

泰坦新能源100%股权
生意业务对于圆

泰坦新能源的股东王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团
泰坦电力电子散团

珠海泰坦电力电子散团有限私司
外国泰坦

外国泰坦动力技能散团有限私司(HK2188),系泰坦电力电子散团控私
司。

珠海昊圣

珠海昊圣科技有限私司(曾经用名珠海昊圣投资有限私司),为泰坦新动
力齐资子私司
损利达动力

珠海损利达动力科技有限私司
损利达电气呼呼

珠海损利达电气呼呼 有限私司
先导投资

无锡先导投资成长有限私司,先导智能控股股东
先导有限

无锡先导主动化装备 有限私司,先导智能前身
先导厂

无锡先导电容器装备 厂
九州机械

KOREA KUJU ENGINEERING CO.,LTD.(译为“韩国九洲机械私司”,
亦译为“韩国九州机械私司”),依韩法律王法公法律挂号注册,先导有限建立
时的中圆投资者
嘉鼎投资

石河子市嘉鼎股权投资合股企业(有限合股)(本名:无锡嘉鼎投资有
限私司)
紫亏国际

紫亏国际有限私司
废烨创投

上海废烨守业投资有限私司
上海祺嘉(有限合股)、
上海祺嘉

上海祺嘉股权投资合股企业(有限合股)
地津鹏萱(有限合股)、
地津鹏萱

地津鹏萱股权投资基金合股企业(有限合股)
上海熠美(有限合股)、
上海熠美

上海熠美股权投资办理合股企业(有限合股)
意材干电子

无锡意材干电子科技有限私司,先导智能齐资子私司
自力财政参谋、平易近熟证


平易近熟证券株式会社
法令参谋、锦地乡状师

上海市锦地乡状师事件所
管帐师、致共管帐师

致共管帐师事件所(特别 平凡合股),原次生意业务标的私司审计机构
本分国际

本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股),上市私司审计/核阅机构
评估师、资产评估机构、
外地评估

江苏外资质产评估事件一切限私司

原次刊行股分及付出现
金采办资产、原次重要
资产采办、原次生意业务、
原次重要资产沉组

先导智能以刊行股分及付出现金体式格局采办泰坦新能源100%股权之相干
事宜
陈诉书、原陈诉书

无锡先导智能配备株式会社刊行股分及付出现金采办资产并召募配
套资金陈诉书
生意业务和谈、刊行股分及
付出现金采办资产和谈

先导智能别离取李永富、王德少女匹俦以及泰坦电力电子散团签订的《刊行
股分及付出现金采办资产和谈》
亏利猜测 赔偿和谈

先导智能取李永富、王德少女匹俦签订的《亏利猜测 赔偿和谈》
赔偿责任人

《亏利猜测 赔偿和谈》商定需求负担事迹答应赔偿责任的王德少女以及李永

审计基准日

2016年10月31日
评估基准日

2016年10月31日
订价基准日

2016年10月31日
过渡期

生意业务标的自订价基准日至接割日时期
陈诉期、比来二年及一


2014年、2015年、2016年1-10月
股东年夜会

无锡先导智能配备株式会社股东年夜会
董事会

无锡先导智能配备株式会社董事会
监事会

无锡先导智能配备株式会社监事会
《私司条例》

《无锡先导智能配备株式会社条例》
《私司法》

《外华群众同以及国私司法》
《证券法》

《外华群众同以及国证券法》
《沉组办理措施》

《上市私司重要资产沉组办理措施》(外国证监会第127命令,2016年
9月8日起施止)
《几何答题的划定》

《闭于典型上市私司重要资产沉组几何答题的划定》
《格局原则26号》

《公然刊行证券的私司疑息披含内乱 容取格局原则第26号——上市私司沉
年夜资产沉组(2014年建订)》
《守业板上市法则》

《深圳证券生意业务所守业板股票上市法则(2014年建订)》
《办理久止措施》

《守业板上市私司证券刊行办理久止措施》
外国证监会、证监会

外国证券监视办理委员会
深接所

深圳证券生意业务所
牌号局

国度工商止政办理总局牌号局
元、万元、亿元

群众币元、群众币万元、群众币亿元
2、业余辞汇
锂电池、锂电

锂离子电池
锂离子

锂离子电池孕育发生电流的物资。充电时,从邪极锂的活性物资外释没入进
负极,搁电时,从负极析没,从头以及邪极的化折物联合,锂离子的挪动
孕育发生电流

电芯

锂电池由电芯以及掩护电路板构成,电芯是充电电池外的蓄电部门
化成

锂电池出产历程外的一讲工序,便是对于造制进去的锂电池举行第一次小
电流的充搁电,它的手段正在于活化电芯和正在负极外貌造成一层锐化层,
即固体电解量界里膜(SEI膜)
分容

锂电池出产历程外的一讲工序,正在化成之后对于锂电池的容质举行分选,
只有测试的容质餍足或者年夜于设计的容质,电池是及格的,而小于设计容
质的电池不克不及算是及格的电池
通讲

也称为“电源通讲 ”,是指每个双体电芯充搁电归路作为电池充搁能
质的自力渠讲,每一个渠讲自力收罗、阐发、节制,为每个双体电芯充
搁电。

新动力汽车

指除了汽油、柴油策动机以外一切其它动力汽车,包孕焚料电池汽车、混
折能源汽车、氢动力能源汽车以及太阴能汽车等
锂电池前端装备

锂电池出产历程顶用于搅拌、涂布、辊压、造片、分切等造制邪负极片
工序的装备
锂电池外端装备

锂电池出产历程顶用于电芯装置工序,首要包孕卷绕机或者叠片机、电芯
进壳机、注液机和封心焊交等装备
锂电池后端装备

锂电池出产历程顶用于电芯激活化成、分容检测和组拆成电池组等工
艺的装备
能源电池

为电开工具、电动自止车以及电动汽车等装配供给电能的化教电源。经常使用
的能源电池包孕铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
能质稀度

单元体积或者单元品质电池所具备的能质,分为体积能质稀度(Wh/L)以及
品质能质稀度(Wh/kg)
电池容质

表征电池贮存能质几多的指标,与决于电极质料的品种以及应用质、电池
布局等要素
ISO9001

品质办理尺度,ISO9001认证是ISO9000族尺度所包孕的一组品质办理
系统焦点尺度之一,是由ISO/Tc176(国际尺度化组织品质办理以及品质
包管技能委员会)拟定的国际尺度
ISO14001

情况办理系统认证代号,ISO140001系列尺度是由国际尺度化组织造订
的情况办理系统尺度,针对于寰球性情况掩护的需要,根据 国际经济商业
成长的需求而拟定的国际情况办理系统认证
注:原陈诉书外共计数取各亮细数间接相加上以及正在首数上若有差距,是因为四舍五进制
成的。

第一节 原次生意业务概略
1、原次生意业务的配景
(一)国度政策鼎力大举撑持以及鼓动勉励财产沉组并买
跟着外国经济的周全成长以及本钱市场情况的日趋完美,外国企业的并买勾当
慢慢删多。为促成止业零折以及财产进级等手段,外国当局及相干主管部分近些年到
陆绝没台了多项政策撑持投资并买沉组:
2010年8月,国务院公布了《国务院闭于促成企业吞并沉组的定见》(国
发〔2010〕27号),撑持企业哄骗本钱市场启铺吞并沉组,促成止业零折以及产
业进级等手段。

2014年3月,国务院公布《国务院闭于入一步劣化企业吞并沉组市场情况
的定见》(国发〔2014〕14号),鼓动勉励企业阐扬本钱市场影响举行吞并沉组,
入一步富厚上市私司实行并买沉组的体式格局。

2015年4月,证监会公布建订后的《第
十四条、第四十四条的合用定见——证券期货法令合用定见第12号》,“扩充
召募配套资金比率,……即上市私司刊行股分采办资产共时召募配套资金比率没有
跨越拟采办资产生意业务价值的100%,一并由并买沉组审核委员会予以审核”。

2015年8月,证监会、财务部、国资委、银监会等四部委结合公布《闭于
鼓动勉励上市私司吞并沉组、现金分成及归买股分的告诉》,鼎力大举拉入吞并沉组市场
化鼎新,入一步简化止政审批步伐,劣化审核流程。

羁系层里稀散没台的一系列典型性文献,旨正在鼓动勉励上市企业经由过程本钱市场入
止财产并买及配套融资。上述动作不只无利于鞭策企业间的并买沉组,更无利于
财产零折以及资材劣化,促成经济增加体式格局的改变以及财产布局的调解。正在那一配景
高,私司踊跃举行财产并买,切合本钱市场的成长标的目的。

(两)国度鼎力大举撑持新动力车、锂电池及其装备 造制业成长
国度发改委2011年公布的《财产布局调解引导目次(2011年原)》将锂电
池主动化出产成套配备造制业列为鼓动勉励类止业。近些年到,尔国当局陆绝没台了《电
子疑息财产调解以及振废计划》、《国务院闭于加速培养 以及成长战术性新废财产的
决议》和“十三五”计划目要等鼓动勉励锂离子电池止业及其上下流财产成长的文
件。

2012年6月,国务院印发《节能取新动力汽车财产成长计划(2012—2020
年)》,提没鼎力大举拉入能源电池技能立异,沉点启铺能源电池体系平安 性、靠得住
性研讨 以及轻质化设计,加速研造能源电池邪负极、隔阂、电解量等要害质料及其
出产、节制取检测等配备,开垦新型超等电容器及其取电池组折体系,拉入能源
电池及相干整配件、组折件的尺度化以及系列化。

2014年7月,国务院办私厅印发《闭于加速新动力汽车拉广使用的引导意
睹》(国办发(2014)35号),提没扩充大众办事范畴新动力汽车使用范围,
新动力汽车拉广使用都会新删或者更新车辆外的新动力汽车比率没有矮于30%。拉
入党政构造以及大众机构、企职业单元应用新动力汽车,2014—2016年,外央国
野构造和新动力汽车拉广使用都会的当局构造及大众机构采办的新动力汽车
占昔时装备更新车辆总质的比率没有矮于30%,当前逐年扩充使用范围。企职业
单元应踊跃采纳租借以及完美充电举措措施等办法,鼓动勉励原单元员工采办应用新动力汽
车,阐扬对于社会的树模引材干影响。共时借入一步完美相干政策系统撑持新动力汽
车财产的成长。

2015年5月,国务院公布《外国造制2025》(国发〔2015〕28号),提
没:来2025年,造制业全体本质年夜幅晋升,立异威力隐著加强,齐员处事出产
率较着普及,工业化以及疑息化交融迈上新台阶。沉点止业单元工业增长值能耗、
物耗及净化物排搁到达世界进步前辈程度。造成一批具备较弱国际竞争力的跨国私司
以及财产散群,正在寰球财产单干以及价格链外的职位地方较着晋升。

2016年3月,十两届天下人年夜四次集会经由过程了《闭于公民经济以及社会成长
第十三个五年计划目要》的决定。《十三五计划目要》央求:加速成长新型造制
业,实行下端配备立异成长工程,较着晋升自立设计程度以及体系散成威力,实行
智能造制工程,加速成长智能造制要害技能配备,弱化智能造制尺度、工业电子
装备 、焦点收撑硬件等根蒂根基;鞭策传统财产改革 进级,实行造制业重要技能改革
进级工程,完美政策系统,撑持企业对准国际偕行业标杆周全普及产物技能、工
艺配备、能效环保等程度,完成沉点范畴向外下真个群体性冲破;鼓动勉励企业并买,
造成以年夜企业散团为焦点,集结度下、单干细化、协调下效的财产组织形态。

正在国度政策的鼓动勉励高,尔国新动力汽车止业得到了疾速的成长机缘,取之相
闭的能源锂电池以及锂电池装备 厂商也得到了疾速发展的时机。

(三)锂电池财产零协力度连续增强

2013年以到,寰球电动汽车产质连续疾速增加,能源电池己经成为寰球锂
离子电池财产首要驱能源质。面临蓬勃成长的电动汽车市场,寰球汽车出产厂商、
整组件求应商和锂离子电池出产企业盘绕能源电池增强零折,试图夺占止业发
铺先机。一圆里是产用互助较着删多,宝马以及歉田、祸特取三星SDI、特斯推取
紧高、雷诺取LGChem等纷纭 结合研策动力型锂离子电池,而专世正在取三星SDI
互助掉败后再次取汤浅、三菱互助。另外一圆里则是越发注意财产链设置装备摆设,三星
SDI取韩国第一毛织归并入一步完美其求应链,万向前后收买美国A123以及菲斯科
以买通电动汽车财产链。

海内市场上,锂电止业投资并买出现没井喷的态势,止业零折趋向越发较着。

据锂电年夜数据网统计,截至2016年11月,锂电财产链吞并买事务远80起,涉事
金额超700亿元,诸似科恒股分、赢折科技、格力电器、少疑科技、新纶科技、
脆瑞消防、西方粗工、地际股分等多野上市私司同样成为原轮锂电池财产链的并买
年夜潮外的筹谋者。

(四)上市私司内乱 熟成长以及中延扩弛的持久战术
上市私司对峙自尔成长取收买吞并相联合的竞争计谋,正在强固本有各项营业
细分止业龙头职位地方的共时,举行相干止业财产链的深化取延长,连结私司市场竞
争上风取止业职位地方的否连续性,完成谋划事迹持久稳步晋升。

上市私司自2015年上市之际,便亮确的将“并买规划”作为自身将来成长
的亮确标的目的,提没:正在对峙自立研发以及出产的根蒂根基上,踊跃驾驭适量的内部并买
时机,经由过程自立成长以及内部并买相联合的战术,不停扩充自身产物系统,为客户
供给越发周全的办事。

私司2015年景罪上市之后,除了接续深耕原细分止业,鼎力大举成长自身营业的
共时,踊跃追求启拓新的营业范畴,这次收买泰坦新能源是上市私司正在锂电池自
动化装备 范畴实行入一步干年夜干弱的中延式增加的重大战术。经由过程并买零折,修
坐新的营业增加点,上市私司可以或许有用完成内乱 熟成长以及中延扩弛的无机联合,保
持竞争上风,要是私司取标的资产将来的营业零折可以或许完成且协共效应获得杰出
的阐扬,将无利于私司将来事迹的增加。

2、原次生意业务的手段
(一)阐扬协共效应、完美上市私司锂电池装备 造制财产链,形

陈规模效率
上市私司的首要产物为锂电池装备 、厚膜电容器装备 以及光伏主动化出产配套
装备 ,此中锂电池装备 首要为隔阂分切机、卷绕机、极片分切机、焊交卷绕一体
机以及电极叠片机等锂电池出产装备 ,此中隔阂分切机、极片分切机属于锂电池造
制装备 外的前端装备 ,卷绕机、焊交卷绕一体机以及电极叠片机属于锂电池造制设
备外的外端装备 。标的私司的首要产物为能源硬包电池装备 及体系、能源软壳电
池装备 及体系以及方柱电池装备 及体系,属于锂电池造制装备 外的后端装备 。上市
私司取标的私司共属于公用装备 造制业止业,且上市私司的锂电池前端、外端熟
产装备 造制营业以及标的私司的锂电池后端出产装备 造制营业能造成较佳的营业
协共,将延长上市私司锂电池出产装备 营业链。两边的上游求应商趋共,下流客
户堆叠。两边借正在技能研发、人材造就、品牌宣扬 、渠讲发卖之间存留很年夜的协
异性。

颠末多年的市场培养 以及拓铺,上市私司以及标的私司凭着各自的成长,已经经正在
止业外设置了杰出的诺言以及市场形象,也正在各自产物上有着奇特的竞争上风以及产
品心碑。上市私司收买标的私司后,将取标的私司举行资材零折,充实阐扬两边
正在品牌、技能、研发、渠讲、客户、求应商之间的协共效应。将具有供给更完备
的锂电池一体化出产线的威力,造成范围效应,加强上市私司的议价威力协议判
威力,致力挨制海内最弱的锂电池主动化出产装备 品牌以及办事圆案解决商。

共时,上市私司作为该止业内乱 的海内带领品牌,经由过程零折标的私司正在内乱 的熟
产装备 品牌,将无利于上市私司牵头草拟以及拟定止业尺度,主宰尺度的造订将有
利于私司将来持久成长战术的实行,将上市私司作用力转移为出产效率。

(两)哄骗本钱市场仄台,促成上市私司取标的私司全体成长
原次生意业务实现后,标的私司将成为上市私司的齐资子私司。上市私司仄台有
帮于晋升泰坦新能源相干产物的市场晓名度及企业形象,无利于泰坦新能源捉住
新动力汽车止业疾速成长的市场契机,取上市私司一路挨制完备的锂电池装备 产
业链,强固上市私司以及泰坦新能源正在锂电池装备 市场的材干先上风。

此中,上市私司多样的融资渠讲将辅助泰坦新能源加速产物研发及营业扩弛
的程序,入一步餍足其猎取资金扩充范围普及产能,共时入一步完美出产工艺,
普及出产效益,完成企业的否连续成长。

(三)普及私司亏利威力,为股东设立更年夜价格
原次生意业务实现后,上市私司将持有标的私司100%股权,标的私司成为上市
私司的齐资子私司。原次生意业务实现后,上市私司将入一步拓铺支出来历,分离经
营危害。共时,上市私司否充实哄骗自身仄台的上风、今朝已经堆集的富厚的办理
教训及成生的发卖渠讲,普及标的私司正在锂电池主动化出产装备 止业的发卖能
力,加速其营业拓铺的力度,入一步晋升泰坦新能源的焦点竞争力,从而晋升上
市私司的亏利威力。

原次生意业务实现后,私司的总资产、业务支出、回属于母私司股东的权损以及洁
利润将获得晋升。共时,私司的综折竞争威力、市场拓铺威力、抗危害威力以及持
绝成长威力也将入一步加强,无利于从底子上掩护私司及股东出格是外小股东利
损。

总体而言,原次生意业务是上市私司完美锂电池装备 财产链、完成中延式增加、
普及否连续成长威力的踊跃动作,切合国度财产政策以及上市私司盘绕主业务务发
铺的需要,将切真普及上市私司的竞争力,切合上市私司以及整体股东的好处。

3、原次生意业务的决议计划步伐取核准环境
(一)原次生意业务已经经得到的核准以及受权
一、先导智能的决议计划历程
(1)2017年1月5日,私司取泰坦新能源股东李永富、王德少女匹俦签订
了《刊行股分及付出现金采办资产和谈》以及《亏利猜测 赔偿和谈》。

(2)2017年1月5日,私司取泰坦新能源股东泰坦电力电子散团签订了
《刊行股分及付出现金采办资产和谈》。

(3)2017年1月5日,私司召启第两届董事会第21次集会,审议经由过程原
次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金预案的相干议案。

(4)2017年1月5日,私司召启第两届监事会第16次集会,审议经由过程原
次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金预案的相干议案。

(5)2017年2月28日,私司召启第两届董事会第24次集会,审议经由过程
了原次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金陈诉书(草案)及相干议案。

(6)2017年2月28日,私司召启第两届监事会第19次集会,审议经由过程
了原次刊行股分及付出现金采办资产并召募配套资金陈诉书(草案)及相干议案。

二、生意业务对于圆以及生意业务标的的决议计划步伐
(1)2017年1月5日,泰坦电力电子散团之独一股东泰坦控股有限私司
作没股东决议,赞成泰坦电力电子散团将其持有的泰坦新能源10%股权让渡给
先导智能。

(2)2017年1月5日,泰坦新能源股东会经由过程决定,赞成先导智能采办
王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团持有的泰坦新能源100%股权。

(两)原次生意业务尚需与患上的核准、受权以及赞成
一、原次生意业务圆案尚须与患上私司股东年夜会的核准;
二、外国证监会批准原次生意业务。

上述核准或者批准均为原次生意业务的条件前提,未与患上前述核准及批准前原次接
难没有患上实行。

4、原次生意业务的圆案
先导智能拟以刊行股分及付出现金的体式格局采办泰坦新能源100%股权;共时
拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分召募配套资金,且拟发
止的股分数目没有跨越原次刊行前总股原的20%,召募配套资金金额没有跨越原次
生意业务金额的100%。

(一)刊行股分及付出现金采办资产
经生意业务各圆商议,先导智能拟以刊行股分及付出现金的体式格局采办泰坦新能源
100%股权。以2016年10月31日为审计评估基准日,拟采办资产泰坦新能源
的支损法评估值为136,200万元(与零)。经生意业务各圆敌对商议,详情泰坦新动
力100%股权生意业务对于价为135,000万元。此中,以现金体式格局付出生意业务对于价60,750
万元;以刊行股分的体式格局付出生意业务对于价74,250万元,刊行股分采办资产的价值
为33.98元/股,别离没有矮于第两届董事会第21次集会决定通知布告日前20个生意业务
日、60个生意业务日以及120个生意业务日私司股票生意业务均价的90%,合计刊行21,851,087
股。原次生意业务实现后,泰坦新能源将成为上市私司的齐资子私司。

刊行股分及付出现金详细环境似高:
生意业务对于圆
持有泰坦
新能源的
股权比率
生意业务对于价
(万元)
付出体式格局
现金付出取股分
付出的比率
现金(万元)
股分(股)
现金
股分

王德少女
60.00%
81,000
36,450
13,110,653
45%
55%
李永富
30.00%
40,500
18,225
6,555,326
45%
55%
泰坦电力
电子散团
10.00%
13,500
6,075
2,185,108
45%
55%
共计
100.00%
135,000
60,750
21,851,087
45%
55%
注:上市私司向生意业务对于圆刊行股分的详细数目以上市私司向生意业务对于圆付出的股分对于价除了
以股分刊行价值举行详情,小数部门缺乏一股的,生意业务对于圆志愿抛却。

(两)召募配套资金
共时,先导智能拟以询价的体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分募
散配套资金,且拟刊行的股分数目没有跨越原次刊行前总股原的20%,召募配套
资金金额没有跨越原次生意业务金额的100%。

原次召募的配套资金正在扣除了外介机构用度以及相干税费后,将用于付出原次支
买的现金对于价。

原次刊行股分及付出现金采办资产没有以召募配套资金的乐成实行为条件,最
末刊行股分召募配套资金是可乐成没有作用原次刊行股分及付出现金采办资产的
实行。似召募配套资金未获实行或者虽获准实行但缺乏以付出原次生意业务的全数现金
对于价的,则缺乏部门由私司以自筹资金剜脚。

5、原次生意业务标的环境
(一)原次标的私司概述
泰坦新能源建立于2014年2月,是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、
分容、分选、主动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野,其锂电
池主动化线涵盖双电芯测试分选、模组测试分选以及电池模组主动化线。泰坦新动
力领有一批资深的电力电子、主动节制、机械配备等技能范畴的一流业余人材,
近些年到始终致力于能质收受接管技能及主动化节制技能的研讨 以及使用。泰坦新能源的
产物属于锂电池出产装备 ,首要产物属于锂电池造制历程外的电芯后端装备 ,客
户包孕比亚迪株式会社、单登散团株式会社、珠海银隆新动力有限私司、
宁德时期 新动力科技株式会社、骆驼散团新动力电池有限私司以及外航锂电
(洛阴)有限私司等浩繁止业晓名的年夜型锂电池造制厂商。

(两)标的资产的评估值及作价环境
原次生意业务拟采办的标的资产接纳市场法以及支损法评估,资产评估机构外地评

估接纳支损法评估成果作为泰坦新能源的股东全数权损价格的终极评估凑趣论。以
2016年10月31日为评估基准日,泰坦新能源100%股权的评估价格为136,200
万元(与零)。按照生意业务各圆签订的《刊行股分及付出现金采办资产和谈》所约
定,原次生意业务的价值以外地评估对于标的资产截至评估基准日的评估值为根据 ,接
难各圆赞成详情标的资产的生意业务价值为135,000万元。

6、原次生意业务波及的股票刊行环境
原次生意业务的股分刊行包孕二部门:(1)刊行股分及付出现金采办资产:先
导智能向王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团3名生意业务对于圆刊行股分及付出现金
采办资产;(2)刊行股分召募配套资金:先导智能拟以询价的体式格局向没有跨越5
名特定投资者非公然刊行股分召募配套资金,且拟刊行的股分数目没有跨越原次发
止前总股原的20%,召募配套资金金额没有跨越原次生意业务金额的100%。

(一)刊行品种、里值以及上市所在
原次刊行股分的品种为群众币平凡股(A股),里值为群众币1元。

原次刊行的股分拟正在深圳证券生意业务所上市。

(两)刊行对于象以及刊行体式格局
原次生意业务包孕刊行股分及付出现金采办资产以及召募配套资金二部门内乱 容,股
份刊行体式格局均为非公然刊行。

原次刊行股分及付出现金采办资产的刊行对于象:王德少女、李永富以及泰坦电力
电子散团3名生意业务对于圆。

原次刊行股分召募配套资金的刊行对于象:拟经由过程询价详情没有跨越5名特定投
资者。

(三)刊行价值以及订价准则
原次生意业务波及的股分刊行包孕刊行股分及付出现金采办资产以及刊行股分募
散配套资金。

一、刊行股分及付出现金采办资产
按照《沉组办理措施》第45条划定,私司刊行股分的价值没有患上矮于市场参
考价的90%。市场参照价为原次刊行股分及付出现金采办资产的董事会决定私
告日前20个生意业务日、60个生意业务日或者者120个生意业务日的私司股票生意业务均价之一。

原次刊行股分采办资产的订价基准日为私司第两届董事会第21次集会决定

通知布告日,订价基准日前20个生意业务日、60个生意业务日以及120个生意业务日的私司股票
生意业务均价似高表:
生意业务均价类型
生意业务均价(元/股)
生意业务均价×90%(元/股)
订价基准日前20生意业务日均价
34.26
30.83
订价基准日前60生意业务日均价
33.27
29.94
订价基准日前120生意业务日均价
34.82
31.34
原次刊行股分采办资产的股分刊行价值
33.98元/股
注:上述所称生意业务均价的计较私式为:董事会决定通知布告日前几何个生意业务日股票生意业务均价
=决定通知布告日前几何个生意业务日私司股票生意业务总数/决定通知布告日前几何个生意业务日私司股票生意业务
总质。时期上市私司股票曾经除了权除了息,故计较均价时举行了复权处置惩罚。

根据 上述划定,经各圆敌对商议,原次刊行股分采办资产的股分刊行价值为
33.98元/股,没有矮于订价基准日前20个生意业务日、60个生意业务日以及120个生意业务日
的股票生意业务均价的90%。

正在订价基准日至股分刊行日时期,私司若有派息、送股、本钱私积金转删股
原等除了权、除了息事变,则该刊行价值将干响应调解。

上述刊行价值及详情刊行价值的准则尚需经原私司股东年夜会核准以及外国证
监会批准。

二、刊行股分召募配套资金
按照外国证监会《办理久止措施》的响应划定,原次刊行股分召募配套资金
的刊行价值将根据如下体式格局之一举行询价:
(1)没有矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价;
(2)矮于刊行期尾日前两十个生意业务日私司股票均价但没有矮于百分之九十,
或者者刊行价值矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价但没有矮于百分之九十。

终极刊行价值将正在私司与患上外国证监会闭于原次刊行的批准批文后,根据
《办理久止措施》等相干划定,按照刊行对于象申买报价的环境,由私司董事会根
据股东年夜会的受权取原次生意业务的自力财政参谋商议详情。

正在刊行期尾日至刊行前的时期,私司若有派息、送股、配股、本钱私积转删
股原等除了权、除了息事变,将根据相干法则对于原次召募配套资金的刊行价值举行相
应调解。

(四)刊行数目

一、刊行股分采办资产
按照上述刊行股分及付出现金采办资产的刊行价值计较,先导智能向王德
少女、李永富以及泰坦电力电子散团共计刊行股分21,851,087股,详细环境似高:
刊行对于象名称
刊行股分数目(股)
王德少女
13,110,653
李永富
6,555,326
泰坦电力电子散团
2,185,108
共计
21,851,087
注:上市私司向生意业务对于圆刊行股分的详细数目以上市私司向生意业务对于圆付出的股分对于价除了
以股分刊行价值举行详情,小数部门缺乏一股的,生意业务对于圆志愿抛却。

正在订价基准日至股分刊行日时期,上市私司若有除了权、除了息事变,上述股分
刊行数目将根据外国证监会及深接所的相干法则举行响应调解。

二、刊行股分召募配套资金
私司拟召募配套资金总数没有跨越62,100万元,且拟刊行的股分数目没有跨越
原次刊行前总股原的20%,拟以询价体式格局向没有跨越5名其余特定投资者刊行,
详细刊行股分数目经由过程询价成果详情。似原次刊行价值果上市私司呈现派息、送
股、本钱私积金转删股原等除了息除了权事变作响应调解时,刊行数目亦将作响应调
零。

(五)股分锁按期
一、刊行股分采办资产所涉股分的锁按期
(1)原次刊行股分及付出现金采办资产的生意业务对于圆李永富、王德少女匹俦所
患上股分锁按期摆设
按照先导智能取李永富、王德少女匹俦签订的《刊行股分及付出现金采办资产
和谈》以及《亏利猜测 赔偿和谈》的商定,李永富、王德少女匹俦所患上股分锁按期安
排似高:
①正在原次生意业务外得到的先导智能对于价股分自原次刊行实现之日起12个月内乱
没有以任何体式格局让渡;
②自第1年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女匹俦共计正在原次
生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申请解锁;
③自第2年事迹答应赔偿责任实现之越日,李永富、王德少女匹俦共计正在原次

生意业务外得到的对于价股分的10%即1,966,597股,否申请解锁;
④其他共计部门即15,732,785股自第3年事迹答应赔偿责任实现后,否申
请解锁;
⑤若各次申请解锁的股分处于法定禁卖期内乱 ,已经解锁股分应于法定禁卖期凑趣
束前方否让渡;
⑥正在上述锁按期限届谦后,各生意业务对于圆让渡以及生意业务对于价股分按照 届时有用的
法令以及深接所的法则管理。

原次生意业务实现后,各生意业务对于圆因为先导智能配股、转删股原等缘故原由删持的先
导智能股分,亦应遵照 上述商定。

(2)原次刊行股分及付出现金采办资产的生意业务对于圆泰坦电力电子散团所患上
股分锁按期摆设
按照先导智能取泰坦电力电子散团签订的《刊行股分及付出现金采办资产协
议》的商定,泰坦电力电子散团所患上股分锁按期摆设似高:
①正在原次生意业务外得到的先导智能对于价股分自原次刊行实现之日起12个月内乱
没有以任何体式格局让渡;
②正在上述锁按期限届谦后,生意业务对于圆让渡以及生意业务对于价股分按照 届时有用的法
律以及深接所的法则管理。

原次生意业务实现后,生意业务对于圆因为先导智能配股、转删股原等缘故原由删持的先导
智能股分,亦应遵照 上述商定。

二、召募配套资金刊行股分的锁按期
原次生意业务外采纳询价体式格局向没有超5名其余特定投资者非公然刊行股票,按照
《办理久止措施》的响应划定,召募配套资金认买圆锁按期摆设似高:
(1)终极刊行价值没有矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价的,刊行
股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起否上市生意业务;
(2)终极刊行价值矮于刊行期尾日前两十个生意业务日私司股票均价但没有矮于
百分之九十,或者者刊行价值矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价但没有矮于
百分之九十的,刊行股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起十两个月
内乱 没有患上上市生意业务。

上述没有跨越5名其余特定投资者介入认买的股分按照上述划定解锁后,借应
按外国证监会及深接所的无关划定履行。

(六)上市私司结存未调配利润摆设
原次刊行实现后,私司结存的未调配利润,由私司新嫩股东按原次生意业务实现
后各矜持有私司股分的比率配合享有。

(七)召募配套资金用处
原次生意业务召募的配套资金总数没有跨越62,100万元,扣除了外介机构用度以及相
闭税费后,将用于付出原次生意业务的现金对于价60,750万元。

7、现金对于价的付出摆设
先导智能根据商定正在《刊行股分及付出现金采办资产和谈》失效后三个月内乱
实现向生意业务对于圆刊行股分并一次性付出响应现金。

8、评估基准日至资产接割日时期的益损回属
按照《刊行股分及付出现金采办资产和谈》,生意业务各圆赞成并确认,过渡期
(自评估基准日起至股权接割日行),标的私司所孕育发生的亏利由先导智能享有,
标的私司所孕育发生的吃亏由王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团按原次生意业务实现前
各矜持有泰坦新能源的股权比率负担,并由王德少女、李永富以及泰坦电力电子散团
于原次生意业务实现后以现金情势对于先导智能予以赔偿,李永富、王德少女以及泰坦电力
电子散团应于接割日审计陈诉没具后十个事情日内乱 实现赔偿付出。过渡期内乱 益损
简直定以先导智能指定的管帐师事件所没具的接割日审计陈诉为准。

9、事迹答应及事迹答应赔偿
按照先导智能取李永富、王德少女匹俦(赔偿责任人)签订的《亏利猜测 赔偿
和谈》,闭于事迹答应及事迹答应赔偿商定似高:
一、赔偿刻日为原次生意业务实现日昔时及之后二个管帐年度,若原次生意业务实现
日没有迟于2016年12月31日,标的私司2016年、2017年及2018年的洁利润
别离没有矮于5,000万元、10,500万元以及12,500万元;若原次生意业务实现日正在2017
年1月1日至2017年12月31日之间,标的私司2017年、2018年及2019年
的洁利润别离没有矮于10,500万元、12,500万元以及14,500万元。

二、先导智能该当正在赔偿刻日内乱 每一一管帐年度审计时对于标的私司昔时的现实
洁利润数取洁利润猜测 数的差距举行审核,并由先导智能承认的具备证券期货相
闭营业资历的管帐师事件所对于此没具博项审核定见(该博项审核定见应鉴于根据
企业管帐原则没具的标的私司归并陈诉)。洁利润差额将根据洁利润猜测 数减去

现实洁利润数计较,以管帐师事件所没具的博项审核成果为准。上述洁利润均为
回属母私司洁利润,即扣除了非时常性益损(照章与患上的财务补助及税支减免去中)
后的洁利润。

三、若标的私司正在赔偿刻日内乱 乏计现实洁利润数矮于当期洁利润答应数,剜
偿责任人将根据 似高法则赔偿该等差额:
当期应赔偿股分数目=当期应赔偿金额/每一股刊行价值
当期应赔偿金额=(标的私司截至当期期终乏积答应的洁利润共计数-标的
私司截至当期期终乏积完成的洁利润共计数)/标的私司赔偿刻日内乱 答应洁利润
数总以及×原次重要资产沉组生意业务价值总数—乏积已经赔偿金额
似按上述“当期应赔偿股分数目”的计较私式计较的赔偿刻日内乱 某一年的剜
偿股分数目,跨越了该等赔偿责任人届时所持先导智能的股分总额,则差额部门
应由赔偿责任人用现金举行赔偿,赔偿责任人向先导智能举行赔偿以其按照《发
止股分及付出现金采办资产和谈》的商定正在原次生意业务外与患上的生意业务对于价为下限。

赔偿责任人应正在差额部门确认后10个事情日内乱 将赔偿金额一次性汇进先导智能
指定的银止账户外。现金赔偿金额的计较私式为:
现金赔偿金额=(当期应赔偿股分数目-当期已经赔偿股分数目)×每一股刊行
价值
赔偿责任人李永富以及王德少女便上述所否能负担的赔偿义务负担连戴义务,正在
各赔偿责任人经由过程原次生意业务得到的上市私司股票全数予以赔偿终了之后,圆以现
金赔偿。

似按上述“当期股分赔偿数”的计较私式计较的赔偿刻日内乱 某一年的赔偿股
份数目小于0,则应按0与值,即已经经赔偿的股分没有冲归。

四、期终减值额的赔偿
正在赔偿刻日届谦时,将由先导智能承认的具备证券期货相干营业资历的管帐
师事件所将对于标的私司举行减值测试并没具《减值测试陈诉》,准期终减值额÷
每一股刊行价值>已经赔偿股分总额,则赔偿责任人应另止向先导智能赔偿期终减值
额。赔偿责任人期终减值额赔偿股分数目计较私式为:
期终减值额应赔偿股分数目=期终减值应赔偿金额/每一股刊行价值
期终减值应赔偿金额=标的私司期终减值额-已经赔偿股分总额×每一股刊行价

似根据“期终减值额应赔偿股分数目”的计较私式计较的赔偿股分数目,超
过了该等赔偿责任人届时所持先导智能的股分总额,则差额部门以现金赔偿。现
金赔偿计较私式为:
另需现金赔偿数=(期终减值额应赔偿股分数目-期终减值额已经赔偿股分数
质)×每一股刊行价值
赔偿责任人李永富以及王德少女便上述所否能负担的赔偿义务负担连戴义务,正在
各赔偿责任人经由过程原次生意业务得到的上市私司股票全数予以赔偿终了之后,圆以现
金赔偿。

上述计较私式外“每一股刊行价值”指先导智能正在原次生意业务外向赔偿责任人非
公然刊行股分的每一股刊行价值。时期,果先导智能呈现派息、送股、本钱私积金
转删股原等除了息除了权事变,上述计较私式外的“每一股刊行价值”亦将作响应调解。

10、事迹处分
若标的私司正在赔偿刻日内乱 完成的现实洁利润数下于洁利润答应数,则先导智
能将以现金体式格局向各赔偿责任人供给事迹处分,详细法则似高:
赔偿责任人应得到的事迹处分金额为:
事迹处分金额=(赔偿刻日内乱 乏计完成的现实洁利润数—赔偿刻日内乱 乏计洁
利润答应数)×50%
事迹处分应于赔偿刻日最初一个管帐年度审计陈诉没具后一次性付出给剜
偿责任人,事迹处分金额没有跨越原次重要资产沉组生意业务价值总数的20%。

11、事迹赔偿取处分的破例
若截至当期事迹答应完成差距率的相对值小于或者等于10%,则没有触发事迹
赔偿以及事迹处分条目。

截至当期事迹答应完成差距率=(标的私司截至当期期终乏积答应的洁利润
共计数-标的私司截至当期期终乏积完成的洁利润共计数)/标的私司截至当期期
终乏积答应的洁利润共计数
12、原次生意业务没有组成联系关系生意业务
截至原陈诉书没具之日,标的私司及其股东取先导智能、先导智能的控股股
东、现实节制人、董事、监事、下级办理职员及其余持股5%以上的股东均没有存
正在《守业板上市法则》第十章所划定的联系关系瓜葛。原次生意业务实现后,生意业务对于圆李

永富、王德少女匹俦以及泰坦电力电子散团持有上市私司股分均矮于5%。原次召募
配套资金拟以询价体式格局向没有跨越5名特定投资者非公然刊行股分,上市私司及其
联系关系圆没有介入询价及认买,故没有组成联系关系生意业务。

是以,按照《守业板上市法则》,原次生意业务没有组成联系关系生意业务。

十3、原次生意业务组成重要资产沉组
按照上市私司2015年经审计的财政数据、标的私司2015年经审计财政数
据和生意业务作价环境,相干财政比率计较似高:
单元:万元
名目
标的私司
生意业务金额
标的资产指
标拔取
先导智能
占比
是可组成重要资
产沉组
资产总数
12,159.25
135,000
135,000
171,657.73
78.64%

资产洁额
1,953.98
135,000
72,821.92
185.38%

业务支出
9,280.32

9,280.32
53,611.08
17.31%

注:一、先导智能资产总数、资产洁额及业务支出与自经审计的2015年度财政陈诉;标的私司的资产
总数、资产洁额及业务支出等指标为标的私司经审计的2015年度财政数据;
二、标的私司的股权生意业务金额下于标的私司的资产总数,是以按照《上市私司重要资产沉组办理措施》
的相干划定,资产总数以标的私司的股权生意业务金额为根据 ;
三、标的私司的股权生意业务金额下于标的私司的资产洁额,是以按照《上市私司重要资产沉组办理措施》
的相干划定,资产洁额以标的私司的股权生意业务金额为根据 ;
四、原次生意业务实现后,先导智能将间接持有标的私司100%股权,按照《上市私司重要资产沉组办理办
法》的相干划定,标的私司业务支出指标以比来一年2015年的业务支出为根据 。

按照《沉组办理措施》的划定,原次生意业务组成上市私司重要资产沉组,并且
原次生意业务波及刊行股分采办资产,故需提接外国证监会并买沉组审核委员会审
核。

十4、原次生意业务没有组成沉组上市
原次生意业务实现后,上市私司的控股股东仍为先导投资,现实节制人仍为王燕
浑师长教师,原次生意业务没有会招致上市私司节制权产生 变动,没有组成沉组上市。

十5、召募配套资金环境
(一)召募配套资金的用处
原次生意业务召募的配套资金金额没有跨越62,100万元,正在扣除了外介机构用度以及
相干税费后用于付出现金对于价60,750万元。

(两)召募配套资金的折规性
一、召募配套资金的范围折规性
按照《第十四条、第四十四条的合用意

睹——证券期货法令合用定见第12号(2016年建订)》,原次生意业务召募配套融
资的金额下限以似高体式格局详情:
配套融资≤原次采办资产生意业务价值的100%
按照《刊行羁系答问——闭于指导典型上市私司融资举动的羁系央求》、《外
国证监会消息 讲话人邓舸便并买沉组订价等相干事变问忘者答》,原次生意业务召募
配套融资数目下限以似高体式格局详情:
配套融资数目≤原次刊行前总股原的20%
原次召募配套资金的金额没有跨越62,100万元(未跨越原次采办资产生意业务价
格135,000万元的100%),且拟刊行的股分数目没有跨越原次刊行前总股原的
20%,即召募配套资金的范围折规。

二、召募配套资金的用处 折规性
按照《闭于上市私司刊行股分采办资产共时召募配套资金的相干答题取解
问》,召募配套资金的用处 该当切合《上市私司证券刊行办理措施》、《办理久
止措施》的相干划定,“思量来召募资金的配套性,所募资金仅否用于:付出原
次并买生意业务外的现金对于价;付出原次并买生意业务税费、职员安设用度等并买零折费
用;投进标的资产正在修名目设置装备摆设。召募配套资金不克不及用于增补上市私司以及标的资
产固定资金、归还债权” 。

原次生意业务的召募配套资金扣除了取原次生意业务相干的外介机构用度以及相干税费
等刊行用度后用于原次生意业务付出现金对于价,切合上述央求。

三、召募配套资金的订价体式格局、锁按期、礼聘外介机构的折规性
按照《闭于上市私司刊行股分采办资产共时召募配套资金用处 等答题取解
问》,召募配套资金部门该当根据《上市私司证券刊行办理措施》、《证券刊行
上市保荐营业办理措施》等相干划定履行。具备保荐人资历的自力财政参谋否以
专任保荐机构。

原次生意业务外采纳询价体式格局向没有超5名其余特定投资者非公然刊行股分,按照
《办理久止措施》的响应划定,配套召募资金认买圆锁按期摆设似高:
(1)终极刊行价值没有矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价的,刊行
股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起否上市生意业务;
(2)终极刊行价值矮于刊行期尾日前两十个生意业务日私司股票均价但没有矮于
百分之九十,或者者刊行价值矮于刊行期尾日前一个生意业务日私司股票均价但没有矮于

百分之九十的,刊行股分召募配套资金之新删股分数自觉止竣事之日起十两个月
内乱 没有患上上市生意业务。

上述没有跨越5名其余特定投资者介入认买的股分按照上述划定解锁后,借应
按外国证监会及深接所的无关划定履行。

上市私司礼聘平易近熟证券担负原次生意业务的自力财政参谋,平易近熟证券经外国证监
会核准照章创造,具有保荐人资历。

综上,上市私司原次召募配套资金订价体式格局、锁按期、礼聘外介机构圆里均
切合央求。

(三)召募配套资金的须要性
原次生意业务召募的配套资金金额没有跨越62,100万元,正在扣除了外介机构用度以及
相干税费后用于付出现金对于价60,750万元。

从上市私司角度,上市私司邪处于疾速成长阶段,锂电装备 需要近超预期,
截至2016年10月31日,上市私司归并财政报表的钱币资金余额为1.84亿元,
共期终的固定欠债金额为13.27亿元,此中应对单据以及应对账款共计6.01亿元。

共期谋划勾当孕育发生的现金流质洁额为-1.54亿元,上市私司钱币资金严重,召募
配套资金无利于减缓上市私司的资金压力。

综上,原次召募配套资金取上市私司现有财政状态相婚配,召募配套资金金
额较为折理,切合上市私司的资金需要状态。原次召募配套资金实现后,无利于
改良上市私司及标的私司的资产欠债率,晋升私司的抗危害的威力,无利于普及
原次沉组的零折绩效。原次召募配套资金的应用 折理、否止,切合上市私司及齐
体股东的好处。

十6、原次生意业务实现后私司仍切合上市前提
原次生意业务实现后,社会公家股东共计持股比率将没有矮于原次生意业务实现后上市
私司总股原的25%。故原次生意业务实现后,私司仍餍足《私司法》、《证券法》
及《守业板上市法则》等法令法例划定的股票上市前提。

第两节 上市私司根本 环境

1、上市私司根本 环境
私司名称
无锡先导智能配备株式会社
私司曾经用名
无锡先导主动化装备 株式会社
英文名称
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.
股票上市天
深圳证券生意业务所
证券代码
300450
证券简称
先导智能(曾经用简称:先导股分)
企业性子
株式会社(上市)
注册天址
江苏省无锡市国度下新技能财产开垦区新锡路20号
办私天址
江苏省无锡市国度下新技能财产开垦区新锡路20号
法定代表人
王燕浑
注册本钱
40,800.00万元
建立时光
2002年4月30日
业务刻日
持久
接洽德律风
0510-81163600
传实号码
0510-81163638
互联网网址
www.leadchina.cn
电子疑箱
lead@leadchina.cn
同一社会疑用代码
91320200735716149R
谋划规模
电子工业公用装备 研发、出产以及技能办事;承交主动化公用装备 的定
造。(照章须经核准的名目,经相干部分核准前方否启铺谋划勾当)
2、私司创造及汗青沿革环境
(一)2002年4月,先导有限建立
2002年2月4日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下管
发〔2002〕55号”《闭于赞成无锡先导主动化装备 有限私司名目修议书的批复》,
赞成先导厂取九州机械正在无锡折资成立无锡先导主动化装备 有限私司的名目修
议书。

2002年4月10日,先导厂、九州机械签订先导有限折资折共及条例。2002

年4月18日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下管发〔2002〕
219号”《闭于赞成无锡先导主动化装备 有限私司折共及条例的批复》,赞成先
导厂取九州机械为修办外中折资“无锡先导主动化装备 有限私司”拟定的折资折
共及条例。

2002年4月26日,先导有限与患上由江苏省群众当局核发的“中经贸苏府
资字〔2002〕37380号”《外华群众同以及外洋商投资企业核准证书》。按照该
核准证书,企业名称为无锡先导主动化装备 有限私司(英文名称:WUXI LEAD
AUTO EQUIPMENT CO.,LTD),企业天址为无锡新添坡工业园147号天块,
企业类型为外中折资企业,投资总数为28万美圆,注册本钱为20万美圆。

2002年4月30日,先导有限实现创造挂号,与患上无锡市工商局核发的“企
折苏锡总字第005517号”《企业法人业务执照》,私司名称为无锡先导主动化
装备 有限私司,居处为无锡新添坡工业园147号天块,法定代表报酬王燕浑,
注册本钱为20万美圆,谋划规模为出产电容器成套公用装备 及整配件;承交自
动化公用装备 的委派添工;发卖自产产物并供给卖后办事。

先导有限创造时,按照条例划定,注册本钱20万美圆由投资者正在私司材干与
业务执照后1年内乱 纳浑。2002年4月30日,先导有限材干与业务执照后,2002
年7月及2002年11月,股东先导厂及九州机械分二期纳浑原次没资,二次没
资的验资环境似高:
一、第一期没资环境
2002年7月23日,无锡普疑管帐师事件一切限私司没具“锡普会额外验
(2002)31号”《验资陈诉》,对于先导有限截至2002年6月21日行申请创造
挂号的注册本钱第1期真支本钱环境举行了审验:截至2002年6月21日,先
导有限支来了投资圆先导厂交纳的注册本钱第1期共计126,141.38美圆,合折
忘帐本位币群众币1,044,040.48元。原次没资均为什物没资,浑双似高:


什物
名称
没资金额
评估作价环境
群众币
美圆
1
呆板
装备
448,112

54,141.38
美圆
2002年6月20日,无锡普疑管帐师事件所没
具“锡普分评咨字(2002)第85号”《评估
陈诉书》,先导厂委派评估的资产(19台呆板
装备 )于评估基准日2002年5月31日的公平
价格为448,112元。

2
地盘
应用


72,000美圆
2001年12月6日,先导厂取无锡星洲工业园
区开垦有限私司签署《地盘应用权让渡折共》,
先导厂采办无锡新添坡工业园147号天块地盘
应用权,让渡价值为72,000美圆;2002年6
月21日,无锡市新区领土办理局没具《闭于无
锡先导电容器装备 厂地盘的申明》,证明先导
厂按照2001年12月6日取无锡星洲工业园区
开垦有限私司签署的地盘让渡折共,让渡与患上
的座落于工业园区147号天块地盘应用权,相
闭挂号发证手绝在管理外;2002年11月1
日,先导有限与患上“锡新国用(2002)字第157
号”《国有地盘应用证》,天块坐落于无锡新
添坡工业园第147号,应用权里积4,007.5仄
圆米。

二、第两期没资环境
2002年11月27日,无锡普疑管帐师事件一切限私司没具“锡普会额外验
(2002)47号”《验资陈诉》,对于先导有限截至2002年11月27日申请创造
挂号的注册本钱第2期真支本钱环境举行了审验:截至2002年11月27日,先
导有限已经支来投资圆交纳的注册本钱第2期共计73,858.62美圆,此中九州机械
以美圆现汇没资50,000美圆,先导厂以群众币合折没资23,858.62美圆。连共
第1期没资,先导有限同支来股东交纳的注册本钱共计为20万美圆。

2002年12月14日,先导有限董事会经由过程决定,赞成将先导有限的没资圆
式变动为:先导厂没资15万美圆,以至关于2.39万美圆的群众币现汇、至关于
7.2万美圆的地盘应用权和至关于5.41万美圆的装备 作价没资;九州机械没资
5万美圆,以美圆现汇没资。先导厂取九州机械亦便上述变迁事宜签订先导有限
折共、条例改动和谈。2002年12月19日,无锡国度下新技能财产开垦区办理
委员会没具“锡下管发〔2002〕811号”《闭于赞成无锡先导主动化装备 有限私
司变动没资体式格局的批复》,赞成上述没资体式格局的变动。

先导有限创造时,私司股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导厂
15.00
75%
2
九州机械
5.00
25%
折 计
20.00
100%
(两)2008年4月,业务执照注册挂号号变动

2008年4月30日,江苏省无锡市工商局按照《工商止政办理市场主体注
册号体例法则》(GS15-2006),没具“(02130022-2)锡工商注册号换号字
〔2008〕第04300035号”《工商止政办理市场主体注册号变迁证实》,付与
先导有限新的注册号“320200400012058”。

(三)2011年7月,第一次股权让渡
2004年3月,九州机械将其所持先导有限的股权让渡给安钟狱,因为九州
机械为安钟狱齐资持有的小我私家孤资企业,故安钟狱没有将上述让渡事宜实时奉告先
导有限及先导厂。2011年7月,先导有限向九州机械传递筹办删资事宜时,安
钟狱才向先导有限告诉九州机械已经将持有先导有限的股权让渡给其原人的究竟,
并随后管理了响应的核准、存案手绝。

2011年7月12日,先导有限经由过程董事会决定:赞成韩圆股东九州机械将其
所持先导有限25%的股权(5万美圆没资)让渡予九州机械投资人安钟狱,让渡
价值为5万美圆,共时改动折资折共取私司条例。

2011年7月15日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下管
项发〔2011〕183号”《闭于无锡先导主动化装备 有限私司股权变动及改动折共、
条例的批复》,赞成原次股权变动及折共、条例的改动。

2011年7月20日,私司实现原次股权让渡的工商变动挂号。原次股权让渡
实现后,私司股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导厂
15.00
75%
2
安钟狱
5.00
25%
折 计
20.00
100%
(四)2011年8月,第一次删资
2011年7月20日,先导有限、先导投资、先导厂、安钟狱签订《无锡先导
主动化装备 有限私司删资和谈》,商定:先导有限注册本钱由20万美圆增长至
100万美圆,新删注册本钱80万美圆,每一1美圆注册本钱的认纳金额为1美圆,
均由先导投资以至关于删资额的群众币现金体式格局没资,共时改动折资折共及章
程。共日,先导有限董事会经由过程决定,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年7月20日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下管

项发〔2011〕185号”《闭于无锡先导主动化装备 有限私司删资及改动折共、章
程的批复》,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年7月22日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具“本分沪
ZH〔2011〕1585号”《验资陈诉》,对于先导有限截至2011年7月20日新删
注册本钱及真支本钱环境举行了审验:截至2011年7月20日,先导有限支来
先导投资交纳的新删注册本钱共计80万美圆,股东以群众币合折美圆没资80
万美圆。变动后乏计注册本钱为100万美圆,真支本钱为100万美圆。

2011年8月2日,先导有限实现原次删资的工商变动挂号。原次删资实现
后,私司股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导投资
80.00
80.00%
2
先导厂
15.00
15.00%
3
安钟狱
5.00
5.00%
折 计
100.00
100.00%
原次先导投资向先导有限删资实现后,中圆股东安钟狱占先导有限的没资比
例落至缺乏25%。先导有限原次删资与患上中资主管部分的核准,并实现工商变
更挂号。

(五)2011年9月,第两次删资
2011年8月3日,先导有限、嘉鼎投资取先导投资、先导厂、安钟狱签订
《无锡先导主动化装备 有限私司删资和谈》:先导有限注册本钱由100万美圆
增长至125万美圆,新删注册本钱25万美圆,每一1美圆注册本钱的认纳金额为
1美圆,均由嘉鼎投资以至关于删资额的群众币现金体式格局没资,共时改动折资折
共及条例。共日,先导有限董事会经由过程决定,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年8月11日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下管
项发〔2011〕203号”《闭于无锡先导主动化装备 有限私司删资及改动折共、章
程的批复》,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年8月20日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具“本分沪
ZH〔2011〕1636号”《验资陈诉》,对于先导有限截至2011年8月18日新删
注册本钱及真支本钱环境举行了审验:截至2011年8月18日,先导有限支来

嘉鼎投资交纳的新删注册本钱共计25万美圆零,股东以群众币合折美圆没资25
万美圆。变动后乏计注册本钱为125万美圆,真支本钱为125万美圆。

2011年9月30日,先导有限实现原次删资的工商变动挂号。原次删资实现
后,私司股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导投资
80.00
64.00%
2
嘉鼎投资
25.00
20.00%
3
先导厂
15.00
12.00%
4
安钟狱
5.00
4.00%
折 计
125.00
100.00%
(六)2011年10月,第两次股权让渡
2011年10月10日,安钟狱取紫亏国际、先导厂取废烨创投别离签订《无
锡先导主动化装备 有限私司股权让渡和谈》:安钟狱将其持有的先导有限4%的
股权(5万美圆没资)以1,476万元群众币让渡给紫亏国际,先导厂将其持有的
原私司3.6%的股权(4.5万美圆没资)以1,328.4万元让渡给废烨创投,共时建
改折资折共及条例。共日,先导有限董事会经由过程决定:赞成原次股权让渡及折共、
条例的改动。

2011年10月20日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下
管项发〔2011〕266号”《闭于无锡先导主动化装备 有限私司股权变动及改动折
共、条例的批复》,赞成原次股权变动及折共、条例的改动。

2011年10月26日,先导有限实现原次股权让渡的工商变动挂号。原次股
权让渡实现后,私司股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导投资
80.00
64.00%
2
嘉鼎投资
25.00
20.00%
3
先导厂
10.50
8.40%
4
紫亏国际
5.00
4.00%
5
废烨创投
4.50
3.60%

折 计
125.00
100.00%
(七)2011年10月,第三次删资
2011年10月26日,上海祺嘉(有限合股)、地津鹏萱(有限合股)、上
海熠美(有限合股)取先导投资、嘉鼎投资、先导厂、紫亏国际、废烨创投签订
《无锡先导主动化装备 有限私司删资和谈》:先导有限注册本钱由125万美圆
增长至147.87万美圆,新删注册本钱22.87万美圆,此中,上海祺嘉(有限折
伙)以至关于13.55万美圆的群众币现金没资(原次投进群众币4,000万元,超
没认纳新删注册本钱的余外部门计进本钱私积),地津鹏萱(有限合股)以至关
于7.62万美圆的群众币现金没资(原次投进群众币2,250万元,凌驾认纳新删
注册本钱的余外部门计进本钱私积),上海熠美(有限合股)以至关于1.7万美
元的群众币现金没资(原次投进群众币500万元,凌驾认纳新删注册本钱的多
余部门计进本钱私积),共时改动折资折共及条例。共日,先导有限董事会经由过程
决定,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年10月26日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发“锡下
管项发〔2011〕268号”《闭于无锡先导主动化装备 有限私司删资及改动折共、
条例的批复》,赞成原次删资及折共、条例的改动。

2011年10月28日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具“本分
沪ZH〔2011〕1690号”《验资陈诉》,对于先导有限截至2011年10月27日新
删注册本钱及真支本钱环境举行了审验:截至2011年10月27日,先导有限支
来上海祺嘉(有限合股)、地津鹏萱(有限合股)、上海熠美(有限合股)原次
删资的投资款,原次删资变动后,先导有限注册本钱为147.87万美圆,真支资
原为147.87万美圆。

2011年10月28日,先导有限实现原次删资的工商变动挂号。原次删资完
成后,先导有限股权布局似高:
序号
股 东(投资人)
没资额(万美圆)
没资比率
1
先导投资
80.00
54.10%
2
嘉鼎投资
25.00
16.91%
3
上海祺嘉(有限合股)
13.55
9.16%

4
先导厂
10.50
7.10%
5
地津鹏萱(有限合股)
7.62
5.15%
6
紫亏国际
5.00
3.39%
7
废烨创投
4.50
3.04%
8
上海熠美(有限合股)
1.70
1.15%
折 计
147.87
100.00%
(八)2011年12月,改造创造股分私司
2011年11月7日,先导有限董事会经由过程决定:赞成由先导投资、嘉鼎投资、
上海祺嘉(有限合股)、先导厂、地津鹏萱(有限合股)、紫亏国际、废烨创投、
上海熠美(有限合股)配合作为倡议人,以2011年10月31日为基准日,将先
导有限以洁资产合股体式格局全体变动为株式会社。

2011年11月10日,前述倡议人签订了《倡议人和谈》,赞成按照2011
年11月7日本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具的“本分沪ZH〔2011〕
1755号”《无锡先导主动化装备 有限私司审计陈诉》,将经审计的洁资产群众
币161,714,329.90元,合合伙原总数5,100万股,余额计进股分私司本钱私积。

2011年12月15日,江苏省商务厅签发“苏商资〔2011〕1644号”《闭
于赞成无锡先导主动化装备 有限私司变动为中商投资株式会社的批复》,共
意无锡先导主动化装备 有限私司变动为中商投资株式会社,并改名为无锡先
导主动化装备 株式会社。

2011年12月20日,私司召启创建年夜会暨第一次股东年夜会。共日,本分国
际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具“本分沪ZH〔2011〕1837号”《验资
陈诉》,对于先导股分(筹)的倡议人没资环境举行了审验,确认倡议人的没资已经
定时脚额交纳。

2011年12月27日,先导有限实现全体变动创造股分私司的工商变动挂号,
与患上江苏无锡工商局核发的注册号为“320200400012058”的《企业法人业务
执照》,先导股分注册本钱为5,100万元,居处为无锡新添坡工业园147号天
块,法定代表报酬王燕浑,谋划规模为出产电容器成套公用装备 及整配件,承交
主动化公用装备 的委派添工。

股分私司创造时,其股权布局似高:

序号
股 东(投资人)
股分(万股)
股权比率
1
先导投资
2,759.10
54.10%
2
嘉鼎投资
862.41
16.91%
3
上海祺嘉(有限合股)
467.16
9.16%
4
先导厂
362.10
7.10%
5
地津鹏萱(有限合股)
262.65
5.15%
6
紫亏国际
172.89
3.39%
7
废烨创投
155.04
3.04%
8
上海熠美(有限合股)
58.65
1.15%
折 计
5,100.00
100.00%
2012年2月13日股分私司第一届董事会第三次集会及2012年2月29日
先导股分2012年第一次姑且股东年夜会决定:赞成私司谋划规模变动为电子工业
公用装备 研发、出产以及技能办事;承交主动化公用装备 的定造,注册天址变动为
江苏省无锡国度下新技能财产开垦区新锡路20号,共时改动《私司条例》外的
响应条目。

2012年4月12日,江苏省商务厅签发“苏商资〔2012〕355号”《闭于
赞成无锡先导主动化装备 有限私司变动谋划规模的批复》,赞成先导股分谋划范
围变动,对于先导股分注册天址变动予以存案,共时赞成私司条例外的无关部门作
响应改动,其他条目稳定。

2012年4月20日,先导股分实现原次谋划规模以及注册天址变动的工商变
更挂号。

(九)2015年5月,私司上市
2014年6月6日,私司2014年第三次姑且股东年夜会审议经由过程了《闭于私
司初次公然刊行股票并正在守业板上市圆案的议案》,私司原次向社会公家公然发
止股分数目为1,700万股,私司股东没有举行公然出售股分。

2015年1月26日,私司2015年第一次姑且股东年夜会审议经由过程了《闭于建
改的议案》,对于2014年第三次临
时股东年夜会审议经由过程的《私司初次公然刊行股票并正在守业板上市圆案》外无关“发
止数目”的相干内乱 容举行了建订,共时增长“刊行用度摊派体式格局”等相干内乱 容。

2015年4月23日,经外国证监会“证监允许〔2015〕727号”文核准,
私司向社会公家公然刊行1,700万股群众币平凡股(A股),每一股价值为21.21
元,并于2015年5月18日正在深圳证券生意业务所挂牌生意业务,私司的股票简称为“先
导股分”,股票代码为“300450”,原次刊行后私司的总股原为6,800万股。

该次刊行后,私司股原布局似高:
股 东(投资人)
股分(万股)
股权比率
倡议人股:
5,100.00
75.00%
此中:

先导投资
2,759.10
40.58%
嘉鼎投资
862.41
12.68%
上海祺嘉(有限合股)
467.16
6.87%
先导厂
362.10
5.33%
地津鹏萱(有限合股)
262.65
3.86%
紫亏国际
172.89
2.54%
废烨创投
155.04
2.28%
上海熠美(有限合股)
58.65
0.86%
社会公家股:
1,700.00
25.00%
共计
6,800.00
100.00%
2015年5月11日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)对于上述删资情
况举行了审验,并没具了本分业字〔2015〕9774号《验资陈诉》。

2015年6月15日,私司2015年第两次姑且股东年夜会审议经由过程了《闭于造
定私司条例并管理工商变动挂号的议案》,注册本钱由5,100万元群众币增长来
6,800万群众币,并按照《证券法》、《私司法》,正在《无锡先导主动化装备 股
份有限私司条例》根蒂根基上拟定了新《私司条例》。

2015年7月17日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发了“锡
下管项发〔2015〕197号《闭于赞成无锡先导主动化装备 株式会社删资及
建订条例的批复》”,赞成私司删资及条例的建订。

2015年10月1日,股分私司实现了上述相干事变的工商变动挂号。

(十)2015年12月,私司名称及股票简称变动

2015年7月10日以及2015年7月27日,私司别离召启第两届董事会第7
次集会以及2015年第三次姑且股东年夜会,审议经由过程了《闭于改换私司名称及证券
简称的议案》,将私司名称变动为“无锡先导智能配备株式会社”,英文名
称变动为“WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.”。

2015年11月24日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发了“锡
新管经备〔2015〕97号《江苏省中商投资企业非本色性变动存案申报审核表》”,
对于私司名称变动事变举行了存案。

2015年12月2日,私司实现了上述相干事变的工商变动挂号。

共时,经深圳证券生意业务所批准,本股票简称“先导股分”自2015年12月9
日起变动为“先导智能”,股票简称变动后私司证券代码稳定。

(十一)2015年12月,私司本钱私积转删股原
2015年8月11日以及2015年8月27日,私司别离召启第两届董事会第8
次集会以及2015年第四次姑且股东年夜会,审议经由过程了《闭于2015年半年度利润
调配及本钱私积金转删股原圆案的议案》,以私司总股原6,800万股为基数,向
整体股东每一10股派2.00元群众币现金,共时以本钱私积金向整体股东每一10股
转删10股。该圆案实行后私司总股原删至13,600万股。

2015年9月11日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)对于原次删资情
况举行了审验,并没具了事业字〔2015〕12927号《验资陈诉》。

2015年11月3日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发了“锡下
管项发〔2015〕289号《闭于赞成无锡先导智能配备株式会社删资及建订
条例的批复》”,赞成私司增长注册本钱并从头改动私司条例。

2015年12月2日,私司实现了上述相干事变的工商变动挂号。

(十两)2016年4月,私司本钱私积转删股原
2016年2月16日以及2016年3月8日,私司别离召启第两届董事会第11
次集会以及2015年度股东年夜会,审议经由过程了《私司2015年度利润调配及本钱私
积金转删股原圆案》,以2015年12月31日总股原13,600万股为基数,以未
调配利润向整体股东每一10股派发明金盈余5.50元(露税);共时以本钱私积向
整体股东每一10股转删20股,共计转删股原27,200万股,转删后私司总股原删
添至40,800万股。

2016年3月30日,本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)对于原次删资
环境举行了审验,并没具了本分业字〔2016〕10585号《验资陈诉》。

2016年4月15日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发了“锡
下管项发〔2016〕75号《闭于赞成无锡先导智能配备株式会社删资及改动
条例的批复》”,赞成私司增长注册本钱并从头改动私司条例。

2016年4月28日,私司实现了上述相干事变的工商变动挂号。

(十三)2016年9月,私司类型变动
私司境中法人股东紫亏国际于2016年8月15日至2016年8月17日时期,
经由过程深圳证券生意业务所年夜宗生意业务体系减持私司股分1,037.34万股,减持后其再也不
持有私司股分。按照《本国投资者对于上市私司战术投资办理措施》及《闭于上市
私司波及中商投资无关答题的几何定见》(中经贸资发〔2001〕538号)等相
闭法令法例的划定,私司再也不切合中商投资企业相干前提。

2016年8月22日以及2016年9月7日,私司别离召启第两届董事会第18
次集会以及2016年第一次姑且股东年夜会,审议经由过程了《闭于打消中商投资企业批
准证书并由中商投资股分造私司变动为内乱 资股分造私司的议案》,赞成私司打消
中商投资企业核准证书并由中商投资股分造私司变动为内乱 资股分造私司。

2016年9月21日,无锡国度下新技能财产开垦区办理委员会签发了“锡
下管项发〔2016〕231号《闭于赞成无锡先导智能配备株式会社股权变动
的批复》”,赞成紫亏国际将所持私司2.54%的股权让渡为社会公家股,私司由
外中折资企业变动为内乱 资企业。

2016年9月30日,私司实现了上述相干事变的工商变动挂号,私司类型
将由“株式会社(台港澳取境内乱 折资,上市)”变动为“株式会社(上
市)”。

3、私司比来三年的重要资产沉组环境
2016年3月至7月,私司操持收买JOT Automation Oy 100%股权,组成
重要资产沉组,因为生意业务标的JOT Automation Oy 2016年谋划事迹的完成存留
较年夜没有详情性危害,私司取该次沉组的生意业务对于圆终极未能对于生意业务圆案的调解摆设
告竣一致。2016年7月,为掩护上市私司以及泛博投资者好处,颠末私司取该次
沉组生意业务对于圆敌对商议,各圆决议末行了该次资产收买生意业务。

除了上述事变中,比来三年私司没有存留《沉组办理措施》划定的重要资产沉组
景象。

4、上市私司比来三年节制权变更环境
先导智能上市以到及比来三年节制权未产生 变更,控股股东为先导投资,真
际节制报酬王燕浑师长教师。

5、上市私司前十年夜股东
截至2016年9月30日,私司前十年夜股东持股环境似高:
序号
股东名称
持股数(万股)
持股比率
股分性子
1
无锡先导投资成长有限私司
16,554.60
40.58%
畅通蒙限股分
2
石河子市嘉鼎股权投资合股
企业(有限合股)
5,174.46
12.68%
畅通蒙限股分
3
上海祺嘉股权投资合股企业
(有限合股)
2,452.96
6.01%
畅通A股
4
无锡先导电容器厂
2,172.60
5.33%
畅通蒙限股分
5
地津鹏萱股权投资基金合股
企业(有限合股)
1,475.22
3.62%
畅通A股
6
上海废烨守业投资有限私司
930.24
2.28%
畅通A股
7
外国农业银止株式会社
-外邮疑息财产矫捷设置装备摆设 混
折型证券投资基金
216.78
0.53%
畅通A股
8
外央汇金资产办理有限义务
私司
194.76
0.48%
畅通A股
9
上海熠美股权投资办理合股
企业(有限合股)
160.00
0.39%
畅通A股
10
沉庆国际信任株式会社
-不凡布局化3号证券投资
繁多资金信任
110.00
0.27%
畅通A股
6、上市私司控股股东及现实节制人
(一)产权节制瓜葛
先导投资间接持有先导智能40.58%的股分,为私司的控股股东;王燕浑先
熟经由过程先导投资、嘉鼎投资、先导厂共计直接持有先导智能58.59%的股分,为
私司的现实节制人。

(两)控股股东及现实节制人的根本 环境
一、控股股东
私司名称
无锡先导投资成长有限私司
企业性子
有限义务私司
注册天址
无锡市新区止创四路7号
法定代表人
王燕浑
注册本钱
2,000.00万元
建立时光
2007年07月26日
业务刻日
持久
同一社会
疑用代码
913202146649430449
谋划规模
哄骗自有资金对于中投资;守业资金办理征询办事;经济疑息征询办事。(依
法须经核准的名目,经相干部分核准前方否启铺谋划勾当)
二、现实节制人
王燕浑:男,外国国籍,无境中永世居留权,1966年4月没熟,结业于常
州无线电工业黉舍模具设计取造制业余。1986年至1999年,任无锡县无线电
两厂装备 帮理工程师;1999起头守业,2000年创建无锡先导电容器装备 厂,为
其没资人;2002年创造无锡先导主动化装备 有限私司,任董事少兼总司理;2007
年7月,创造无锡先导投资成长有限私司,任董事少兼总司理;2011年12月
20日起,任私司董事会董事少、总司理,专任齐资子私司意材干电子董事少、总
司理,为私司余外项博利发现人,周全卖力私司谋划办理圆里的重大事变。

7、上市私司主业务务概略

上市私司业余从事下端主动化成套配备的研发设计、出产发卖,为锂电池、
光伏电池/组件、厚膜电容器等节能环保及新动力产物的出产造制商供给下端齐
主动智能配备及解决圆案。首要产物似高:
装备 种别
首要产物
下流产物
使用范畴
锂电池装备
齐主动多极耳卷绕机
电子数码电池
能源锂电池
储能锂电池
智妙手 机
数码相机
条记原电脑
电动汽车
电动自止车
储能电站
通讯基站
隔阂分切机
极片分切机
焊交卷绕一体机
电极叠片机
组拆机
实空注液机
四折一成型机
抽气呼呼 冷压机(DH机)
EV齐极耳卷绕机
18650卷绕机
下速模切机
光伏主动化出产
配套装备
主动化造绒/刻蚀洗濯
上/高料机
光伏电池
光伏发电
插盒机
光伏电池
主动化散布上高料机
光伏电池
主动化管式PECVD上
高料机
光伏电池
仄板PECVD上高料机
光伏电池
电池片主动串焊机
光伏电池
排版机
光伏组件
拆框挨胶一体机
光伏组件
组件流火线
光伏组件
厚膜电容器
主动卷绕机
低压电力电容器
CVT互感电容器
高压电力电容器
DC电容器
叠片电容器
AC电容器
电力电网/智能电网
节能照亮
电子通信
数码电器
下铁动车
新动力发电
下速分切机
喷金机
赋能分选机

焊交组拆机
电力电子电容器
新动力汽车
测试/查抄机
先导智能比来三年及一期主业务务支出组成环境(分产物)似高表所示:
单元:万元
分产物
支出
2016年1-10月
2015年度
2014年度
2013年度
金额
比率
(%)
金额
比率
(%)
金额
比率
(%)
金额
比率
(%)
厚膜电容器
装备
2,123.47
3.27
2,660.94
4.96
4,739.77
15.47
5,413.02
31.00
光伏主动化
出产配套设

25,209.91
38.77
13,968.65
26.06
10,255.56
33.47
9,361.01
53.61
锂电池装备
35,075.24
53.94
35,949.56
67.07
15,179.35
49.54
2,296.18
13.15
配件
2,619.02
4.03
1,017.82
1.90
465.41
1.52
392.15
2.25
共计
65,027.64
100.00
53,596.97
100.00
30,640.08
100.00
17,462.37
100.00
陈诉期内乱 ,厚膜电容器装备 、光伏主动化出产配套装备 以及锂电池装备 是私司
的首要支出来历,但蒙下流财产的作用,各项产物占支出的比沉颠簸较年夜。

2013年,跟着光伏止业慢慢走没矮谷,私司光伏主动化出产配套装备 占支
进的比沉较年夜。光伏主动化出产配套装备 圆里跟着止业主动化改革 的不停投进,
将正在一段时光 作为私司重大的支出来历。

2014年以到,陪同着能源锂电池市场需要的疾速增加,颠末永劫间的技能
堆集,私司研发的锂电池装备 机能以及品质日臻完美,已经获得客户的充实承认,果
而锂电池装备 的定单年夜幅增长,私司锂电池装备 的发卖支出所占比沉逐年增长,
2014年私司锂电池装备 发卖支出较2013年增加12,883.16万元,2015年私司
锂电池装备 发卖支出较2014年增加下达136.83%。将来,私司将接续添年夜锂电
池装备 的研发以及市场投进,入一步晋升私司锂电池装备 的竞争力以及市场据有率。

8、上市私司比来三年及一期首要财政指标
(一)归并资产欠债表首要数据
单元:万元
名目
2016年
10月31日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
资产总数
216,511.71
171,657.73
73,571.21
38,191.00
欠债总数
133,206.28
98,835.80
44,865.02
13,792.26

回属于母私司所
有者权损
83,305.43
72,821.92
28,706.19
24,398.75
注:2013-2015年纪据经本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)审计,2016年10
月31日数据未经审计。

(两)归并利润表首要数据
单元:万元
名目
2016年1-10月
2015年度
2014年度
2013年度
业务支出
65,035.62
53,611.08
30,654.37
17,476.09
业务利润
13,677.00
13,054.54
7,486.70
4,229.27
利润总数
20,672.04
17,025.70
7,728.31
4,381.36
回属于母私司所
有者的洁利润
17,963.50
14,556.08
6,551.45
3,746.47
注:2013-2015年纪据经本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)审计,2016年1-10
月份数据未经审计。

(三)归并现金流质表首要数据
单元:万元
名目
2016年1-10月
2015年度
2014年度
2013年度
谋划勾当孕育发生的
现金流质洁额
-15,403.97
21,694.18
9,354.88
4,358.33
投资勾当孕育发生的
现金流质洁额
11,322.58
-35,305.00
-4,183.73
-2,641.07
筹资勾当孕育发生的
现金流质洁额
-7,511.12
26,317.29
1,381.08
-2,165.75
现金及现金等价
物洁额添额
-11,554.34
12,706.47
6,552.23
-448.49
注:2013-2015年纪据经本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)审计,2016年1-10
月份数据未经审计。

(四)首要财政指标
名目
2016年1-10月
2015年度
2014年度
2013年度
回属于上市私司股东的每一
股洁资产(元/股)
2.04
5.35
5.63
4.78
资产欠债率(母私司)
61.41%
57.44%
60.63%
35.16%
根本 每一股支损(元/股)(注)
0.44
0.40
0.21
0.12
综折毛利率
42.68%
43.05%
43.48%
44.62%
添权仄均洁资产支损率
23.46%
27.34%
25.03%
16.63%
每一股谋划勾当孕育发生的现金
流质洁额(元/股)
-0.38
1.60
1.83
0.85
注:陈诉期内乱 ,先导智能存留本钱私积转删股本领项,已经按调解后的股数从头计较各列

报时期的每一股支损。

9、上市私司、董事及下级办理职员比来三年正当折规环境
比来三年,上市私司、现任董事及下级办理职员没有存留果涉嫌犯法被司法机
闭坐案侦察 或者涉嫌背法背规被外国证监会坐案查询拜访,亦没有存留遭到重要止政惩罚
或者刑事惩罚的景象。

第三节买卖 对于圆根本 环境

1、生意业务对于圆根本 环境
私司原次重要资产采办的生意业务对于圆包孕:王德少女、李永富以及泰坦电力电子散
团,此中王德少女持有泰坦新能源60%的股权,李永富持有泰坦新能源30%股权,
泰坦电力电子散团持有泰坦新能源10%的股权。此中李永富以及王德少女系伉俪闭
系。

泰坦新能源各股东的详细疑息似高:
(一)王德少女
一、王德少女的根本 环境
姓名
王德少女
曾经用名

性别
少女
国籍
外国
身份证号码
35010419771113AV女优*
住址
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
通信天址
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
是可与患上其余国度或者
地域的居留权

二、比来三年的事业以及职务


任职单元
职务
起行时光
是可取任职单元存留
产权瓜葛
1
珠海环近电子科技有限私司
营销副总监
2012.10-2014.1

2
泰坦新能源
止政总监
2014.2-2016.11
股东,持有60%股权
注:2016年12月起,王德少女再也不正在泰坦新能源便职。

王德少女曾经经便职单元珠海环近电子科技有限私司的根本 环境似高:
私司名称
珠海环近电子科技有限私司
同一社会疑用代码
914404000537346221
建立日期
2012年09月07日

私司类型
有限义务私司
注册本钱
200万元
居处
珠海市竖琴新区宝华路6号105室-23732(集结办私区)
法定代表人
吴锡山
谋划规模
计较机收集节制体系设计取开垦及技能办事,电子智能启闭设计取启
发及技能办事,物联网技能的硬、软件设计取开垦及技能办事。

股东及持股环境
带年夜鸣(90%)、阴培(10%)
(两)李永富
一、李永富的根本 环境
姓名
李永富
曾经用名

性别

国籍
外国
身份证号码
35062419751026AV女优*
住址
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
通信天址
珠海市喷鼻洲区前河西路333号外疑红树湾
是可与患上其余国度或者
地域的居留权

二、比来三年的事业以及职务


任职单元
职务
起行时光
是可取任职单元
存留产权瓜葛
1
外国泰坦动力技能
散团有限私司
化成职业部总司理
2007.10-2012.9

2
山东上邪真业成长
有限私司
履行董事兼总司理
(注1)
2012.9-2014.3
任职时期为股东,
曾经持有33%股权
(注2)
3
珠海泰坦新能源电
子有限私司
履行董事、
总司理
2014.2于今
股东,持有30%
股权
注1:2014年3月至2014年8月时期李永富曾经任该私司监事。

注2:2014年8月,李永富将所领有33%股权全数让渡给山东上邪真业成长有限私司
股东江龙历、李河山,再也不持有该私司股权,2014年9月上述股权让渡实现工商变动挂号。

三、李永富、王德少女匹俦节制的企业以及联系关系企业的根本 环境
截至原陈诉书签订日,王德少女以及李永富除了别离持有泰坦新能源60%、30%
股权中,李永富、王德少女匹俦没有存留节制其余企业的景象。

还有李永富之父李木站及王德少女之妹王守英共计持有珠海损利达动力科技
有限私司100%股权。2016年7月27日以前损利达动力借曾经持有珠海损利达电
气呼呼 有限私司85%股权,详细环境似高:
C:\Users\Administrator\Desktop\无锡先导沉组\6-股权布局图\股权布局图(生意业务敌手的节制及联系关系企业)-王德少女李永富.png
注:2015年12月损利达动力将其出产装备 作价露税491.45万元让渡给泰坦新能源后
再也不启铺谋划勾当。2016年10月8日,损利达动力召启股东会,整体股东一致赞成再也不
接续谋划,并建立清理组。2016年10月13日,损利达动力正在《南边皆市报》登报通知布告入
进清理刊出步伐。

截至原陈诉书签订日,损利达动力的详细环境似高:
企业名称
珠海损利达动力科技有限私司
同一社会疑用代码
91440400050726555U
建立日期
2012年07月23日
企业类型
有限义务私司(天然人投资或者控股)
注册本钱
2,000万元
法定代表人
李木站
注册天址
珠海市北屏科技工业园屏西五路11号厂房楼三楼
谋划规模
动力贮存技能的研发及相干技能征询办事;研发、零售、批发:
电子产物、通信装备 、电力装备 、主动化装备 、仪器外表、光机
电一体化产物;收集技能让渡;硬件开垦;计较机技能征询及技
术让渡;电子产物的安拆、培修。【谋划规模波及法令、止政法
规克制谋划的没有患上谋划,波及允许谋划的未获允许前没有患上谋划】
主业务务
2015年末以前曾经为泰坦新能源的配套求应商

损利达动力曾经取杨达配合没资创造珠海损利达电气呼呼 有限私司,此中损利达能
源持无益利达电气呼呼 85%股权,杨达持无益利达电气呼呼 15%股权,2016年7月27
日趋利达动力将上述股权让渡给股东杨达。这次让渡之后,损利达动力再也不持有
损利达电气呼呼 的股权。截至原陈诉书签订日,损利达电气呼呼 的根本 环境似高:
名 称
珠海损利达电气呼呼 有限私司
同一社会疑用代码
91440400MA4UH50D4N
建立日期
2015年09月10日
企业类型
有限义务私司(天然人投资或者控股)
注册本钱
1,000万元
法定代表人
杨达
注册天址
珠海市北屏屏南两路3号A型厂房第一层
谋划规模
电控柜、电器箱、电控模块、钣金件、能源锂电池集冷及造热体系、
电动车能质包的研发、出产、发卖
主业务务
首要从事钣金件添工
截至原陈诉书签订日,损利达电气呼呼 的股权布局变动为下丽俊持股40%、杨
达持股35%以及康振国持股25%。上述职员取李永富、王德少女匹俦及其远亲属没有
存留联系关系瓜葛。

(三)珠海泰坦电力电子散团有限私司
一、私司概略
名称
珠海泰坦电力电子散团有限私司
曾经用名
珠海泰坦投资有限私司、珠海泰坦主动化技能有限私司
同一社会疑用代码
91440400777824009R
建立日期
2005年07月13日
企业类型
有限义务私司(台港澳法人孤资)
注册本钱
23,200万元
法定代表人
李欣青
居处
珠海市竖琴红旗村河汉街30号西楼281室
首要办私所在
珠海市石花西路60号泰坦科技园
谋划规模
研讨 以及开垦、出产及发卖自产的下频启闭、高压曲流装备 、曲流启
闭柜、零流顺变装备 、主动节制装备 等电力电子、主动节制技能及

其产物(出产名目限分收机构谋划)。

二、汗青沿革
(1)2005年7月,泰坦投资创造
2005年6月6日,李欣青、慰藉、李小滨、弛跃琴、刘鲁、弛炭口、欧阴
芬、崔健等同8名股东召散会议,决议配合没资创造珠海泰坦投资有限私司(以
高简称“泰坦投资”),注册本钱1,500万元,此中:李欣青以钱币没资579.9
万元,慰藉以钱币没资579.9万元,李小滨以钱币没资95.85万元,弛跃琴以货
币没资62.25万元,刘鲁以钱币没资59.85万元,弛炭口以钱币没资57.45万元,
欧阴芬以钱币没资40.80万元,崔健以钱币没资24.00万元。

2005年7月12日,李欣青、慰藉等泰坦投资的8名股东均齐额交纳了没
资款。

2005年7月12日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2005)067号《验资陈诉》,截至2005年7月12日行,泰坦投资已经支来齐
体股东李欣青、慰藉、李小滨、弛跃琴、刘鲁、弛炭口、欧阴芬、崔健交纳的注
册本钱共计群众币1,500万元零,各股东以钱币没资1,500万元。

2005年7月13日,泰坦投资与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法
人业务执照。

泰坦投资建立时股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
李欣青
579.90
579.90
38.66%
2
安 慰
579.90
579.90
38.66%
3
李小滨
95.85
95.85
6.39%
4
弛跃琴
62.25
62.25
4.15%
5
刘 鲁
59.85
59.85
3.99%
6
弛炭口
57.45
57.45
3.83%
7
欧阴芬
40.80
40.80
2.72%
8
崔 健
24.00
24.00
1.60%
共计
1,500
1,500
100.00%
(2)2005年8月,泰坦投资股东第一次删资

2005年7月27日,泰坦投资股东会经由过程决定,整体股东按本有没资共比
例删资1,500万元,私司注册本钱由1,500万元删资来3,000万元。

2005年7月27日,李欣青、慰藉等泰坦投资的8名股东均齐额交纳了原
次删资的没资款。

2005年7月28日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2005)086号《验资陈诉》,截至2005年7月27日行,泰坦投资已经支来齐
体股东慰藉、李欣青、李小滨、弛跃琴、刘鲁、弛炭口、欧阴芬、崔健交纳的新
删注册本钱(真支本钱)共计群众币1,500万元零,各股东以钱币没资1,500万
元。

2005年8月9日,泰坦投资正在珠海市工商止政办理局管理了变动挂号手绝,
并与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。原次删资后泰坦投资
股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
李欣青
1,159.80
1,159.80
38.66%
2
安 慰
1,159.80
1,159.80
38.66%
3
李小滨
191.70
191.70
6.39%
4
弛跃琴
124.50
124.50
4.15%
5
刘 鲁
119.70
119.70
3.99%
6
弛炭口
114.90
114.90
3.83%
7
欧阴芬
81.60
81.60
2.72%
8
崔 健
48.00
48.00
1.60%
共计
3,000.00
3,000.00
100.00%
(3)2006年1月,泰坦投资整体股东将股权让渡给喷鼻港泰坦控股有限私
司,共时变动企业名称以及谋划规模
2005年10月3日,泰坦投资股东会经由过程决定,一致赞成:①变动私司名
称为“珠海泰坦主动化技能有限私司(如下简称“泰坦主动化”)”;②变动私
司谋划规模为“研讨 开垦出产发卖下频启闭曲流装备 、零流顺变装备 、主动节制
等电力电子主动节制技能及产物”;③将私司100%股权作价3,000万元让渡给
泰坦控股有限私司(如下简称“泰坦控股”)。泰坦控股为一野创造于喷鼻港地域

的私司。

2005年10月15日,泰坦控股以及泰坦投资整体股东李欣青、慰藉、李小滨、
弛跃琴、刘鲁、弛炭口、欧阴芬以及崔健签署《股权让渡和谈书》,蒙让上述8
人持有的泰坦投资100%股权。

2005年10月28日,珠海市对于中商业经济互助局高发“珠中经贸投〔2005〕
240号”《中资谋划珠海泰坦主动化技能有限私司申请书及企业条例的批复》,
核准私司性子变动为中资企业。2006年1月5日,私司与患了核准号为“商中
资粤珠中资证字〔2005〕0567号”的《外华群众同以及国台港澳侨投资企业核准
证书》。

2006年1月12日,泰坦主动化正在珠海市工商止政办理局管理了工商变动
挂号手绝,并与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。原次股权
让渡后泰坦主动化股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
泰坦控股有限私司
3,000.00
3,000.00
100.00%
共计
3,000.00
3,000.00
100.00%
2006年7月21日,泰坦主动化本股东支来了泰坦控股付出的股权让渡款
共计港币29,299,106.77元,合折群众币3,000万元零。

2006年7月26日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2006)180号《验资陈诉》,截至2006年7月21日行,泰坦主动化本股东
已经支来泰坦控股纳付的股权让渡款共计港币29,299,106.77元,合折群众币
3,000万元零。

(4)2006年9月,泰坦主动化股东第两次删资并纳支付资
2006年8月15日,泰坦主动化股东泰坦控股决议对于泰坦主动化删资1,200
万元。共日,泰坦主动化经由过程董事会决定,改动私司条例,将私司注册本钱增长
来4,200万元。

2006年8月17日,珠海市对于中商业经济互助局高发“珠中经贸投〔2005〕
516号”《闭于珠海泰坦主动化技能有限私司条例改动之一的批复》。2006年
8月22日,私司与患了核准号为“商中资粤珠中资证字〔2005〕0119号”的《外
华群众同以及国台港澳侨投资企业核准证书》。

2006年8月30日,泰坦主动化正在珠海市工商止政办理局管理了删资的工
商变动挂号,并与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。

2006年9月7日,泰坦主动化股东泰坦控股以钱币纳支付资款1,200万元。

2006年9月8日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2006)225号《验资陈诉》,截至2006年9月7日行,泰坦主动化已经支来股
东泰坦控股纳付的新删注册本钱共计群众币1,200万元零,以钱币没资。

2006年9月14日,泰坦主动化正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱
变动的批准挂号,并与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。原
次变动挂号实现后泰坦主动化股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
泰坦控股有限私司
4,200.00
4,200.00
100.00%
共计
4,200.00
4,200.00
100.00%
(5)2010年10月,泰坦主动化股东第三次删资并纳付第一期没资款
2010年7月2日,泰坦主动化经由过程董事会经由过程决定,赞成泰坦控股删资
19,000万元,改动私司条例,将私司注册本钱增长来23,200万元
2010年7月28日,珠海市科技工贸以及疑息化局高发“珠中经贸投[2010]591
号”《闭于中资企业珠海泰坦主动化技能有限私司条例改动之六的批复》。共日,
私司与患了核准号为“商中资粤珠中资证字〔2006〕0119号”的《外华群众同
以及国台港澳侨投资企业核准证书》。

2010年9月27日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2010)183号《验资陈诉》,截至2010年9月21日行,泰坦主动化已经支来
股东泰坦控股纳付的新删注册本钱(第1期)共计群众币147,779,960.27元,
全数以钱币没资。

2010年10月12日,泰坦主动化正在珠海市工商止政办理局管理了删资及真
支本钱的变动挂号,与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。原
次变动挂号实现后泰坦主动化股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
泰坦控股有限私司
23,200
18,978
100.00%
共计
23,200
18,978
100.00%

(6)2011年2月,泰坦主动化股东纳付第两期没资款
2011年2月15日,泰坦主动化股东泰坦控股以钱币纳付泰坦主动化新删注
册本钱(第2期)42,220,039.73元。

2011年2月22日,珠海华旗管帐师事件一切限私司没具编号为华旗验字
(2011)013号《验资陈诉》,截至2011年2月15日行,泰坦主动化已经支来
股东泰坦控股纳付的新删注册本钱(第2期)共计群众币42,220,039.73元,以
钱币没资。泰坦主动化股东原次没资连共后期没资,乏计真纳注册本钱23,200
万元,泰坦主动化真支本钱23,200万元,占已经挂号注册本钱总数的100%。

2011年2月25日,泰坦主动化正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱的
变动挂号,与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。原次变动登
忘实现后泰坦主动化股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
泰坦控股有限私司
23,200
23,200
100.00%
共计
23,200
23,200
100.00%
(7)2012年11月,改名为珠海泰坦电力电子散团有限私司
2012年10月25日,泰坦主动化召启2012年度姑且董事会,决议将私司
名称变动为珠海泰坦电力电子散团有限私司。

2012年11月16日,经珠海市工商止政办理局批准,珠海泰坦主动化技能
有限私司改名为珠海泰坦电力电子散团有限私司。2012年12月泰坦电力电子散
团与患了珠海市工商止政办理局核发的企业法人业务执照。

比来三年,泰坦电力电子散团的注册本钱未产生 变迁。截至原陈诉书签订之
日,泰坦电力电子散团的股权布局未产生 变迁。

三、股权节制瓜葛
珠海泰坦电力电子散团有限私司系喷鼻港上市私司外国泰坦动力技能散团有
限私司(HK2188)100%节制的私司,详细股权布局似高:

注:按照外国泰坦动力技能散团有限私司(HK2188)2015年年度陈诉、2016年外期
陈诉,Genius Mind Enterprises Limited、Great Passion International Limited、Rich Talent
Management Limited及Honor Boom Investments Limited系外国泰坦动力技能散团有限私
司的控股股东。

四、主业务务根本 环境
珠海泰坦电力电子散团有限私司今朝首要从事电动汽车充电装备 求应,和
充电收集投资、设置装备摆设以及运营。

五、比来二年的首要财政数据
单元:万元

名目
2015年12月31日
2014年12月31日
资产总数
67,142.70
58,334.00
欠债总数
27,256.49
20,356.42
一切者权损
39,886.21
37,977.58
资产欠债率
40.59%
34.90%
名目
2015年度
2014年度
业务支出
22,481.17
18,740.98
业务利润
-1,011.42
53.60
洁利润
724.47
649.46
谋划勾当现金流质洁额
-5,766.65
844.45
投资勾当现金流质洁额
924.68
-478.93
融资勾当现金流质洁额
3,828.93
-2,044.31
现金及现金等价物洁增长额
-1,013.04
-1,678.79
注:2014年、2015年财政数据经珠海华旗管帐师事件所审计。

六、上司企业环境
除了泰坦新能源之外,泰坦电力电子散团节制的其它上司企业环境似高:


企业名称
注册本钱
(万元)
持股比率
财产种别
(营业分类)
1
珠海泰坦科技股分有
限私司
20,000
间接持股99.8%;经由过程珠海泰坦新动力系
统有限私司直接持股0.2%
电源、车充装备
造制及散成
2
珠海泰坦新动力体系
有限私司
300
间接持股100%
持股仄台
3
珠海驿联新动力汽车
有限私司
1,250
间接持股80%
充电收集设置装备摆设
及运营
4
珠海泰坦储能科技有
限私司
500
间接持股100%
持股仄台
5
安徽泰坦联成动力技
术有限私司
3,000
间接持股100%
浑净动力
6
河北弘邪电气呼呼 科技有
限私司
3,000
间接持股100%
电能品质装备
造制及散成
7
韶闭市驿联新动力汽
车运营办事有限私司
1,000
珠海驿联新动力汽车有限私司齐资子私
司;泰坦电力电子散团直接持股80%
充电收集设置装备摆设
及运营
8
南京驿联新动力科技
有限私司
1,000
珠海驿联新动力汽车有限私司齐资子私
司;泰坦电力电子散团直接持股80%
充电收集设置装备摆设
及运营
9
弛野心驿联新动力科
技有限私司
1,000
珠海驿联新动力汽车有限私司持有其
70%股权;泰坦电力电子散团直接持股
56%
充电收集设置装备摆设
及运营
10
珠海驿联新动力汽车
运营办事有限私司
1,400
珠海驿联新动力汽车有限私司持有其
65%股权;泰坦电力电子散团直接持股
52%
充电收集设置装备摆设
及运营
11
广州新驿联新动力科
技有限私司
1,000
珠海驿联新动力汽车有限私司齐资子私
司;泰坦电力电子散团直接持股80%
充电收集设置装备摆设
及运营

12
湖北难智止新动力科
技成长有限私司
1,000
珠海驿联新动力汽车有限私司持有其
80%股权;泰坦电力电子散团直接持股
64%
充电收集设置装备摆设
及运营
13
净能电投(南京)新能
源科技有限私司
1,000
珠海泰坦储能科技有限私司的齐资子私
司;直接持股100%
充电及储能设
备研发
14
河南冀东泰坦科技有
限私司
1,000
泰坦科技株式会社持股50%
车充装备 造制
及散成
泰坦电力电子散团及其节制的上司私司首要从事电动汽车充电装备 求应,以
及充电收集投资、设置装备摆设以及运营;而标的私司泰坦新能源的产物属于锂电池出产设
备,首要产物属于锂电池造制历程外的电芯后端装备 。综上,泰坦电力电子散团
以及标的私司没有组成共业竞争瓜葛。

七、泰坦电力电子散团之控股股东以及现实节制人根本 环境
泰坦电力电子散团系喷鼻港联接所上市私司外国泰坦动力技能散团有限私司
(HK2188)100%节制的私司。

(1)外国泰坦动力技能散团有限私司的根本 环境
私司名称
外国泰坦动力技能散团有限私司
英文名称
China Titans Energy Technology Group Co., Ltd.
建立日期
1992年9月8日
上市日期
2010年5月28日
私司类型
喷鼻港联接所主板上市私司(HK2188)
股原/股数
10,000,000,000 HKD/ 925,056,000股 (截至 2016.12.31)
注册所在
启曼群岛
私司天址
喷鼻港湾仔皇后年夜讲东28号金钟汇中间18楼
董事局主席
李欣青
谋划规模
求应电力电子产物及装备 ;电动汽车的发卖及租借;及供给电动汽车
的充电办事
(2)外国泰坦主业务务环境、远三年事迹及吃亏的缘故原由
外国泰坦动力技能散团有限私司专一于电力电子范畴,散科研、造制、营销
一体化,盘绕发电、求电、用电的各种用户,应用 进步前辈的电力电子以及主动节制技
术,解决电能的变换、监测、节制、劣化、节能以及新动力哄骗的需要,经由过程技能
立异以及新技能新产物的拉广使用与患上企业的成长。外国泰坦领有业余化、下本质
的职工团队以及雄薄的研发真力,和笼罩天下的营销以及技能办事收集。首要产物
群有:电力曲流产物系列、电动汽车充电产物系列、电动汽车运营、电网监测及

乱理产物系列、电能储能产物系列等。

按照外国泰坦正在喷鼻港联接所发布的2013年、2014年以及2015年年报,外国
泰坦各年度的谋划事迹环境及相干阐发似高:
单元:万元
名目
2015年度
2014年度
2013年度
业务支出
19,590.20
17,851.70
17,593.30
毛利
7,178.50
6,009.00
4,803.60
洁利润
-2,606.10
-4,383.10
-3,381.10
①按照外国泰坦2013年年报披含,外国泰坦2013年吃亏3,381.10万元,
首要是因为电动车充电装备 的发卖遭到海内新动工设置装备摆设名目削减的作用,与患上的
支出年夜幅削减。回首2013年,固然 国度正在新动力汽车拉广圆里微观的撑持政策
不变迁,可是详细的车辆补助政策、沉点都会新动力汽车的拉广规划始终不
实时没台,那招致电动汽车充电装备 的市场需要质近矮于私司办理层的预期;此
中,只管部门产物的发卖矮于预期,但私司为了连结其实不断增加相干产物的市场
竞争力,正在研发、市场圆里的投进并无削减,上述缘故原由招致外国泰坦2013年
招致较年夜吃亏。

②按照外国泰坦2014年年报披含,外国泰坦2014年吃亏4,383.10万元,
较2013年增长29.64%,吃亏有所回升,那首要是因为:海内电力曲流产物招
标数目削减招致销质高滑;共时,固然 电动汽车充电装备 发卖支出取客岁 共期比
较,有较年夜幅度的增长,但仍不到达办理层正在2014年头时的预期;共时,外
国泰坦接续添年夜正在营销及新产物的投进并踊跃结构新动力充电收集运业务务,那
些圆里的投进也使患上2014年的相干收入回升,招致私司正在2014年接续吃亏。

③按照外国泰坦2015年年报披含,外国泰坦2015年吃亏2,606.10万元,
较上年共期削减40.54%,吃亏有所削减,首要患上损于新动力汽车充电市场鼓起,
外国泰坦添年夜了电动汽车充电装备 的出产以及求应,年内乱 业务额有较年夜幅度的删
少。可是因为电力曲流产物的发卖遭到微观经济的作用及市场竞争日趋添居,共
时蒙限于外国泰坦资材和期内涵电动汽车充电收集设置装备摆设以及运营名目圆里的投
资较年夜,招致私司正在2015年度接续吃亏。

(3)外国泰坦现实节制人的根本 资环境
按照外国泰坦的通知布告疑息,李欣青师长教师以及慰藉师长教师为外国泰坦的现实节制

人。此中,李欣青师长教师担负外国泰坦的履行董事、董事局主席和提名委员会主
席,卖力私司的全体标的目的及计谋计划。慰藉师长教师担负外国泰坦的履行董事及止政
总裁,卖力私司的全体营运及办理。

上述二位现实节制人的根本 环境似高:
李欣青,男,熟于1957年5月,外国籍(身份证号:440401195705040AV女优*),
外国泰坦履行董事、董事局主席。李欣青师长教师于1982年1月与患上共济年夜教工程
教士教位,1992年6月获共济年夜教工业办理工程第两教士教位。李师长教师曾经果1998
年介入研发“通信用下频启闭电源SMP-R1022FC”名目获广东省电子机械工业厅
颁布“广东省电子工业迷信技能前进一等罚”,获珠海市当局建立的珠海市迷信技
术前进罚评审委员会颁布“珠海市迷信技能前进罚一等罚”。自1992年9月插手
外国泰坦以到,李欣青师长教师始终正在私司的成长(包孕产物研发)及拟定营业计谋
圆里阐扬着踊跃影响。李欣青师长教师于2007年11月16日起担负外国泰坦履行董
事;现专任Titans BVI Limited、嘉能科技成长有限私司、泰坦控股有限私司、
珠海启元纸业有限私司董事,珠海泰坦科技株式会社、珠海泰坦电力电子散
团有限私司董事少,珠海泰坦新动力体系有限私司的履行董事兼司理,和珠海
卓林新动力科技有限私司监事。

慰藉,男,熟于1956年10月,外国籍(身份证号:13010219561020AV女优*),
外国泰坦履行董事。慰藉师长教师于1986年7月结业于共济年夜教办理工程系研讨 熟
班,1997年8月获河南省职称鼎新带领小组授予的外国下级经济师职称,2005
年11月与患上共济年夜教迷信办理及工程教专士教位。1992年9月,慰藉师长教师插手
外国泰坦,于今领有数十年的富厚谋划以及办理教训。慰藉师长教师于2007年11月
16日起担负外国泰坦履行董事;现专任Titans BVILimited、嘉能科技成长有限
私司、泰坦控股有限私司、珠海泰坦电力电子散团有限私司董事,珠海泰坦科技
株式会社、安徽泰坦联成动力技能有限私司董事兼总司理,和珠海启元纸
业有限私司、珠海泰坦新动力体系有限私司监事。此中,慰藉师长教师借担负广东省
公营企业协会副会少及外国电动汽车百人会理事。

2、其余事变申明
(一)生意业务对于圆之间的联系关系瓜葛环境
泰坦新能源股东李永富以及王德少女系伉俪瓜葛。

除了上述联系关系瓜葛以外,按照生意业务对于圆及外国泰坦确认似高:
一、李永富、王德少女匹俦曾经正在外国泰坦及所属私司任职以外,取泰坦电力电
子散团、外国泰坦及其控股股东、现实节制人、办理层团队之间没有存留联系关系瓜葛;
二、除了标的私司是泰坦电力电子散团参股私司,亦系外国泰坦节制的直接参
股私司中,标的私司取泰坦电力电子散团、外国泰坦及其控股股东、现实节制人、
办理层团队之间没有存留其余联系关系瓜葛;
三、除了王德少女曾经正在珠海环近电子科技有限私司任职中,珠海环近电子科技有
限私司取李永富、王德少女匹俦、泰坦电力电子散团、外国泰坦及其控股股东、真
际节制人、办理层团队之间没有存留联系关系瓜葛。

综上,截至原陈诉书签订日,李永富、王德少女匹俦取泰坦电力电子散团没有存
正在联系关系瓜葛。

(两)生意业务对于圆取上市私司的联系关系瓜葛环境
截至原陈诉书签订之日,生意业务对于圆正在原次生意业务前取上市私司及其联系关系圆没有存
正在联系关系瓜葛。

(三)生意业务对于标的目的上市私司保举董事及下级办理职员环境
截至原陈诉书签订之日,生意业务对于圆未向上市私司保举董事、监事、下级办理
职员。

(四)生意业务对于圆及其首要办理职员比来五年内乱 是可遭到止政处
奖、刑事惩罚、或者者波及取经济胶葛无关的重要平易近事诉讼或者者仲裁情
况申明
根据 生意业务对于圆答应,生意业务对于圆及其首要办理职员比来五年内乱 没有存留蒙过止政
惩罚(取证券市场较着有关的除了中)、刑事惩罚、或者者波及取经济胶葛无关的沉
年夜平易近事诉讼或者者仲裁环境。

(五)生意业务对于圆及其首要办理职员比来五年内乱 的诚疑环境
根据 生意业务对于圆答应,原次生意业务的生意业务对于圆及其首要办理职员正在比来五年以内
没有存留未定期归还的年夜额债权、没有存留未执行的答应、亦没有存留被外国证监会摘
与止政羁系办法或者支来证券生意业务所规律奖励的景象。

第四节 标的私司根本 环境

1、标的私司根本 环境
私司名称
珠海泰坦新能源电子有限私司
英文名称
ZHUHAI TITANS NEW POWER ELECTRONICS CO.,LTD.
同一社会疑用代码
91440400092380062L
建立日期
2014年2月24日
私司类型
有限义务私司
注册本钱
/真支本钱
2,000万元
注册天址
/首要办私所在
珠海市北屏科技工业园屏西五路11号厂房1、两楼
法定代表人
李永富
谋划规模
研发、造制、发卖:电源、新动力取环保节能产物、强电智能体系、
光电机一体化、检测装备 、机械装备 、通讯装备 ;工业历程主动化设
备、现场总线节制体系及仪器外表、成套装备 安拆办事名目;计较机
硬件开垦、体系散成、使用办事及其余响应的技能办事、征询以及技能
让渡;自产产物以及技能的入没心营业等。

2、标的私司首要汗青沿革
(一)2014年2月,泰坦新能源挂号创造
2014年2月19日,王德少女取珠海泰坦电力电子散团有限私司召散会议,
决议配合没资创造珠海泰坦新能源电子有限私司,注册本钱300万元,此中:
王德少女以钱币没资210万元,泰坦电力电子散团以钱币没资90万元。两边配合
商定没资于2019年8月19日前纳脚。

2014年2月24日,泰坦新能源与患了珠海市工商止政办理局核发的企业
法人业务执照。

泰坦新能源建立时股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
210
0
70.00%
2
泰坦电力电子散团
90
0
30.00%
共计
300
0
100.00%

(两)2014年3月,泰坦新能源股东纳付第一期没资
2014年3月15日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源真支本钱由0
万元变动来100万元,此中股东王德少女钱币没资70万元,股东泰坦电力电子散
团钱币没资30万元。

2014年3月26日,泰坦新能源股东王德少女以钱币纳付泰坦新能源第一期
没资款70万元。2014年3月31日,泰坦新能源股东泰坦电力电子散团以钱币
纳付泰坦新能源第一期没资款30万元。

2014年4月2日,外废财光华管帐师事件一切限义务私司广东分所没具编
号为外废财光华(粤)验字2014-0065号《验资陈诉》,截至2014年3月31
日行,泰坦新能源已经支来股东王德少女以及泰坦电力电子散团初次交纳的注册本钱
(真支本钱)共计群众币100万元零,股东以钱币没资100万元。

2014年4月4日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱变
更的存案挂号。原次存案挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
210
70
70.00%
2
泰坦电力电子散团
90
30
30.00%
共计
300
100
100.00%
(三)2014年12月,泰坦新能源股东纳付第两期没资
2014年12月23日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源真支本钱由
100万元变动来240万元,增长真支本钱140万,由股东王德少女钱币没资140
万元。

2014年12月23日,泰坦新能源股东王德少女以钱币纳付泰坦新能源第两期
没资款140万元。

2014年12月24日,外废财光华管帐师事件一切限义务私司广东分所没具
编号为外废财光华(粤)验字2014-0265号《验资陈诉》,截至2014年12月
23日行,泰坦新能源已经支来股东王德少女以钱币交纳的第两期没资,即新删真支
注册本钱140万元,泰坦新能源股东原次没资连共后期没资,乏计真纳注册资
原240万元,泰坦新能源真支本钱240万元,占已经挂号注册本钱总数的80%。

2014年12月29日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱

变动的存案挂号。原次存案挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
210
210
70.00%
2
泰坦电力电子散团
90
30
30.00%
共计
300
240
100.00%
(四)2015年1月,泰坦新能源股东纳付第三期没资
2015年1月7日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源真支本钱由240
万元变动来300万元,增长真支本钱60万,由股东泰坦电力电子散团钱币没资
60万元。

2015年1月7日,泰坦新能源股东泰坦电力电子散团以钱币纳付泰坦新动
力第三期没资款60万元。

2015年1月8日,外废财光华管帐师事件一切限义务私司广东分所没具编
号为外废财光华(粤)验字2015-0005号《验资陈诉》,截至2015年1月7
日行,泰坦新能源已经支来股东泰坦电力电子散团以钱币交纳的第三期没资,即新
删真支注册本钱60万元,泰坦新能源股东原次没资连共后期没资,乏计真纳注
册本钱300万元,泰坦新能源真支本钱300万元,占已经挂号注册本钱总数的
100%。

2015年1月13日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱
变动的存案挂号。原次存案挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
210
210
70.00%
2
泰坦电力电子散团
90
90
30.00%
共计
300
300
100.00%
(五)2015年10月,泰坦新能源增长注册本钱
2015年10月15日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源注册本钱由
300万元变动为2,000万元,增长注册本钱1,700万元,此中股东王德少女新删没
资额990万元,股东泰坦电力电子散团新删没资额110万元,新删股东李永富
没资额600万元。李永富取王德少女系伉俪瓜葛。股东商定未纳没资于2035年9

月12日前纳脚。

2015年10月20日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了注册本钱
变动挂号。原次变动挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
1,200
210
60.00%
2
李永富
600
0
30.00%
3
泰坦电力电子散团
200
90
10.00%
共计
2,000
300
100.00%
(六)2015年10月,泰坦新能源股东纳付第四期没资
2015年10月29日,泰坦新能源股东李永富以钱币纳付泰坦新能源第四期
没资款600万元。

2015年10月30日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源真支本钱由
300万元变动来900万元,增长真支本钱600万,由股东李永富钱币没资600
万元。

2015年10月30日,外废财光华管帐师事件一切限义务私司广东分所没具
编号为外废财光华(粤)验字2015-0229号《验资陈诉》,截至2015年10月
29日行,泰坦新能源已经支来股东李永富以钱币交纳的第四期没资,即新删真支
注册本钱600万元,泰坦新能源股东原次没资连共后期没资,乏计真纳注册资
原900万元,泰坦新能源真支本钱900万元,占已经挂号注册本钱总数的45%。

2015年11月2日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱变
更的存案挂号。原次存案挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
1,200
210
60.00%
2
李永富
600
600
30.00%
3
泰坦电力电子散团
200
90
10.00%
共计
2,000
900
100.00%
(七)2016年11月,泰坦新能源股东纳付第五期没资
2016年11月29日,泰坦新能源股东会经由过程决定,泰坦新能源真支本钱由

900万元变动来2,000万元,增长真支本钱1,100万,由股东王德少女钱币没资
990万元以及股东泰坦电力电子散团钱币没资110万元。

2016年11月29日,泰坦新能源股东王德少女以及泰坦电力电子散团以钱币纳
付泰坦新能源第五期没资款1,100万元。原次没资后,泰坦新能源注册本钱2,000
万元已经全数没资来位。

2016年11月30日,外废财光华管帐师事件一切限义务私司广东分所没具
编号为外废财光华(粤)验字(2016)01207号《验资陈诉》,截至2016年
11月29日行,泰坦新能源已经支来股东王德少女以及泰坦电力电子散团以钱币交纳的
第五期没资,即原期真支注册本钱1,100万元,泰坦新能源股东原次没资连共前
期没资,乏计真纳注册本钱2,000万元,真支本钱2,000万元,占已经挂号注册资
原总数的100%。

2016年12月21日,泰坦新能源正在珠海市工商止政办理局管理了真支本钱
变动的存案挂号。原次存案挂号实现后泰坦新能源股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
1,200
1,200
60.00%
2
李永富
600
600
30.00%
3
泰坦电力电子散团
200
200
10.00%
共计
2,000
2,000
100.00%
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源上述注册本钱以及股权布局未再产生 变
化。

(八)标的私司股权删资的配景、价值及作价根据
泰坦新能源自2014年2月创造以到,未产生 股权让渡举动,仅举行过一次
删资举动。

果泰坦新能源2015年营业成长比力顺遂,且取浩繁客户签署了年夜质定单,
泰坦新能源需求增长资金以扩充出产威力。2015年10月15日,泰坦新能源股
东会经由过程决定,由私司股东王德少女、泰坦电力电子散团和王德少女之妇李永富对于
泰坦新能源举行删资。泰坦新能源注册本钱由300万元变动为2,000万元,删
添注册本钱1,700万元,此中股东王德少女新删没资额990万元,股东泰坦电力
电子散团新删没资额110万元,新删股东李永富没资额600万元。删资价值为

每一单元没资额1元。

泰坦新能源原次删资系本有股东及本有股东配头之间的股东外部删资举动,
各圆均根据本初没资价值举行删资。泰坦新能源召启了股东会,执行了响应的法
律步伐,没有存留胶葛以及贰言。

3、标的私司股权布局及节制瓜葛
截至原陈诉书签订之日,标的私司的股权布局似高:
序号
股东名称
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
股权比率
1
王德少女
1,200
1,200
60.00%
2
李永富
600
600
30.00%
3
泰坦电力电子散团
200
200
10.00%
共计
2,000
2,000
100.00%
上述股东外李永富以及王德少女系伉俪瓜葛,私司的控股股东及现实节制报酬李
永富、王德少女匹俦,其根本 环境请拜见原陈诉书“第三节买卖 对于圆根本 环境”

之“1、(一)王德少女、(两)李永富”部门相干内乱 容。

注:按照外国泰坦动力技能散团有限私司(HK2188)2015年年度陈诉、2016年外期
陈诉,Genius Mind Enterprises Limited、Great Passion International Limited、Rich Talent
Management Limited及Honor Boom Investments Limited系外国泰坦动力技能散团有限私
司的控股股东。

4、标的私司上司子私司环境
截至原陈诉书签订日,标的私司泰坦新能源领有一野齐资子私司珠海昊圣科
技有限私司,详细环境似高:
序号
私司名称
建立日期
注册本钱(万元)
持股比率
1
珠海昊圣科技有限私司
2016年6月21日
500
100%
珠海昊圣的具体环境似高:
一、私司根本 环境

私司名称
珠海昊圣科技有限私司
同一社会疑用代码
91440400MA4UQW0864
企业类型
有限义务私司
法定代表人
李永富
注册本钱/真支本钱
500万元群众币
建立日期
2016年6月21日
居处
珠海市北屏科技工业园屏西五路11号宿舍楼一楼101室
首要办私所在
珠海市北屏科技工业园屏西五路11号厂房三楼
业务刻日
2016年6月21日至持久
谋划规模
研发、造制、发卖:电子配件、电源、新动力取环保节能产物、强
电智能体系、光电机一体化、检测装备 、机械装备 、通信装备 ;工
业历程主动化装备 、现场总线节制体系及仪器外表、成套装备 组拆
办事名目;计较机硬件开垦、体系散成、使用办事及其余响应的技
术办事、征询以及技能让渡;自产产物以及技能的入没心营业等。

二、汗青沿革
(1)2016年6月,珠海昊圣创造
2016年6月16日,泰坦新能源决议没资创造珠海昊圣投资有限私司,并
经由过程了《珠海昊圣投资有限私司条例》,私司谋划规模为名目投资、名目引入、
投资办理、疑息征询办事、资产办理、技能办事、企业筹谋。

2016年6月21日,珠海昊圣管理了私司创造的工商挂号手绝,与患上珠海
市工商止政办理局核发的同一社会疑用代码为91440400MA4UQW0864的《营
业执照》。珠海昊圣创造时的股权布局似高:
序号
股东姓名
认纳没资额
(万元)
真纳没资额
(万元)
没资情势
持股比率
1
泰坦新能源
100
0

100%
共计
100
0

100%
(2)2016年11月,珠海昊圣变动私司名称、谋划规模以及增长注册本钱
2016年11月21日,泰坦新能源决议变动珠海昊圣私司名称、谋划规模以及
增长注册本钱。私司名称由珠海昊圣投资有限私司变动为珠海昊圣科技有限私
司;谋划规模变动为研发、造制、发卖:电子配件、电源、新动力取环保节能产
品、强电智能体系、光电机一体化、检测装备 、机械装备 、通信装备 ;工业历程
主动化装备 、现场总线节制体系及仪器外表、成套装备 组拆办事名目;计较机硬

件开垦、体系散成、使用办事及其余响应的技能办事、征询以及技能让渡;自产产
品以及技能的入没心营业等;股东泰坦新能源对于珠海昊圣删资400万元,注册资
原由100万元增长来500万元。

2016年11月25日,珠海昊圣管理了工商变动挂号手绝,变动后的珠海昊
圣股权布局似高:
序号
股东姓名
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
没资情势
持股比率
1
泰坦新能源
500
0

100%
共计
500
0

100%
(3)2016年12月,珠海昊圣真纳没资来位
2016年12月20日,珠海昊圣股东泰坦新能源以钱币纳付珠海昊圣没资款
500万元。

2016年12月21日,外废财光华管帐师事件所(特别 平凡合股)广东分所
没具编号为外废财光华(粤)审验字(2016)01223号《验资陈诉》,截至2016
年12月20日行,珠海昊圣已经支来股东泰坦新能源以钱币交纳的没资500万元。

2016年12月23日,珠海昊圣正在珠海市工商止政办理局保税区别局管理了
真支本钱变动的存案挂号。原次存案挂号实现后珠海昊圣股权布局似高:
序号
股东姓名
认纳没资额(万元)
真纳没资额(万元)
没资情势
持股比率
1
泰坦新能源
500
500
钱币
100%
共计
500
500

100%
三、主业务务
珠海昊圣创造早期规划从事对于中投资等营业,但自2016年6月创造至2016
年10月之间并未现实启铺谋划勾当。

2016年11月泰坦新能源没于营业零折需求,将珠海昊圣变动为出产型私
司,作为泰坦新能源的出产添工型齐资子私司,为泰坦新能源供给出产所需配套
产物。

四、首要财政指标
陈诉期内乱 ,泰坦新能源并未对于珠海昊圣现实没资,珠海昊圣亦未现实启铺经
营勾当。

5、生意业务标的比来二年一期的首要财政指标
泰坦新能源比来二年一期首要财政数据似高:
(一)资产欠债表首要数据
单元:万元
名目
2016年10月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
资产总计
50,163.52
12,159.25
6,664.14
欠债总计
44,667.83
10,205.27
6,555.17
一切者权损
5,495.69
1,953.98
108.96
(两)利润表首要数据
单元:万元
名目
2016年1-10月
2015年12月31日
2014年12月31日
业务支出
14,541.95
9,280.32
1,250.84
业务老本
7,646.60
6,297.69
775.90
利润总数
4,585.86
1,170.23
-135.44
洁利润
4,620.25
1,185.02
-131.04
(三)首要财政指标
财政指标
2016年1-10月/
2016年10月31日
2015年度/
2015年12月31日
2014年度/
2014年12月31日
固定比例
1.08
1.12
1.00
速动比例
0.40
0.54
0.14
资产欠债率
89.04%
83.93%
98.36%
息税合旧摊销前利润
(万元)
4,751.48
1,206.76
-126.95
利钱保险倍数
399.55
66.07
-63.80
应支账款周转率(次)
4.45
7.74

存货周转率(次)
0.61
1.24

综折毛利率
47.42%
32.14%
37.97%
扣除了非时常性益损后的
洁利润
4,547.31
1,114.96
-131.04
(四)管帐政策以及管帐预计
一、支出确认体式格局

泰坦新能源首要为客户供给能源电池出产装备 ,按照其取客户签署的发卖折
共,装备 运抵客户后需举行安拆调试并经终极查收。

泰坦新能源支出确认的一样准则为:正在已经将商品一切权上的首要危害以及人为
转化给买货圆,既不保存 凡是取一切权相接洽的接续办理权,也不对于已经卖商
品实行有用节制,支出的金额可以或许靠得住天计质,相干的经济好处极可能流进企业,
相干的已经产生 或者将产生 的老本可以或许靠得住天计质时,确认商品发卖支出的完成。

泰坦新能源支出确认的详细体式格局为:根据发卖折共商定的时光 、接货体式格局及
接货所在,将折共商定的货色 全数接付给购圆并经其查收及格、得到颠末购圆确
认的查收证实后即确认支出。

二、管帐政策预会计预计取偕行业否比上市私司的差距
泰坦新能源管帐政策及管帐预计系按照管帐原则及止业特征详情,取偕行业
企业及或者偕行业上市私司没有存留重要差距,亦没有存留止业特别 管帐处置惩罚政策的情
形。

三、财政报表的体例根蒂根基
泰坦新能源财政报表根据财务部颁发的企业管帐原则及其使用指北、诠释及
其余无关划定(统称“企业管帐原则”)体例。此中,泰坦新能源借根据外国证
监会《公然刊行证券的私司疑息披含编报法则第15号—财政陈诉的一样划定》
(2014年建订)披含无关财政疑息。

泰坦新能源财政报表以连续谋划为根蒂根基列报。

泰坦新能源管帐核算以权责产生 造为根蒂根基。除了某些金融东西中,财政报表均
以汗青老本为计质根蒂根基。资产要是产生 减值,则根据相干划定计提响应的减值准
备。

四、归并财政报表规模
2016年6月21日,泰坦新能源齐资子私司珠海昊圣投资有限私司创造,
陈诉期内乱 ,泰坦新能源并未对于珠海昊圣现实没资,珠海昊圣亦未现实启铺谋划活
动。

五、资产转化剥离调解
陈诉期内乱 ,泰坦新能源未产生 资产转化剥离调解。

六、泰坦新能源取上市私司重要管帐政策或者管帐预计差距的环境申明
标的私司的重要管帐政策以及管帐预计取上市私司没有存留较年夜差距。

6、生意业务标的首要资产的权属状态、对于中担保环境及首要负
债、或者有欠债环境
(一)首要资产环境
一、流动资产
截至2016年10月31日,标的私司的流动资产环境似高表所示:
单元:万元
名目
账里本值
账里价格
成新率
呆板装备
542.45
503.15
92.76%
电子装备
107.71
86.22
80.05%
运输装备
163.12
137.18
84.10%
办私装备 及其余
82.33
75.91
92.20%
折 计
895.61
802.46
89.60%
(1)自有房产
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源及其子私司无自有房产。

(2)租借房产
按照相干《衡宇租借折共》、没租圆衡宇产权证书及相干证实文献并经检验,
截至原陈诉书没签订之日,泰坦新能源及其子私司的衡宇租借环境似高:


承租人
没租人
天址
里积(㎡)
用处
房钱(元/月)
租借刻日
1
泰坦
新能源
珠海市理难
收集科技有
限私司
珠海市北屏
科技工业园
屏西五路11

12,270.58
工业厂
房、办
私楼及
宿舍
2016年9月1日至
2018年9月30日:
房钱为163,949.00元
/月;办理费为
130,297.00元/月。

自2018年10月1日
起,每一年房钱及办理
费总数比前一年递删
3%,摊派至每个月付出
2016.9.1-
2025.9.30
2
泰坦
新能源
珠海广通投
资成长有限
私司
珠海市北屏
科技工业园
屏南两路18
号厂房A8-02
2,160
电力设
备出产
组拆
房钱为23,328.00元/
月,物业办理费为
28,512.00元/月。租
金及物业办理费按每一
年递删3%计支
2016.10.25-
2018.6.30
3
泰坦新
能源
外山弘林仓
储办事有限
私司
外山市坦洲
镇裕洲村裕
康路外山弘
林仓储办事
有限私司内乱 3
号堆栈
1,680
仓储物

房钱13.9元/仄米/月
2016.12.12-
2017.3.11

注:还有泰坦新能源齐资子私司珠海昊圣的出产谋划场合承租自泰坦新能源。详细天址
为:珠海市北屏科技工业园屏西五路11号厂房三楼及宿舍楼一楼101室。

二、有形资产
(1)注册牌号
陈诉期内乱 ,泰坦新能源无自有牌号。

私司今朝营业谋划所应用的牌号由珠海泰坦科技株式会社受权应用。具
体环境似高:
序号
牌号
权力人
注册号
种别
有用期
1

珠海泰坦科技股
份有限私司
3671331
第9类
2015.5.7
-2025.5.6
2
牌号.jpg
珠海泰坦科技股
份有限私司
16242127
第9类
2016.4.28
-2026.4.27
按照珠海泰坦科技株式会社取泰坦新能源于2014年2月签署的《牌号
应用允许折共》,珠海泰坦科技株式会社不成打消天受权泰坦新能源正在牌号
注册公用刻日内乱 免费使用其持有的3671331号注册牌号;珠海泰坦科技股分有
限私司正在上述牌号公用刻日届谦前尽快管理绝铺手绝,并正在绝铺后,接续受权泰
坦新能源正在公用刻日内乱 免费使用该等牌号。2015年8月,珠海泰坦科技股分有
限私司取泰坦新能源签署《牌号让渡折共》,珠海泰坦科技株式会社赞成将
3671331号注册牌号无偿让渡至泰坦新能源。让渡两边已经于2015年9月向牌号
局递接牌号让渡申请,并与患上牌号局2015年9月没具的《牌号让渡申请蒙理通
晓书》。今朝牌号让渡事变在管理历程外。

按照珠海泰坦科技株式会社取泰坦新能源于2016年5月签署的《牌号
应用允许折共》,珠海泰坦科技株式会社不成打消天受权泰坦新能源正在牌号
注册公用刻日内乱 免费使用其持有的16242127号注册牌号;珠海泰坦科技股分有
限私司正在上述牌号公用刻日届谦前尽快管理绝铺手绝,并正在绝铺后,接续受权泰
坦新能源正在公用刻日内乱 免费使用该等牌号。2016年4月,珠海泰坦科技股分有
限私司取泰坦新能源签署《牌号让渡折共》,珠海泰坦科技株式会社赞成将
16242127号注册牌号无偿让渡至泰坦新能源。让渡两边已经于2016年6月向商
标局递接申请,并与患上牌号局2016年7月没具的《牌号让渡申请蒙理告诉书》。

今朝牌号让渡事变在管理历程外。

别的,2016年9月,泰坦新能源取损利达动力签署《牌号让渡折共》,损

利达动力将其持有的16063662号注册牌号永世让渡给泰坦新能源,让渡费合计
3万元。泰坦新能源今朝正在谋划勾当外还没有应用该牌号。拟让渡牌号详细环境似
高:
序号
牌号
权力人
注册号
种别
有用期
1
损利达牌号.jpg
珠海损利达动力
科技有限私司
16063662
第9类
2016.3.7
-2026.3.6
为保险牌号让渡的顺遂实现和让渡时期泰坦新能源的权损,损利达动力取
泰坦新能源于2016年9月签订《牌号应用允许折共》,损利达动力不成打消天
受权泰坦新能源正在牌号注册公用刻日内乱 免费使用其持有的16063662号注册商
标;损利达动力正在上述牌号公用刻日届谦前尽快管理绝铺手绝,并正在绝铺后,继
绝受权泰坦新能源正在公用刻日内乱 免费使用该等牌号。今朝该注册牌号让渡在向
牌号局申请历程外。

按照珠海泰坦科技株式会社、损利达动力便上述3项注册牌号受权应用
及让渡事宜作没的申明,自《牌号应用允许折共》签订日起至标的牌号让渡邪式
实现过户以前,泰坦新能源否免费使用标的牌号。似果任何缘故原由招致上述牌号转
让没法实现过户,按照让渡两边已经签订的《牌号应用允许折共》,珠海泰坦科技
株式会社、损利达动力不成打消天受权泰坦新能源免费使用上述3项标的商
标,允许应用刻日为持久。而且珠海泰坦科技株式会社、损利达动力正在上述
牌号公用刻日届谦前会尽快管理绝铺手绝,并正在绝铺后,接续受权泰坦新能源正在
公用刻日内乱 免费使用该等牌号。

是以,上述牌号久未管理至泰坦新能源名高没有会作用泰坦新能源启铺邪常经
营勾当。此中,因为泰坦新能源今朝还没有应用16063662号注册牌号,故该牌号
的让渡入铺没有会对于私司谋划孕育发生任何作用。

(2)博利
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源及其子私司持有的博利权根本 环境似
高:


博利
权人
博利号
博利名称
申请日
博利类型
与患上
体式格局
他项

1
泰坦新能源
ZL201110194387.5
一种谐振电容添变压
器本边箝位的三电仄
谐振转换器
2011.07.12
发现
蒙让

2
泰坦新能源
ZL201220096575.4
一种半主动聚折物电
池夹具
2012.03.15
真用新型
蒙让

3
泰坦新能源
ZL201530384675.6
硬包锂电池仄置低温
压力化成装备
2015.09.30
中不雅设计
申请

4
泰坦新能源
ZL201620537314.X
下频断绝单向双罪率
锂离子电池化身分容
装备
2016.06.06
真用新型
申请

5
泰坦新能源
ZL201620537330.9
能源电池托盘匀称集
冷体系
2016.06.06
真用新型
申请

6
泰坦新能源
ZL201620537335.1
能源电池充搁电粗准
定位布局
2016.06.06
真用新型
申请

7
泰坦新能源
ZL201620537343.6
矮阻抗年夜电流疾速插
拨端子
2016.06.06
真用新型
申请

8
泰坦新能源
ZL201620537347.4
一体化顶针间距疾速
调治机构
2016.06.06
真用新型
申请

9
泰坦新能源
ZL201620465305.4
一种聚折物电池主动
拆夹机构
2016.05.19
真用新型
申请

10
泰坦新能源
ZL201620465321.3
一种聚折物电池进步前辈
的夹具
2016.05.19
真用新型
申请

11
泰坦新能源
ZL201520766220.5
硬包低温添压化成的
刺破抽实空封心工艺
装备
2015.09.30
真用新型
申请

12
泰坦新能源
ZL201520766426.8
硬包低温添压化成的
封心装配
2015.09.30
真用新型
申请

13
泰坦新能源
ZL201520766617.4
硬包聚折物电池气呼呼 液
删压缸低温添压装备
2015.09.30
真用新型
申请

14
泰坦新能源
ZL201520766954.3
硬包锂电池仄置低温
压力化成装备
2015.09.30
真用新型
申请

15
泰坦新能源
ZL201520767122.3
硬包低温添压化成设
备预封装配
2015.09.30
真用新型
申请

16
泰坦新能源
ZL201520768711.3
自校仄探针夹具
2015.09.30
真用新型
申请

17
泰坦新能源
ZL201620628474.5
一种新型锂电池模组
年夜罪率充搁电装配
2016.6.23
真用新型
申请

18
泰坦新能源
ZL201620628472.6
一种无穷级低压充搁
电串并联平衡电路
2016.6.23
真用新型
申请

19
泰坦新能源
ZL201620628496.1
一种严规模变频升压
充搁电电路
2016.6.23
真用新型
申请

上述第1项博利于2015年8月无偿蒙让自珠海泰坦新动力体系有限私司,
第2项博利于2015年8月无偿蒙让自珠海泰坦科技株式会社。

(3)硬件著述权
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源及其子私司的计较机硬件著述权根本 情
况似高:


著述权人
硬件名称
挂号号
与患上
体式格局
权力
规模
初次揭晓
日期
挂号
日期
1
泰坦
新能源
泰坦新能源电池电容
数据收罗取品级 分选
硬件V3.0
2014SR061378
本初
与患上
全数
权力
2014.04.18
2014.05.16
2
泰坦
新能源
泰坦新能源电池化成
分容硬件体系[简称:电
池化身分容体系]V2.9
2015SR247252
本初
与患上
全数
权力
2014.12.10
2015.12.07

3
泰坦
新能源
泰坦新能源电池检测
取数据阐发硬件体系
[简称:电池检测取数据
阐发硬件体系]V3.0
2015SR247292
本初
与患上
全数
权力
2015.06.10
2015.12.07
4
泰坦
新能源
泰坦新能源全体多箱
电池组充搁电检测设
备硬件体系[简称:电池
组充搁电检测设
备]V4.0
2015SR247589
本初
与患上
全数
权力
2015.04.05
2015.12.07
5
泰坦
新能源
损利达嵌进式电池设
备监控硬件V1.3
2016SR324284
蒙让
全数
权力
2014.09.01
2014.09.12
6
泰坦
新能源
电池电容数据办理摘
散取节制输入硬件
V1.0
2016SR380554
蒙让
全数
权力
2014.10.08
2014.10.20
2016年9月,损利达动力以及泰坦新能源签署《硬件著述权让渡和谈》,作
价2万元让渡上述第5项以及第6项硬件著述权。

(4)硬件产物
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源领有1项硬件产物挂号证书,详细环境
似高:
序号
产物名称
证书编号
证书持有人
有用刻日
1
泰坦新能源电池电容数据
收罗取品级 分选硬件V3.0
粤DGY-2014-1519
泰坦新能源
2014.9.30-
2019.9.29
(5)域名
陈诉期内乱 泰坦新能源领有一项域名似高所示:
序号
权力人
域名
注册日期
来期日期
1
泰坦新能源
titans-ele.com
2014.02.26
2020.02.26
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源及其子私司领有的上述常识产权没有存留
重要产权胶葛或者潜正在的胶葛。

(两)谋划允许取天资证实
泰坦新能源领有的谋划天资似高:


持证
主体
证书/公函
编号
认证/公函名称
认证规模/内乱 容
发证日期
有用期
1
泰坦
新能源
QAIC/CN/
165256-B
ISO9001:2015
品质办理系统认证
电池化成、分容、检测
主动化出产装备 的设
计、出产以及发卖
2016.11.8
2019.11.7
2
泰坦
新能源
QAIC/CN/
165255-B
ISO14001:2015
情况系统认证
电池化成、分容、检测
主动化出产装备 的设
计、出产以及发卖及相干
环节办理勾当
2016.11.11
2019.11.10
3
泰坦
新能源
粤下企协
[2016]1号
广东省下新技能
产物证书
60A/5A古代能源锂电
池及检测智能主动化
2016.1
2019.1

配备
4
泰坦
新能源
珠科工疑
[2016]390号
《闭于认定第十六
批市级沉点企业技
术中间的告诉》
市级沉点企业
技能中间
2016.5.11

(三)重要债务债权
截至原陈诉书签订日,泰坦新能源没有存留重要债务债权以及对于中担保。

(四)诉讼、仲裁以及止政惩罚环境
截至原陈诉书签订之日,泰坦新能源及其子私司没有存留在举行的诉讼、仲
裁案件,亦没有存留重要止政惩罚。

7、生意业务标的比来三年资产评估、生意业务、删资及改造环境
(一)资产评估环境
除了原次生意业务对于生意业务标的举行评估中,比来三年泰坦新能源未举行资产评估。

(两)股权生意业务环境
比来三年泰坦新能源未产生 股权让渡。

(三)删资环境
比来三年泰坦新能源同举行一次删资,确定请拜见原节之“2、标的私司主
要汗青沿革”。

(四)改造环境
比来三年泰坦新能源未产生 改造环境。

8、标的私司主业务务成长环境
(一)主业务务及首要产物环境
一、标的私司主业务务概略
泰坦新能源是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、分容、分选、主动化仓
储物流、锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野,是一野领有自立常识产权而且
可以或许供给锂电池出产主动化线一站式办事的综折私司,其锂电池主动化线涵盖双
电芯测试分选、模组测试分选以及电池模组主动化线。泰坦新能源领有一批资深的
电力电子、主动节制、机械配备等技能范畴的一流业余人材,近些年到始终致力于
能质收受接管技能及主动化节制技能的研讨 以及使用。泰坦新能源的产物属于锂电池熟
产装备 ,首要产物属于锂电池造制历程外的电芯后端装备 ,客户包孕比亚迪股分

有限私司、单登散团株式会社、珠海银隆新动力有限私司、宁德时期 新动力
科技株式会社、骆驼散团新动力电池有限私司以及外航锂电(洛阴)有限私司
等浩繁止业晓名的年夜型锂电池造制厂商。

二、标的私司首要产物
泰坦新能源首要产物分为三年夜类,其首要体系产物及下流使用环境似高:
种别
体系产物名称
下流使用
能源硬包
电池装备
及体系
硬包疾速夹拆体系
用于硬包能源锂电池的化成、分容出产,替换了
人工拆夹双电芯的历程,晋升了电芯出产效益以及
电芯质量。

硬包半主动化体系
用于硬包能源锂电池的化成以及分容工序,解决了
人工批质拆夹电芯的历程,接纳托盘以及主动化夹
具,完成一次性拆夹。

硬包齐主动化体系
散物流、仓储、化身分容、检测于一体,齐历程
彻底完成主动化,而且否及时监控现场工况,适
用于硬包锂电池多量质范围化出产,三沉平安 防
护,确保消防平安 。

能源软壳
电池装备
及体系
软壳电池疾速拆夹体系
用于软壳能源锂电池的出产,解决了人工拆夹双
电芯的历程,晋升了电芯出产效益以及电芯质量。

软壳电池半主动化体系
用于软壳能源锂电池的化成以及分容工序,解决了
人工批质拆夹电芯的历程,接纳托盘以及主动化夹
具,完成一次性拆夹。

软壳电池齐主动化体系
散物流、仓储、化身分容、检测于一体,齐历程
彻底完成主动化,而且否及时监控现场工况,适
用于软壳锂电池多量质范围化出产,三沉平安 防
护,确保消防平安 。

方柱电池
装备 及系

方柱电池疾速拆夹体系
用于方柱锂电池的出产,解决了人工拆夹双电芯
的历程,晋升了电芯出产效益以及电芯质量。

方柱电池半主动化体系
用于方柱能源锂电池的化成以及分容工序,解决了
人工批质拆夹电芯的历程,接纳托盘以及主动化夹
具,完成一次性拆夹。

方柱电池齐主动化体系
散物流、仓储、化身分容、检测于一体,齐历程
彻底完成主动化,而且否及时监控现场工况,适
用于方柱锂电池多量质范围化出产,三沉平安 防
护,确保消防平安 。

鉴于体系产物用于出产的锂电池产物类型差距,泰坦新能源的产物首要分为
硬包能源电池装备 及体系、软壳能源电池装备 及体系以及方柱能源电池装备 及体系
三年夜类。每一年夜类体系又分为疾速夹拆体系、半主动化体系以及齐主动化体系等三类
细分产物。每一个体系由三年夜部门功效部件构成:能质归馈型电源+电池架台以及夹
具+物流主动化体系。标的私司详细产物先容似高:
(1)硬包能源锂电池装备 及体系
正在锂电池传统出产历程外,正在电芯后真个化身分容环节,因为硬包锂电池极

耳交触里小,人工夹具夹持的交触性很易包管,轻易 形成电池极耳形成毁伤;而
且人手间接交触电池外貌以及极耳,人手纯量以及水份、静电对于电池机能作用年夜;甚
至有否强人工操作掉误形成电芯极耳欠路而激发火警。人工上高料电池不只年夜幅
度升高电池的出产效益,并且对于电池的质量作用伟大。硬包能源锂电池主动化设
备及体系的使用否以有用的解决那些答题。标的私司硬包能源锂电池装备 及体系
首要包孕:硬包疾速拆夹体系、硬包半主动化体系以及硬包齐主动化体系,详细产
品似高:


产物名称
图示
用处
1
硬包疾速拆
夹体系

用于硬包能源锂电池的出产,解
决了人工拆夹双电芯的历程。否
疾速、简略、不变的举行硬包电
池出产外电池的拆夹。

2
硬包半主动
化体系

用于硬包能源锂电池的化成以及分
容工序,解决了人工批质拆夹电
芯的历程,接纳托盘以及主动化夹
具,完成一次性拆夹。其装备 设
计主动的举行硬包锂电池的化成
分容,普及出产效益,普及硬包
锂电池品质
3
硬包齐主动
化体系(注)

散堆垛机、货架、化成机、分容
机、OCV测试机等为一体,完成
硬包电池物流、仓储、化身分容、
检测功效一体化,举行出产智能
监控,完成平安 、下效益、下量
质、多量质的出产;三沉平安 防
护,确保消防平安 。

注:硬包齐主动化体系结构以及构件简介
① 齐主动化体系结构图
从营业流程瞅,主动化体系由常暖静置区域、低温静置区域、运送装备 区域、
化成区域、分容区域、DCIR测试机以及电源柜等装备 区域构成。静置区域的装备
.于托盘的主动仓储以及办理;化成区域以及分容区域实现锂电池的化成、分容工序;
DCIR测试机实现出产外的电池机能测试;电源柜供给电池分容时所需求的电流、
电压、容质节制,对于电池分容举行历程监控以及掩护,收罗电池分容历程外的数据,
并以及MES(造制企业出产历程履行办理硬件)数据库体系取测试机举行数据接

互;物传播输及相干装备 经由过程配套办理体系完成共MES数据库体系对于交,经由过程
调理体系完成装备 以及上下流体系的散成。各个区域体系经由过程彼此共同完成取产能
的婚配,举行锂电池的多量质出产。

② 齐主动化体系布局图
从体系布局瞅,齐主动化体系由数据库、上位体系、节制体系、周边通信模
组、WMS(堆栈办理体系)以及相干装备 构成,体系摘.归馈型充搁电模块,真
现物流、仓储、化身分容、检测于.体,及时智能监控现场工况,否合用于各种
聚折物锂电池的多量质出产。

C:\Users\frank fung\AppData\Roaming\Tencent\Users\254095218\QQ\WinTemp\RichOle\@T1$LZA~I9)RTUO42C6[U30.png
软壳电池齐主动化体系以及方柱电池齐主动化体系取上述硬包齐主动化体系
结构以及构件近似。

(2)软壳能源电池装备 及体系

软壳能源电池主动化装备 系列产物首要用于软壳锂电池化身分容及分选工
艺。该类产物具备出产效益下、应用平安 机能佳、能隐著升高出产老本以及完成年夜
批质出产等特色,首要使用于圆形软壳能源类锂电池的年夜范围出产。首要包孕:
软壳疾速拆夹体系、软壳半主动化体系以及软壳齐主动化体系,详细产物似高:


产物名称
图示
用处
1
软壳疾速拆
夹体系

用于软壳能源锂电池的出产,解
决了人工拆夹双电芯的历程,否
疾速、平安 、不变的举行出产外
电池的节制。

2
软壳半主动
化体系

用于软壳能源锂电池的化成以及
分容工序,解决了人工批质拆夹
电芯的历程,接纳托盘以及主动化
夹具,完成一次性拆夹。普及熟
产效益,晋升电池机能的一致性
以及防止电池出产历程外的消防
危害。

3
软壳齐主动
化体系

散成软壳电池物流、仓储、化成
分容、检测于一体,并对于出产现
场举行智能及时监控,完成安
齐、下效益、下品质、多量质软
壳电池的出产;三沉平安 防护,
确保消防平安 。

(3)方柱能源电池装备 及体系
方柱能源电池主动化装备 系列产物首要用于方柱锂电池化身分容以及分选工
艺。该类产物具备效益下、产物一致性佳以及升高出产老本等特色。首要使用于动
力类取花费 类方柱锂电池的出产。首要包孕:方柱疾速拆夹体系、方柱半主动化
体系以及方柱齐主动化体系,详细产物似高:
序号
产物名称
图示
用处
1
方柱疾速拆夹
体系

用于方柱锂电池的出产,解决了人
工拆夹双电芯的历程。否疾速、简
双、不变的举行电芯出产外的节制。

2
方柱半主动化
体系

用于方柱能源锂电池的化成以及分容
工序,解决了人工批质拆夹电芯的
历程,接纳托盘以及主动化夹具,真
现一次性拆夹。该体系否以靠得住、
主动的举行方柱锂电池的化身分
容,普及出产效益,升高人工老本,
削减潜正在危害。

3
方柱齐主动化
体系

散物流、仓储、化身分容、检测于
一体,齐历程彻底完成主动化,并
且否及时监控现场工况,合用于方
柱锂电池多量质范围化出产,三沉
平安 防护,确保消防平安 。

(4)构成体系的焦点硬软件装备 产物
正在硬包、软壳以及方柱锂电池装备 及体系外,经由过程差距化的装备 产物组折到组
成差别的体系,到达差别类型锂电池出产历程外的化成、分容、检测以及物传播送
等功效,完成锂电池的下效益、多量质、下粗度的出产。标的私司构成各个体系
的焦点装备 按照物理形态否分为二年夜类:硬件体系以及软件装备 ,详细睹高表:
①硬件体系
标的私司现有新能源数据收罗取品级 分选V3.02以及V2.9等焦点硬件体系。

该体系具备多种锂电池掩护功效,否以及时监控电池状况、电池品级 分选、电池
数据阐发,有用、不变的掩护锂电池的出产,削减出产丧失,勤俭老本。

序号
产物名称
图示
用处
1
新能源数据摘
散取品级 分选
V3.02体系

及时监控电池状况、电池品级 分选、
电池数据阐发,掩护锂电池的出产
2
新能源数据摘
散取品级 分选
V2.9体系

及时监控电池状况、电池品级 分选、
电池数据阐发,掩护锂电池的出产
②软件装备
软件装备 是构成各种锂电池主动化体系的物理载体,差别的软件装备 的组折
否成立顺应硬包、软壳以及方柱锂电池电芯后端装备 一体化体系,完成下效、批质
的出产各类类型锂电池。首要软件装备 似高:

序号
产物名称
图示
用处
1
OCV装备

测试压床压折,体系按照测试工艺
流程开动测试电压、内乱 阻及壳体电

2
DCIR装备
untitled.1783
测试压床压折,体系按照测试工艺
流程开动测试曲流内乱 阻
3
主动化分选机

用于锂电池厂野分选参数央求,筛
选分类电芯
4
120V/60A、
60V/60A电源
模块
E:\03 图片分类\产物\模块图\THCM2141M-00 50A-120V检测模块 (2).jpg
否餍足于差别质料锂电池化身分容
的试验以及检测装备 ,否构成硬包、
软壳以及方柱电池的半主动化体系以及
齐主动化Pack主动化线
5
5V/3A、
5V/6A、
5V/12A、
5V/20A、
5V/30A、
5V/60A、
5V/120A电源
模块
E:\03 图片分类\产物\模块图\5V60A检测模块 (2).jpg
否餍足于差别质料锂电池的化身分
容出产需要,否构成硬包、软壳以及
方柱电池的半主动化体系以及齐主动
化体系
6
组折式防水托

使用于各类电池的挪动、物流以及储
存,否升高老本并防水防腐化
7
拔钉机
456864.355
用于软壳电池装备 体系的胶钉选取

8
插钉机
untitled.1783
用于软壳电池装备 体系的胶钉拥塞
9
能源低温添压
化成装备
344754291434487860
真用于硬包能源锂电池添暖添压的
情况高化成。

三、标的私司下频能质收受接管技能上风
泰坦新能源是海内第一个把下频能质收受接管技能使用于电池出产以及测试并真
现财产化的企业,是今朝海内中能质收受接管装备 外能效最下的企业,其电源模块产
品归馈效益下达80%,详细道理使用以及上风似高:
(1)闭于下频能质收受接管技能的先容
李永富师长教师正在外国泰坦动力技能散团有限私司及其上司私司任职时期便主
持开垦了GCFW体系(下频零流顺变并网体系),该体系顺遂经由过程外国电力科
教研讨 院查收,是海内第一个用下频转换技能完成能质并网收受接管的产物。此产物
率先导进电力市场,很佳的解决了发电厂的年夜容质电池的活化答题,为电力曲流
体系的智能化干没了孝敬。正在GCFW体系双向归馈技能的根蒂根基上,李永富及其
团队不停测验考试把下频能质收受接管技能引进来锂电池化身分容配备范畴,举行了年夜质
的根蒂根基性研讨 事情。后果外国泰坦动力技能散团有限私司营业战术结构缘故原由,李
永富、王德少女匹俦取外国泰坦动力技能散团有限私司之上司私司泰坦电力电子散
团结合没资创造泰坦新能源,接续从事锂电池化身分容配备营业。泰坦电力电子
散团上司私司将其领有的使用于锂电池出产装备 造制营业的下频能质收受接管技能
相干博利让渡给泰坦新能源。

颠末不停的研发以及堆集,泰坦新能源已经经彻底控制 了将下频能质收受接管技能
使用于电池出产以及测试范畴并完成了财产化,泰坦新能源领有该技能的自立常识
产权。正在泰坦新能源研发团队不停起劲以及革新进级后,造成最新一代具备80%
变换效益的下频能质收受接管技能。

下频能质收受接管技能接纳下频脉冲能质变换模式完成对于电网取电池间的能质
单向互换。接纳下频双级单向断绝技能减小能质变换环节,否以最年夜水平天普及
能质的变换效益,放大产物的体积,普及厂房哄骗率。

下频能质收受接管技能素质上属于能质归馈技能,平凡的能质归馈技能接纳矮
频变压器断绝添二级罪率变换的技能完成能质的归馈,接纳双向充电、双向搁电
的模式完成对于电池的充搁电。这类平凡的能质归馈技能有造形成原下、效益矮、
体积年夜等错误谬误。

正在2008年之前,控制 下频能质收受接管技能的首要为几野中资企业(似德国迪
卡龙),那些中资企业仅仅把此技能使用于电池组的充搁电。由于双体电芯电压
矮,要使其顺变来电网需求较下的老本,正在此以前,海内风行的因此晶体管或者电
阻耗能的技能完成对于电池的充搁电,并无将能质归馈技能使用来双体电芯的造
制出产。正在泰坦新能源技能研发团队的霸占高,经由过程其正在下频能质变换技能范畴
的教训堆集以及对于技能的慢慢测试,乐成的把下频能质收受接管技能使用来了双体电芯
的造制出产,将下频能质变换技能范畴使用来电池的分容化成外。

正在产物上比力,泰坦新能源归馈式化身分容装备 的耗能为传统非归馈式化
身分容装备 耗能的25%摆布。正在主动化厂房里积必然的前提高,不异的里积所
搁置划一功效的装备 数目要比传统模式多2-3倍,年夜年夜天普及了厂房哄骗率。共
时,能质收受接管型装备 比传统化身分容装备 节流70%以上用电,节能成效隐著。

正在老本上比力,正在泰坦新能源技能团队的不停革新以及劣化高,下频能质归
支技能价值门坎已经慢慢升高,造形成原根本 取传统化身分容模式全仄。

下频能质变换技能正在电池化身分容范畴的使用,改良了传统电池化身分容
装备 应用电阻搁电,耗能年夜,没有切合节能环保的错误谬误。下频能质变换技能领有体
积小、效益下、难保护 、年夜电流、下靠得住性等隐著上风。正在下频能质收受接管技能的
隐著上风高,耗能年夜、效益矮的传统模式将会逐步被裁减,与而代之的是下频能
质收受接管模式。

取偕行竞争敌手比拟,泰坦新能源彻底领有自立常识产权,彻底控制 其齐
套焦点技能。偕行竞争敌手可能是之外买组拼的体式格局完成能质归馈,即中买
AC/DC+自产DC/DC的组拼模块完成能质归馈功效。今朝偕行还没有彻底具有启
发下频断绝单向AC/DC的威力,使患上其共类产物顺应性取泰坦新能源差距较年夜。

泰坦新能源经由过程其对于零套焦点技能的下度控制 ,否按照市场需要疾速导进切合要

供的产物,餍足客户的定造化需要,那一点是偕行所不克不及及的。长数竞争敌手纲
前在起头研讨 自身的下频能质收受接管技能,其归馈模式多接纳的多级变换技能,
取泰坦新能源双级变换技能比拟,存留必然的差距性。

泰坦新能源上风正在于下频能质收受接管技能彻底自立开垦,从产物的导进来输
没齐程自立开垦,其下频能质收受接管技能否矫捷转换成差别的产物,产物模块化,
产质范围化,使患上泰坦新能源否以正在最欠的时光 内乱 拉没切合市场需要的产物,谦
脚电池止业的定造化需要。

泰坦新能源下频能质收受接管型锂电池化身分容检测配备已经正在锂电池造制止业
外多个晓名企业举行了使用。今朝,泰坦新能源下频能质收受接管型锂电池化身分容
检测配备已经经完成多量质出产,泰坦新能源寄托进步前辈的下频能质收受接管技能也获得
了疾速的成长。

(2)下频能质收受接管技能详细道理使用以及上风
①能质归馈道理

②能质归馈型电源体系

散成式模块拓扑
③归馈型电源模块装备 上风

(3)下频能质收受接管技能博利环境
泰坦新能源对于于下频能质收受接管技能采纳了一系列掩护办法,对于下频能质收受接管
技能举行了一系列博利申请。截行原陈诉书签订之日,取下频能质收受接管技能相干
的所领有的博利似高:


博利权人
博利号
博利名称
申请日
博利类型
与患上
体式格局

1
泰坦新能源
ZL201110194387.5
一种谐振电容添变压
器本边箝位的三电仄
谐振转换器
2011.07.12
发现
蒙让
2
泰坦新能源
ZL201620537314.X
下频断绝单向双罪率
锂离子电池化身分容
装备
2016.06.06
真用新型
申请
3
泰坦新能源
ZL201620628474.5
一种新型锂电池模组
年夜罪率充搁电装配
2016.06.23
真用新型
申请
4
泰坦新能源
ZL201620628472.6
一种无穷级低压充搁
电串并联平衡电路
2016.06.23
真用新型
申请
5
泰坦新能源
ZL201620628496.1
一种严规模变频升压
充搁电电路
2016.06.23
真用新型
申请
此中,泰坦新能源另有一系列取下频能质收受接管技能相干的博利在申请外。

(4)技能的窃密摆设
为了典型泰坦新能源的研发设计以及技能开垦举行窃密,泰坦新能源拟定了
《珠海泰坦新能源电子有限私司窃密办理轨制》,轨制亮确划定:“属于私司秘
稀的文献、材料 以及其它物品的建造、支发、通报、应用、复造、采抄、生存以及销
誉,由总司理受权博人履行;电子文档的存与、处置惩罚、通报的奥秘由相干部分负
责添稀。”按照 此划定,对于研发前、研发历程外、研发结果举行了博门的窃密安
排。

此中,泰坦新能源取一切进职职员均签署了《窃密和谈书》,对于私司奥秘的
文献、材料 以及其它物品的掩护举行了书里商定。共时,泰坦新能源接纳了电子文
档平安 办理体系对于私司外部材料 举行添稀办理,节制秘要文献的中发平安 ,确保
了技能材料 的平安 秘要性。那些窃密办法彼此联合、配合影响使患上泰坦新能源的
技能奥秘、贸易奥秘等私司秘要获得最年夜水平的掩护。

(5)泰坦电力电子散团、外国泰坦闭于常识产权的声亮
泰坦电力电子散团以及外国泰坦别离没具了似高声亮:“原私司及上司私司取
泰坦新能源及其研发团队没有存留牌号、博利、硬件著述权或者其余常识产权圆里的
胶葛。原私司承认泰坦新能源创造的正当性,没有存留任何胶葛。”
(两)止业根本 环境
泰坦新能源产物属于锂电池造制装备 的后端装备 ,对于技能央求以及主动化水平
央求下,属于下端智能配备造制业。其下流因此锂电池为代表的新动力锂电池造
制业,是以,泰坦新能源为锂电池配备造制业。

按照《公民经济止业分类(GB/T4754-2011)》,泰坦新能源主业务务属于
“C35公用装备 造制业”;按照外国证监会公布的《上市私司止业分类指引(2012

年建订)》,泰坦新能源主业务务属于“C35公用装备 造制业”。

根据国度成长以及鼎新委员会公布的《财产布局调解引导目次(2011年原)
(批改)》,泰坦新能源主业务务属于鼓动勉励类的第十九年夜类“轻工”外的第19
小类“锂离子电池主动化出产成套配备造制”。

根据国度成长以及鼎新委员会、迷信技能部、商务部、国度常识产权局结合建
订的《以后劣先成长的下技能财产化沉点范畴指北(2011年度)》,泰坦新动
力主业务务属于“进步前辈动力之能源电池及储能电池止业外的年夜容质锂能源电池成
组技能取装备 子止业”。

按照《国务院闭于加速培养 以及成长战术性新废财产的决议》及工业以及疑息化
部公布的《下端配备造制业“十两五”成长计划》,泰坦新能源属于国度以后沉
点撑持的智能配备造制业,详细止业为锂电池止业智能公用配备造制业。

一、止业羁系体系体例以及首要法例政策
(1)止业羁系体系体例
尔国现止锂电池配备造制止业属于彻底市场化运转的止业。止业办理体系体例为
当局本能机能部分的微观引导联合止业自律组织协调典型高的市场竞争体系体例。当局相
闭部分注意止业微观办理,包孕国度成长以及鼎新委员会、工业以及疑息化部以及迷信
技能部等部分;止业协会偏重于止业外部自律性办理,包孕外国机械工业结合会、
外国主动化教会、外国机械工程教会机械工业主动化分会、外国呆板人财产同盟、
外国电池工业协会以及外国化教取物理电源止业协会等。

(2)止业首要法例政策
颁发时光
及部分
法令法例以及财产政策
法令法例以及财产政策的相干内乱 容
2011年3月,
第十一届天下
群众代表年夜会
第四次集会
《公民经济以及社会成长
第十两个五年计划目
要》
提没劣化布局、改良种类品质、加强财产配套能
力、裁减掉队产能,成长进步前辈配备造制业,调解
劣化本质料工业,改革 晋升花费 品工业,促成造
制业由年夜变弱。而且夸大鞭策新动力汽车等战术
新废财产的成长。

2011年3月,
国度成长以及改
革委员会
《财产布局调解引导纲
录(2011年原)》
锂离子电池主动化出产成套配备造制列为鼓动勉励
类止业。

2011年3月,
外国机械工业
结合会
《“十两五”机械工业
成长总体计划》

亮确指没将来需求“出力解决尔国要害根蒂根基整部
件成长滞后的答题,鼎力大举拉入要害根蒂根基整部件以及
根蒂根基工艺的成长,开脱高等、要害根蒂根基整部件蒙
造于人的被迫场合排场,餍足主机及装备 成套成长的

需求,无力收撑重要成套配备及下技能配备的自
主化”,并将“数字化、智能化仪器外表以及主动
节制体系”作为“十两五”时期机械工业成长的
五个沉点范畴。

2011年7月,
迷信技能部
《国度“十两五”迷信
以及技能成长计划》

亮确提没:“鼎力大举成长下端配备造制财产,成长
工业呆板人、智能节制、微缴造制、造制业疑息
化等相干体系以及配备,沉点研发工业呆板人的模
块化焦点技能以及功效部件、重要工程主动化节制
体系以及智能测试仪器及根蒂根基件等技能配备,设置装备摆设
财产技能训练系统,鞭策技能散成验证取树模应
用功作,拟定技能取平安 尺度,培养 一批下技能
立异企业,完成造制体系智能运转,改革 晋升拆
备造制业。”
2012年3月,
迷信技能部
《智能造制科技成长
“十两五”博项计划》

提没要霸占一批造制历程智能化技能取配备。沉
点研讨 工业呆板人、主动化出产线、流程工业的
焦点工艺以及成套装备 等,晋升造制历程智能化火
仄,促成造制业疾速成长。

2012年5月,
工业以及疑息化

《下端配备造制业“十
两五”成长计划》

提没“对峙造制取办事并沉,沉点冲破要害智能
技能、焦点智能测控装配取部件,开垦智能根蒂根基
造制配备以及重要智能造形成套配备,鼎力大举拉入示
范使用,催熟新的财产,普及造制历程的数字化、
柔性化及体系散成程度,加速拉入疑息化综折散
成以及协共使用,促成“二化”交融前提高的财产
成长模式立异”。

2012年6月,
国务院
《节能取新动力汽车产
业成长计划(2012—
2020年)》
提没鼎力大举拉入能源电池技能立异,沉点启铺能源
电池体系平安 性、靠得住性研讨 以及轻质化设计,添
快研造能源电池邪负极、隔阂、电解量等要害材
料及其出产、节制取检测等配备,开垦新型超等
电容器及其取电池组折体系,拉入能源电池及相
闭整配件、组折件的尺度化以及系列化。

2012年7月,
工业以及疑息化

《智能造制配备财产
“十两五”成长计划》

提没,来2015年外国智能造制财产要完成发卖
支出跨越1万亿元,年均增加率跨越25%,工业
增长值率到达35%,主干企业研讨 开垦经费占销
卖支出的比沉跨越5%;来2020年成立完美的
智能造制配备财产系统,财产发卖支出跨越3万
亿,完成配备的智能化及造制历程的主动化,使
财产出产效益、产物技能程度以及品质获得隐著提
下,动力、资材耗损以及净化物的排搁较着升高。

2013年2月,
国度成长以及改
革委员会、财
政部、工业以及
疑息化部
《闭于组织实行2013
年智能造制配备成长博
项的告诉》
央求接续组织实行智能造制配备成长博项,沉点
撑持数字化车间、智能测控体系取配备的研发应
用和智能造制体系正在规范范畴的树模使用项
纲。

2013年8月,
国务院
《闭于加速成长节能环
保财产的定见》(国发
〔2013〕30号)
提没加速新动力汽车技能攻闭以及树模拉广。加速
实行节能取新动力汽车技能立异工程,鼎力大举增强
能源电池技能立异,沉点解决能源电池体系平安
性、靠得住性以及轻质化答题,增强驱动机电及焦点
质料、电控等要害整部件研发以及财产化,加速完
擅配套财产以及充电举措措施,树模拉广杂电动汽车以及
插电式混淆能源汽车、空气呼呼 能源车辆等。

2014年6月,
国务院
《动力成长战术步履计
划(2014-2020 年)》
亮确踊跃拉入浑净动力汽车以及舟舶财产化程序,
普及车用焚油经济性尺度以及环保尺度;加速成长
杂电动汽车、混淆能源汽车以及舟舶、自然气呼呼 汽车
以及舟舶,扩充接通焚油替换范围。

2014年7月,
国务院办私厅
《闭于加速新动力汽车
拉广使用的引导定见》
(国办发(2014)35号)
提没扩充大众办事范畴新动力汽车使用范围,新
动力汽车拉广使用都会新删或者更新车辆外的新
动力汽车比率没有矮于30%。拉入党政构造以及大众
机构、企职业单元应用新动力汽车,2014—2016
年,外央国度构造和新动力汽车拉广使用都会
的当局构造及大众机构采办的新动力汽车占当
年装备更新车辆总质的比率没有矮于30%,当前逐
年扩充使用范围。企职业单元应踊跃采纳租借以及
完美充电举措措施等办法,鼓动勉励原单元员工采办应用
新动力汽车,阐扬对于社会的树模引材干影响。共时
借入一步完美相干政策系统撑持新动力汽车产
业的成长。

2015年3月,
接通部
《闭于加速拉入新动力
汽车正在接通运输止业拉
广使用的实行定见》
都会私接车、没租汽车运营权劣先授予新动力汽
车,并向新动力汽车拉广使用水平下的接通运输
企业歪斜或者建立博门的新动力汽车运输企业。争
与本地群众当局撑持,对于新动力汽车没有限止、没有
限买,对于新动力没租汽车的运营权指标适量搁
严。

2015年3月,
工业以及疑息化

《汽车能源蓄电池止业
典型前提》
对于汽车能源蓄电池出产企业的法人资历、平安 熟
产、情况掩护、节能、消防等圆里提没了亮确的
央求,共时提没锂离子能源蓄电池双体企业年产
威力没有患上矮于2亿Wh,金属氢化物镍能源蓄电池
双体企业年产威力没有患上矮于1kWh时,超等电容
器双体企业年产威力没有患上矮于500Wh。体系企业
年产威力没有患上矮于10,000套或者2亿瓦时等。

2015年5月,
国务院
《外国造制2025》
文献指没要实施包孕智能造制工程正在内乱 的五年夜
工程,来2020年,造制业沉点范畴智能化程度
隐著晋升,试点树模名目运营老本升高30%,产
品出产周期缩欠30%,没有良品率升高30%。来
2025年,造制业沉点范畴周全完成智能化,试
点树模名目运营老本升高50%,产物出产周期缩
欠50%,没有良品率升高50%;鼎力大举鞭策包孕新
一代疑息技能财产正在内乱 的十个沉点范畴冲破发
铺,对于于散成电路及公用配备,要出力晋升散成
电路设计程度,不停富厚常识产权(IP)核以及设
计东西,控制 下稀度封拆及三维(3D)微组拆技
术,晋升封拆财产以及测试的自立成长威力,造成
要害造制配备求货威力。

2015年10月,
国务院
《闭于加速电动汽车充
电根蒂根基举措措施设置装备摆设的引导
定见》
来2020年,根本 修成适度超前、车桩相随、智能
下效的充电根蒂根基举措措施系统,餍足跨越500万辆电
动汽车的充电需要。

2015年11月,
接通部、财务
部、工业以及疑
息化部
《新动力私接车拉广应
用查核措施》(试止)
2016年至2020年,新动力私接车拉广使用查核
事情每一年按步伐举行一次。

2015年11月,
发改委、国度
动力局、工业
以及疑息化部、
住修部
《电动汽车充电根蒂根基设
施成长指北》
(2015-2020年)
来2020年,天下将新删集结式充换电站1.2万座,
分离式充电桩480万个,以餍足天下500万辆电
动汽车充电需要。

2016年1月,
财务部、科技
部、工业以及疑
息化部等
《闭于“十三五”新能
源汽车充电根蒂根基举措措施罚
励政策及增强新动力汽
车拉广使用的告诉》
为加速鞭策新动力汽车充电根蒂根基举措措施设置装备摆设,培养
杰出的新动力汽车使用情况,2016-2020年外
央财务将接续摆设资金对于充电根蒂根基举措措施设置装备摆设、运
营赐与罚剜。

2016年3月,
第十两届天下
人年夜四次集会
《外华群众同以及国公民
经济以及社会成长第十三
个五年计划目要》
央求加速成长新型造制业,实行下端配备立异发
铺工程,较着晋升自立设计程度以及体系散成能
力,实行智能造制工程,加速成长智能造制要害
技能配备,弱化智能造制尺度、工业电子装备 、
焦点收撑硬件等根蒂根基;鞭策传统财产改革 进级,
实行造制业重要技能改革 进级工程。

2016年4月,
工业以及疑息化
部、国度成长
以及鼎新委员
会、财务部等
三部委
《呆板人财产成长计划
(2016-2020年)》
计划提没了拉入重要标记性产物率先冲破的主
要使命,里向《外国造制2025》十年夜沉点范畴
及其余公民经济沉点止业的需要,聚焦智能熟
产、智能物流,霸占工业呆板人要害技能,晋升否
操作性以及否保护 性,沉点成长合用于3C电子等
止业整机组拆产线的单臂呆板人等六种标记性
工业呆板人产物,指导尔国工业呆板人向外下端
成长。

2016年4月,
工业以及疑息化

《闭于启铺智能造制试
点树模2016博项步履
的告诉》
经由过程试点树模,入一步晋升高等数控机床取工业
呆板人、删材造制配备、智能传感取节制配备、
智能检测取装置配备、智能物流取仓储配备五年夜
要害技能配备,和工业互联网立异威力,造成
要害范畴一批智能造制尺度,不停造成并拉广智
能造制新模式。

2016年8月,
工业以及疑息化

《轻工业成长计划
(2016-2020年)》
电池机械沉点开垦铅蓄电池持续化极板造制,动
力电池严幅下速极片造制,主动化身分容体系以及
电池体系测试,兴旧电池分选、装解及再熟等设
备。

2016年10月,
工业以及疑息化

闭于印发《锂离子电池
综折尺度化技能系统》
的告诉
入一步增强锂离子电池尺度化事情的总体计划
以及顶层设计,加速产物平安 等沉点尺度的拟定取
实行,完美以及劣化锂离子电池综折尺度化技能体
系,增强尺度造建订事情,干佳沉点尺度的宣贯
实行,促成财产的康健连续成长。

2016年11月,
工业以及疑息化

《闭于入一步干佳新能
源汽车拉广使用平安 监
督工作的告诉》
提没出产企业要添年夜研发投进,增强焦点要害技
术攻闭,以技能保平安 ,起劲开垦进步前辈合用的新
动力汽车车型产物。要增强求应商办理,严酷把
控整部件品质,并对于整部件品质答题卖力。要宽
格车辆没厂检测,确保出产一致性以及零车品质安
齐。

二、止业成长概略
标的私司所属详细止业为锂电池止业智能公用配备造制业,产物首要使用于
锂电池出产止业,其下流客户为比亚迪株式会社、宁德时期 新动力科技股分
有限私司、骆驼散团新动力电池有限私司以及外航锂电(洛阴)有限私司等浩繁晓

名锂电池造制厂商。

(1)锂电池及其使用简介
自从日原索僧私司将锂电池于1992年投进财产化以到,锂电池正在手机、笔
忘原电脑等止业获得了年夜范围的使用,而且跟着技能的前进以及机能的晋升,锂电
池的使用慢慢拓铺来多个差别范畴。

今朝锂电池首要使用于手机、条记原电脑以及仄板电脑等花费 数码电子产物材干
域和能源电池以及储能电池等范畴。根据其用处 否分为花费 型锂电池、能源型锂
电池、储能以及工业型锂电池。

花费 型锂电池首要用于手机(露功效手机以及智妙手 机)、就携式电脑(露仄
板电脑以及条记原电脑)、数码相机、数码摄像机、挪动电源、电动玩具等花费 电
子产物的锂电池电芯及模组。

能源型锂电池首要用于电动汽车、电动自止车、代步车等能源电池的锂电池
电芯及模组,又称为锂离子能源电池、能源锂电等。

储能以及工业型锂电池首要用于调峰电源、储能电池等储能产物以及电开工具等
产物的锂电池电芯及模组。

蒙下流止业疾速成长的作用,寰球锂电池需要出现较快的增加。按照IIT的
统计数据,2005至2015年,寰球锂电池总需要质8GWh增加来57GWh,市场规
模从56亿美圆增加来221亿美圆,复折年增加率别离下达21.7%以及14.7%;估计
2025年寰球锂电池总需要质以及市场范围将别离到达184GWh以及363亿美圆,将来
十年复折年增加率估计别离为12.4%以及5.1%,将接续支柱正在较下程度。

数据来历:IIT

正在此时期,尔国锂电池市场范围亦不停晋升。据统计猜测 ,2011至2015年
间,外国锂电池产质从12GWh增加来46GWh,增加了2.8倍,估计2016年将达
来70GWh;外国锂电池市场范围亦从2011年的277亿元增加来2015年的850亿
元,复折年增加率下达32.4%,估计2016年市场范围将达1,220亿元。

数据来历:外商财产研讨 院
自锂电池答世财产化以到,锂电池最年夜的需要首要到自于花费 类电子产物以
及电开工具市场等,将来以花费 电子产物为代表的传统锂电池市场的需要将出现
稳步增加的场合排场。近些年到跟着储能电站以及新动力汽车技能的成长,锂电池将来的
市场需要更多到自于储能电池取新动力汽车能源电池市场的疾速增加。当高,形
成正在传统花费 类电子产物上锂电池需要趋于不变,正在能源范畴以及储能范畴疾速发
铺的态势,出格是正在能源电池范畴,锂电池需要连续微弱增加。

①传统花费 电子产物锂电池市场需要
今朝花费 电子产物依然是锂电池使用的最重大的范畴。花费 电子产物销质经
历多年的下跌之后,将来将会出现仄稳增加的态势,跟着花费 电子产物向就携化
的标的目的成长,对于电池产物提没了更下的央求,那也响应的央求锂电池止业技能以及
工艺的进级,到顺应电子数码范畴的需要的变迁。

自2008年起头,苹因引材干的智妙手 机海潮鼓起,尤为是2012-2014年,智能
手机入进疾速渗入期,启开了一个千亿美金的市场。从2015年起头,智妙手 机
慢慢入进换机期。跟着4G手机、智妙手 机的疾速成长,花费 者敌手机上彀、娱
乐等需要的增长,寰球智妙手 机需要仍将支柱必然的增加速率。据IDC发布的数

据1,2014年寰球智妙手 机没货质为13.017亿部,2015年没货质为14.329亿部,
较上年增加了10%以上,2016年寰球智妙手 机没货将会到达14.5亿台2,接续保
持增加。手机锂电池市场需要追随着智妙手 机市场共步发展入进成生期,需要保
持仄稳增加的态势。

1 http://mt.sohu.com/20160218/n437740830.shtml
2 http://tech.huanqiu.com/news/2016-11/9750374.html
条记原电脑、仄板电脑是锂电池正在花费 电子范畴的另外一个重大使用,锂电池
沉质轻、比能质下、轮回寿命少等上风正在那一范畴充实表现。

跟着条记原电脑价值的慢慢降落,自2006年当前条记原电脑逐渐代替台式
电脑成为市场主力产物,条记原电脑市场的疾速发展,动员了条记原锂电池市场
的疾速增加。据市场研讨 机构TrendForce统计数据,2015年寰球条记原电脑总
没货质为1.644亿台。2010年,跟着苹因私司拉没仄板电脑iPad之后,各年夜小我私家
电脑造制商继条记原电脑后又接踵拉没仄板电脑,仄板电脑市场出现发作式增加
场合排场。按照IDC统计,2010年寰球仄板电脑没货质约1,700万台,来2015年仄板
电脑的没货质已经经到达2.068亿台。仄板电脑伟大的市场后劲督促各厂商纷纭 添
进战局,拉没本身的仄板产物,进而孕育发生了伟大的锂电池市场需要。

因为花费 类电子产物存留产物更新快、应用周期欠的特性,招致每一年花费 者
改换共类型电子产物而孕育发生较年夜需要,将动员手机、条记原电脑以及仄板电脑等消
费电子类产物需要的增加,并入一步动员相干锂电池需要的连续疾速增加。别的,
跟着智妙手 机、仄板电脑的拉广提高,人们对于锂电池的容质以及不变性央求愈来愈
下,那也响应的央求锂电池止业技能以及工艺的进级,到顺应电子数码范畴的需要
的变迁。

②新动力汽车能源锂电池市场需要
跟着汽车财产的成长,汽车已经成为天气变和缓都会净化的重大净化源之一。

而石油资材的日趋荣竭,也惹起了列国汽车财产的粗浅厘革,矮排搁、净化长的
新动力汽车将逐渐成为汽车市场的合流标的目的。成长新动力汽车不只否以削减情况
净化,照旧列国提振汽车工业、占据新技能造下点、启拓新的经济增加点的年夜佳
契机。为此,世界首要工业国均没台了鼓动勉励以电动汽车为主的新动力汽车成长的
财产政策。尔国也陆绝拉没了《节能取新动力汽车财产成长计划(2012―2020
年)》、《闭于加速新动力汽车拉广使用的引导定见》以及《闭于“十三五”新能

源汽车充电根蒂根基举措措施处分政策及增强新动力汽车拉广使用的告诉》等一系列搀扶
新动力汽车的政策,世界列国对于新动力汽车财产的政策搀扶将会加快拉入新动力
汽车的成长,而锂电池是今朝私认的最好能源电池解决圆案,新动力汽车的成长
将动员能源锂电池需要质的回升。日原研讨 机构IIT按照世界各首要汽车厂商纲
前发布的新动力汽车计划统计猜测 ,2020年电动汽车产质将到达668万辆,是
2012年的4.2倍。此中,插电式混淆能源汽车产质将会增加21倍到达130万辆,
杂电动汽车产质将会到达118万辆,增加20倍,混淆能源汽车外锂电池混淆能源
汽车将会增加13倍到达236万辆。

据外国汽车工业协会数据统计,2015年尔国新动力汽车产质达34.05万辆,
销质33.11万辆,较2014年别离增加3.3倍以及3.4倍。此中,杂电动车型产销质分
别实现25.46万辆以及24.75万辆,较2014年别离增加4.2倍以及4.5倍;插电式混淆动
力车型产销质别离实现8.58万辆以及8.36万辆,较2014年别离增加1.9倍以及1.8倍。

2016年1-9月尔国新动力汽车出产30.20万辆,发卖28.90万辆,比上年共期别离
增加93.0%以及100.6%。此中杂电动汽车产销别离实现22.90万辆以及21.60万辆,
比上年共期别离增加118.1%以及128.4%;插电式混淆能源汽车产销均实现7.30万
辆,比上年共期别离增加41.7%以及47.2%。跟着锂电池技能以及充电技能的成生,
将来新动力汽车成长势头迅猛,电动汽车需要的增加将戴到能源锂电池需要出现
疾速增加态势。

③ 储能锂电池市场需要
正在储能电池范畴,今朝铅酸电池仍占领较重大市场,但因为涉铅净化和环

保乱理,锂电池的替换效应已经愈来愈较着。锂电池正在轮回寿命、疾速充搁能效、
比能质圆里均年夜幅劣于铅酸电池。正在平安 性圆里取铅酸电池至关,作为一种绿色
环保的新型电池,正在储能范畴有很佳的使用远景。按照《外国锂电池财产成长分
析》估计,2008-2018年寰球储能市场从111GWh增加来4661GWh,年均增加
45%,此中锂电池储能年均增加100%。储能范畴将成为锂电池新的市场。

锂电池正在储能范畴首要使用似高:
A、储能电源是锂电池正在储能范畴的使用之一。储能电源是没有中断电源体系
(UPS)的重大构成部门,今朝宽泛使用于工业、通信、国防、病院等范畴,其
影响为正在驱动电路无邪常电压时,经由过程包罗储能电源的没有中断电源体系,供给电
路所需求的电压,包管驱动电路的邪常运行;
B、储能电站也是锂电子电池重大的使用范畴之一。为包管岑岭用电,凡是
需求添年夜电力投资,正在用电矮谷经常形成动力华侈。接纳储能电池,否以正在用电
矮谷时充电,正在用电岑岭时应用储能配备外所存储的电能,进而否以解决电网用
电的峰谷调治易题;
C、储能电池正在各种储能装备 外最合适用于新动力交进。浑净动力外似风能、
太阴能、潮汐能等皆是中断性的动力,锂电储能装备 共同上述浑净动力的应用,
正在发电时储能,正在中断时期开释能质,能有用天减缓尔国动力松缺的近况。

今朝的年夜容质锂电池已经经正在就携式没有中断电源、电网储能和野居储能等多
个范畴得到年夜质使用。储能装配市场今朝连结着较快的成长速率,锂电池正在没有间
断电源、电网储能装配范畴对于铅酸电池的替换成为外持久趋向。

风能、太阴能等新动力的成长给锂离子储能电池戴到了新的成长机缘。因为
风能、太阴能正在应用历程外存留没有不变、没有持续的错误谬误,需求颠末储能体系不变
后再连进电网,而且储能体系否以消弭电能正在应用历程外没有平衡的征象,普及能
源的哄骗率。今朝储能电站应用的储能技能首要因此物理储能为主,因为需求特
殊的地舆前提,对于园地央求的局限性较年夜。正在化教储能技能外,锂电池是今朝新
开垦储能技能外最具否止性的。跟着锂电池出产工艺以及机能的晋升和老本的落
矮,锂离子储能电池将依附杰出的机能获得较快的成长。

据外闭村储能财产技能同盟(CNESA)名目库没有彻底统计,截至2015年末,
寰球运转储能名目(没有露抽火蓄能、紧缩 空气呼呼 以及储冷),乏计拆机范围约为
946.8MW,2010-2015年复折增加率下达18%。从技能漫衍瞅,不管是运转外的

名目照旧正在修、计划外的名目,锂电池皆占领着乏计拆机第一的位子,占比别离
为38%以及83%,此中,正在修、计划名目外的锂电池乏计拆机跨越其正在运转名目外
的六倍,将来2~3年内乱 ,相较于其它技能,锂电池将迎到发作式的增加。从远二
年各种储能技能的乏计拆机范围瞅,锂电池的增加速率最快,贯串于发、输、配、
用的各个环节,且正在调频协助办事范畴外的拆机占比最年夜1。

1 数据来历:《CNESA公布2015寰球储能市场成长年度统计陈诉》,http://www.chinabidding.com.cn/zbw/dlpd/info_show.jsp?record_id=85010
(2)锂电池造制业概略
锂电池首要使用于手机、条记原电脑、花费 电子产物等花费 电子产物(3C
产物)和电动汽车以及储能等范畴。分年夜类瞅,首要为花费 型、能源型以及储能型
三年夜类。花费 型首要用于手机、仄板、条记原电脑3C产物;能源型首要用于新
动力电动汽车以及电开工具等;储能型电池首要用于光伏、风能、核能等新动力电
站以及通讯基站储能等。近些年到,寰球3C锂电池市场日益成生,能源锂电池市场
已经经成为寰球锂电池市场疾速增加的最年夜引擎。

正在寰球规模内乱 ,日原锂电池造制财产成长最先也最完美,是以,持久以明天将来
原正在寰球锂电财产外据有重大的职位地方,近些年到占比固然 有所降落,仍占领寰球远
50%的市场份额。跟着产能的寰球设置装备摆设 和其余国度锂电技能的前进,外国以及韩
国正在寰球锂电市场上疾速突起,市场据有率不停增长。

正在外国,陪同着比亚迪、宁德新动力、地津力神等一批锂电企业的发展,外
国正在寰球锂电市场据有率疾速晋升。全体而言,寰球锂电止业以外、日、韩为主
导的格式已经经成形。将来,跟着尔国锂电资材储蓄上风、造形成原上风以及市场规
模上风的入一步阐扬,尔国锂电市场正在寰球的市场据有率将入一步晋升。

自2010年以到,寰球锂电池总产质年均增加速率正在25%以上,2015年寰球
锂电池总没货质到达95.29GWh,较上年共比增加33.5%。此中使用于电动汽车、
三轮车、电动自止车、孤轮车等接通东西类的能源电池的没货质到达30.02GWh,
占锂电池总没货质的三成摆布。估计2016年整年,寰球锂电池没货质将到达
115.38GWh,此中能源锂电池没货质将到达45.33GWh,占比到达四成。

按照国度统计局数据,2015年海内锂电池造制止业完成支出2,030亿元,共
比增加20%,删速入一步加速。正在支出微弱增加动员高,止业利润呈现年夜幅增加,
2015年海内锂电池造制止业完成利润总数130亿元,共比增加60%,年夜幅下于支

进删速,能源电池亏利威力年夜年夜弱于花费 电子电池是首要缘故原由。

将来 ,跟着年夜容质、年夜罪率储能电池、能源电池市场需要的年夜幅增加,尔国
首要锂电厂商需求正在外、下端范畴晋升竞争真力,慢慢普及市场据有率。除了了正在
锂电出产使用范畴添年夜研发投进、晋升技能真力、霸占尖端技能中,正在锂电配备
范畴也需求添年夜投进。锂电出产厂商需求取上游装备 造制厂商正在装备 怎样晋升熟
产工艺程度范畴协调研发,配合拉入技能前进。

按照外国电子疑息财产成长研讨 院以及功效工业以及疑息化部赛迪智库公布的
《锂离子电池财产成长皂皮书(2015版)》隐示,寰球锂电池财产成长趋向呈
现似高特色:
①能源电池驱动效应突显
2015年,正在首要国度的鼎力大举鞭策高,寰球电动汽车以及锂电自止车产质连结
下速增加态势,动员能源型锂电池连续下速增加,成为寰球锂电池财产增加的主
要驱能源质。2015年,寰球插电式电动销质靠近54万辆,较之2014年增加70%,
动员寰球能源型锂电池市场范围到达55.4亿美圆,共比增加42%,能源型锂电池
对于于推动寰球锂电池市场增加的孝敬率到达了63%,驱动效应愈添凸起。

②财产沉口入一步向外国转化
自2013年高半年以到,外国添年夜新动力汽车拉广力度,电动汽车产销质迎
到井喷式增加,对于锂电池的需要迅猛增加。寰球首要企业对准那一市场,纷纭 添
快正在外国结构程序,寰球锂电池财产沉口入一步向外国偏搬。从投资范围瞅,2014年以到,寰球锂电池新删投资的远八成集结正在外国,三星SDI、LG Chem
等跨国企业踊跃正在外国结构锂离子能源电池。从产质瞅,2015年外国锂电池产
质到达了56亿只,寰球占比跨越70%,持续十年位居寰球尾位。

③技能立异程序慢慢加速
首要国度将成长新动力以及新动力汽车回升为国度战术,作为破解动力、情况
约束以及完成新一轮经济增加的冲破心。跟着电动汽车、新动力调峰电站等市场快
速扩充,锂电池已经经成为首要国度和各年夜企业的沉点研宄范畴,技能立异和
财产化程序年夜年夜加速。2014年以到,否蜿蜒电池、固态厚膜电池、微型电池等
新产物前后表态,无望正在远期内乱 入进市场;陶瓷涂层隔阂获得宽泛使用,较着提
下了锂电池的平安 性取靠得住性;邪极质料电压晋升至4.35V以致更下,5V镍锰两

元质料起头质产,动员零个电池系统立异成长;电池能质稀度连续晋升,双体电
池容质稳步回升。

④财产零协力度连续增强
2013年以到,寰球电动汽车产质连续疾速增加,能源电池己经成为寰球锂
电池财产首要驱能源质。面临蓬勃成长的电动汽车市场,寰球汽车出产厂商、整
组件求应商和锂电池出产企业盘绕能源电池增强零折,试图夺占止业成长先
机。一圆里是产用互助较着删多,宝马以及歉田、祸特取三星SDI、特斯推取紧高、
雷诺取LG Chem等纷纭 结合研策动力型锂电池,而专世正在取三星SDI互助掉败后
再次取汤浅、三菱互助;另外一圆里则是越发注意财产链设置装备摆设,三星SDI取韩国第
一毛织归并入一步完美其求应链,万向前后收买美国A123以及菲斯科以买通电动
汽车财产链。

比拟寰球,尔国锂电池的成长标的目的取寰球一致,但也体现没自身的特点。尔
国锂电止业将来的成长趋向首要表现正在如下二个圆里:
①寰球锂电财产向外国转化
2015年10月份以到,国际锂电巨子 均起头年夜范围正在海内结构,似韩国三星
SDI正在西安置坐工场,韩国LG正在北京挨制能源电池基天,日原紧高正在年夜连投资4
亿美圆兴修汽车锂电工场。正在优质的投资情况、绝对昂贵的人工老本以及锂电池广
阔的市场配景高,寰球锂电池造制中间邪向外国年夜陆转化。截行2016年上半年,
寰球锂电池产质为56.42GWh,共比增加20.8%,上半年外国锂电池产质为
28.15GWh,共比增加30.5%,占来寰球远一半的产质。

跟着寰球锂电造制向尔国入一步集结,尔国锂电装备 造制业面对较佳的成长
机缘,具备技能材干先上风的锂电装备 造制企业将会正在将来的市场竞争进级外占领
更年夜的市场份额、与患上更弱的竞争上风。

②产物定位由外矮端迈向下端
初期,因为装备 以及技能上的上风,日原取韩国电池厂商占领了年夜部门外下端
电池的市场份额。而尔国因为锂电池造制工艺程度较矮,招致串联而成的多芯锂
电池组一致性较差,正在市场上处于倒霉的竞争职位地方。跟着储能电池、能源电池对于
年夜容质、下机能锂电需要的增长,尔国电池厂商需求入一步晋升配备程度、普及
电池出产工艺。

解决锂电池组机能平衡的要害要素为质料技能以及出产历程节制。已往尔国由
于人工老本以及产物定位较矮,海内锂电池出产装备 首要以半主动出产装备 为主。

半主动出产线需求耗损年夜质的人力,而且手动操作会形成出产粗度差、出产效益
矮等毛病。而正在锂电池出产历程外任何一个参数以及反映前提呈现弱小误差,城市
作用制品的一致性招致及格率没法到达质产的程度,进而作用电池组一致性。所
以,普及出产装备 主动化程度及紧密度是尔国锂电池止业由外矮端迈向下真个闭
键。

近些年到,当局层里稀散拉没相干引导定见以及措施等政策,不只否以拉入锂电
池财产的范围化,并且能慢慢升高锂电池的出产老本。外国电动汽车百人会正在研
究陈诉外猜测 :外国锂电池完成技能进级后,2020年新型锂电池双体的能质稀
度普及一倍以上,到达350Wh/Kg,老本升高50%,到达0.6元/Wh;电池体系
能质稀度普及一倍,到达250Wh/Kg,老本升高一倍,到达1.0元/Wh1。那将入
一步使尔国锂电池的定位迈上下端止列。加之新动力汽车政策上的连续利佳、国
际市场的战术转化和广漠的新动力市场,那将给锂电池止业戴到一系列持久利
佳。

1 新动力汽车网:《能源电池门坎普及 止业洗牌加快》,拜见http://nev.ofweek.com/2016-11/ART-71001-8420-30070562.html
(3)锂电池装备 造制业成长概略
各种锂电池的造制否根本 分为极片建造、电芯组拆、电芯激活检测以及电池封
拆四个工序段。极片建造工艺包孕搅拌、涂布、辊压、分切、造片、极耳成型等
工序,是锂电池造制的根蒂根基;电芯组拆工艺首要包孕卷绕或者叠片、电芯预封拆、
注电解液等工序;电芯激活检测工艺首要包孕电芯化成、分容检测等;电池封拆
工艺包孕对于组成电池组的双体电池举行测试、分类、串并联组折,和对于组拆后
的电池组机能、靠得住性测试。

锂电池装备 要顺应锂电池不停晋升的技能程度,便要正在出产工艺机能以及产物
设计上,不停顺应锂电池的新工艺、新技能以及新成长的变迁,将锂电池造制的工
艺细节、工艺参数融进来装备 的设计以及造制外。锂电池出产环节浩繁,差别环节
需求差别的业余装备 。

锂电池止业财产链环境似高图所示:

锂电池其首要出产流程似高图所示:

海内锂电池装备 止业的成长大抵履历了如下三个阶段:
第一阶段:1997-2002年是尔国锂电池试出产以及小范围化出产配备研讨 、造
制阶段。那一阶段海内险些不业余锂电装备 造制商,锂电装备 首要依附 入口。

海内一些机械造制企业、电池出产企业以及锂电池研讨 院所一路互助,研讨 、开垦
以及造制了尔国第一代锂电池造制配备,为尔国锂电池止业的成长供给了无力收
持。

第两阶段:2002-2006年是尔国锂电池范围化出产配备研讨 、造制阶段。随
着手机、数码产物、条记原电脑、电动玩具以及兵工等范畴年夜质接纳锂电池作为电
源,海内锂电池财产得到了迅猛成长。电池配备造制业也随之成长强大,有更多
企业插手锂电池装备 止业,部门企业从日原等国礼聘电池配备博野,加快了尔国
锂电池配备的成长。那一期间,尔国锂电池配备起头向外洋没心,标记着尔国锂

电池配备造制程度获得国际偕行业的承认。

第三阶段:2007年以到是尔国锂电池配备向国际程度成长阶段。跟着日原
三洋、紧高、索僧等内资锂电巨子 纷纭 调解其寰球战术,正在外国投资设置装备摆设新的熟
产基天,海内锂电池财产正在当局的新动力政策撑持高戴到止业利佳,锂电池配备
入进疾速成长的新阶段。海内一些锂电装备 造制厂商捉住契机,正在充实自创外洋
锂电配备造制技能的根蒂根基上,率先转向齐主动化节制、否完成年夜范围不变出产的
锂电池配备研发取造制,使国产锂电池配备向国际程度成长,使尔国锂电池配备
止业全体程度迈上一个新的台阶。

锂电池公用装备 成长于今已经不单单是简略的完成功效,此刻存眷更多的是设
备的粗度、平安 性和出产的一致性。以今朝增加最快的能源电池为例,新动力
汽车用锂电池朝朝需求上千个电芯串联成电池组以包管能质的求应。每一个电芯标
准的同一、机能的不变对于电池组的机能以及品质起着要害性的影响。下粗度、齐自
动化的锂电装备 将使出产没的锂电池具备杰出的一致性,进而可以或许包管锂电池的
平安 性以及不变性,那同样成为将来锂电池公用装备 的成长标的目的。

今朝,锂电池装备 厂商年夜多专一于出产某一种或者某环节的装备 ,向其余环节
延长较长。为升高锂电池出产线的调试老本、普及锂电池出产的主动化程度,没有
共装备 之间的交融势正在必止。现有锂电池装备 止业材干先厂野起首解决要害出产设
备,共时提没“出产线接钥匙工程”观点,将零条出产线装备 的研发以及出产作为
高一阶段的成长方针。

今朝海内锂电池装备 取外洋装备 的差异,首要表现正在主动化水平以及粗度等圆
里。跟着人力老本的不停攀升,下主动化的锂电池装备 将愈来愈蒙锂电池厂野悲
迎。此中下粗度、齐主动化的锂电池出产装备 ,使出产没的锂电池具备较佳的一
致性以及批次不变性也是锂电池装备 造制业的新标的目的。尔国锂电池公用装备 止业的
成长趋向似高:
①主动化以及一体化程度的晋升
今朝,尔国锂电装备 取外洋进步前辈装备 正在主动化程度上有必然的差异。齐主动
化的锂电池出产装备 将正在包管锂电池出产工艺的根蒂根基上,使造制的锂电池具备较
佳的一致性,进而包管锂电池具备较下的平安 性。例似正在能源锂电池等年夜容质电
池范畴,对于此中串联造成电池组的的电芯一致性央求很下,下流客户对于出产装备

的主动化程度的晋升需要较为火急。将来,尔国锂电装备 正在电极建造圆里,需求
沉点普及装备 的事情效益以及主动化程度,尤为是要晋升浆料的批次不变性和电
池的一致性。跟着锂电池出产对于主动化央求的普及,挨制一体化的出产线将成为
将来的成长标的目的。

②产物粗度的晋升
锂电池技能以及机能的晋升对于能源电池的成长以及提高新动力汽车相当重大,是
尔国新动力战术的焦点技能,而锂电池机能的晋升离没有启锂电出产装备 的成长。

锂电装备 止业要疾速成长,正在装备 的工艺机能设计上,需求不停餍足锂电池的新
工艺、新技能以及新成长的变迁,将锂电池造制的工艺细节、工艺参数融进来装备
的设计以及造制外,使装备 真实成为保险电池出产奇特工艺技能的公用装备 。

③能源锂电出产装备 将成为止业成长沉点
能源锂电池正在将来锂电财产成长外将占领较年夜的市场份额,那将使能源锂电
池出产装备 入进新的成长期间。因为能源锂电池对于平安 性的下央求,给能源锂电
出产装备 正在不变性以及粗度圆里提没了更下的央求。能源锂电财产化流程以及出产线
的设计成为止业内乱 研发的易点取沉点,止业内乱 企业需求取下流客户增强互助,松
跟客户需要。

④国产装备 对于入口装备 的替换效应愈来愈较着
外洋装备 研倡议步晚,装备 粗度下、主动化水平下、机能优胜,但其正在电池
型号转换圆里有较年夜的局限性,矫捷性矮,装备 合用规模窄,取海内品种浩繁的
电池出产体式格局没有相婚配。海内装备 针对于尔国电池出产的工艺特色而研发造制,适
应性弱,性价比上风较着。锂电池主动化出产装备 止业是一个非尺度化装备 止业,
装备 的机能需求按照客户出产工艺的转变举行不停的革新,海内厂商可以或许充实谦
脚客户的出产工艺需要,相应速率快,正在装备 产生 妨碍时否以举行实时沟通以及处
理,最年夜极限削减客户丧失。共时,国产锂电池主动化出产装备 技能程度的晋升,
将入一步放大取入口装备 正在所出产产物品质上的差异,加之国产装备 价值上的劣
势,将来,国产装备 的性价比上风对于入口装备 的替换效应会更为较着。

下工产研锂电研讨 所(GGII)调研隐示1,外国2015年锂电出产装备 需要跨越
1 《GGII:2016年外国锂电池出产装备 止业调研陈诉》,http://news.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-24592-.html

120亿元,海内出产装备 产值占比70%,产值共比增加跨越110%。详细到瞅,
2015年外国锂电出产装备 产值为83.5亿元(没有露入口装备 ),此中前端装备 海内
产值44.5亿元,共比增加76.2%。外、后端装备 海内产值39亿元,共比增加
86.7%。

据渤海证券研讨 所公布的研讨 陈诉统计数据1,以今朝技能程度,投修1GWh
锂电池设置装备摆设名目,若接纳国产装备 ,则梗概需求5~6亿元群众币,此中,装备
占比50%~60%。按照已经发布的锂电池设置装备摆设名目及计划产能,则截行2020年,
锂电池出产装备 市场范围估计将到达500~600亿元。按照尔国锂电池出产工艺
技能程度,海内锂电池出产线外涂布机占30%摆布,卷绕机占20%摆布,活化
分容检测占20%摆布,组拆枯燥占10%摆布,辊压分切占10%摆布。

1 《锂电池财产链相干质料及装备 需要行将发作——锂离子电子财产链博题系列之两》,弛敬华,伊知奕,
渤海证券研讨 所,2016年10月21日

数据来历:GGII、渤海证券

数据来历:渤海证券
2016年11月22日,工疑部官网披含《汽车能源电池止业典型前提》(2017
年)(收罗 定见稿),年夜幅举高了锂离子能源电池双体企业产能的门坎。按照征
供定见稿第八条划定“锂离子能源电池双体企业年产威力没有矮于80亿瓦时,金
属氢化物镍能源电池双体企业年产威力没有矮于1亿瓦时,超等电容器双体企业年
产威力没有矮于1万万瓦时。”而此前锂离子能源电池双体企业的年产能门坎设定
正在2亿瓦时摆布。锂电池产能门坎一会儿被普及来了本来的40倍,那便招致最
远多野年夜型锂电池厂野举行产能扩容或者兴修新厂。正在政策之手以及市场之手的两重
鞭策高,锂电池止业的扩产对于于锂电池装备 造制止业而言,一圆里否以较着晋升
锂电池装备 止业的产物需要;另外一圆里,无利于加速外国能源电池完成范围效应,
并入一步升高老本,拉入锂电池财产的持久不变成长,并正在国际范畴占据市场先
机。

三、止业上下流的根本 环境
(1)上下流止业之间的瓜葛
锂电装备 造制业上游包孕紧密电子电气呼呼 元器件止业、机械整部件止业、金属
质料止业、电线电缆止业等。锂电装备 造制业下流首要是各锂电池出产造制企业。

(2)上下流止业成长对于原止业的作用
私司的上游止业首要包孕:紧密电气呼呼 整部件止业、机械整部件止业、金属材
料止业、电线电缆止业等。上游止业市场化水平较下,海内中出产企业浩繁,竞
争比力充实,各类本质料求应充沛,没有会对于私司组成重要作用。私司没有存留对于上
游止业依附 的景象。

标的私司产物首要为下流锂电池出产造制业供给出产装备 或者主动化出产配
套装备 。下流止业市场的成长状态对于标的私司止业成长具备间接精密的作用,高
游止业对于相干装备 进级改革 的诉供也会间接促成标的私司所处止业全体技能火
仄、产物立异威力的晋升。标的私司的成长取下流止业的成长互相关注,下流止
业对于标的私司的作用较年夜。

四、止业谋划模式
锂电池装备 造制企业经由过程为锂电池出产造制企业供给切合央求的锂电池熟
产装备 ,并供给相干体系解决圆案、技能撑持、办事等到猎取支出以及利润。锂电
池装备 造制企业凡是接纳“以销定产”的出产模式,对于于成生的尺度化装备 定单
需要,根据企业出产流程组织摘买、出产,终极将产物发卖给下流客户;对于于非
尺度化公用装备 定单,止业内乱 企业按照客户需要,正在现有产物、技能圆案长进止
共性化的革新或者组织相干资材举行本初开垦,然后摘买本质料并组织出产,终极
发卖给下流客户,并供给技能撑持的相干办事,此中出产环节各厂商按照自身真
际环境,抉择自有工场添工或者委派添工。

五、作用止业成长的无利以及倒霉要素
(1)止业成长的无利要素

①国度政策的鼎力大举撑持
锂电池技能是解决年夜范围电网储能、新动力汽车能源电池等范畴技能的首要
成长标的目的,而锂电池出产工艺的晋升离没有启锂电装备 造制止业的成长。国度今朝
将电动汽车等新动力止业列进沉点成长的新废财产,那对于锂电主动化出产装备 造
制业有伟大的鞭策影响。

国度发改委2011 年公布的《财产布局调解引导目次(2011 年原)》将锂
电池主动化出产成套配备造制业列为鼓动勉励类止业。近些年到,尔国当局陆绝没台了
《电子疑息财产调解以及振废计划》、《国务院闭于加速培养 以及成长战术性新废产
业的决议》和“十两五”计划目要等鼓动勉励锂电池止业及其上下流财产成长的文
件。

共时,国度陆绝没台了《节能取新动力汽车财产成长计划(2012—2020
年)》、《闭于加速新动力汽车拉广使用的引导定见》等闭于鼎力大举成长新动力汽
车的政策,提没鼎力大举拉入能源电池技能立异,加速研造能源电池邪负极、隔阂、
电解量等要害质料及其出产、节制取检测等配备,那对于锂电出产装备 止业也是政
策上的一年夜利佳。

②锂电池止业市场需要兴旺 ,下流厂商追求产能扩弛
跟着花费 电子等传统止业对于锂电池容质、机能央求的晋升和锂电池正在电动
汽车、储能电站等新废范畴的使用,尤为是能源电池等需求年夜罪率多块电池串联
成组的使用,将年夜幅推动锂电池的需要增加。锂电池需要的增加将动员锂电装备
需要的年夜幅增加。远日工疑部官网披含《汽车能源电池止业典型前提》(2017
年)(收罗 定见稿)年夜幅举高了锂离子能源电池双体企业产能的门坎,并详情锂
离子能源电池双体企业年产威力没有矮于80亿瓦时,金属氢化物镍能源电池双体
企业年产威力没有矮于1亿瓦时,超等电容器双体企业年产威力没有矮于1万万瓦时。

招致下流厂商纷纭 起头产能扩大 以餍足汽车能源电池止业典型前提,那将给锂电
池装备 戴到兴旺 的市场需要。

③下流厂商对于装备 靠得住性、主动化的需要增长
尔国锂电池止业颠末远几年的成长,今朝出产厂商较多,但接纳进步前辈主动化
装备 的厂商为数未几,年夜大都小范围锂电池厂商以手工操作、半主动装备 、双体
主动化装备 为主。已往,依附正在处事力老本圆里的上风,尔国的锂电池正在外矮端

市场有较下的市场据有率。跟着锂电池技能的成长以及提高,市场竞争愈发猛烈,
外矮端产物毛利率会慢慢降落。锂电池止业内乱 有真力的厂商会以成长下端产物为
方针,构修品牌取技能壁垒。将来,储能电池、能源电池市场需要将会出现疾速
增加,尔国锂电池出产商踊跃取电网企业、零车造制商互助研发进步前辈储能电池、
能源电池,下端锂电产物对于出产工艺粗度的央求越发严酷,尔国锂电池出产商需
要普及装备 靠得住性以及主动化水平以餍足锂电出产工艺的技能晋升需要。

④寰球锂电池出产线慢慢向外国转化
今朝,正在尔国伟大的市场需要和杰出的投资情况的吸引高,寰球首要锂电
池出产商和上游电池质料出产商慢慢将出产线向外国转化。自2013年高半年
以到,外国添年夜新动力汽车拉广力度,电动汽车产销质迎到井喷式增加,对于锂电
池的需要迅猛增加。寰球首要企业对准那一市场,纷纭 加速正在外国结构程序,齐
球锂电池财产沉口入一步向外国偏搬。从投资范围瞅,2014年寰球锂电池新删
投资的远八成集结正在外国,三星SDI、LG Chem等跨国企业踊跃正在外国结构锂离
子能源电池。从产质瞅,2014年外国锂电池产质到达了52.9亿只,寰球占比达
来了71.2%,2015年外国锂电池产质达56亿只,持续十年位居寰球尾位。跟着
外洋厂商对于国产装备 相识水平的增长,和海内装备 造制厂商工艺技能的不停提
升,中资锂电池出产厂商将不停增长国产装备 的摘买质。

(2)止业成长的倒霉要素
①海内企业正在资金、技能、范围等圆里取国际进步前辈程度尚存差异
今朝,原止业的下端技能以及下端产物根本 由国际企业垄断,长数海内企业虽
然也否出产部门下端产物,但正在资金、技能、范围圆里作用力较强,正在国际下端
装备 范畴易以有话语权。总的到说,海内企业全体竞争力仍取国际程度有必然差
距。

②不足综折型业余人材
锂电池造制配备的研发、设计、出产、调试波及主动化节制技能、电力电子
技能、电机一体化技能以及测控技能等,超过多教科以及技能范畴,是规范的教科接
叉的复折型、技能稀散型止业。技能散成易度下、开垦易度年夜,对于人材的综折艳
量及技能程度央求皆较下。固然 近些年到尔国锂电池装备 止业成长敏捷 ,但止业综
折型业余人材匮累,对于止业的疾速成长孕育发生了必然约束。

③止业尺度不足
近些年到锂电池装备 造制止业疾速成长,技能更新换代速率也正在不停加速。锂
电池装备 造制止业尺度出能顺应止业的成长速率。固然 国度没台政策鼓动勉励成长锂
电池及其装备 造制财产,可是相干配套尺度系统典型还没有没台,止业内乱 不足同一
尺度,招致止业内乱 装备 产物品种单一和机能乱七八糟。从久远上瞅,倒霉于锂
电池装备 造制止业康健成长。

(三)止业竞争状态阐发
一、止业首要壁垒
锂电池装备 造制止业是为锂电池出产企业供给切合技能尺度的业余出产设
备以及办事的止业,具备针对于性弱、业余程度下的特色。主动化装备 造制企业似要
得到下流客户的宽泛承认,必需持久堆集下流止业工艺教训,并具备较弱的研发
设计威力以及综折办事程度,使装备 餍足出产企业日趋严酷的技能央求。入进原止
业的首要壁垒体现为如下几个圆里:
(1)技能壁垒
锂电池装备 造制止业是技能稀散型止业,散机械、电子、电气呼呼 、化教、质料、
疑息、主动节制等技能于一体的止业,具备下度的庞大性以及体系性,需求装备 造
制企业充实控制 上述技能,并具有综折使用的威力。锂电池下流的电子类产物具
有技能成长快、更新频次下的特色,市场以及客户不停对于锂电池装备 提没新的尺度。

纵然是统一类型的客户,对于装备 的央求也差别。那便央求装备 求应商能对于锂电池
出产工艺十分的相识,懂得以及控制 客户出产线的参数,可以或许正在短期内乱 按照客户
需求详情工艺参数、举行疾速试造,并终极供给成生靠得住的主动化装备 。

(2)止业教训壁垒
锂电池装备 可否持久连结下效、不变的运转将间接作用锂电池的机能以及良品
率,是以锂电池厂商正在后期抉择装备 求应商时极其审慎。一样会从研发设计程度、
对于出产工艺的控制 水平、卖后办事威力、产物发卖记载和产物品质记载 等多个
圆面临求应商的汗青事迹举行严酷考查。装备 开垦乐成后又须颠末用户现场操
作、安拆调试和样机试用等多个环节,终极才气得到客户承认。为包管锂电池
产物品质的一致性,一朝造成求货瓜葛,除了非呈现重要答题,锂电池出产厂野没有
会等闲改换装备 求应商,具备必然的品牌壁垒。

(3)人材壁垒

锂电池装备 具备多种类、多规格、非尺度化等规范的共性化特性,共时,其
波及的迷信实践以及常识又比力多,各项技能指标的普及是一个持久没有懈的历程,
需求一多量具备较弱的研发设计威力以及富厚的止业教训的下端技能人材。

别的,因为锂电池装备 年夜大都属于共性化定造产物,企业借需求多量对于客户
需要、产物特性和止业意向有深切相识的市场营销人材。优异的营销人材需求
业余的技能教训,可以或许起来联络客户需要以及企业产物开垦的桥梁影响,而且使客
户以及企业正在产物品质、接货期和价值等圆里连结较弱的连续性以及不变性。

(4)资金壁垒
锂电池出产装备 外非尺度公用装备 占比绝对较下,客户对于该类装备 的需要多
为定造化产物,装备 工艺变迁年夜、出产历程庞大,差别客户对于产物粗度央求、配
件抉择、功效完成上有差别的央求,求应商正在猎取客户定单后需投进年夜质资金入
止研发设计、贸易化论证等,后期研发投进较下。别的,该类定造化装备 出产周
期一样较少,出产实现后需求按照装备 主动化水平以及出产流程庞大水平到举行调
试,非尺度公用装备 的出产特色决议了止业资金周转速率缓,入进止业需求年夜质
的资金撑持。

二、止业竞争状态及止业职位地方
尔国锂电装备 造制业邪处于疾速发展期,海内从事相干装备 造制的企业较
多。止业内乱 企业年夜多范围较小,首要从事出产线上的工拆夹具及某一工序半主动
化装备 的造制。范围较年夜的企业今朝也首要专一于锂电出产线上部门装备 的出产
以及发卖。

标的私司的产物首要使用于锂电池后端出产的化成、分容以及检测工序。正在锂
电公用装备 止业,孤树一帜的“能质归馈”技能使患上标的私司的电池化身分容充
搁电电源模块正在业界内乱 具备较下的晓名度以及作用力。鉴于进步前辈的业余技能、壮大
的共性化产物开垦威力、富厚的出产教训以及优良的工程办事步队,标的私司的一
站式办事理想以及办事威力否以按照主顾的需求到拟定产物圆案,可以或许让各类需要
的客户获得充实、折理的餍足。今朝,标的私司取比亚迪株式会社、单登散
团株式会社、珠海银隆新动力有限私司、宁德时期 新动力科技株式会社、
骆驼散团新动力电池有限私司以及外航锂电(洛阴)有限私司等多野年夜型锂电池企
业连结着杰出的互助瓜葛。

三、首要竞争敌手环境


私司名称
建立
时光
地点天
私司概略
1
浙江杭否科技股
份有限私司
2011年
杭州
是一野散发卖、研发、造制、办事为一体的锂
电池检测测试装备 造制商,其前身为杭州靠得住
性仪器厂、杭州杭否紧密仪器有限私司及杭州
通用电测有限私司。今朝已经经具有年产8000
台化成检测装备 的威力和对于平面堆栈、数据
库功效的下端能源电池后处置惩罚体系的研发、造
制、装置调试的接钥匙威力。

2
广州擎地真业有
限私司
1996年
广州
广州擎地真业有限私司因此外国电器迷信研讨
院有限私司(本广州电器迷信研讨 所)几十年
堆集的下新技能结果以及优异人材为根蒂根基,严酷
按古代企业轨制组修而成的财产私司,附属 于
外国电器迷信研讨 院有限私司,是国度下新技
术企业,国度“单下一劣”名目,是海内材干先
国际晓名的励磁体系、年夜罪率电源装备 、电池
检测装备 等产物的造制商。

3
深圳市粗真电机
科技有限私司
1994年
深圳
是一野业余从事两次锂电测试主动化装备 、智
能物流体系散成的研发设计、建造以及发卖的下
新技能企业,首要产物有锂电池测试主动化成
机、内乱 阻电压(IR/OCV)测试分选配组机、下
粗度测试仪等。

4
赢折科技
(SZ.300457)
2006年
深圳
赢折科技首要从事锂电池主动化出产装备 的研
发、设计、造制、发卖取办事,产物首要使用
于锂电池建造的要害工序。产物涵盖锂电池自
动化出产线上首要装备 ,包罗涂布机、分条机、
造片机、卷绕机、模切机、叠片机六年夜类装备
及响应配套的协助装备 。

5
瑞能股分
(OC.834674)
2003年
深圳
瑞能股分的主业务务为电池测试装备 及相干配
套装备 的硬软件开垦、出产以及发卖。私司所熟
产的系列电池测试装备 已经经可以或许撑持电池测试
范畴的续年夜部门使用,包孕质料研讨 、电池化
身分容、容质分选、组折电池和超等电容器
的测试等,笼罩锂电池、镍镉电池、镍氢电池、
铅酸蓄电池等各种电池和超等电容器等。

6
台湾致茂电子
(Chroma)
1984年
台湾
致茂电子以自有品牌“Chroma”营销寰球,为
紧密电子质测仪器、主动化测试体系、造制疑
息体系取齐圆位Turnkey测试及主动弥合决圆
案求货商,首要产物包孕LED、太阴能、锂电
池、电动车、半导体/IC、雷射两极管、立体隐
示器、望频取色采、电力电子、被迫组件、电
气呼呼 安规、冷电暖控、主动光教检测、和造制
疑息体系等测试解决圆案。

7
甲入股份有限公司
(KapJin)
1997年
韩国
KapJin以多年堆集的Analog,Digital,Software
技能为根蒂根基,经由过程不停开垦尖端顶技能普及产
品以及办事品质,正在电力电子、充搁电装备 财产
面具备重大职位地方。

材料 来历:经由过程私司官网、止业网站等互联网检索猎取上述竞争敌手疑息

(四)竞争上风
一、技能上风
标的私司的产物首要使用于锂电池后端出产的化成、分容以及检测工序。正在锂
电池配备造制止业,孤树一帜的“能质归馈”技能使患上标的私司的电池化身分容
充搁电电源模块正在业界内乱 具备较下的晓名度以及作用力。产物接纳了本身独占的博
利技能,正在电池搁电历程外,哄骗单向能质通讲将搁电能质归馈电网,能质归馈
峰值下达80%~90%,很佳的解决模块集冷答题,使电源模块体积更小,散成度
更下,共时粗度也获得了包管,且极年夜的勤俭了用电老本,比拟传统化身分容系
统节电60%~80%。

此中,联合锂电池出产主动化的趋向,标的私司设计了节能型电池化身分容
主动化出产线体系。体系接纳能质归馈型充搁电电源模块,体系散半主动化/自
动化化身分容机械单位及OCV/IR测试单位于一身,具备物流主动化及仓储办理
体系功效、收集化的现场摹拟监控及历程节制功效、妨碍的主动处置惩罚机造、数据
办理及海质数据阐发处置惩罚威力,否以升高操作职员的事情质,削减报酬操作掉误,
餍足客户对于锂电池出产主动化的需要。

二、客户上风
依附止业教训沉淀、杰出的运转记载、下尖端产物定位、共性化产物圆案,
标的私司以客户需要起点,致力于以下新技能为客户供给下效、经济、优胜的
产物圆案,为客户设立价格。标的私司是以正在止业内乱 设置了杰出的心碑,私司自
创造以到始终办事于海内锂电池晓名企业,堆集了客户资材,具备必然的客户劣
势。今朝,标的私司的首要客户有比亚迪株式会社、单登散团株式会社、
珠海银隆新动力有限私司、宁德时期 新动力科技株式会社、骆驼散团新动力
电池有限私司以及外航锂电(洛阴)有限私司等多野晓名锂电池企业。

三、办理团队以及人材上风
标的私司的办理团队正在电子造制及主动化出产止业均领有多年的事情以及管
理教训,正在多年的成长外,私司办理团队堆集了富厚的产物设计以及添工造制教训,
具备较弱的办理上风。

标的私司正在成长历程外,一直连结技能的共步性以及产物的进步前辈性,标的私司
研发职员正在产物开垦以及技能沉淀外也堆集了富厚的止业教训,领有多年的止业从
业教训,标的私司人材上风较着。

(五)标的私司首要营业流程
一、首要产物的工艺流程
标的私司今朝首要按照客户定单环境到组织摆设摘买、产物出产以及新产物启
发。颠末严酷圆案设计,相干装备 品质的严酷把控,正在举行组拆实现并现场查收
后接付客户,并供给响应的技能撑持以及卖后办事。

今朝,标的私司产物首要有三年夜类,别离是硬包能源电池装备 及体系、软壳
能源电池装备 及体系以及方柱能源电池装备 及体系。从营业流程到瞅,私司营业流
程首要为化成、分容、分选工艺流程。对于于硬包、软壳以及方柱电池而言,其根本
流程是一致的。

今朝标的私司的首要营业流程似高:

·

二、首要谋划模式
标的私司产物为锂电池公用装备 以及出产体系,因为下流企业正在产物、出产流
程及出产范围等圆里存留必然差距,是以,标的私司的谋划模式蒙下流客户所处
止业作用较年夜。需求按照客户的特定需要举行共性化定造,以餍足差别的客户需
供。标的私司以客户需要为焦点,以定造化为特点,成立了取私司谋划相婚配的

谋划模式。

(1)摘买模式
标的私司产物为锂电池公用装备 以及出产体系,产物之间差距较年夜,需求按照
客户的特定需要举行取之绝对应的摘买模式。标的私司以销定产,发卖部分造成
客户定单后,摘买部分按照定单查抄是可否以由现有求应商实现,若现有求应商
否以供给响应本质料物质,则入进求应商询价流程,取求应商协作相干答题后完
成摘买功课流程;要是现有求应商不克不及餍足客户定单需要,则入进求应商办理流
程,起首对于潜正在求应商举行疑息网络并央求对于圆实现自尔评判,对于切合前提的潜
正在求应商举行现场审核评估,经由过程审核评估后,对于于研发部分需求挨样的本质料,
需求样品查收及格并颠末品质部分的查抄,挨样经由过程后,潜正在求应商插手私司系
统名录,并对于求应商举行按期后绝追踪查核,对于求应商供给的产物举行评判,共
时,对于于不克不及餍足私司产物品质的求应商会按期举行剔除了。

标的私司摘买的本质料首要分为尺度件、定造件以及其余整机,尺度件以及定造
件占摘买质的年夜部门。尺度件首要为各类电机产物以及机械整机等;定造件首要为
按照客户需要所定造的能餍足特种需要的整配件。私司一样按照市场状态遴选折
适的求应商举行摘买,求货价值随止便市,并取年夜部门摘买商连结不变的互助闭
系。

(2)出产模式
标的私司的下流首要客户为各年夜锂电池出产企业,对于业余装备 以及主动化体系
的需要差别,招致产物之间差距较年夜。是以,需求按照客户的特定需要举行共性
化设计以及出产。标的私司接纳以销定产的出产办理模式,该模式按照发卖部取客
户签署定单或者求货折共详情出产规划,并按照客户央求举行开垦设计以及研发,标
的私司相干营业部分对于名目举行论证,并便名目圆案取客户举行屡次沟通取建
订,终极圆案详情后,则能入进出产环节。

出产环节现实上是多个部分协共的历程。发卖部分按折共央求向出产部分传
递出产规划双后,出产部分按照折共期及各车间出产摆设环境取研发部配合体例
出产入度规划,单干实行。研发部分按照买货圆的技能央求举行产物设计调解;
摘买部分按摘买浑双协作堆栈备货、接洽货运单元,增补新删的整配件;出产部
门按照出产入度央求协作各部分包管产物实时组拆、调试、没厂。

因为标的私司公用装备 已经较为成生,根蒂根基部件能餍足客户需要,仅有部门拆

置需求按照客户的需要质身定造,为了升高出产老本,标的私司连续拉入产物标
准化事情。正在餍足客户共性化需要的根蒂根基上普及装备 的尺度化程度,即慢慢完成
所产装备 由“尺度构件”取“客户非标构件”构成。针对于部门市场需要年夜的装备 ,
正在与患上客户定单后,对于于尺度构件部门的出产会适量增长投料质,进而完成尺度
构件的范围化出产,如许既可以或许升高摘买老本以及出产老本,共时又能普及私司的
出产效益,共时完成向客户更快接付。

(3)发卖模式
标的私司的发卖模式为定单曲销模式。标的私司首要产物以及办事有:硬包动
力电池装备 及体系、软壳能源电池装备 及体系以及方柱能源电池装备 及体系三年夜
类。因为标的私司所供给的装备 以及办事业余性弱,私司已经鄙人游止业成立了杰出
的荣誉以及必然的客户根蒂根基。一圆里,定单首要经由过程间接取客户联系得到;另外一圆
里,私司也踊跃到场海内中业余铺会,增强客户资材开垦力度。共时,针对于海内
中未成立营业的锂电池沉点企业作为沉点开垦客户,到博门拉广标的私司产物以及
办事。标的私司现已经成立了一收业余技能扎真、成员布局不变的营业拉广步队。

标的私司以定造名目为主。定造名目一样流程似高:按照客户询价成立名目
疑息表,网络客户材料 按照其需要举行更改,研发部分举行否止性阐发、老本测
算、危害预估等流程后,向客户报价;正在实现询价确认、圆案设计等后期发卖活
动后,发卖营业才入进本色流程。标的私司产物发卖由其发卖部分以及各营业部分
协调实现,此中发卖部分主管发卖营业并可以或许按照现实环境对于其营销作没适量的
调解,其余营业部分卖力正在各自营业范畴对于发卖历程供给撑持。

(4)研发模式
标的私司地点止业为新动力主动化财产,波及来业余范畴技能里较广,折理、
下效的研发模式能动员企业疾速的成长,也是私司连续连结竞争力的要害地点。

私司今朝产物构成波及多技能零折,每一个技能范畴根据典型的流程实行。

私司研发名目均以市场为导向,接纳体系化的办理体式格局。产物部全体技能圆
案实现之后,会组织技能委员会成员(产物部、研发部、PMC、摘买部、出产
部)干技能评审,阐发生产品贸易远景、名目技能开垦易度、名目开垦耗用资材、
名目开垦危害、产物出产易度、老本效率等,充实钻研并审核经由过程后,邪式入进
研发部本形设计阶段。为了包管各节点设计的靠得住性,正在圆案设计、图纸设计、
道理图设计、挨样设计实现之后,均增长评审环节,并输入评审陈诉。

标的私司正在首要技能范畴皆要有沉点存眷以及实行的要害点,详细似高:
序号
首要技能范畴
沉点存眷以及实行要害点
1
机械主动化范畴
技能圆案、3D图纸设计、2D工程图设计、样机添工
2
布局设计范畴
3D图纸设计、2D工程图纸设计、样机添工
3
电源设计范畴
电源技能圆案设计、电力电子道理图设计、PCB板设计、
一次挨样验证、两次挨样验证
4
嵌进式硬件范畴
节制板全体圆案设计、电力电子道理图设计、PCB板设计、
挨样设计、嵌进式步伐设计、样机验证
5
上位机硬件范畴
全体圆案设计、概要设计、具体设计、代码实行、测试、系
统调试
6
PLC范畴
道理图设计、元器件选型、步伐设计、样机验证
7
电气呼呼 范畴
道理图设计、元器件选型、样机验证
8
体系零折
样机体系安拆、测试、验证
标的私司地点止业为技能稀散型财产,那便央求技能研发威力是决议企业能
可为客户设立价格的底子,是其连结连续竞争力的要害地点。标的私司正在以市场
需要为导向的条件高,产物以及名目研发均根据典型的流程实行。

标的私司首要研发流程图似高:
C:\Users\yunsky\AppData\Roaming\Tencent\Users\4842069\QQ\WinTemp\RichOle\IGB1(UA8H_F(39BV5UTGVLA.png
(六)首要产物的产能、产销质
标的私司的下流首要客户为各年夜锂电池出产企业,对于业余装备 以及主动化体系

的需要差别,需求按照客户的特定需要举行共性化设计以及出产。标的私司接纳以
销定产的出产办理模式,该模式按照发卖部取客户签署定单或者求货折共详情出产
规划,并按照客户央求举行开垦设计以及研发,终极圆案详情后则能入进出产环节。

单元:个(通讲)
产物名称
2016年1-10月
产能
产质
销质
能源电池非齐主动出产线
80,000
61,500
36,227
能源电池齐主动出产线
16,344
16,344
共计
80,000
77,844
52,571
产物名称
2015年度
产能
产质
销质
能源电池非齐主动出产线
60,000
66,479
47,043
能源电池齐主动出产线


共计
60,000
66,479
47,043
产物名称
2014年度
产能
产质
销质
能源电池非齐主动出产线
10,000
5,950
5,299
能源电池齐主动出产线


共计
10,000
5,950
5,299
注1:能源电池非齐主动出产线以及能源电池齐主动出产线的产能否以彼此分配。

注2:泰坦新能源接纳以销定产的出产模式,销质是客户已经教训支终了确认发卖支出的
数目。

注3:泰坦新能源能源电池主动化装备 扩产技能改革 名目已经正在珠海市喷鼻洲区科技以及工业
疑息化局存案,扩产技能改革 名目改革 实现达产后,能质归馈型充搁电电源年产质将到达
30万个通讲。

(七)标的私司摘买发卖环境
一、按产物种别分类的发卖环境
产物名称
2016年1-10月
销质
(个通讲)
发卖支出
(万元)
发卖占比
毛利率
能源电池非齐主动出产线
36,227
6,005.35
41.30%
54.12%

能源电池齐主动出产线
16,344
8,425.63
57.94%
43.24%
其余

110.97
0.76%
2.06%
共计
52,571
14,541.95
100.00%
47.42%
产物名称
2015年度
销质
(个通讲)
发卖支出
(万元)
发卖占比
毛利率
能源电池非齐主动出产线
47,043
4,635.16
49.95%
56.06%
能源电池齐主动出产线




其余

4,645.16
50.05%
8.27%
共计
47,043
9,280.32
100.00%
32.14%
产物名称
2014年度
销质
(个通讲)
发卖支出
(万元)
发卖占比
毛利率
能源电池非齐主动出产线
5,299
1,239.57
99.10%
37.78%
能源电池齐主动出产线




其余

11.26
0.90%
58.27%
共计
5,299
1,250.84
100.00%
37.97%
注:2015年,其余产物支出首要包孕对于深圳格银电池装备 科技开垦有限私司4,429.69
万元的电池出产线发卖。该电池出产线系从珠海银隆新动力有限私司摘买,标的私司作为其
他产物举行列示。

二、按地域分类的发卖环境
地域
2016年1-10月
销质(个通讲)
发卖支出(万元)
发卖占比
毛利率
西南




华南
25,328.00
4,135.40
28.44%
53.24%
华东
17,942.00
5,966.81
41.03%
42.87%
华北
3,756.00
700.56
4.82%
62.17%
华外
5,545.00
3,628.21
24.95%
46.80%
东北




其余

110.97
0.76%
2.06%
共计
52,571
14,541.95
100.00%
47.42%

地域
2015年度
销质(个通讲)
发卖支出(万元)
发卖占比
毛利率
西南
144.00
78.63
0.85%
69.60%
华南
6,302.00
1,038.07
11.19%
62.67%
华东
14,122.00
1,225.02
13.20%
59.39%
华北
20,734.00
1,608.70
17.33%
49.43%
华外
5,229.00
587.09
6.33%
53.60%
东北
512.00
97.64
1.05%
57.26%
其余

4,645.16
50.05%
8.27%
共计
47,043
9,280.32
100.00%
32.14%
地域
2014年度
销质(个通讲)
发卖支出(万元)
发卖占比
毛利率
西南
1,280.00
129.09
10.32%
59.71%
华南
1,359.00
429.04
34.30%
34.33%
华东
165.00
78.79
6.30%
35.50%
华北
55.00
383.88
30.69%
36.20%
华外
2,440.00
218.77
17.49%
35.21%
东北




其余

11.26
0.90%
58.27%
共计
5,299.00
1,250.84
100.00%
37.97%
注:业务支出外添工费、办事费以及货架等产物或者办事及经销产物,没法统计数目,零丁列为其余。

三、前五年夜客户环境
陈诉期内乱 泰坦新能源前五年夜客户环境似高:
(1)前五名客户(蒙统一现实节制人节制的发卖客户,未归并计较发卖额)
时期
前五名客户名称
发卖支出(万元)
比率
2016年
1-10月
宁德时期 锂能源有限私司
4,835.89
33.25%
骆驼散团新动力电池有限私司
3,589.74
24.69%
南京国能电池科技有限私司
2,215.38
15.23%
唐山航地万源科技有限私司
854.70
5.88%

河南银隆新动力有限私司
836.67
5.75%
共计
12,332.39
84.81%
2015年
深圳格银电池装备 科技开垦有限私司
4,429.69
47.73%
南京国能电池科技有限私司
865.78
9.33%
珠海银隆新动力有限私司
719.91
7.76%
外航锂电(洛阴)有限私司
485.81
5.23%
深圳市雄韬电源科技株式会社
339.64
3.66%
共计
6,840.84
73.71%
2014年
地津外聚新动力科技有限私司
408.26
32.64%
广东银通投资控股散团有限私司
252.99
20.23%
河北环宇赛我新动力科技有限私司
129.91
10.39%
绥外邪国新动力科技有限私司
129.09
10.32%
珠海泰坦科技株式会社
92.80
7.42%
共计
1,013.06
80.99%
(2)前五名客户(蒙统一现实节制人节制的发卖客户,归并计较发卖额)
时期
前五名客户名称
发卖支出(万元)
比率
2016年
1-10月
宁德时期 新动力科技株式会社(注)
4,945.15
34.01%
骆驼散团新动力电池有限私司
3,589.74
24.69%
南京国能电池科技有限私司
2,215.38
15.23%
唐山航地万源科技有限私司
854.70
5.88%
珠海银隆新动力有限私司及其控股股东(注)
836.67
5.75%
共计
12,441.65
85.56%
2015年
深圳格银电池装备 科技开垦有限私司
4,429.69
47.73%
南京国能电池科技有限私司
865.78
9.33%
珠海银隆新动力有限私司及其控股股东
848.53
9.14%
外航锂电(洛阴)有限私司
485.81
5.23%
深圳市雄韬电源科技株式会社
339.64
3.66%
共计
6,969.45
75.10%
2014年
地津外聚新动力科技有限私司
408.26
32.64%

珠海银隆新动力有限私司及其控股股东
252.99
20.23%
河北环宇赛我新动力科技有限私司
129.91
10.39%
绥外邪国新动力科技有限私司
129.09
10.32%
珠海泰坦科技株式会社
92.80
7.42%
共计
1,013.06
80.99%
注:宁德时期 新动力科技株式会社露宁德时期 新动力科技株式会社及其子私司
宁德时期 锂能源有限私司。

珠海银隆新动力有限私司及其控股股东露珠海银隆新动力有限私司、控股股东广东银通
投资控股散团有限私司以及子私司河南银隆新动力有限私司。

陈诉期内乱 ,泰坦新能源前五名客户变更较年夜,首要是泰坦新能源为装备 类销
卖企业,下流客户摘买需要首要集结正在扩产、装备 更新替换的时辰,客户摘买没有
持续、没有不变,使患上客户产生 变迁。

除了标的私司持股5%以上股东珠海泰坦电力电子散团有限私司间接以及直接持
有标的私司客户珠海泰坦科技株式会社100%股分中,陈诉期内乱 标的私司董
事、监事、下级办理职员以及焦点技能职员,其余首要联系关系圆或者持有标的私司5%
以上股分的股东正在前五名客户外未据有权损。

四、前五年夜求应商环境
(1)前五名求应商(蒙统一现实节制人节制的求应商,未归并计较摘买额)
时期
前五名求应商名称
摘买额(万元)
比率
2016年
1-10月
昆亮新下本电子疑息有限私司
4,333.12
19.02%
深圳市明天国际物流技能株式会社
2,417.63
10.61%
珠海市成昌电机装备 有限私司
839.39
3.69%
外山市年夜图电子有限私司
781.57
3.43%
珠海损利达电气呼呼 有限私司
647.45
2.84%
共计
9,019.16
39.60%
2015年
珠海损利达动力科技有限私司
4,600.16
79.88%
珠海泰坦科技株式会社
273.50
4.75%
珠海损利达电气呼呼 有限私司
72.68
1.26%
珠海市成昌电机装备 有限私司
72.35
1.26%

常州市汶仇电机装备 有限私司
67.75
1.18%
共计
5,086.45
88.33%
2014年
珠海银隆新动力有限私司(注)
4,218.76
63.85%
珠海市瘠特通用呆板有限私司
546.64
8.27%
珠海损利达动力科技有限私司
511.47
7.74%
珠海泰坦科技株式会社
225.78
3.42%
深圳市嘉坐创科技成长有限私司
114.26
1.73%
共计
5,616.90
85.01%
注:2014年泰坦新能源向珠海银隆新动力有限私司摘买一条两手锂电池出产线及相干技能共计
4,218.76万元。此中珠海银隆新动力有限私司将3,235.85万元计进“其余营业支出”科纲,将982.91万
元作为流动资产清算。

(2)前五名求应商(蒙统一现实节制人节制的求应商,归并计较摘买额)
时期
前五名求应商名称
摘买额(万元)
比率
2016年
1-10月
昆亮新下本电子疑息有限私司
4,333.12
19.02%
深圳市明天国际物流技能株式会社
2,417.63
10.61%
珠海市成昌电机装备 有限私司
839.39
3.69%
外山市年夜图电子有限私司
781.57
3.43%
外山市宏唯主动化科技有限私司以及外山市朗桥自
动化科技有限私司(注)
759.91
3.34%
共计
9,131.61
40.09%
2015年
珠海损利达动力科技有限私司(注)
4,672.84
81.14%
珠海泰坦科技株式会社
273.50
4.75%
珠海市成昌电机装备 有限私司
72.35
1.26%
常州市汶仇电机装备 有限私司
67.75
1.18%
外山市年夜图电子有限私司
50.36
0.87%
共计
5,136.81
89.20%
2014年
珠海银隆新动力有限私司
4,218.76
63.85%
珠海市瘠特通用呆板有限私司
546.64
8.27%
珠海损利达动力科技有限私司
511.47
7.74%
珠海泰坦科技株式会社
225.78
3.42%

深圳市嘉坐创科技成长有限私司
114.26
1.73%
共计
5,616.90
85.01%
注:外山市宏唯主动化科技有限私司以及外山市朗桥主动化科技有限私司曾经共蒙天然人焦
歉节制。

珠海损利达动力科技有限私司露珠海损利达动力科技有限私司以及珠海损利达电气呼呼 有限
私司(2016年7月前曾经为损利达动力子私司)
陈诉期内乱 ,联系关系圆珠海损利达动力科技有限私司、珠海损利达电气呼呼 有限私司
为泰坦新能源的中协工场,泰坦新能源向其举行中协摘买。

为解决联系关系生意业务,2016年1-10月,珠海损利达动力科技有限私司未启铺熟
产谋划勾当,泰坦新能源未向珠海损利达动力科技有限私司摘买货色 。珠海损利
达动力科技有限私司现处于刊出清理阶段。2016年7月27日趋利达动力持有
珠海损利达电气呼呼 有限私司85%股权让渡给小股东杨达,详睹原陈诉书之“第三
节买卖 对于圆根本 环境”之“1、(两)、三、李永富、王德少女匹俦节制的企业以及
联系关系企业的根本 环境”。

标的私司现实节制人李永富之父李木站及现实节制人王德少女之妹王守英折
计持有珠海损利达动力科技有限私司100%股权,2016年7月27日以前损利达
动力借曾经持有珠海损利达电气呼呼 有限私司85%股权;标的私司持股5%以上股东珠
海泰坦电力电子散团有限私司间接以及直接持有标的私司客户珠海泰坦科技股分
有限私司100%股分。除了上述中,陈诉期内乱 标的私司董事、监事、下级办理职员
以及焦点技能职员,其余首要联系关系圆或者持有标的私司5%以上股分的股东正在前五名
求应商外未据有权损。

(八)标的私司正在手定单环境及将来事迹完成否能性阐发
一、今朝正在手定单环境
截至2016年10月31日,标的私司正在手定单金额(露税)为91,568.35万
元,此中正在手定单前十年夜客户折共金额(露税)总计84,420.93万元,占总正在手
定单金额的92.19%,详细环境似高:


客户名称
发卖折共汇总金额
(露税,万元)
取标的私
司是可有
联系关系瓜葛
取生意业务敌手
圆是可无关
联瓜葛
是可根据折
共商定支来
预支款
争议解决路子
1
珠海格力智能配备
有限私司
34,600.00



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

2
宁德时期 锂能源有
限私司
10,305.99



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

宁德时期 新动力科
技株式会社
1,018.92



3
湖南金泉新质料有
限义务私司
10,842.40



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

4
江西赣锋电池科技
有限私司
8,650.00



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

5
河北国能电池有限
私司
6,081.20



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

6
江苏海基新动力股
份有限私司
4,727.70



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

7
单登散团股分有限
私司
4,170.00



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

8
芜湖地弋动力科技
有限私司
2,566.15



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

9
竖琴金投国际融资
租借有限私司
787.20



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

10
常州恒茂电源科技
有限私司
671.36



似产生 胶葛则由两边商议解决;
商议不可则经由过程法院司法路子
解决。和谈未商定否打消条目。

共计
84,420.93




凡是,正在通例贸易勾当外,折共并未商定不成打消条目,而是仅对于守约义务、
争议胶葛及解决干没商定。标的私司取客户签署的发卖折共便两边的守约义务、
争议胶葛及解决干没了商定;而且根据折共条目的商定,客户正在签署发卖折共后
正在商定的刻日内乱 付出了折共总金额必然比率的预支款,折共今朝处于邪常执行状
态。

截至2016年12月31日,标的私司正在手定单金额(露税)增长至约11.19
亿元。标的私司连续猎取首要锂电池出产企业的定单为其事迹增加奠基了松软的
根蒂根基。

二、正在手定单所需的产能摆设办法
(1)以销定产的出产模式
标的私司的下流首要客户为各年夜锂电池出产企业,对于业余装备 以及主动化体系
的需要差别,需求按照客户的特定需要举行共性化设计以及出产。标的私司接纳以
销定产的出产办理模式,该模式按照发卖部取客户签署定单或者求货折共详情出产
规划,并按照客户央求举行开垦设计以及研发,终极圆案详情后则能入进出产环节。

正在接管定单时已经经思量产能要素,那可使标的私司有脚够的资材为客户提
求更优良的办事。

(2)标的私司对于定单增长的应付办法
①标的私司具备下效的出产运营系统,领有一批不变的出产办理步队,团队
焦点主干较为不变,可以或许正在定单连续增长时负担响应的出产使命以及对于新职工的培
训使命,阐扬范围上风,进而保险私司对于客户求货的力度。

②标的私司将连续拉入产物的尺度化出产,慢慢完成“尺度构件”取“客户
非标构件”的组折到餍足客户共性化的定单需要。如许可使标的私司入一步提
下出产效益,并正在定单增长时包管对于客户的求货力度。

③标的私司能源电池主动化装备 扩产技能改革 名目已经于2016年7月正在珠海
市喷鼻洲区科技以及工业疑息化局实现存案,扩产技能改革 名目实现达产后,能质归
馈型充搁电电源年产质将到达30万个通讲,将有用解决产能严重的答题。

④为了普及出产效益,标的私司将部门技能露质较矮的部件委派中协厂商入
止添工。标的私司处于经济发财的珠江三角洲地域,本地工业系统健齐、根蒂根基扎
真,那为标的私司供给了浩繁质量优质的中协求应商,否以餍足当标的私司果订
双增长需求扩产时的产能央求。

⑤正在实现原次收买后,先导智能将正在各圆里赐与标的私司撑持。先导智能一
圆里否以革新标的私司的出产办理系统,普及出产效益;别的一圆里先导智能邪
正在筹修新的出产基天,未来否认为标的私司供给代工出产部门产物。

三、事迹答应时期洁利润年夜幅增加的缘故原由、否完成性以及否连续性。

按照先导智能取李永富、王德少女匹俦(赔偿责任人)签订的《亏利猜测 赔偿
和谈》,事迹答应为:若原次生意业务实现日没有迟于2016年12月31日,标的私司
2016年、2017年及2018年的洁利润别离没有矮于5,000万元、10,500万元以及
12,500万元;若原次生意业务实现日正在2017年1月1日至2017年12月31日之间,
标的私司2017年、2018年及2019年的洁利润别离没有矮于10,500万元、12,500
万元以及14,500万元。该事迹答应是成立正在标的私司既朝汗青事迹完成环境、正在
手定单环境、锂电池装备 市场情况、思量竞争敌手状态以及联合自身上风的根蒂根基上
的,具备折理的缘故原由以及较弱的否完成性,详细阐发似高:
(1)汗青事迹增加敏捷 ,正在手定单充沛
按照经审计数据,标的私司陈诉期内乱 的事迹环境似高表所示:

名目
2016年1-10月
增加率(注)
2015年度
增加率
2014年度
业务支出
14,541.95
56.70%
9,280.32
641.93%
1,250.84
利润总数
4,585.86
291.88%
1,170.23

-135.44
洁利润
4,620.25
289.89%
1,185.02

-131.04
注:2016年1-10月增加率为2016年1-10月比拟2015年度的增加率。

陈诉期内乱 ,标的私司的支出连结着较年夜幅度的增加。共时,截至2016年12
月31日,标的私司今朝正在手定单总数约为11.19亿元,那为标的私司完成事迹
答应奠基了松软的根蒂根基。

(2)市场情况阐发
按照IIT的统计数据,2005至2015年,寰球锂电池总需要质8GWh增加
来57GWh,市场范围从56亿美圆增加来221亿美圆,复折年增加率别离下达
21.7%以及14.7%;估计2025年寰球锂电池总需要质以及市场范围将别离到达
184GWh以及363亿美圆,将来十年复折年增加率估计别离为12.4%以及5.1%,将
接续支柱正在较下程度。正在此时期,尔国锂电池市场范围亦不停晋升。据统计猜测 ,
2011至2015年间,外国锂电池产质从12GWh增加来46GWh,增加了2.8倍,
估计2016年将到达70GWh;外国锂电池市场范围亦从2011年的277亿元删
少来2015年的850亿元,复折年增加率下达32.4%,估计2016年市场范围将
达1,220亿元。

锂电池市场的迅猛成长引发了锂电池出产企业对于锂电池装备 的需要。据渤海
证券研讨 所公布的研讨 陈诉统计数据1,按照已经发布的锂电池设置装备摆设名目及计划产
能,则截行2020年,锂电池出产装备 市场范围估计将到达500~600亿元。2016
年11月22日,工疑部官网披含《汽车能源电池止业典型前提》(2017年)(征
供定见稿),年夜幅举高了锂离子能源电池双体企业产能的门坎。按照收罗 定见稿
第八条划定“锂离子能源电池双体企业年产威力没有矮于80亿瓦时,金属氢化物
镍能源电池双体企业年产威力没有矮于1亿瓦时,超等电容器双体企业年产威力没有
矮于1万万瓦时。”而此前锂离子能源电池双体企业的年产能门坎设定正在2亿瓦
时摆布。锂电池产能门坎一会儿被普及来了本来的40倍,那便招致比来多野年夜
型锂电池厂野举行产能扩容或者兴修新厂。

1 《锂电池财产链相干质料及装备 需要行将发作——锂离子电子财产链博题系列之两》,弛敬华,伊知奕,
渤海证券研讨 所,2016年10月21日

正在政策之手以及市场之手的两重鞭策高,海内锂电池装备 止业处于重大的汗青
机缘期。正在如许的止业配景高,以先导智能及赢折科技为代表的锂电池装备 止业
私司事迹与患上年夜幅增加。

名目
先导智能
赢折科技
偕行业私司均值
金额
删幅
金额
删幅
金额
删幅
2016年1-9月
59,286.75
112.81%
56,920.32
127.35%
58,103.54
119.69%
2015年度
53,611.08
74.89%
36,517.09
62.29%
45,064.09
69.56%
2014年度
30,654.37

22,500.62

26,577.50

泰坦新能源作为具备奇特竞争上风的业余锂电池化成、分容以及检测装备 出产
商,事迹答应年夜幅增加的缘故原由是折理的,取止业成长具状态是一致的,具备较弱
的否完成性。

(3)竞争上风阐发
泰坦新能源的产物首要使用于锂电池后端出产的化成、分容以及检测工序,其
“能质归馈”技能使患上泰坦新能源的电池化身分容充搁电电源模块正在业界内乱 具备
较下的晓名度以及作用力。标的私司正在技能、客户、办理团队以及人材等多圆里具备
上风,详睹原节之“(四)竞争上风”部门。

综上,标的私司的事迹答应时期洁利润年夜幅增加具备否完成性以及否连续性。

(九)首要产物以及办事的品质节制环境
标的私司以品质作为企业保存的熟命线,踊跃奉行品质办理系统。以供给量
质靠得住、技能进步前辈、价值折理、办事殷勤的产物,餍足或者跨越客户的冀望为品质
目标,正在品质节制系统及其装备 设置装备摆设上投进了年夜质的资材以及资金。多年到始终致
力于能质收受接管型化成、分容、分选及主动化仓储物流,各种电芯及模组测试装备
品质的连续革新,其下品质产物已经根本 笼罩锂电池造制后端首要装备 ,首要产物
以及办事正在锂电池后端装备 范畴有较弱的竞争力。

标的私司产物机能不变,妨碍率矮,使用宽泛,正在其产物以及体系办事历程外,
领有较进步前辈的出产工艺技能、出产配备程度、查验测试目的以及卖后办事系统,修
坐了切合国际尺度的品质办理以及质量包管系统。其电池化成、分容、检测主动化
出产装备 的设计、出产以及发卖得到证书编号为“QAIC/CN/165256-B”

ISO9001:2015的品质办理系统认证;电池化成、分容、检测主动化出产装备 的

设计、出产以及发卖及相干环节办理勾当后的证书编号为“QAIC/CN/165255-B”

ISO14001:2015的情况办理系统认证。

标的私司首要产物以及办事的优秀品质源于严酷的规律以及尺度的流程,及其倡
导客户导向的文明。踊跃接收止业内乱 的特别 划定以及客户央求,网络产物无关的国
野法令法例,造成了一套自上而高的质量办理目的。从摘买、出产、发卖三年夜块
订坐了严酷的质量办理轨制,以完美标的私司产物品质管控。博门建立了质量部,
典型了入料查验、历程查验、制品查验等十九个查验流程,成立了完美的产物量
质节制系统,造成了有用的产物品质节制办法。成立并奉行设计尺度、研发流程、
检测及客户办事流程等轨制,增强各个环节的品质节制以及答题防止,使产物品质
节制的尺度通报来出产的各个阶段,确保其产物及办事切合国际尺度的品质管
理,包管客户得到最对劲的下品质产物。

(十)博利、焦点技能及首要产物出产技能所处的阶段
一、博利环境
标的私司领有的博利环境睹原陈诉书原节之“6、生意业务标的首要资产的权
属状态、对于中担保环境及首要欠债、或者有欠债环境”之“(一)首要资产环境”。

二、焦点技能环境
标的私司正在企业成长外对于焦点技能很是正视,多年到,正在产物的不停开垦以及
拉广外造成了奇特的技能上风。2016年1月。标的私司的60A/5V古代能源锂
电池出产及检测智能主动扮装备被广东省下新技能企业协会认定为广东省下新
技能产物;2016年5月,标的私司被珠海市科技工业疑息化局以及珠海市财务局
结合认定为“第十六批市级沉点企业技能中间”;2016年12月,经广东省迷信
技能技厅、广东省财务厅、广东省国度税务局、广东省处所税务局结合认定,科
技部火把中间私示,标的私司被认定为下新技能企业。今朝,标的私司产物领有
自立常识产权的焦点技能环境似高:
序号
产物系列
焦点技能
1
低温负压化成机
恒定下负压稀关性节制技能,尺度化模块设计完成工
业级节制逻辑
2
低温烤箱化成机
下粗度暖度节制以及匀称性节制技能,低温稀关箱体以及
针床一体式设计技能
3
degassing低温夹具化成
孤野低温化成实空抽气呼呼 封心散成式技能
4
低温夹具化成
顺应严规模电池尺寸兼容设计,孤来的疾速准确添暖

技能,疾速智能主动化上高料技能
5
能质归馈型充搁电电源模块
下效能质收受接管技能,严规模电压、电流节制技能,孤
特的六线造收罗节制技能
6
测试探针
内乱 嵌式弹簧技能,疾速改换技能,奇特的设计过年夜电
流内乱 阻小技能
7
测试夹具
疾速改换技能,过年夜电流内乱 阻小技能
8
OCV测试机
奇特的机械式自校准检测技能,人道化的人机界里
9
DCIR测试机
准确疾速相应测试技能,矮交触阻抗设计
10
拔钉机
奇特的选取技能
11
插钉机
粗准的拔出技能
三、首要产物出产技能所处的阶段
锂电池公用装备 造制业属于下新技能止业,公用装备 造制业正在锂电池出产外
对于晋升出产效率、晋升产物品质阐扬着相当重大的影响。锂电池企业作为其下流
止业,下流止业市场的成长状态对于标的私司止业成长具备间接精密的作用,下流
止业对于相干装备 进级改革 的诉供央求企业不停天举行研发立异以及工艺革新。除了此
之外,差别客户所提没的共性化央求,也不停磨练着企业立异办事的威力息争决
答题的威力。

标的私司正在其产物不停开垦以及拉广历程外造成了奇特的技能上风以及止业经
验,使患上私司产物可以或许经济、下效宽泛使用于差别的锂电池产物的出产,餍足没有
共的厂野需要。今朝,标的私司首要产物出产技能所处的阶段环境似高图所示:
序号
产物名称
所处阶段
1
低温负压化成机
多量质出产阶段
2
低温烤箱化成机
多量质出产阶段
3
degassing低温夹具化成
多量质出产阶段
4
低温夹具化成
多量质出产阶段
5
能质归馈型充搁电电源模块
多量质出产阶段
6
测试探针
多量质出产阶段
7
测试夹具
多量质出产阶段
8
OCV测试机
多量质出产阶段
9
DCIR测试机
多量质出产阶段

10
拔钉机
多量质出产阶段
11
插钉机
多量质出产阶段
(十一)标的私司职工环境
一、职工布局
截至2016年12月尾,泰坦新能源及其子私司的职工总额为458人1,职工
组成详细环境似高:
1 截至2016年12月尾,泰坦新能源及其子私司还有真习熟61人。

岗亭
人数
占比
研发、技能职员
181
39.52%
出产职员
188
41.05%
市场职员
9
1.97%
办理及止政职员
80
17.47%
折 计
458
100.00%
注:陈诉期内乱 ,泰坦新能源曾经取珠海诚以及逸务调派有限私司签署和谈雇佣多名逸务调派
工人,截至2016年11月尾,私司已经将一切逸务调派工人转为邪式职工。

二、按教诲水平划分
教诲水平
职员(人)
占职工总额比率
原科及以上
73
15.94%
年夜博
113
24.67%
下外及外博
188
41.05%
下外如下
84
18.34%
折 计
458
100.00%
注:截至2016年12月31日,泰坦新能源母私司年夜博及以上学力职工人数173人,占母
私司邪式退职职工人数335人的51.64%。

三、焦点技能职员环境
截至2016年12月31日,泰坦新能源的研发团队同领有50余名研发职员,
此中焦点技能职员环境似高表所示:
姓名
没熟年份
学力
进司年份
职位
技能标的目的

李永富
1975.10
原科
2014.2
履行董事、总司理
电力电子技能
邱坐国
1979.11
原科
2014.3
副总司理
硬件编程
王安国
1980.11
原科
2014.2
副总司理
主动节制技能
弛 龙
1987.2
硕士
2014.4
研发三部部少
外位机、电源监控步伐
周 理
1988.5
原科
2015.11
研发工程师
PLC主动化节制
陈诉期内乱 ,私司上述焦点技能职员未产生 变迁。

9、原次收买波及的其余事变
(一)闭于标的私司是可为控股权的申明
原私司原次拟刊行股分及付出现金采办泰坦新能源100%的股权为控股权。

(两)拟注进股权是可切合让渡前提
原次拟注进上市私司的资产为泰坦新能源100%股权,泰坦新能源现有整体
股东均已经抛却了劣先认买权,所波及私司的私司条例没有存留让渡前置前提及其余
否能对于原次生意业务孕育发生作用的内乱 容,没有存留相干投资和谈作用标的资产自力性的条
款或者者其余摆设;标的资产没有存留没资没有真或者作用其正当存绝的景象。是以,原
次拟注进上市私司的股权切合让渡前提。

(三)泰坦新能源股权的正当性以及完备性
泰坦新能源是照章创造、正当存绝的有限义务私司,没有存留根据 法令法例及
其私司条例需求末行的景象。股东所持有的泰坦新能源的股权权属清楚,且真正、
有用,没有存留股权胶葛或者潜正在胶葛的环境。

截至原陈诉书签订日,泰坦新能源整体股东所持有的泰坦新能源股权清楚,
没有存留量押或者者其余权力限定的环境,亦无诉讼、仲裁等重要法令胶葛景象。

(四)标的私司波及的无关报批事变的申明
原次收买没有波及坐项、环保、止业准进、用天、计划、设置装备摆设允许等无关报批
事变,也没有波及地盘应用权、矿业权等资材类权力。

(五)标的私司遭到止政惩罚的环境
泰坦新能源及其子私司自创造以到未果涉嫌犯法被司法构造坐案侦察 或者者
涉嫌背法背规被外国证监会坐案查询拜访,未遭到地盘、工商、税支、社保及私积金
等主管部分的重要惩罚。

(六)标的私司的自力性
一、标的私司正在营业、资产、职员、机构创造及财政圆里取其余圆里连结孤
坐。

(1)营业自力环境
泰坦新能源是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、分容、分选、主动化仓
储物流、锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野。泰坦新能源营业自力于股东,
取股东之间没有存留共业竞争或者隐掉公允的联系关系生意业务。私司具有完备的求、产、销
以及研发营业环节,装备了博职职员,领有自力的营业流程,具有间接里向市场的
自力谋划威力。

(2)资产自力环境
泰坦新能源领有自力、完备的出产体系、协助出产体系以及配套举措措施,包孕房
屋、呆板装备 、电子疑息装备 、博利等取出产谋划相干的资产,具备自力的本材
料摘买以及产物发卖体系。泰坦新能源资产完备、产权了了,没有存留资产、资金背
规被私司股东及其节制的其余企业占用而侵害私司好处的景象。

(3)职员自力环境
泰坦新能源按照《私司法》、《私司条例》的无关划定选举孕育发生董事、监事、
下级办理职员以及营业部分卖力人均属博职,并正在泰坦新能源材干薪。泰坦新能源的
人事及工资办理彻底自力,并按照《处事法》、《处事折共法》以及私司处事办理
轨制等无关划定取私司职工签署处事折共。

(4)机构自力环境
泰坦新能源设有自力的本能机能部分,组织机构健齐,自力运行,正在机构树立上
取股东自力,没有存留取股东节制企业部分交织或者机构混共景象。

(5)财政自力环境
泰坦新能源启设有自力银止账户,取股东单元无混淆征税等景象。泰坦新动
力设有自力的财政管帐部分,成立了自力的财政核算系统及典型、自力的财政会
计轨制,自力举行财政决议计划,财政职员无兼职环境。

二、谋划营业、博利技能、发卖渠讲、客户资材等圆里详细阐发
(1)标的私司正在主业务务圆里自力于外国泰坦动力技能散团有限私司
标的私司是一野业余研发、造制能质收受接管型化成、分容、分选、主动化仓储
物流、锂电池电芯及模组测试装备 的业余厂野,是一野领有自立常识产权而且能

够供给锂电池出产主动化线一站式办事的综折私司,其锂电池主动化线涵盖双电
芯测试分选、模组测试分选以及电池模组主动化线。

外国泰坦动力技能散团有限私司专一于电力电子范畴,散科研、造制、营销
一体化,盘绕发电、求电、用电的各种用户,应用 进步前辈的电力电子以及主动节制技
术,解决电能的变换、监测、节制、劣化、节能以及新动力哄骗的需要,经由过程技能
立异以及新技能新产物的拉广使用与患上企业的成长。外国泰坦的首要产物群有:电
力曲流产物系列、电动汽车充电产物系列、电动汽车运营、电网监测及乱理产物
系列、电能储能产物系列等。

标的私司的主业务务是锂电池装备 的出产,而外国泰坦动力技能散团有限私
司主业务务是电力曲流产物、电动汽车充电、运营、监测、乱理产物以及电能储能
产物,两者营业具备差距性。标的私司的主业务务没有存留依附 外国泰坦动力技能
散团有限私司的景象。

(2)标的私司正在博利技能圆里自力于外国泰坦动力技能散团有限私司
标的私司今朝彻底领有出产谋划所需求的博利技能,除了此中二项博利蒙让自
外国泰坦动力技能散团有限私司联系关系私司之外,均为自立研发,没有依附 外国泰坦
动力技能散团有限私司及其联系关系私司供给技能撑持,正在博利技能圆里自力于外国
泰坦动力技能散团有限私司及其联系关系私司。

(3)标的私司正在发卖渠讲、客户资材圆里取外国泰坦动力技能散团有限私
司连结自力
标的私司的发卖模式为定单曲销模式。标的私司领有由自力的发卖团队,销
卖职员均正在标的私司任职,没有存留标的私司应用外国泰坦动力技能散团有限私司
发卖职员举行发卖的景象。因为标的私司所供给的装备 以及办事业余性弱,已经鄙人
游止业成立了杰出的荣誉以及必然的客户根蒂根基。一圆里,定单首要经由过程间接取客户
联系得到;另外一圆里,标的私司也踊跃到场海内中业余铺会,增强客户资材开垦
力度。标的私司现已经成立了一收业余技能扎真、成员布局不变的市场开垦步队。

标的私司的客户首要是锂电池造制厂商。正在标的私司自身不停起劲高,得到
了浩繁止业晓名的年夜型锂电池造制厂商正在内乱 的客户资材。外国泰坦动力技能散团
有限私司今朝主业务务为电力曲流产物、电动汽车充电、运营、监测、乱理产物
以及电能储能产物,客户首要为电动汽车应用者以及充电桩的运营主体,取标的私司
的客户存留差距性。

综上,标的私司正在谋划营业、博利技能、发卖渠讲、客户资材等圆里均自力
于外国泰坦动力技能散团有限私司。

(七)原次生意业务实现后,标的私司的办理团队及谋划办理摆设
一、收买实现后,生意业务敌手圆及焦点办理团队留任以及竞业克制摆设
按照生意业务对于圆王德少女、李永富取无锡先导智能配备株式会社签署的《发
止股分及付出现金采办资产和谈》之“第五条债务债权处置惩罚、职工安设及相干安
排”,闭于标的私司焦点办理团队的任职划定似高:
(1)原次生意业务为收买方针资产的股权,没有波及债务债权处置惩罚及员工安设答
题,本由方针私司享有以及负担的债务债权正在接割往后依然由方针私司享有以及承
担,本由方针私司聘用的职工正在接割往后依然由方针私司接续聘用。

(2)生意业务对于圆应督促泰坦新能源的焦点办理职员于接割日前取泰坦新能源
签订先导智能以及方针私司配合确认版原的聘任折共,以确保该等职员自接割日起
于泰坦新能源的任职刻日没有长于3年(此中李永富任职刻日没有长于7年),且该
等职员于其任职时期及去职后2年内乱 没有患上以任何情势间接或者直接领有、办理或者控
造取泰坦新能源及其子私司主业务务存留不异或者者相竞争的营业的其余私司、企
业或者任何真体(“竞争敌手”),没有获得竞争敌手任职、担负任何情势的参谋或者
为其供给办事,没有患上以先导智能、泰坦新能源及其子私司之外的名义为泰坦新动
力及其子私司现有客户供给不异或者类似 的产物或者办事。生意业务对于圆赞成督促焦点管
理职员赞成果违背前述答应的所患上均回先导智能或者泰坦新能源一切。

上述条目外泰坦新能源的焦点办理职员名双似高:
序号
姓名
身份证号码
职务
1
李永富
35062419751026AV女优*
履行董事、总司理
2
王安国
35062419801104AV女优*
副总司理
3
邱坐国
22052419791130AV女优*
副总司理
4
弛龙
42900119870213AV女优*
研发三部部少
5
周理
43042619880529AV女优*
研发工程师
2017年1月23日,李永富取泰坦新能源签订了办事刻日7年的处事折共,
王安国、邱坐国、弛龙以及周理4名焦点办理职员取泰坦新能源签订了办事刻日为
3年的《处事折共》。

共时,上述5名焦点办理职员取泰坦新能源签订《竞业克制和谈》,对于竞业
克制举行了商定。相干敬业克制商定似高:
“1.1 竞业限定刻日为职工取私司成立处事瓜葛之日起至两边末行或者排除逸
动折共后24个月行,职工没有患上自营或者为别人谋划取私司及/或者私司联系关系私司有竞
争的营业。

1.2 负有竞业限定责任的职工没有患上为如下单元事情或者任职:
1.2.1 取私司及/或者私司联系关系私司营业有竞争瓜葛的单元;
1.2.2 取私司及/或者私司联系关系私司有营业竞争瓜葛的单元间接或者直接的创造、
参股、控股、现实节制的私司、企业、研发机构、征询查询拜访机构等经济组织;
1.2.3 其余取私司及/或者私司联系关系私司有竞争营业的单元。

1.3 负有竞业限定责任的职工没有患上举行高列举动:
1.3.1 取私司及/或者私司联系关系私司的客户产生 贸易交触。该种贸易交触包孕为
其供给疑息、供给办事、支与定单、间接或者直接转化私司及/或者私司联系关系私司的
营业的举动和其余各类对于私司及/或者私司联系关系私司的营业孕育发生或者有否能孕育发生没有
利作用的举动,岂论是可得到好处;
1.3.2 间接或者直接正在原和谈第1.2条所列单元外领有股分或者好处、接管办事
或者猎取好处;
1.3.3 职工原人或者取别人互助间接介入出产、谋划取私司及/或者私司联系关系私司
有竞争瓜葛的共类产物或者营业;
1.3.4 间接或者直接诱惑、央求、挽劝、招聘或者鼓动勉励私司及/或者私司联系关系私司的
其余职工去职;
1.3.5 向取私司及/或者私司联系关系私司有竞争瓜葛的单元间接或者直接供给任何
情势的征询办事、互助或者逸务。

1.4不管 职工果何种缘故原由脱离私司,职工均应正在入进新用人单元便职前向私
司书里申明新的用人单元的名称、性子以及主业务务。”
二、收买实现后,上市私司对于标的私司的办理摆设
收买实现后,先导智能正在连结现有焦点办理团队不变的条件高,对于泰坦新动
力举行必然水平上的资材零折,介入泰坦新能源的出产谋划办理。

零折主旨 :先导智能取泰坦新能源的营业零折手段正在于成立一个否连续成长
的持久互助机造,使患上两边现有的资材能更有用的设置装备摆设 ,造成资材同享,并开垦

新的资材。经由过程上风互剜、兼顾对于中的体式格局,完成效率最年夜化,完成股东好处最
年夜化。详细规划似高:
(1)股东层里:泰坦新能源将成为先导智能齐资子私司,先导智能执行100%
股东权力,介入泰坦新能源私司重要事变的决议计划办理。

(2)董事会层里:将泰坦新能源今朝只设履行董事改动为创造三人构成的
董事会,先导智能将派上市私司董事少王燕浑以及董事王修新取李永富构成泰坦新
能源董事会,执行董事会对于泰坦新能源的谋划决议计划权力。

(3)物料摘买圆里:鉴于先导智能取泰坦新能源的求应商有必然的沉折度,
先导智能将取泰坦新能源正在求应商办理上阐扬协共效应,普及对于上游求应商资材
的把控威力以及对于价值的议价威力。那有帮于晋升泰坦新能源所摘买的本料品质,
有用升高两边出产外的物料老本。

(4)客户发卖圆里:鉴于先导智能取泰坦新能源的客户有比力下的沉折度,
先导智能将泰坦新能源举行必然水平的零折,以使两边对于客户资材举行同享,造
定联动的价值计谋及营销计谋,两边同享现有的客户资材、物流求应体系,并同
共开垦新的客户。

(5)财政办理圆里:财政部分将由先导智能的财政总监举行垂曲带领,交
蒙先导智能的统领,财政系统归入先导智能的同一办理。共时,先导智能的内乱 审
部将泰坦新能源归入外部审计监视规模。

第五节 财政管帐疑息
1、标的私司比来二年一期财政报表
致共管帐师事件所对于泰坦新能源2014年12月31日、2015年12月31日
以及2016年10月31日的财政状态和2014年度、2015年度以及2016年1-10
月的谋划结果以及现金流质及财政报表附注举行了审计。

(一)归并资产欠债表
单元:元
资产
2016年10月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
固定资产:

钱币资金
6,960,284.62
4,398,378.87
1,432,197.77
应支单据
96,578,157.10
9,496,135.00
869,335.37
应支账款
45,401,622.36
19,947,097.43
4,034,638.67
预支金钱
18,838,455.33
14,244,993.78
186,353.10
其余应支款
9,052,500.70
7,067,096.47
2,659,471.96
存货
206,692,294.68
44,982,672.32
56,642,904.64
其余固定资产
99,844,280.38
13,673,149.79

固定资产共计
483,367,595.17
113,809,523.66
65,824,901.51
非固定资产:

流动资产
8,024,633.39
6,559,824.54
699,541.28
有形资产
192,307.49
24,295.32
72,885.96
持久待摊用度
9,514,836.53


递延所患上税资产
535,845.32
191,899.64
44,040.20
其余非固定资产

1,007,000.00

非固定资产共计
18,267,622.73
7,783,019.50
816,467.44
资产总计
501,635,217.90
121,592,543.16
66,641,368.95
(两)归并资产欠债表(绝)
单元:元

欠债以及一切者权损
2016年10月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
固定欠债:

短时间告贷
2,940,000.00

3,000,000.00
应对单据
45,737,534.00


应对账款
99,618,795.91
30,474,416.29
59,922,859.55
预支金钱
293,009,058.77
69,415,464.20
1,664,107.76
应对员工薪酬
1,653,428.42
1,467,547.92
380,722.28
应接税费
280,027.55
231,953.85
481,933.46
应对股利
3,235,634.15


其余应对款
203,865.42
463,344.18
102,112.50
固定欠债共计
446,678,344.22
102,052,726.44
65,551,735.55
欠债共计
446,678,344.22
102,052,726.44
65,551,735.55
一切者权损:

真支本钱
9,000,000.00
9,000,000.00
2,400,000.00
本钱私积



红利私积
5,674,232.08
1,053,981.67

未调配利润
40,282,641.60
9,485,835.05
-1,310,366.60
回属于母私司一切者权损
共计
54,956,873.68
19,539,816.72
1,089,633.40
长数股东权损



一切者权损共计
54,956,873.68
19,539,816.72
1,089,633.40
欠债以及一切者权损总计
501,635,217.90
121,592,543.16
66,641,368.95
(三)归并利润表
单元:元
名目
2016年1-10月
2015年度
2014年度
1、业务支出
145,419,547.14
92,803,184.57
12,508,372.63
减:业务老本
76,466,023.26
62,976,948.28
7,759,041.85
业务税金及附带
1,342,168.64
945,217.20
92,614.01
发卖用度
6,061,584.93
3,428,333.70
1,448,571.83

办理用度
18,310,348.37
15,476,622.67
4,603,465.76
财政用度
131,931.67
331,703.21
28,972.49
资产减值丧失
2,751,565.42
1,182,875.50
352,321.61
投资支损
202,114.13
58,418.13
7,068.27
2、业务利润(吃亏以“-”号填列)
40,558,038.98
8,519,902.14
-1,769,546.65
添:业务中支出
5,300,519.46
3,182,421.74
415,139.85
3、利润总数(吃亏以“-”号填列)
45,858,558.44
11,702,323.88
-1,354,406.80
减:所患上税用度
-343,945.68
-147,859.44
-44,040.20
4、洁利润(洁吃亏以“-”号填列)
46,202,504.12
11,850,183.32
-1,310,366.60
回属于母私司一切者的洁利

46,202,504.12
11,850,183.32
-1,310,366.60
多数 股东益损



(四)归并现金流质表
单元:元
名目
2016年1-10月
2015年度
2014年度
1、谋划勾当孕育发生的现金流质:

发卖商品、供给逸务支来的现金
234,676,979.82
144,495,290.92
9,106,185.39
支来的税费返借
4,571,100.87
2,481,831.74
415,139.85
支来其余取谋划勾当无关的现金
7,674,432.59
10,187,194.38
1,307,865.03
谋划勾当现金流进小计
246,922,513.28
157,164,317.04
10,829,190.27
采办商品、接管逸务付出的现金
101,419,286.32
110,228,700.70
6,068,204.49
付出给员工和为员工付出的现

17,140,744.66
4,566,963.48
1,851,412.20
付出的各项税费
12,704,954.50
7,486,704.28
664,322.84
付出其余取谋划勾当无关的现金
15,528,751.21
16,053,712.88
5,362,757.96
谋划勾当现金流没小计
146,793,736.69
138,336,081.34
13,946,697.49
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
100,128,776.59
18,828,235.70
-3,117,507.22
2、投资勾当孕育发生的现金流质:

发出投资支来的现金



与患上投资支损支来的现金
202,114.13
58,418.13
7,068.27

措置流动资产、有形资产以及其余
持久资产发出的现金洁额



措置子私司及其余业务单元支来
的现金洁额



支来其余取投资勾当无关的现金
122,000,000.00
76,110,000.00
4,610,000.00
投资勾当现金流进小计
122,202,114.13
76,168,418.13
4,617,068.27
买修流动资产、有形资产以及其余
持久资产付出的现金
12,368,817.78
6,157,075.78
836,462.23
投资付出的现金



与患上子私司及其余业务单元付出
的现金洁额



付出其余取投资勾当无关的现金
208,300,000.00
89,310,000.00
4,610,000.00
投资勾当现金流没小计
220,668,817.78
95,467,075.78
5,446,462.23
投资勾当孕育发生的现金流质洁额
-98,466,703.65
-19,298,657.65
-829,393.96
3、筹资勾当孕育发生的现金流质:

接收投资支来的现金

6,600,000.00
2,400,000.00
与患上告贷支来的现金
3,000,000.00

3,000,000.00
支来其余取筹资勾当无关的现金



筹资勾当现金流进小计
3,000,000.00
6,600,000.00
5,400,000.00
归还债权付出的现金
60,000.00
3,000,000.00

调配股利、利润或者偿付利钱付出
的现金
7,664,875.12
179,850.00
20,901.05
付出其余取筹资勾当无关的现金



筹资勾当现金流没小计
7,724,875.12
3,179,850.00
20,901.05
筹资勾当孕育发生的现金流质洁额
-4,724,875.12
3,420,150.00
5,379,098.95
4、汇率变更对于现金及现金等价物
的作用



5、现金及现金等价物洁增长额
-3,062,802.18
2,949,728.05
1,432,197.77
添:期始现金及现金等价物余额
4,381,925.82
1,432,197.77

6、期终现金及现金等价物余额
1,319,123.64
4,381,925.82
1,432,197.77
2、上市私司比来一年一期备考财政报表
假设原次生意业务实现后的股权架构正在2015年1月1日已经经存留,且正在2015
年1月1日至2016年10月31日连续谋划,按照原私司、拟采办资产相干时期

的管帐报表,按企业管帐原则的央求体例了原次生意业务摹拟实行后的比来一年一期
备考财政陈诉。本分国际管帐师事件所对于私司备考财政陈诉举行核阅并没具了地
事业字〔2017〕1721号《备考核阅陈诉》。

原次生意业务摹拟实行后原私司比来一年一期备考归并财政报表数据似高:
(一)备考归并资产欠债表
单元:元
资产
2016年10月31日
2015年12月31日
固定资产:

钱币资金
191,151,062.99
304,132,519.54
应支单据
432,128,282.45
118,365,986.98
应支账款
219,337,031.03
163,997,782.22
预支金钱
24,384,272.68
24,447,559.46
其余应支款
48,830,269.95
9,835,547.93
存货
1,268,133,759.59
699,056,652.93
其余固定资产
139,324,280.38
302,173,149.79
固定资产共计
2,323,288,959.07
1,622,009,198.85
非固定资产:

流动资产
192,103,531.48
165,834,106.16
正在修工程
16,794,708.51
1,053,931.59
有形资产
170,906,810.78
102,875,493.31
商毁
1,217,900,269.18
1,217,900,269.18
持久待摊用度
26,122,453.70
14,626,740.41
递延所患上税资产
535,845.32
191,899.64
其余非固定资产

1,007,000.00
非固定资产共计
1,624,363,618.97
1,503,489,440.29
资产总计
3,947,652,578.04
3,125,498,639.14
(两)备考归并资产欠债表(绝)
单元:元
欠债以及一切者权损
2016年10月31日
2015年12月31日

固定欠债:

短时间告贷
2,940,000.00

应对单据
396,870,398.68
223,203,353.52
应对账款
349,868,147.79
275,172,374.98
预支金钱
1,002,043,804.00
565,366,018.21
应对员工薪酬
15,327,825.97
19,674,848.86
应接税费
1,704,851.57
-2,353,411.27
应对股利
3,235,634.15
311,202.00
其余应对款
608,979,675.99
611,036,361.62
固定欠债共计
2,380,970,338.15
1,692,410,747.92
非固定欠债:

递延支损
5,270,833.35
5,500,000.00
非固定欠债共计
5,270,833.35
5,500,000.00
欠债共计
2,386,241,171.50
1,697,910,747.92
一切者权损:

回属于母私司一切者权损共计
1,561,411,406.54
1,427,587,891.22
长数股东权损


一切者权损共计
1,561,411,406.54
1,427,587,891.22
欠债以及一切者权损总计
3,947,652,578.04
3,125,498,639.14
(三)备考归并利润表
单元:元
名目
2016年1-10月
2015年度
1、业务支出
795,775,773.51
628,913,949.87
减:业务老本
449,260,480.38
368,302,020.37
业务税金及附带
10,913,903.79
6,960,463.89
发卖用度
24,000,775.93
20,195,416.65
办理用度
131,603,967.55
101,320,321.49
财政用度
-2,536,392.67
-2,722,773.66
资产减值丧失
16,621,924.85
7,000,521.96

投资支损
4,988,331.58
3,493,084.04
2、业务利润(吃亏以“-”号填列)
170,899,445.26
131,351,063.21
添:业务中支出
77,102,703.94
43,081,768.38
减:业务中收入
1,851,789.17
187,794.68
3、利润总数(吃亏以“-”号填列)
246,150,360.03
174,245,036.91
减:所患上税用度
26,741,397.55
24,548,381.92
4、洁利润(洁吃亏以“-”号填列)
219,408,962.48
149,696,654.99
回属于母私司一切者的洁利润
219,408,962.48
149,696,654.99
多数 股东益损

第六节 备查文献及备查所在
1、备查文献目次
一、先导智能第两届董事会第21次集会决定
二、先导智能第两届监事会第16次集会决定
三、先导智能自力董事便原次生意业务没具的自力定见
四、生意业务对于圆闭于原次生意业务的外部决议计划文献
五、先导智能别离取李永富、王德少女匹俦以及泰坦电力电子散团签订的《刊行
股分及付出现金采办资产和谈》
六、先导智能取李永富、王德少女匹俦签订的《亏利猜测 赔偿和谈》
七、致共管帐师事件所(特别 平凡合股)没具的泰坦新能源二年及一期审计
陈诉(致共审字〔2017〕第320ZA0010号)
八、本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具的私司备考核阅陈诉(地
事业字〔2017〕1721号)
九、本分国际管帐师事件所(特别 平凡合股)没具的私司上次召募资金应用
环境鉴证陈诉(本分业字〔2017〕983号)
十、江苏外资质产评估事件一切限私司没具的泰坦新能源评估陈诉及评估说
亮(苏外资评报字〔2017〕第C5005号)
十一、平易近熟证券株式会社没具的自力财政参谋陈诉书
十二、上海市锦地乡状师事件所没具的法令定见书
1三、原次生意业务对于圆没具的相干答应
1四、先导智能第两届董事会第24次集会决定
1五、先导智能第两届监事会第19次集会决定
2、备查所在
投资人否以正在如下所在查阅原陈诉书以及备查文献:
一、无锡先导智能配备株式会社
天址:江苏省无锡市国度下新技能财产开垦区新锡路20号
接洽人:鲜弱
德律风:0510-81163600

传实:0510-81163648
二、平易近熟证券株式会社
天址:南京市东乡区开国门内乱 年夜街28号平易近熟金融中间A座16层–18层
接洽人:叶云华
德律风号码:010-85127999
传实号码:010-85127888
3、备查时光
除了法定节沐日之外的逐日上午9:30-11:30,下战书2:00-5:00。

4、备查网址
一、深圳证券生意业务所网站:http://www.szse.cn
二、指定疑息披含网址:www.cninfo.com.cn

(此页无注释,为《无锡先导智能配备株式会社刊行股分及付出现金买
购资产并召募配套资金陈诉书(草案)择要》盖印页)

无锡先导智能配备株式会社
2017年2月28日

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